La Guida di Mokapen

Report

I report rispondono a «che numeri abbiamo», non a «cosa faccio stamattina». Ogni modulo ha la sua pagina: Task, Progetti, Opportunità, Ticket e gli altri che hanno il pulsante Report. Il titolo in alto è Report | nome del modulo. Da lì torni alle tue attività con il pulsante in barra.

Non esiste un unico cruscotto che mescola tutto. Se cerchi i tempi delle task, apri i report delle task. Se cerchi la pipeline, apri i report delle opportunità. Il dettaglio di ciascun grafico resta nella guida del modulo, sezione Report. Questa pagina spiega come leggerli e perché il numero non coincide con la kanban.

Dove sono e come si aprono

Apri il modulo e passa alla vista report, oppure usa il link Report nel menu della guida di quel modulo. In alto a destra hai due viste:

• Grafici — una card per ogni grafico visibile (stato, priorità, team, responsabile, tag, tempo, e gli altri previsti per quel modulo).
• Lista — le stesse schede in tabella, con gli stessi filtri.

Il pulsante filtri restringe il periodo e gli altri campi. Sui report delle task la data di scadenza è un filtro bloccato: resta sempre applicato, così il grafico non mescola scadenze di anni diversi senza che tu lo abbia scelto. Il selettore somma / conteggio cambia se la card somma un importo o conta le schede.

Il grafico tempo compare solo se l'organizzazione ha il tracciamento tempi (piano Medium, oppure la divisione time tracking attiva). Senza quello, la card non viene disegnata: non è un grafico vuoto, è assente.

Chi vede quali numeri

Il report mostra tutte le schede che puoi aprire, non solo quelle della tua kanban. Il filtro grigio utenti / team della pagina operativa qui non è applicato, finché non scegli tu un team. Il lucchetto invece resta: una scheda privata di un collega, se non sei responsabile, collaboratore o autore, non entra né in kanban né in report.

È il punto che fa sembrare il report «sbagliato». Laura in kanban Opportunità ha 8 card, le sue. Nei report ne conta 40: le pubbliche a cui ha accesso, più le private sue. Marco nel report ticket vede i ticket che può aprire; un ticket privato di un altro reparto, se lui non è collaboratore, non c'è.

Essere Proprietario non apre da solo le schede private degli altri. Serve essere in elenco, di persona o tramite un team. Il dettaglio è nella guida Visibilità dei dati.

Preventivi, ordini, prodotti, servizi e documenti già in elenco mostrano tutto ciò che puoi aprire, come un report. Lì lo scarto kanban / report non si presenta allo stesso modo.

Come leggere un grafico senza confonderlo con la lista

Il grafico raggruppa. La lista elenca. Se il grafico stato dice 12 «Aperte» e la lista, con lo stesso filtro, ne mostra 12, i due numeri devono tornare. Se non tornano, di solito hai un filtro diverso tra le due viste, oppure stai confrontando la kanban (solo il tuo lavoro) con il report (tutto ciò che puoi aprire).

Un grafico per team conta le schede in cui quel team è coinvolto. Una scheda con due team può pesare in più fette: non sommare le fette e aspettarti il totale schede. Per il totale usa il conteggio in testata o la lista senza raggruppamento.

I filtri valgono per la pagina. Se esporti o passi alla lista, restano nell'URL. Se condividi il link a un collega, lui vede i suoi numeri dentro quegli stessi filtri: il perimetro è il suo accesso, non il tuo.

Quando il report non è lo strumento giusto

• Vuoi solo il tuo lavoro di oggi. Resta in kanban o in lista con il filtro utenti / team. Il report allarga.
• Vuoi le ore scritte in griglia settimanale. Quella è la pagina Timesheet, non il grafico tempo del report.
• Vuoi un numero che includa le schede private degli altri. Non si ottiene alzando il ruolo. Si ottiene mettendo la persona (o il suo team) tra i collaboratori, oppure lasciando la scheda pubblica.
• Confronti due moduli. I report non si sommano tra loro. 40 opportunità e 40 ticket sono due insiemi diversi.

Per il significato di ogni card (stato, priorità, Gantt, tag) apri la guida del modulo e vai alla sezione Report.