Руководство Mokapen

Отчёты

Отчёты отвечают на «какие у нас цифры», а не на «что делать сегодня утром». У каждого модуля своя страница: Задачи, Проекты, Сделки, Тикеты и другие с кнопкой Отчёты. Заголовок сверху — Отчёты | имя модуля. Оттуда вы возвращаетесь к своим активностям кнопкой на панели.

Единого дашборда, который смешивает всё, нет. Ищете время задач — откройте отчёты задач. Ищете воронку — откройте отчёты сделок. Детали каждого графика — в руководстве модуля, раздел Отчёты. Эта страница объясняет, как их читать и почему цифра не совпадает с канбан.

Где они и как открыть

Откройте модуль и перейдите к виду отчётов либо используйте ссылку Отчёты в меню руководства этого модуля. Справа сверху два вида:

• Графики — одна карточка на каждый видимый график (статус, приоритет, команда, ответственный, теги, время и другие, предусмотренные для модуля).
• Список — те же карточки в таблице с теми же фильтрами.

Кнопка фильтров сужает период и другие поля. В отчётах задач дата срока — заблокированный фильтр: он всегда применён, чтобы график не смешивал сроки разных лет без вашего выбора. Переключатель сумма / количество меняет, суммирует ли карточка сумму или считает карточки.

График время появляется только если в организации есть учёт времени (план Medium или активное подразделение time tracking). Без этого карточка не рисуется: это не пустой график, его нет.

Кто какие цифры видит

Отчёт показывает все карточки, которые вы можете открыть, а не только из вашей канбан. Серый фильтр пользователей / команды операционной страницы здесь не применён, пока вы сами не выберете команду. Замок остаётся: частная карточка коллеги, если вы не ответственный, соисполнитель или автор, не входит ни в канбан, ни в отчёт.

Именно из‑за этого отчёт кажется «неверным». У Лауры в канбан Сделок 8 карточек, своих. В отчётах она считает 40: публичные, к которым есть доступ, плюс свои частные. Марко в отчёте тикетов видит тикеты, которые может открыть; частный тикет другого отдела, если он не соисполнитель, отсутствует.

Быть Владельцем само по себе не открывает чужие частные карточки. Нужно быть в списке лично или через команду. Подробности — в руководстве Видимость данных.

Коммерческие предложения, заказы, товары, услуги и документы в списке уже показывают всё, что вы можете открыть, как отчёт. Там расхождение канбан / отчёт проявляется иначе.

Как читать график, не путая со списком

График группирует. Список перечисляет. Если график статуса говорит 12 «Открытые», а список с тем же фильтром показывает 12, две цифры должны сходиться. Если нет, обычно разный фильтр между видами или вы сравниваете канбан (только ваша работа) с отчётом (всё, что можете открыть).

График по команде считает карточки, в которых эта команда участвует. Карточка с двумя командами может попасть в несколько сегментов: не суммируйте сегменты, ожидая общее число карточек. Для итога используйте счётчик в шапке или список без группировки.

Фильтры действуют на странице. При экспорте или переходе к списку они остаются в URL. Если поделитесь ссылкой с коллегой, он увидит свои цифры в тех же фильтрах: периметр — его доступ, не ваш.

Когда отчёт — не тот инструмент

• Нужна только ваша сегодняшняя работа. Оставайтесь в канбан или списке с фильтром пользователей / команды. Отчёт расширяет.
• Нужны часы в недельной сетке. Это страница Timesheet, не график времени в отчёте.
• Нужна цифра, включающая чужие частные карточки. Её не получить повышением роли. Её получают, добавив человека (или его команду) в соисполнители либо сделав карточку публичной.
• Сравниваете два модуля. Отчёты между собой не складываются. 40 сделок и 40 тикетов — два разных множества.

Смысл каждой карточки (статус, приоритет, Gantt, теги) — в руководстве модуля, раздел Отчёты.