Mokapen Rehberi

Roller ve izinler

Rol, o kişinin kuruluşta ne yapabileceğini söyler: meslektaş davet etmek, ayarlara dokunmak, faturalandırmayı görmek, uygulamalara girmek. Hangi kartları gördüğünü söylemez. Özel bir kart, sorumlu, ortak çalışan veya yazar değilse Sahip için bile özel kalır. Bu kural Veri görünürlüğü kılavuzundadır. Davet, askıya alma ve ekiplerin nasıl çalıştığı Kullanıcılar ve ekipler kılavuzundadır. Burada doğru seviyeyi seçer ve daha yüksek bir seviyenin sorununuzu ne zaman çözmediğini anlarsınız.

Seviyeler, en dardan en genişe, altıdır: Misafir, Sınırlı kullanıcı, Kullanıcı, Üye, Sahip, Yönetici. Kendinizden yüksek bir rol atayamazsınız. Kullanıcı kartındaki serbest metin Rol alanı iş unvanıdır (danışman, satış sorumlusu): izinleri değiştirmez. İzinler İzinler menüsüdür.

Kullanıcı ve Sınırlı kullanıcı Medium veya üzeri plan gerektirir. Bu planın altında bu iki seviye davette veya düzenlemede atanamaz. Mokapen'deki plan adları Ücretsiz, Small, Medium, Large, Extra Large'tır.

Misafir

Misafir yalnızca koyduğunuz yere girer. Davette projeleri belirtmelisiniz: tümü veya bir liste. Mokapen onu bu projelerin ortak çalışanı olarak ekler. Bu projelerin görevlerini ve ilerlemesini görür. İnsan davet etmez, ekip yönetmez, ayarları açmaz, içe/dışa aktarmaz, tüm rehberi veya faturalandırmayı görmez.

Müşteri sitesindeki dış danışmanın veya bir şantiyenin görevlerini güncelleyen tedarikçinin rolüdür. Yarın kişi veya fırsat oluşturması gereken iç meslektaş için yanlış roldür: her yeni kart elle paylaşılmalı ve er ya da geç biri onu aceleyle yanlış seviyeye yükseltir. Kuruluşta her gün çalışması gerekiyorsa en azından Sınırlı kullanıcıdır.

Sınırlı kullanıcı

Operasyonel roldür. Kuruluşun erişim verdiği uygulamaların kartlarını oluşturur ve günceller (görevler, kişiler, fırsatlar, biletler — açık uygulamalara göre). Kendi işinin kapsamında sorumlu veya ortak çalışan atamak için kullanıcıları ve ekipleri görür. Davet etmez, ekip oluşturmaz, ayarlara, içe/dışa aktarmaya, güvenliğe veya faturalandırmaya dokunmaz.

Medium planı gerekir. Saat kapatan, görüşmeleri takip eden veya biletlere yanıt veren ve kuruluşu yönetmesi gerekmeyen kişi için doğru seçimdir. Yeni bir meslektaşın girmesini sağlaması gerekiyorsa yanlış seçimdir: davet Kullanıcı'dan başlar. Yalnızca bir davet için Üye'ye yükseltmek içe/dışa aktarma ve uygulama ayarlarını da açar.

Kullanıcı

Sınırlı kullanıcının yaptığının hepsini yapar ve ayrıca kullanıcıları ve ekipleri yönetir: davet eder, kendisinden yüksek olmayan rolleri değiştirir, ekipleri oluşturur ve düzenler. Kuruluşun genel ayarlarını değiştirmez, toplu içe/dışa aktarmaz, güvenlik ve faturalandırmaya dokunmaz.

Medium planı gerekir. Kendi ekibini kuran ve plan veya özel alanlara karar vermesi gerekmeyen bölüm sorumlusunun rolüdür. Alan eklemek veya CSV içe aktarmak gerekiyorsa bu Üye işidir, Sahip yapma nedeni değildir.

Üye

CRM'e ve uygulama ayarlarına tam erişimi vardır: alanlar, sütunlar, içe ve dışa aktarma, uygulamaların operasyonel tercihleri. Faturalandırmayı yönetmez, planı değiştirmez, güvenliği değiştirmez (şifre, iki faktörlü kimlik doğrulama, yeni kart politikası) ve kuruluşu silmez.

CRM'i başkaları için yapılandıranın rolüdür. Bir Üye kişi alanlarını, ürün listesi sütunlarını özelleştirebilir, dosya içe aktarabilir, operasyonel ayrıntıları yeniden adlandırabilir. Kuruluş uygulamalarını açıp kapatamaz veya Güvenlik sayfasını açamaz: bunlar Sahip'te kalır. Sorun «özel bir kartı görmüyorum» ise rolü yükseltmek onu göstermez.

Sahip

Üyenin yaptığını yapar ve ayrıca güvenliği, hangi uygulamaların etkin olduğunu, faturalandırma ve planları, entegrasyonları, olası whitelabel'ı yönetir ve kuruluşu silebilir. Ayrıca plan yer sınırı içinde bir kullanıcıyı Aktif'ten Pasif'e ve tersine geçiren tek kişidir.

Az tutun. Günlük operasyon için bir Sahip fazladır: bu role sahip herkes planı değiştirebilir, bir uygulamayı kapatabilir ve yeni kartların doğduğu politikaya dokunabilir. Sahip başkalarının özel kartlarını otomatik görmez. Bunun için kilit veya Master ekibi gerekir, bu rol değil.

Yönetici

Kuruluşta Sahip ile aynı izinlere sahiptir, artı bu seviyeye ayrılmış alanlar: kuruluş partnerse Partner bölümü ve plan Large veya üzeriyse Developer bölümü (API ve webhook'lar). Partner veya Developer kullanmıyorsanız Yönetici ile Sahip tipik bir günde eşdeğerdir. «Her şeyi görsün diye» Yönetici atamayın: kart görünürlüğü buradan geçmez.

Karşılaştırma

Tablo hatırlatıcıdır. Bir hücreye sığmayan kural: rol işlevleri açar; kilit ve ortak çalışanlar kartları açar.

Bir rolü yükseltmeden önce

• Bir kartı görmüyorsa kilidi ve ortak çalışanları kontrol edin, sonra kanbanın kullanıcılar / ekip filtresini. Rapor açabileceğini her şeyi gösterir; kanban kendi işini. Eksik bir izin değildir.
• Davet edemiyorsa Kullanıcı gerekir, Sahip değil.
• CSV içe aktaramıyor veya alan ekleyemiyorsa Üye gerekir.
• Plan değiştiremiyor, uygulama kapatamıyor veya Güvenlik'i açamıyorsa Sahip gerekir.
• Medium altındaki bir planda Kullanıcı ve Sınırlı kullanıcı atanmaz: davet geri döner veya seviye görünmez.
• Pasif bir kullanıcı, rolü ne olursa olsun girmez. Planda hâlâ yer varsa Sahip yeniden etkinleştirir.

Sık sorulan sorular

Sahip bir görüşmeyi görmüyor. Özeldir ve listede değildir. Ortak çalışan olarak ekleyin, politika öngörüyorsa Master ekibini ekleyin veya kartı genel yapın. Rolün bununla ilgisi yoktur.

Misafir koydum ve kişileri bulamıyor. Öngörülendir. Misafirin rehberi yoktur. Kişilerle çalışması gerekiyorsa Sınırlı kullanıcıdır (Medium planı).

Kendime daha yüksek bir rol verebilir miyim? Hayır. Bunu o seviyede veya üstünde olan biri atar. Profilde «Rollerim» iş unvanını ve yöneticiyi günceller; yöneticinin verdiği izinleri değil.

Yönetici ile Sahip aynı mı? Kuruluşta evet, Partner ve Developer hariç. Developer Large veya üzeri plan ister.