Apprendre mokapen

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Introduction
Aperçu Accès et permissions Information FAQ
Jours de fermeture Locations Activity log
Aperçu Accès et permissions Onglet Utilisateurs Inviter des utilisateurs Statuts utilisateur Fiche utilisateur Onglet Équipes Créer une équipe Fiche équipe Limites du plan Cas d'usage FAQ
Aperçu Accès et permissions Réglages Activer toutes les applications Applications Limites du plan Cas d'usage FAQ
Aperçu Rôle dans le CRM Cas d'usage Accès et permissions Créer une application Modèles Réglages Kanban et pipeline Carte FAQ
Aperçu Accès et permissions Mode public Mode privé Les parties prenantes Maître d'équipe Changer de mode Qui peut modifier quoi Cas d'usage FAQ
Aperçu Accès et permissions Importer Préparer le fichier Valeurs correspondantes Champs spéciaux Gérer les doublons Données propres Historique des importations Exportation Cas d'usage Problèmes courants FAQ
Aperçu Document Email SMS WhatsApp Devis Commander Variables Cas d'usage FAQ
Des champs Carte Lister & Colonnes Graphiques
Aperçu Projet Fiche tâche Sections liées Créer Tâche Tâche d'édition Supprimer la tâche Archiver la tâche Vues Réglages Reportage
Aperçu Fiche projet Espace de travail Sections liées Créer Projet Modifier le projet Supprimer le projet Archiver le projet Cloner le projet Vues Réglages Reportage
Aperçu Page liste Fiche rendez-vous Sections liées Créer Rendez-vous Modifier le rendez-vous Supprimer le rendez-vous Archiver le rendez-vous Cloner le rendez-vous Vues Réglages Reportage
Aperçu Page liste Fiche réservation Sections liées Créer Réservation Modifier la réservation Supprimer la réservation Archiver la réservation Cloner la réservation Vues Réglages Reportage
Aperçu Page liste Fiche contact Sections liées Créer Contact Modifier Contact Supprimer le contact Archiver le contact Cloner le contact Réglages
Aperçu Page liste Fiche entreprise Onglet Contacts Sections liées Créer Entreprise Modifier Entreprise Supprimer l'entreprise Archiver l'entreprise Cloner l'entreprise Réglages
Aperçu Accès et permissions Réglages Rechercher Save to CRM Enrichir les entreprises Trouver des personnes Trouver depuis un fichier Crédit Cas d'usage FAQ
Aperçu La source KPI Groupes d'annonces Accès et permissions Intégration Page liste Leads Reportage Cas d'usage FAQ
Aperçu Accès et permissions Page liste Post Publier sur Auteurs commentaires Reportage Cas d'usage FAQ
Aperçu Accès et permissions Page liste Nouvelle forme Contenu Option Page de succès Partager Automatisation Processus recommandés Cas d'usage Exemples pratiques FAQ
Aperçu Accès et permissions Page liste Nouvelle page de réservation Host assignment Calendrier Video conference Partager Rendez-vous Processus recommandés Cas d'usage Exemples pratiques FAQ
Aperçu Accès et permissions Page liste Nouvelle page de réservation Catalogue Partager Réservations Processus recommandés Cas d'usage Exemples pratiques FAQ
Aperçu Kanban et pipeline Fiche opportunité Connexions Créer Affaire Modifier Affaire Supprimer Deal Archiver l'opportunité Cloner l'opportunité Vues Réglages Reportage
Aperçu Page liste Vues Fiche devis Code devis Articles Modèles Aperçu et envoi Acceptation en ligne Syncronization Créer Devis Modifier Devis Supprimer le devis Archiver le devis Cloner le devis Du devis à la commande Pipeline et statuts Réglages Reportage
Aperçu Page liste Fiche commande Code de commande Articles Modèles Aperçu et envoi Syncronization Créer une commande Modifier Commande Supprimer la commande Archiver la commande Cloner la commande Depuis devis / deal Réglages Reportage
Aperçu Liste des services Fiche service Onglets de la fiche Créer Service Modifier le Service Supprimer le Service Archiver le service Cloner le service Réglages Reportage
Aperçu Liste des produits Fiche produit Onglets de la fiche Créer Produit Modifier le Produit Supprimer le Produit Archiver le produit Cloner le produit Réglages Reportage
Monnaie Taxes Remises Expédition
Aperçu Canaux d'entrée Fiche ticket messages Créer Ticket Modifier le billet Supprimer le billet Archiver le ticket Cloner le ticket Vues Réglages Reportage
Aperçu Nouveau Applications Utilisateurs Des billets Commandes
Aperçu Page liste Fiche document Créer Document Aperçu et téléchargement Archiver le document Réglages
Notes
Aperçu Pouvoirs utilisateurs Vues Fiche vacation Nouveau poste Planifier les postes Réglages Reportage
Aperçu Pouvoirs utilisateurs Vues Fiche présence Enregistrer la présence Planifier les présences Réglages Reportage
Aperçu Vues Par groupe Réglages
Aperçu Email Microsoft 365 Gmail Outlook.com
Google CalendarGoogle Calendar Microsoft Outlook CalendarMicrosoft Outlook Calendar
Google ContactsGoogle Contacts Microsoft Outlook ContactsMicrosoft Outlook Contacts Dati SocietariDati Societari
Google DriveGoogle Drive OneDriveOneDrive
MailerLiteMailerLite MailerLite CampaignsMailerLite Campaigns MailChimpMailChimp MailChimp CampaignsMailChimp Campaigns ActiveCampaign CampaignsActiveCampaign Campaigns Zoho CampaignsZoho Campaigns BrevoBrevo Brevo CampaignsBrevo Campaigns MailUpMailUp MailUp CampaignsMailUp Campaigns KlaviyoKlaviyo
Google AdsGoogle Ads Facebook AdsFacebook Ads LinkedIn AdsLinkedIn Ads
Fatture in CloudFatture in Cloud
ShopifyShopify WooCommerceWooCommerce
SMSSMS WhatsApp BusinessWhatsApp Business SlackSlack 3CX3CX
FirefliesFireflies FathomFathom MeetGeekMeetGeek tl;dvtl;dv GrainGrain Read.aiRead.ai JamieJamie ZoomZoom
ZapierZapier
ChromeChrome
Aperçu Concepts de base Rôle dans le CRM Cas d'usage Accès et permissions Page liste Vue d'ensemble des déclencheurs Événement Planifié Configurer le déclencheur Éditeur de flux Actions Conditions Variables Actions depuis intégrations Test du flux Journaux d'exécution Problèmes courants Automatisations depuis formulaires Processus recommandés Exemples pratiques FAQ
Aperçu Concepts de base Sequences vs workflows Rôle dans le CRM Cas d'usage Accès et permissions Page liste Audience and trigger Launch Sender pool (SMTP) Éditeur de flux Actions Enrollment motor Exit rules Suivi des emails (ouvertures, clics, réponses) Enrollments and logs Problèmes courants Processus recommandés Exemples pratiques FAQ
Checklist Mises à jour Connexions Temps
Aperçu Vues Visibilité Graphiques
Tags Pièces jointes
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Premiers pas

Mokapen · Guide opérationnel

Comment bien démarrer.

Une séquence pour partir seul, en environ 15–20 minutes : mettez en place l'espace, choisissez un objectif, créez la première fiche. Par objectifs, pas par menus. Si vous préférez faire préparer l'espace, dans Mokapen vous pouvez utiliser Configurer avec AI après avoir créé l'organisation.

Avant tout : 3 étapes

Ces trois étapes valent pour tous. Ensuite choisissez quoi faire.

1

Organisation et compte

Créez (ou entrez dans) l'espace de travail où vivront données et équipe. Chaque organisation est un environnement fermé.

Ouvrir le guide →

2

Qui entre et ce qu'il voit

Attribuez les rôles et comprenez la visibilité : qui voit quelles fiches en liste, kanban et rapport.

Rôles et permissions →Visibilité des données →

3

Modules à utiliser

Dans Applications, allumez seulement ce dont vous avez besoin maintenant (Task, Carnet, Ventes, Ticket…). Le reste peut attendre.

Applications →

Puis choisissez quoi faire

Suivez l'ordre ou sautez à l'objectif qui vous intéresse. Une vraie fiche suffit pour comprendre Mokapen.

01Activités

Organiser le travail

Tâches et projets à la place des feuilles et du chat. Titre, responsable, échéance.

Task (Kanban, liste, calendrier)Projets et workarea
02Carnet d'adresses

Contacts et clients

Personnes et entreprises à lier aux tâches, opportunités et tickets.

ContactsEntreprisesTrouver des leads
03Ventes

Suivre les négociations

Pipeline et devis. Taxes, remises et catalogue viennent après.

Opportunités en pipelineDevis
04Support

Assister les clients

Demandes suivies et liées au même contact.

Ticket et helpdesk

Ensuite, si besoin

Ne vous bloquez pas ici le premier jour. Quand l'espace tourne, approfondissez.

ChampsImporter et exporterCalendrierVisibilité des donnéesConnexionsTrouver des leadsTous les guides

Commencez ici

Créez la première fiche.

Ouvrez Task ou Contacts, saisissez un cas réel de votre travail et liez-le. Puis revenez aux guides du module quand vous aurez besoin d'un détail.

Guide TaskGuide ContactsContacter le support

Commencez à travailler le temps d'économie.

ou
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