Mokapen Rehberi

Microsoft Outlook Takvimi

Bu entegrasyon Mokapen'i birbirine bağlıyor Randevular sizin için modül Microsoft Outlook Takvimi. Toplantılar ve randevular, belirlediğiniz kurallara göre, manuel dışa aktarma veya çift giriş olmadan, iki sistem arasında seyahat edebilir.

Görevleri senkronize etmiyor: sayfada görev seçeneği devre dışı bırakıldı (çok yakında). Yalnızca tarih ve saati olan randevular için geçerlidir.

Genel entegrasyonlara genel bakış: Entegrasyonlar.

Gereksinimler

• Takvim entegrasyonlu Mokapen planı (randevular menü öğesindeki Premium rozet simgesi). Uygun bir plan olmadığında bağlan düğmesi yükseltme sayfasını açar.
• Etkin bir Outlook takvimine sahip Microsoft hesabı.
• Mokapen'e Microsoft'ta takvim ve etkinlikleri yönetme yetkisi verme izni.

Outlook Takvimini Bağlama

1. Kullanıcı menüsü → Entegrasyonlar → Microsoft Outlook Takvimi sekmesi.
2. Tıklamak Microsoft Outlook Takvimini senkronize edin (veya eşdeğeri).
3. Microsoft'ta: hesabı seçin (olabilir farklı Mokapen'e giriş yapmak için kullandığınız e-postadan).
4. İstenen izinleri (takvim ve etkinlikler) inceleyin ve erişimi onaylayın.
5. Mokapen'e dönüyorsunuz: Bağlı hesap: yetkili Microsoft e-postasıyla birlikte görünür.

Eğer kabul etmezsen izinler değiştirildiğinde bağlantı tamamlanmayacak ve hiçbir randevu senkronize edilmeyecektir. Takvime bağlı otomasyonlar Outlook etkinliklerini kullanamayacaktır.

"Bağlantının süresi doldu" ifadesini görürseniz, Bağlantıyı kes ve tekrar bağlanın.

Mokapen'in Microsoft'tan istekleri

Profil adı ve e-postaya ek olarak Mokapen, takvim Ve olaylar: Mevcut toplantıları okuyun, Mokapen'den yeni toplantılar oluşturun, güncelleyin ve bağlı bir randevuyu değiştirdiğinizde veya iptal ettiğinizde silin. Bu izinler olmadan senkronizasyon başlamaz.

Microsoft e-postası Mokapen e-postasından farklı

Buna izin verilir ve yaygındır: Mokapen'de tek bir girişle çalışır ve senkronize edersiniz. ekip@şirket.com takvim veya kişisel bir Outlook hesabı. Entegrasyon sayfasında, aşağıdaki e-posta Bağlı hesap senkronizasyon için önemli olan Mokapen giriş e-postanız değil.

Aynı adres (Mokapen = Microsoft): ihracat/ithalat organizatörü ve katılımcıları korur; içe aktarma sırasında bilinmeyen e-postalar adres defterinde kişiler (yalnızca e-posta) oluşturabilir.

Farklı adresler:

• Outlook'ta bağlı hesabın etkinliği düzenleyen kişi veya katılımcı olması gerekir; aksi halde Outlook yazma işlemini kabul etmeyecektir.
• Dışa aktarımda: Eğer Mokapen organizatörü o takvimde bulunmuyorsa, etkinlik şu şekilde oluşturulur: bağlı Microsoft hesabı organizatör olarak.
• İçe aktarmada: Mokapen kullanıcınız etkinliğe katılıyorsa randevu Mokapen'e girer; değilse etkinlik içe aktarılmış olarak kalabilir ancak görünmüyor sana; Yararlı katılımcıların olmadığı etkinlikler görmezden gelindi.

İpucu: Kendinizi bir kullanıcı olarak ekleyin katılımcı randevulara her iki sistemde de görünmesi veya mümkünse aynı e-posta adresini kullanması gerekir.

Yapılandırılacak ayarlar

Senkronizasyon yönü

Üç mod (sayfadaki oklar):

• Yalnızca Mokapen — Outlook CRM'yi besler; Mokapen'deki değişiklikler Outlook'a geri dönmez.
• Yalnızca Outlook — Mokapen randevuları takvime gönderir.
• İkisi birden — bir sistemdeki güncellemeler diğerine yansıtılır.

Takvimler

• Birincil takvim — birincil olarak hangi Outlook takviminin kullanılacağını seçin (bağlı hesaptan yüklenir).
• Diğer takvimler — ikincil takvimleri seçin (Müşteriler, Ekip…). Doğum günleri ve tatiller otomatik olarak hariç tutulur.

Diğer kontroller

• Randevuları senkronize et — etkin kalmalıdır.
• Başlangıç ​​tarihi — geçmiş olayların hangi günden itibaren içe aktarılacağı; yaklaşık bir yıl ileriye doğru (sayfada Google Takvim'de olduğu gibi 15 günlük sabit bir geri alma sınırı yoktur).
• Microsoft Ekipleri (planınız izin veriyorsa) — dışa aktarılan randevulara bir video konferans bağlantısı ekler.

Tıklamak Kaydetmek ayarları saklamak için, Senkronizasyon hizalamayı çalıştırmak için.

Senkronizasyon sırasında ne olur?

• Mokapen'de yeni randevu → Outlook'ta etkinlik (dışa aktarma etkinse).
• Mokapen'de düzenleyin veya silin → bağlantılı Outlook etkinliğini güncelleyin veya kaldırın.
• Outlook'ta yeni etkinlik → Mokapen'de randevu (içe aktarma etkinse ve tarih aralığı içindeyse).
• Outlook'ta Düzenle → Mokapen bağlantılı randevuyu günceller (mümkün olduğunda Microsoft'tan otomatik bildirimler).

Yaygın sorunlar

• Eksik etkinlikler — hesaplar farklı olduğunda başlangıç ​​tarihini, seçilen takvimleri, senkronizasyon yönünü ve e-posta katılımını kontrol edin.
• Yinelenen etkinlikler — iki bağlantı veya manuel olarak içe aktarılan ve yeniden oluşturulan aynı olay; tek bir resmi takvimi birleştirin ve kullanın.
• Yavaş senkronizasyon — birçok olayın olduğu ilk çalıştırmada normal.

Bağlantı kesiliyor

Tıklamak Bağlantıyı kes, istenen kelimeyi yazarak onaylayın ve devam edin. Mokapen, Outlook Takvim ile bağlantıyı keser ve randevular ile etkinlikler arasındaki senkronizasyon referanslarını kaldırır.

Verilere ne olur:

• Mokapen'deki randevular — CRM'de normal kayıtlar olarak kalır, ancak artık senkronize edilmiyor Outlook ile (her iki yönde de otomatik güncelleme yoktur).
• Outlook Takvimindeki Etkinlikler - öyle silinmedi Mokapen tarafından otomatik olarak.

Kişiler veya Drive'dan farklı olarak, Takvim bağlantı kesme penceresi önceden içe aktarılmış randevuları toplu olarak silmek için onay kutuları sunmaz: pratikte onları Mokapen'de tut, senkronizasyon bağlantısı kesildi. CRM'yi temizlemek istiyorsanız bağlantıyı kestikten sonra randevuları manuel olarak silin veya düzenleyin.

CRM'de randevuları yönetme: Randevu kılavuzu.