La Guida di Mokapen

Lista & Colonne

Lista & Colonne definisce cosa mostra la tabella elenco di un modulo: quali colonne, in che ordine. È il layout della lista operativa (Contatti, Task, Opportunità…), non della scheda form e non dei grafici report.

Le modifiche sono di organizzazione. Per creare i campi usa Campi; per il form usa Scheda.

A cosa serve

• Lavorare in lista — stato, assegnatario, importo, etichette senza aprire ogni scheda.
• Includere i personalizzati — i campi creati in Campi compaiono tra le colonne disponibili.
• Allineare il team — stessa griglia per vendite, supporto o operations.
• Ridurre rumore — meno colonne inutili, meno scroll orizzontale.
• Supportare i filtri — ciò che è in colonna è più facile da leggere mentre filtri e ordini l’elenco.

Dove si apre

• Impostazioni organizzazione → hub area → impostazioni entità → card Lista & Colonne.
• Pagina elenco → Azioni → Modifica colonne (dove previsto).

Serve ruolo di Membro (o superiore) e un piano Premium adeguato per trascinare e salvare. Verifica disponibilità sul tuo piano.

Come funziona l’editor

• Colonne visibili — ordine = ordine in elenco. Alcune colonne chiave possono essere fisse (es. Nome sui Contatti) e non rimovibili.
• Colonne disponibili — non ancora mostrate; spesso c’è ricerca.

Trascina (o + / ×) per aggiungere, togliere e riordinare. Poi Salva (tutta l’org) o Ripristina (default Mokapen).

Campi personalizzati come colonne

Dopo aver creato un campo in Campi, compare tra le disponibili (titolo = etichetta). Aggiungilo e salva. Non basta metterlo sulla Scheda.

Attenzione ai dati riservati — se un campo ha Visibile solo da utenti/team, valuta se esporlo in lista: la griglia è pensata per il lavoro quotidiano di più persone. In dubbio, lascia il campo solo in Scheda sotto un blocco interno.

Tipi che funzionano bene in colonna: Menu a tendina, Data, Importo, Numero, Switch, Utente/Team, Entità. Testo lungo in colonna è scomodo (troncamenti).

Come costruire una buona lista

• Sinistra — identificativo (nome/titolo) + stato/fase + assegnatario.
• Centro — metriche operative (importo, scadenza, priorità).
• Destra — etichette, ultimo aggiornamento, campi custom “di controllo”.
• 5–10 colonne bastano spesso più di 20 colonne strette.
• Dopo Ripristina, reimposta le colonne custom: il default Mokapen non le include.

Su quali entità

Contatti, Aziende, Task, Progetti, Ticket, Opportunità, Preventivi, Ordini, Prodotti, Servizi.

• Appuntamenti — impostazioni Colonne ok; sulla lista può mancare Azioni → Modifica colonne.
• Documenti — può risultare In arrivo.

Cosa non è Lista & Colonne

• Scheda — layout del form.
• Grafici report — Grafici su Report (Opportunità/Task/Progetti).
• Personalizzazione — Home e filtri utenti/team personali.
• Pipeline — fasi kanban.

Consigli pratici

• Colonne custom solo se il team le consulta in lista ogni giorno.
• Coordina con chi usa filtri salvati: cambiare colonne non cancella i filtri, ma cambia ciò che si vede a colpo d’occhio.
• Allinea etichette dei campi (Campi) alle intestazioni di colonna: evita “Settore” in form e “Industry” in lista.
• Per KPI a colpo d’occhio su Opportunità/Task/Progetti usa i Grafici report, non 15 colonne numeriche.

Casi d’uso

• Lista Contatti commerciale — Nome, Azienda, Email, Telefono, Etichette, Settore (custom), Ultimo aggiornamento.
• Lista Opportunità — Titolo, Fase, Importo, Chiusura, Owner, Fonte; margine non in lista se è riservato.
• Lista Ticket — Codice, Priorità, Stato, Cliente, Assegnatario, VIP (switch).
• Lista Task sprint — Titolo, Priorità, Scadenza, Progetto, Owner, Tempo.
• Lista Prodotti — Nome, Codice, Prezzo, custom fornitore — poche colonne per magazzino rapido.
• Vista “controllo qualità” — aggiungi temporaneamente colonne di audit, poi Ripristina o snellisci di nuovo.

Domande frequenti

D: Il campo è in scheda ma non in lista.

A: Normale. Aggiungilo qui e salva.

D: Se cambio le colonne, le vedono i colleghi?

A: Sì. Layout di organizzazione.

D: Perché non posso togliere la colonna Nome?

A: Alcune colonne sono fisse (identificativo minimo).

D: Non trovo il campo custom a destra.

A: Verifica creazione in Campi, ricarica, usa la ricerca. Controlla piano e permessi.

D: Cosa fa Ripristina?

A: Colonne predefinite Mokapen; le custom vanno riaggiunte.

D: È la stessa cosa dei Grafici in Report?

A: No. Qui è la tabella elenco del modulo. Grafici: guida Grafici.