Průvodce Mokapenem

Sloupce

Sloupce definují, co zobrazuje tabulka seznamu modulu: které sloupce, v jakém pořadí. Je to layout provozního seznamu (Kontakty, Úkoly, Obchody…), ne formulář Karta a ne reporty Grafy.

Změny jsou pro celou organizaci. Pro vytváření polí použijte Pole; pro formulář Karta.

K čemu slouží

• Práce v seznamu — stav, přiřazený, částka, štítky bez otevírání každé karty.
• Vlastní pole ve sloupcích — pole vytvořená v Pole se objeví mezi dostupnými sloupci.
• Slaďte tým — stejná mřížka pro prodej, podporu nebo provoz.
• Méně šumu — méně zbytečných sloupců, méně horizontálního posouvání.
• Podpora filtrů — co je ve sloupci, snáze čtete při filtrování a řazení seznamu.

Kde to otevřít

• Nastavení organizace → hub oblasti → nastavení entity → karta Sloupce.
• Stránka seznamu → Akce → Upravit sloupce (kde je k dispozici).

Potřebujete roli Člen (nebo vyšší) a vhodný plán Premium pro přetahování a uložení. Dostupnost ověřte u plánu.

Jak editor funguje

• Viditelné sloupce — pořadí = pořadí v seznamu. Některé klíčové sloupce mohou být fixní (např. Jméno u Kontaktů) a neodstranitelné.
• Dostupné sloupce — zatím nezobrazené; často je vyhledávání.

Přetáhněte (nebo + / ×) pro přidání, odebrání a změnu pořadí. Pak Uložit (celá org) nebo Reset (výchozí Mokapen).

Vlastní pole jako sloupce

Po vytvoření pole v Pole se objeví mezi dostupnými (název = popisek). Přidejte ho a uložte. Samotné umístění na Kartu nestačí.

Sledujte rezervovaná data — pokud má pole Viditelné pouze pro uživatele/týmy, zvažte, zda ho vystavit v seznamu: mřížka je určena pro každodenní práci více lidí. V pochybnostech nechte pole jen na Kartě v interním bloku.

Typy vhodné jako sloupce: Rozbalovací menu, Datum, Částka, Číslo, Přepínač, Uživatel/Tým, Entita. Dlouhý text ve sloupci je nepraktický (zkrácení).

Jak sestavit dobrý seznam

• Vlevo — identifikátor (jméno/název) + stav/fáze + přiřazený.
• Uprostřed — provozní metriky (částka, termín, priorita).
• Vpravo — štítky, poslední aktualizace, «kontrolní» vlastní pole.
• 5–10 sloupců často překoná 20 úzkých.
• Po Resetu vraťte vlastní sloupce: výchozí Mokapen je neobsahuje.

Které entity

Kontakty, Společnosti, Úkoly, Projekty, Tikety, Obchody, Nabídky, Objednávky, Produkty, Služby.

• Schůzky — nastavení Sloupců OK; v seznamu může chybět Akce → Upravit sloupce.
• Dokumenty — mohou být označeny jako Již brzy.

Co Sloupce nejsou

• Karta — layout formuláře.
• Grafy reportu — Grafy v Reportu (Obchody/Úkoly/Projekty).
• Přizpůsobení — Domovská stránka a osobní filtry uživatel/tým.
• Pipeline — fáze kanbanu.

Praktické tipy

• Vlastní sloupce jen pokud je tým denně kontroluje v seznamu.
• Koordinujte s lidmi, kteří používají uložené filtry: změna sloupců nesmaže filtry, ale mění, co vidíte na první pohled.
• Slaďte popisky polí (Pole) s hlavičkami sloupců: vyhněte se «Odvětví» ve formuláři a «Industry» v seznamu.
• Pro KPI na první pohled u Obchodů/Úkolů/Projektů použijte grafy reportu, ne 15 numerických sloupců.

Případy použití

• Seznam Kontaktů prodeje — Jméno, Společnost, E-mail, Telefon, Štítky, Odvětví (vlastní), Poslední aktualizace.
• Seznam Obchodů — Název, Fáze, Částka, Datum uzavření, Vlastník, Zdroj; marže ne v seznamu, pokud je rezervovaná.
• Seznam Tiketů — Kód, Priorita, Stav, Zákazník, Přiřazený, VIP (přepínač).
• Seznam Úkolů sprintu — Název, Priorita, Termín, Projekt, Vlastník, Čas.
• Seznam Produktů — Název, Kód, Cena, vlastní dodavatel — málo sloupců pro rychlý skladový pohled.
• Pohled «kontrola kvality» — dočasně přidejte audit sloupce, pak Reset nebo znovu ztenčete.

Časté dotazy

Q: Pole je na Kartě, ale ne v seznamu.

A: Normální. Přidejte ho zde a uložte.

Q: Pokud změním sloupce, vidí je kolegové?

A: Ano. Layout organizace.

Q: Proč nemohu odebrat sloupec Jméno?

A: Některé sloupce jsou fixní (minimální identifikátor).

Q: Nevidím vlastní pole vpravo.

A: Ověřte vytvoření v Pole, obnovte, použijte vyhledávání. Zkontrolujte plán a oprávnění.

Q: Co dělá Reset?

A: Výchozí sloupce Mokapen; vlastní je třeba znovu přidat.

Q: Je to totéž co Grafy v Reportu?

A: Ne. Zde jde o tabulku seznamu modulu. Grafy: příručka Grafy.