Panduan Mokapen

Lampiran

Itu Lampiran mengaitkan file dengan entitas Mokapen: kontrak, laporan singkat, tangkapan layar, faktur, presentasi. Mereka tinggal di konteks rekaman (tugas, proyek, kontak, tiket, kesepakatan…) sehingga siapa pun yang membuka catatan akan segera menemukan dokumen yang relevan, tanpa mencari email atau drive pribadi yang terputus dari CRM.

Peran dalam CRM

Lampiran melengkapi data dan koneksi terstruktur:

• Kesepakatan / penawaran: PDF yang ditandatangani, spesifikasi, penawaran terkirim.
• Tiket: tangkapan layar kesalahan, log, respons vendor.
• Proyek / tugas: maket, spesifikasi, hasil yang disetujui klien.
• Kontak / perusahaan: daftar perusahaan, NDA, dokumen orientasi.

Lencana bernomor pada penjepit kertas menunjukkan berapa banyak file yang ditautkan — sinyal cepat dalam daftar dan Kanban.

Unggah file

1. Buka rekaman entitas.
2. Bilah atas → penjepit kertas ikon (Lampiran).
3. Pilih sumbernya:
   • Komputer Anda — mengunggah ke penyimpanan Mokapen organisasi.
   • Google Drive atau OneDrive (dengan integrasi aktif) — menautkan file cloud tanpa menduplikasi penyimpanan lokal Mokapen.
4. Pilih file dan tunggu sampai selesai.

Pada beberapa catatan Anda juga bisa seret dan lepas file ke area rekaman untuk mulai mengunggah.

Lihat dan kelola

Pada menu Lampiran: daftar dengan nama, ukuran dan tanggal. Buka, unduh atau hapus dari entitas. Menghapus lampiran dari catatan tidak serta merta menghapus file di Drive/OneDrive jika ditautkan melalui integrasi cloud — tindakan ini hanya memutus referensi CRM.

Di Data tab (halaman penuh) bagian file terlampir merangkum dokumen yang sama sesuai dengan komentar dan deskripsi.

Ruang yang tersedia

Organisasi paket gratis: ruang online terbatas (100 MB) untuk lampiran yang diunggah langsung. Paket premium (Kecil, Sedang, Besar): ruang yang dapat diperluas. Periksa paket dan penggunaan di Informasi organisasi. Untuk volume tinggi, pilih integrasi Drive/OneDrive dan tautkan file daripada mengunggah semuanya ke Mokapen.

Kloning

Saat mengkloning tugas, proyek, kontak, tiket, penawaran, dll., Anda dapat menyertakannya lampiran dalam salinan (kotak centang di modal Clone). Tonton ukuran total: modal mungkin menampilkan total MB file yang akan diduplikasi. Batalkan pilihan apakah salinannya harus ringan (hanya struktur, tanpa dokumen).

Proses yang direkomendasikan

• Satu-satunya sumber kebenaran: menandatangani kontrak kesepakatan, tidak hanya di email — lampiran + kontak/koneksi perusahaan.
• Tiket dengan bukti: memerlukan tangkapan layar/log terlampir sebelum menutup tiket teknis (daftar periksa + file).
• Serah terima proyek: folder Drive bersama + di tautan Mokapen/PDF referensi pada proyek.
• GDPR / retensi: menghapus lampiran usang dari catatan kontak bila tidak lagi diperlukan; pertimbangkan cloud perusahaan untuk arsip jangka panjang.
• Templat kloning: templat tugas dengan lampiran instruksi internal, dikloning untuk setiap orientasi baru.

Lampiran, Koneksi dan komentar membentuk «memori» operasional catatan CRM.