Panduan Mokapen

Panduan Perusahaan

Itu Perusahaan area adalah direktori organisasi tempat Anda bekerja: klien bisnis, pemasok, mitra, grup perusahaan. Setiap perusahaan agregat kontak, data pajak dan komersial, koneksi ke kesepakatan/tiket/proyek, dan riwayat hubungan. Dalam B2B CRM, perusahaan sering kali menjadi unit penjualan dan penagihan; kontak mewakili orang-orang operasional.

Akses dari Daftar perusahaan (Perusahaan tombol dari halaman atau menu Kontak). Untuk orang yang terhubung, lihat Panduan kontak.

Peran dalam CRM dan proses

Perusahaan di Mokapen memusatkan:

• Identitas hukum/komersial: nama perusahaan, logo, NPWP/PPN, industri, ukuran.
• Hubungan: Kontak tab dengan orang-orang organisasi; Koneksi untuk kesepakatan, proyek, tiket, dokumen.
• Operasi: daftar periksa orientasi klien, email bersama, penagihan (Penjualan).
• Segmentasi: label (Perusahaan, Mitra…), filter berdasarkan pendapatan industri/kustom, laporan perusahaan.

Aliran khas: Pimpinan perusahaan → kualifikasi → kesepakatan pada perusahaan → kontak peran (pengambil keputusan, kontak teknis) yang terkait dengan kesepakatan dan perusahaan → penyerahan proyek yang memiliki koneksi ke perusahaan.

Halaman daftar perusahaan

Tabel dengan logo, judul, email, telepon, label, privasi. Bilah atas mirip dengan Kontak:

• Kontak: kembali ke daftar orang.
• Filter (Rencana kecil): modal filter lanjutan.
• Tindakan: perusahaan impor/ekspor, duplikat, kolom, arsip, sampah.
• + Perusahaan: pembuatan cepat.

Memilih baris menunjukkan tindakan massal: email baru (jika integrasi aktif), Sunting, Klon, Arsip, Menghapus, Ekspor (pemilik organisasi). Mengklik judul akan membuka kartu samping atau, dengan Rencana kecil, itu halaman perusahaan.

Kartu perusahaan

Tajuk: logo (unggah atau placeholder bangunan), nama perusahaan yang dapat diedit, lencana Arsip jika ada. Jika perusahaan berada di tempat sampah, spanduk dengan Memulihkan Dan Hapus secara permanen (Rencana menengah).

Bilah tindakan:

• Pribadi, Label, Warna, Lampiran, Catatan tempel (Rencana kecil).
• Salin tautan, Halaman penuh (Rencana kecil).
• + Buat dan sambungkan: tugas, tiket, kesepakatan, kontak… sudah tertaut ke perusahaan.

Menu opsi (tiga titik)

• Klon: menduplikasi perusahaan; di modal pilih daftar periksa, lampiran, koneksi, komentar untuk disalin.
• Arsip / Pulihkan (Rencana menengah): bersembunyi dari tampilan operasional atau kembali ke daftar.
• Sunting kartu (admin): perancang tata letak lapangan perusahaan.
• Hapus / Pulihkan (item merah): penghapusan sementara ke sampah organisasi, pemulihan, atau penghapusan permanen.

Strukturnya mencerminkan Kontak/Tugas: pola UX yang sama untuk mengurangi kurva pembelajaran.

Tab data — bidang perusahaan

• Jenis, Industri, Ukuran (jumlah/kisaran karyawan).
• Pemangku kepentingan — pemilik internal Mokapen yang bertanggung jawab atas hubungan tersebut.
• Sumber, Keterangan, Penjualan bidang.
• Situs web, E-mail, Telepon, Alamat (markas besar), Sosial.
• Data pajak (PPN, NPWP…) di Penagihan atau Perusahaan tab tergantung pada tata letak dan modul aktif.

Saat membuat/mengedit, mengetik TONG atau situs web sistem mungkin menyarankan pembuatan dari direktori atau mendeteksi duplikat (PPN atau domain yang sama) untuk menghindari duplikat perusahaan.

Dengan bidang khusus (Paket menengah) dan aturan, tetapkan bidang yang wajib diisi (misalnya PPN yang diwajibkan untuk klien TI).

Tab Kontak Perusahaan

Berdedikasi Kontak tab (penghitung orang tertaut): daftar semua kontak yang dimuat dengan lambat id_perusahaan = perusahaan ini. Dari sini buka kartu kontak, tambahkan kontak baru yang sudah dikaitkan dengan perusahaan, atau tautkan kontak yang sudah ada.

Ini adalah tampilan «bagan organisasi komersial» akun: pengambil keputusan, kontak administratif, kontak teknis. Untuk proses ABM, selalu perbarui tab ini sebelum setiap kunjungan atau QBR.

Membuat kontak dari tab Kontak perusahaan akan mengisi kolom Perusahaan di rekaman baru terlebih dahulu.

Bagian kartu lainnya

• Daftar periksa — orientasi klien, dokumen hukum (Panduan daftar periksa).
• Koneksi — penawaran, proyek, tiket, penawaran (Panduan koneksi).
• E-mail: riwayat pesan yang disinkronkan yang ditautkan ke perusahaan.
• Penagihan (Penjualan): syarat pembayaran, data e-faktur.
• Perusahaan: data perusahaan yang diperluas (bentuk hukum, REA, modal…).
• Pemasaran: daftar dan kampanye tingkat akun.
• Sinkronisasi: integrasi eksternal.
• Pembaruan — jejak audit perubahan, komentar dan komunikasi.

Membuat perusahaan

1. Daftar perusahaan → + Perusahaan (atau dari bidang Perusahaan di kontak dengan «buat baru»).
2. Setidaknya masukkan nama perusahaan; website or VAT recommended for deduplication.
3. Opsional: logo, industri, pemangku kepentingan pemilik.
4. Simpan → segera tautkan kontak di tab Kontak atau melalui koneksi kesepakatan.

Impor CSV dan pengayaan (Temukan perusahaan) untuk sebagian besar populasi dari integrasi.

Mengedit perusahaan

Suntingan tunggal (kartu)

1. Buka kartu perusahaan.
2. Pengeditan sebaris: nama perusahaan di header, logo, kolom di tab Data (ikon pensil).
3. Perbarui label, privasi, kolaborator dari bilah tindakan.
4. Simpan otomatis di kartu samping atau tombol Simpan di halaman perusahaan.

Pengeditan massal (daftar)

1. Di Daftar perusahaan, pilih baris dengan kotak centang.
2. Klik Sunting di bilah tindakan.
3. Di pemilik kumpulan modal, label, industri, bidang khusus yang diizinkan.
4. Konfirmasikan untuk melamar ke semua perusahaan yang dipilih.

Admin: Pilihan → Edit kartu untuk tata letak lapangan. Mengubah PPN pada catatan yang sudah ditagih memerlukan kehati-hatian: verifikasi dampak pada dokumen Penjualan yang tertaut.

Menghapus perusahaan

Hapus perusahaan yang dibuat secara tidak sengaja atau uji duplikat. Lebih menyukai Arsip jika akun memiliki riwayat transaksi, tiket, atau kontak dan Anda tidak ingin kehilangan jejak di CRM.

Penghapusan tunggal

1. Buka kartu → Pilihan → Menghapus (barang merah).
2. Konfirmasikan di modal.

Dengan Premium Lanjutan perusahaan pergi ke sampah (Daftar perusahaan → Tindakan → Sampah perusahaan). Dari sana Anda bisa Memulihkan atau Hapus secara permanen. Jika Anda membuka perusahaan yang sudah ada di tempat sampah, akan muncul banner Pulihkan/Hapus secara permanen.

Pada Bebas penghapusan paket (tanpa Premium Lanjutan) secara umum permanen segera setelah konfirmasi, tanpa sampah — verifikasi izin organisasi Anda.

Peringatan: menghapus perusahaan tidak secara otomatis menghapus kontak tertaut — verifikasi hubungan sebelum melanjutkan (atau menugaskan ulang kontak ke perusahaan lain).

Penghapusan berulang kali

1. Daftar perusahaan → pilih → Menghapus (tombol merah).
2. Mengonfirmasi.

Pengarsipan perusahaan

Arsipkan akun yang tidak aktif (prospek hilang, pemasok dihentikan) sambil tetap menghubungkan riwayat transaksi, tiket, dan kontak.

Arsipkan satu catatan

1. Kartu → Pilihan → Arsip (Paket menengah) → konfirmasi.

Arsipkan beberapa perusahaan / lihat arsip

• Banyak: daftar → pilih → Arsip.
• Melihat: Tindakan → Arsip perusahaan.
• Memulihkan: dari arsip atau Pilihan → Pulihkan pada kartu.

Perusahaan yang diarsipkan tidak muncul dalam tampilan operasional standar namun tetap dapat dijangkau dari arsip, koneksi, dan laporan historis.

Laporan Perusahaan

Itu Laporan Perusahaan bagian (Premium) merangkum perusahaan yang dapat Anda akses berdasarkan peran dan izin organisasi: Anda hanya melihat catatan dan bidang yang diotorisasi. Digunakan untuk analisis berdasarkan industri, ukuran, pemilik dan ekspor — untuk menambah atau memperbaiki akun individual gunakan daftar Perusahaan.

• Dasbor: bagan berdasarkan industri, ukuran, jenis, label, pemilik, peta geografis.
• Daftar laporan: tabel analitik yang dapat difilter dengan ekspor CSV/Excel — dasar untuk tinjauan akun dan segmentasi komersial.

Gabungkan laporan dengan filter daftar dan tab Koneksi untuk memahami akun mana yang memiliki transaksi terbuka vs riwayat saja.

Mengkloning sebuah perusahaan

Berguna untuk templat akun (tipe mitra, struktur daftar periksa orientasi standar).

Klon tunggal

1. Kartu → Pilihan → Klon.
2. Pilih dalam modal: daftar periksa, lampiran, koneksi, komentar.
3. Konfirmasikan dan perbarui nama perusahaan / PPN dari catatan baru.

Banyak klon

1. Daftar → pilih → Klon → pilih opsi → konfirmasi.

Filter, kolom, dan duplikat

Filter tingkat lanjut berdasarkan industri, ukuran, label, koneksi (kesepakatan terbuka, tiket terbuka…), bidang khusus. Sunting kolom di Tindakan untuk menyesuaikan tabel dengan vertikal Anda.

(Rencana menengah) Kelola duplikat: menggabungkan perusahaan dengan PPN/domain/nama serupa; Halaman yang diabaikan untuk pasangan yang valid (homonim).

Impor, ekspor, dan metadata

• Impor/Ekspor CSV (izin organisasi) dengan pemetaan kolom.
• Pencarian metadata: dari situs web atau sebagian data, ambil informasi publik untuk mengisi kartu terlebih dahulu (industri, alamat) — selalu konfirmasi sebelum menyimpan.
• VIES (UE): validasi PPN intra-komunitas jika terintegrasi.

Pengaturan Perusahaan

Pengaturan Perusahaan: bidang, tata letak kartu (bidang_tampilan), daftar kolom (kolom_tampilan). Selaraskan nomenklatur industri dan ukuran dengan ICP Anda sebelum peluncuran tim.

Proses yang direkomendasikan

• Berbasis akun: satu perusahaan = satu akun dengan jalur kesepakatan; kontak peran tertaut; Label «Target Q3» pada perusahaan.
• Saluran mitra: perusahaan mitra → koneksi ke kesepakatan tidak langsung dan kontak rujukan.
• Pembaruan: checklist di perusahaan 90 hari sebelum kontrak berakhir; filter «penutupan kesepakatan + daftar periksa yang tidak lengkap».
• Kualitas data: rangkap PPN bulanan; menyaring perusahaan tanpa kontak (untuk menyelesaikan); arsipkan prospek yang hilang.
• CS → Serah terima penjualan: koneksi proyek + perusahaan + kontak pengambil keputusan selalu ada sebelum ditayangkan.

Gabungkan perusahaan, kontak dan Koneksi untuk CRM B2B yang koheren: perusahaan menyediakan konteks akun, menghubungi percakapan, menghubungkan alur operasional dengan penjualan dan pengiriman.