Mokapen Rehberi

OneDrive

Bağlamak OneDrive Mokapen'e dosya ekle CRM kayıtlarından (kişiler, fırsatlar, biletler, projeler…) ve dilerseniz buluta kaydet Bilgisayarınızdan yüklenen dosyaları yalnızca Mokapen sunucusunda depolamak yerine.

Genel bakış: Entegrasyonlar.

Gereksinimler

• Kullanılabilir OneDrive depolama alanına sahip Microsoft hesabı.
• Mokapen'in, uygulamanın OneDrive'da oluşturduğu veya açtığı dosyalara (sürücü içeriğinizin tamamına değil) erişme izni.

OneDrive'ı bağlayın

1. Kullanıcı menüsü → Entegrasyonlar → OneDrive.
2. Tıklamak OneDrive'ı senkronize edin.
3. Microsoft'ta oturum açın ve İzin vermek Mokapen tarafından yönetilen dosyalara erişim.
4. Tercihleri ​​ve paylaşımı yapılandırın (bu bölümleri yalnızca bağlanan kullanıcı görür).
5. Tıklamak Senkronizasyon sayfanın alt kısmında.

Eğer kabul etmezsen, OneDrive'dan dosya ekleyemez veya yüklemeleri buluta kaydedemezsiniz.

Mokapen'in Microsoft'tan istekleri

Mokapen dosyalara erişim istiyor oluşturur veya açar Entegrasyon aracılığıyla kişisel OneDrive'ınızın tamamına okuma erişimi değil. Bu, özel klasör, yüklemeler ve CRM kayıtlarından eklerin açılması için gereklidir.

Tercihler

• Bilgisayar dosyalarını buluta kaydedin (açın): PC'nizden yüklenen dosyalar yalnızca Mokapen'e değil OneDrive'ınıza da gider.
• Özel klasör: Mokapen adlı bir klasör oluşturur veya yeniden kullanır Uygulama adı – Kuruluş adı ve bağlı dosyaları oraya yerleştirir, böylece bunları OneDrive'da gruplandırılmış olarak bulabilirsiniz.

Ekiple paylaşma

• Diğer kullanıcılar için etkinleştir — iş arkadaşları veya tüm kuruluş kullanabilir senin Tekrar oturum açmadan dosya eklemek için OneDrive bağlantısı. Tek bir irtibat kişisi tarafından yönetilen OneDrive şirketi için kullanışlıdır.
• Tüm OneDrive dosyalarını üyelerle paylaşın — açıkken OneDrive'daki Mokapen dosyalarına kuruluş üyeleriyle paylaşılan bağlantı yoluyla erişilebilir; kapalıyken izinler daha kısıtlayıcıdır.

Her değişiklikten sonra tıklayın Senkronizasyon.

Günlük kullanım — bir kayıttan dosya ekleyin

Bir kayıt açın (iletişim, anlaşma, bilet, proje…), Ataç (Ekler) ve kaynağı seçin. OneDrive bağlıyken, iki farklı mod belli olmak:

1. Bilgisayarınızdan (OneDrive'a)

Menü öğesi: OneDrive'daki bilgisayarınız.

1. Dosyayı PC'nizde seçin (veya varsa yükleme alanına sürükleyin).
2. Mokapen bunu yalnızca Mokapen depolama alanına değil, entegrasyona bağlı OneDrive hesabına da yükler.
3. Etkinleştirdiyseniz özel klasör Entegrasyonlarda Mokapen klasörü oluşturur (veya yeniden kullanır) Uygulama adı – Kuruluş adı ve dosyayı oraya yerleştirir.
4. Dosya kayda bağlı Belgeyi OneDrive'da açan bir bağlantıyla.

Faydalar: belge OneDrive kuruluşunda (veya ekiple paylaşılan hesapta) kalır; Mokapen eklenti deposunu kullanmıyorsunuz; Microsoft yedekleme ve paylaşımı, CRM dışında da kullanılabilir durumda kalır. Sözleşmeler, PDF'ler ve bilgisayarınızda oluşturulan yeni dosyalar için idealdir.

2. OneDrive çevrimiçi — dosya seçici

Menü öğesi: OneDrive çevrimiçi.

1. Microsoft seçici açılır (OneDrive penceresi).
2. Bir veya daha fazlasını seçin dosyalar zaten açık OneDrive veya bir klasör.
3. Mokapen yapar yeniden yüklemeyin Dosyayı bilgisayarınızdan alın: kaydı, açma bağlantısıyla birlikte OneDrive'daki dosyaya (veya dosyalara) bağlar.

Faydalar: kopya yükleme yok; OneDrive klasörlerinde önceden düzenlenmiş belgeleri kullanırsınız; Ekibin OneDrive'da tuttuğu şablonlar, sunumlar veya paylaşılan klasörler için kullanışlıdır. Dosya OneDrive'a koyduğunuz yerde kalır; Mokapen yalnızca CRM bağlantısını ekler.

Hangisini seçmeli?

• Bilgisayarınızdan yeni dosya → «OneDrive'daki bilgisayarınız».
• Dosya zaten OneDrive'da → «OneDrive çevrimiçi».

OneDrive entegrasyonu iş arkadaşlarıyla paylaşılıyorsa, her iki seçenek de kuruluşun etkin bağlantısını (sizin veya paylaşılan bağlantı) kullanır, dolayısıyla ekler aynı şirket arşivine işaret eder.

Mokapen kaydından bir eki kaldırma silinmiyor OneDrive'daki dosya. OneDrive'dan bir dosya kaybolursa Mokapen'deki bağlantı çalışmayı durdurabilir; bu durumda entegrasyonun bağlantısını kesip yeniden bağlayın veya eki değiştirin.

Eklerle ilgili genel ayrıntılar: Ekler kılavuzu.

Yaygın sorunlar

• Yükleme hatası — dosya çok büyük, desteklenmeyen biçim, OneDrive depolama alanı dolu veya izin iptal edildi. Entegrasyonu yeniden bağlayın.
• İş arkadaşınız ayarları göremiyor — yalnızca bağlantıyı oluşturan kullanıcı tercihleri ​​ve paylaşımı değiştirebilir; diğerleri etkinleştirilmişse paylaşılan hesabı kullanır.

Bağlantıyı kes

Tıklamak Bağlantıyı kes ve istenen kelimeyi yazarak onaylayın. Pencerede mevcut öğelerle ne yapacağınızı seçebilirsiniz. OneDrive ek bağlantıları Mokapen'de.

Mokapen'deki seçenekler:

• Standart bağlantı kesme ('Tüm bağlantıları kaldır…' seçeneğini değiştirin) kapalı) — yalnızca hesap bağlantısını iptal edersiniz. OneDrive bağlantılarına sahip ekler kayıtlarda kalmak Mokapen'de, ancak aktif bir entegrasyon olmadan, siz ekleri yeniden bağlayana veya değiştirene kadar bağlantılar çalışmayı durdurabilir.
• Tüm OneDrive dosya bağlantılarını Mokapen'den kaldırın (anahtar Açık) — Mokapen kuruluştan kaldırılır OneDrive eklerine referanslar (söz konusu senkronizasyona bağlı kayıtlar). Dosyalar silinmedi OneDrive'da: bulutta kalırlar; yalnızca CRM bağlantıları kaybolur.

Her durumda, harici OneDrive'daki belgeler Mokapen tarafından otomatik olarak yok edilmez. Yer açmak veya bir arşivi kapatmak için doğrudan OneDrive'da işlem yapın.

Ek ayrıntıları: Ekler kılavuzu.