La Guida di Mokapen

Valuta

La pagina Valuta definisce le valute dell'organizzazione e quale è la valuta aziendale (predefinita). Le usi su opportunità, prezzi di prodotti/servizi, righe di preventivi e ordini, alcune proprietà anagrafiche e nei report che convertono gli importi.

Percorso: Impostazioni organizzazione → Vendite → card Valuta. Scorciatoia spesso disponibile dal menu Azioni di Preventivi, Ordini o Opportunità (solo Proprietario).

Chi può accedere

• Proprietario — apre e gestisce la pagina.
• Altri ruoli — non entrano nelle impostazioni valuta (la scorciatoia dalle liste può risultare disabilitata).

Aggiungere una nuova valuta richiede un piano Premium adeguato (tier medio delle vendite). Senza piano, il pulsante apre l'upgrade. Modificare, impostare come default o eliminare restano disponibili a chi ha già accesso owner alla pagina.

Gestire le valute

In elenco vedi codice/valuta, cambio rispetto alla valuta aziendale e data aggiornamento del cambio.

• Nuova valuta — scegli dal catalogo internazionale; Mokapen importa il tasso di cambio di riferimento rispetto alla default.
• Valuta aziendale (default) — quella usata come riferimento (sort predefinito). Puoi impostarne un'altra come default.
• Modifica / Elimina — non eliminare la valuta di default senza averne impostata un'altra. Eliminando una valuta, opportunità e altre proprietà che la usavano possono perderla: conferma con attenzione.

I tassi arrivano dal catalogo paese/sistema; in UI tipica non imposti a mano un rate arbitrario come in un forex desk.

Dove si usa in Vendite

• Opportunità — importo e valuta; conversione verso la valuta aziendale dove prevista.
• Prodotti e servizi — prezzo unitario con valuta.
• Preventivi e ordini — valuta sulle righe articoli; totali e PDF usano le valute configurate.
• Report — aggregazioni e exchange verso la default.

Per le aliquote IVA vedi la guida dedicata Tasse e imposte (altro blocco sotto Vendite).

Consigli

• Imposta subito la valuta aziendale corretta (es. EUR) prima di caricare catalogo e preventivi.
• Aggiungi solo le valute che usi davvero (USD, GBP…) per non appesantire i select.
• Prima di eliminare una valuta, verifica opportunità e listini che ancora la usano.

Domande frequenti

D: Perché non posso aggiungere una valuta?

A: Serve un piano Premium adeguato e il ruolo Proprietario.

D: Valuta e tasse sono la stessa cosa?

A: No. Valuta = moneta e cambio. Tasse = aliquote IVA/fiscali su prodotti e documenti.

D: Dove imposto la nazione?

A: In Generale → Informazioni (utile anche per le aliquote fiscali predefinite).