Vodnik po Mokapenu

Fatture in Cloud

Povežite Fatture in Cloud z Mokapenom, da ostanete usklajeni pri podjetjih, izdelkih, storitvah, ponudbah in naročilih (z vrsticami) med računovodstvom in prodajnim upravljanjem. To ni integracija «imeniška» kot MailChimp: tukaj štejejo obvezni davčni podatki, preslikava stopenj DDV in pravilen vrstni red operacij (najprej anketni podatki in katalog, nato dokumenti).

Splošni pregled: Integracije.

Zahteve

• Aktiven račun Fatture in Cloud z vsaj enim podjetjem (družbo), na katerem izdajate dokumente.
• Dovoljenje za avtorizacijo Mokapena z vašo prijavo v Fatture in Cloud.
• Dovoljenja Mokapena za podjetja, izdelke, storitve, ponudbe in naročila v vaši organizaciji (glej Vloge in dovoljenja).
• Stopnje DDV že nastavljene v Mokapenu in Fatture in Cloud — preslikali jih boste ročno na strani integracije.

Povezava računa Fatture in Cloud

1. Uporabniški meni → Integracije → Fatture in Cloud.
2. Pritisnite Sinhroniziraj Fatture in Cloud.
3. Prijavite se z želenim računom Fatture in Cloud (lahko se razlikuje od e-pošte, s katero vstopite v Mokapen).
4. Sprejmite zahtevana dovoljenja (vključno s tistimi za ponudbe, če so zahtevana).
5. Vrnite se v Mokapen: prikaže se Povezan račun z e-pošto Fatture in Cloud in kdo je ustvaril povezavo.

Če ne sprejmete, nobenega podjetja Fatture in Cloud ne bo mogoče povezati in sinhronizacija ostane onemogočena.

Po prijavi nastavite smer sinhronizacije (glej spodaj), nato povežite eno ali več podjetij Fatture in Cloud: vsaka družba ima lastne nastavitve in filtre. Če ste integracijo povezali pred uvedbo ponudb, se prikaže pasica za posodobitev dovoljenj: kliknite in ponovite avtorizacijo na Fatture in Cloud, sicer gumb «Sinhroniziraj ponudbe» ne deluje.

Kaj Mokapen zahteva od Fatture in Cloud

Dostop do vašega računa za branje in pisanje strank, dobaviteljev, izdelkov, storitev, ponudb in naročil izbranega podjetja Fatture in Cloud, glede na smer sinhronizacije, ki jo nastavite. Mokapen ne nadomešča nadzorne plošče Fatture in Cloud za e-račune ali davčne obveznosti: služi usklajevanju anketnih podatkov in poslovnih dokumentov med obema sistemoma.

Če prekličete Mokapen v nadzorni plošči Fatture in Cloud ali seja poteče, prekinite povezavo in ponovno povežite iz Mokapena.

Nastavitve računa (celotna integracija)

Smer sinhronizacije

Tri načini, veljavni za vsa podjetja Fatture in Cloud, povezana pod istim računom:

• Samo proti Mokapenu (puščica ←) — podatki gredo iz Fatture in Cloud v Mokapen: stranke/dobavitelji, izdelki/storitve, ponudbe in naročila (če so omogočena).
• Obe smeri (↔) — uvoz in izvoz: sprememba se lahko razširi v obe smeri, ob upoštevanju filtrov in pravil o konfliktih.
• Samo proti Fatture in Cloud (puščica →, privzeto ob prvi povezavi) — podatki gredo iz Mokapena v Fatture in Cloud: anketni podatki in dokumenti, ustvarjeni ali posodobljeni v CRM, se lahko pošljejo v FC.

Sprememba smeri po že opravljeni sinhronizaciji ne izbriše obstoječih podatkov, vendar je smiselno ponovno zagnati sinhronizacije, da se pridobi vse, kar je ostalo za.

Deljenje sinhronizacije

Vidno samo tistemu, ki je povezal račun. Drugim članom lahko omogočite uporabo iste prijave Fatture in Cloud (celotna organizacija ali izbrani uporabniki). Ni treba ponavljati prijave za vsakega sodelavca, vendar mora vsak uporabnik še vedno nastaviti ali zagnati sinhronizacije za podjetja FC, ki jih zadevajo, glede na dovoljenja Mokapena.

Povezava podjetij Fatture in Cloud

Z eno samo prijavo Fatture in Cloud lahko upravljate več družb. V Mokapenu ima vsako povezano podjetje ločen blok nastavitev (kot občinstva MailChimp, vendar z davčnimi in poslovnimi entitetami).

1. Ko je račun že povezan, pritisnite Poveži račun Fatture in Cloud.
2. Iz menija izberite podjetje (že povezana so onemogočena).
3. Nastavite stopnje, omogočite entitete, ki jih potrebujete, določite filtre in datume.
4. Na dnu strani potrdite avtorizacijo podatkov, nato Shrani in uporabite gumbe «Sinhroniziraj …» za vsako entiteto.
5. Ponovite za vsako podjetje Fatture in Cloud, ki ga želite uskladiti (npr. holding + operativna družba).

Pod vsakim povezanim podjetjem najdete ločene kartice za stopnje, podjetja, izdelke, storitve, ponudbe in naročila. Vsaka kartica ima lastno stikalo, filtre, predogled in gumb za sinhronizacijo.

Sinhronizacija davčnih stopenj

Prva kartica v bloku podjetja. Obvezna, če želite ponudbe, naročila ali vrstice s pravilnim DDV.

Kaj počne — vsako stopnjo DDV Mokapen (levi stolpec) poveže z ustrezno stopnjo Fatture in Cloud (desni meni). Seznami naložijo stopnje izbranega podjetja FC.

Zakaj je pomembno — izdelki, storitve, ponudbe in naročila uporabljajo to preslikavo za izračun DDV na vrsticah. Če preskočite ali napačno povežete stopnjo, so lahko zneski in vrstice dokumenta napačni ali sinhronizacija ne uspe. Preverite, da se odstotki in narava ujemajo (22 %, 10 %, oproščeno itd.).

Obseg — vsako povezano podjetje Fatture in Cloud ima lastno preslikavo stopenj; ni deljena med različnimi družbami.

Sinhronizacija podjetij

Namenska kartica s stikalom Sinhroniziraj podjetja. Uskladi anketne podatke podjetij Mokapen s strankami, dobavitelji ali subjekti stranka+dobavitelj v Fatture in Cloud.

Tri vloge v Fatture in Cloud (tri zavihke)

Stranka — podjetja Mokapen, ki prestrežejo filtre, postanejo stranke v Fatture in Cloud (izvoz) ali stranke FC vstopijo v Mokapen (uvoz). Če na tem zavihku ne nastavite filtrov, bodo podjetja Mokapen obravnavana kot stranke FC (sporočilo na strani): uporabno za prenos celotnega CRM v računovodstvo, tvegano, če v anketnih podatkih mešate stranke in dobavitelje.

Dobavitelj — enaka logika za dobavitelje FC. Uporabite tip, tip 2 in oznako, da omejite, kdo vstopi ali izstopi (npr. samo tip «Dobavitelj»).

Stranka / Dobavitelj — subjekti z dvojno vlogo v Fatture in Cloud (isti naziv je stranka in dobavitelj). Nastavite ločene filtre za intercompany ali partnerje, ki kupujejo in prodajajo.

Obvezni podatki in prepoznavanje

Na strani se prikaže modro opozorilo o ID-ju za DDV in davčni številki: za pošiljanje v Fatture in Cloud mora imeti podjetje Mokapen vsaj eno od obeh vrednosti (vat ali vat_private). Brez ID-ja za DDV ali davčne številke kartica ni izvožena.

V predogledu in pri uvozu iz Fatture in Cloud Mokapen uporablja širša merila: podjetje se lahko prikaže ali poveže tudi, če ima pravno e-pošto, e-pošto (email1) ali telefon (phone1) — poleg ID-ja za DDV in davčne številke. Pri uvozu, če ima stranka FC ID za DDV, davčno številko, e-pošto ali telefon, Mokapen v anketnih podatkih poišče zapis z enako vrednostjo v enem od teh polj, da združi namesto podvajanja.

V praksi: v predogledu vidite več kartic, kot jih bo šlo v FC, če manjka ID za DDV/davčna številka; za izvoz preverite, da imajo stranke za pošiljanje vsaj ID za DDV ali davčno številko.

Filtri (za vsak zavihek Stranka, Dobavitelj, Stranka/Dobavitelj)

Vsak zavihek ima lastne filtre: stranke FC ne podedujejo filtrov dobaviteljev. Nastavite ločeno, če v Mokapenu uporabljate isti naziv v različnih vlogah.

Filtri določajo, katera podjetja Mokapen lahko vstopijo ali izstopijo za to vlogo v Fatture in Cloud — ne le ob prvem «Sinhroniziraj podjetja», temveč tudi ob vsakem ustvarjanju ali spremembi podjetja v CRM (če je avtomatska sinhronizacija aktivna in smer sinhronizacije to dovoljuje).

V praksi: shranite podjetje v Mokapenu → Mokapen preveri, ali ustreza tipu, tipu 2 in oznaki, nastavljenim na tem zavihku (Stranka, Dobavitelj ali Stranka/Dobavitelj) → samo če prestreže vse filtre ga ustvari ali posodobi v Fatture in Cloud v ustrezni vlogi. Podjetje, ki ne ustreza pravilom, ostane v Mokapenu, vendar ni poslano (in morda ne bo v predogledu izvoza tega zavihka). Pri smeri proti Mokapenu ali obe smeri isti filtri omejujejo tudi, kateri klienti/dobavitelji FC vstopijo v CRM za to vlogo.

Brez nastavljenih filtrov — na zavihku Stranka, če pustite prazna polja tip, tip 2 in oznaka, Mokapen upravičena podjetja obravnava kot stranke FC (sporočilo na strani). Na zavihkih Dobavitelj in Stranka/Dobavitelj brez filtrov te privzete nastavitve ni: vedno je smiselno zožiti (npr. tip «Dobavitelj»), da ne izvozite/uvozite celotnih anketnih podatkov po pomoti.

Tip — zoži na kategorijo anketnih podatkov Mokapen (npr. samo «Stranka B2B» ali «Poslovni partner»). Če ga nastavite, mora podjetje imeti to vrednost v polju Tip, da se sinhronizira na tem zavihku. Pustite prazno, če filtra ne potrebujete.

Tip 2 — drugi nivo klasifikacije (npr. «Italija», «Tujina», «Storitveni sektor»). Kombinira se s Tipom in Oznako: vsa izpolnjena merila morajo biti izpolnjena (logika IN). Primer: Tip «Stranka» + Tip 2 «Italija» → samo italijanske stranke.

Oznaka — ena ali več oznak podjetja: sinhronizira samo kartice, ki imajo vse izbrane (v kombinaciji s tipom in tipom 2). Primer: oznaka «E-račun» na zavihku Stranka → samo ta podjetja končajo kot stranke FC. Uporabno za segmentiran izvoz v računovodstvo brez pošiljanja prospectov ali mešanih dobaviteljev.

Ob spremembi filtrov se prikaže opozorilo na strani: po spremembi je smiselno ponovno zagnati Sinhroniziraj podjetja za to podjetje FC. Že usklajene kartice, ki ne ustrezajo več, morda ne bodo več posodobljene, dokler jih ne ponovno uskladite ali ne sprostite filtrov.

Števec in povezava predogled v bloku prikazujeta, koliko podjetij trenutno ustreza filtrom (z merili predogleda: ID za DDV, davčna številka, e-pošta ali telefon). Preverite, da ne boste po pomoti sinhronizirali tisoč kartic ali da filtri niso pretesni (nič v predogledu).

Kaj se usklajuje

Firma, naslov, e-pošta, telefon, ID za DDV, davčna številka, koda prejemnika, bančni in plačilni podatki, pravni tip, privzeta stopnja (če je preslikana), privzeti popust — glede na smer sinhronizacije in pravilo konfliktov. Oznake, nastavljene v filtrih, se lahko pri uvozu dodajo kartici.

Predogled in gumb

Sivo polje prikaže, koliko podjetij trenutno ustreza filtrom (z zgornjimi merili predogleda). Povezava odpre seznam z ID, imenom, tipom. Ko je integracija aktivna, Sinhroniziraj podjetja zažene samo to entiteto za to podjetje FC.

Sinhronizacija izdelkov

Namenska kartica s stikalom Sinhroniziraj izdelke. Uskladi katalog izdelkov Mokapen z izdelki Fatture in Cloud (materialni artikli).

Obvezni podatki

Vsak izdelek mora imeti izpolnjeno kodo izdelka (product_code): to je ključ povezave med obema sistemoma. Brez kode izdelek ni v predogledu in se ne sinhronizira.

Filtri

Vidni, ko je stikalo izdelkov aktivno. Določajo, kateri izdelki Mokapen lahko vstopijo ali izstopijo v katalog Fatture in Cloud tega podjetja — ne le ob prvem «Sinhroniziraj izdelke», temveč tudi ob vsakem ustvarjanju ali spremembi izdelka (z avtomatsko sinhronizacijo in smerjo, ki to dovoljuje).

V praksi: shranite izdelek s kodo → Mokapen preveri tip, tip 2 in oznako, nastavljene v tej kartici → samo če prestreže vse filtre ga ustvari ali posodobi v Fatture in Cloud. Izdelek, ki ne ustreza pravilom, ostane v Mokapenu, vendar ni poslan. Pri uvozu iz FC isti filtri zožijo, kateri artikli FC vstopijo v katalog Mokapen.

Tip — zoži na kategorijo izdelka Mokapen (npr. samo «Material» ali «Rezervni del»). Če ga nastavite, mora izdelek imeti to vrednost v polju Tip, da se sinhronizira z Fatture in Cloud. Pustite prazno, če ne želite filtrirati po kategoriji — uporabno, če želite v računovodstvo poslati celoten kodificiran katalog.

Tip 2 — drugi nivo klasifikacije (npr. «Prodajno», «Vzorec», «Zastarelo»). Kombinira se s Tipom in Oznako: vsa izpolnjena merila morajo biti izpolnjena (logika IN). Primer: Tip «Material» + Tip 2 «Prodajno» → samo prodajni materiali, ne vzorcev ali notranjih artiklov.

Oznaka — ena ali več oznak izdelka: sinhronizira samo kartice, ki imajo vse izbrane (v kombinaciji s tipom in tipom 2). Primer: oznaka «Katalog FC 2026» → samo ti SKU končajo v računovodstvu, uporabno za postopno uvedbo kataloga brez pošiljanja vsega hkrati.

Brez nastavljenih filtrov (tip, tip 2 in oznaka prazni), prestrežejo vsi izdelki z obvezno izpolnjeno kodo izdelka.

Ob spremembi filtrov se prikaže opozorilo na strani: po spremembi je smiselno ponovno zagnati Sinhroniziraj izdelke. Že usklajeni izdelki, ki ne ustrezajo več, morda ne bodo več posodobljeni v Fatture in Cloud.

Števec in povezava predogled v bloku (stolpec koda, ime, tip) prikazujeta, koliko izdelkov trenutno ustreza filtrom. Preverite, da ne boste po pomoti sinhronizirali tisoč artiklov ali da filtri niso pretesni (nič v predogledu).

Kaj se usklajuje

Koda, naslov, opisi, kategorija, merska enota, cena, strošek, količina/zaloga, stopnja DDV (prek preslikave stopenj), tip in oznake. Pri uvozu iz FC Mokapen ustvari ali posodobi kartico izdelka; pri izvozu pošlje kodo, ime, neto ceno in stopnjo v katalog FC.

Predogled in gumb

Predogled s stolpcem Koda, imenom, tipom. Sinhroniziraj izdelke izvede samo to entiteto. Potrebno pred sinhronizacijo naročil (vrstice naročila sklicujejo izdelke ali storitve).

Sinhronizacija storitev

Namenska kartica s stikalom Sinhroniziraj storitve. Enaka logika kot pri izdelkih, vendar za storitve (storitve, svetovanje, naročnine itd.).

Obvezni podatki

Koda storitve (service_code) je obvezna — enaka vloga kot koda izdelka.

Filtri

Vidni, ko je stikalo storitev aktivno. Določajo, kateri storitvi Mokapen lahko vstopita ali izstopita v Fatture in Cloud tega podjetja — ne le ob prvem «Sinhroniziraj storitve», temveč tudi ob vsakem ustvarjanju ali spremembi storitve (z avtomatsko sinhronizacijo in smerjo, ki to dovoljuje).

V praksi: shranite storitev s kodo → Mokapen preveri tip, tip 2 in oznako, nastavljene v tej kartici → samo če prestreže vse filtre jo ustvari ali posodobi v Fatture in Cloud. Storitev, ki ne ustreza pravilom, ostane v Mokapenu, vendar ni poslana. Pri uvozu iz FC isti filtri zožijo, katere storitve FC vstopijo v katalog Mokapen.

Tip — zoži na kategorijo storitve Mokapen (npr. samo «Svetovanje» ali «SaaS naročnina»). Če ga nastavite, mora storitev imeti to vrednost v polju Tip, da se sinhronizira z Fatture in Cloud. Pustite prazno, če ne želite filtrirati po kategoriji — tako prestrežejo vse storitve z obvezno kodo (razen drugih filtrov).

Tip 2 — drugi nivo klasifikacije (npr. «Ponavljajoče», «Projektno», «Enkratno»). Kombinira se s Tipom in Oznako: vsa izpolnjena merila morajo biti izpolnjena (logika IN). Primer: Tip «Svetovanje» + Tip 2 «Projektno» → samo projektno svetovanje, ne ponavljajočih naročnin.

Oznaka — ena ali več oznak storitve: sinhronizira samo kartice, ki imajo vse izbrane (v kombinaciji s tipom in tipom 2). Primer: oznaka «Fakturabilno» → v računovodstvo pošljete samo postavke, ki jih res izdajate, izključite pa notranje ali še ne fakturabilne storitve z drugačno oznako.

Brez nastavljenih filtrov (tip, tip 2 in oznaka prazni), prestrežejo vse storitve z obvezno izpolnjeno kodo storitve.

Ob spremembi filtrov se prikaže opozorilo na strani: po spremembi je smiselno ponovno zagnati Sinhroniziraj storitve. Že usklajene storitve, ki ne ustrezajo več, morda ne bodo več posodobljene v Fatture in Cloud.

Števec in povezava predogled v bloku (stolpec koda, ime, tip) prikazujeta, koliko storitev trenutno ustreza filtrom. Preverite pred masovno sinhronizacijo kataloga storitev.

Kaj se usklajuje

Koda, naslov, opisi, cene, stopnja DDV, tip in oznake. V Fatture in Cloud končajo kot artikli tipa storitev.

Predogled in gumb

Predogled s kodo storitve in uporabljenimi filtri. Sinhroniziraj storitve zažene samo storitve. Tudi naročila lahko uporabljajo vrstice storitev: omogočite izdelke in/ali storitve pred naročili.

Sinhronizacija ponudb

Namenska kartica s stikalom Sinhroniziraj ponudbe. Zahteva posodobljena dovoljenja na Fatture in Cloud, če je bila integracija povezana pred uvedbo ponudb (pasica «Posodobi svoja dovoljenja»).

Številke ponudb

Vsaka programska oprema ponudbe oštevilčuje po svoje. Številka ponudbe Mokapen se shrani v opombe ustrezne ponudbe v Fatture in Cloud in obratno pri uvozu. Pred prvo sinhronizacijo preverite, ali ni podvojitev ali številk, ki so že v uporabi v drugem sistemu (modro opozorilo na strani).

Začetni datum

Določa, od katerega datuma so ponudbe upravičene (največ približno 6 mesecev nazaj od danes). Starejši dokumenti ostanejo izven, tudi če prestrežejo filtre.

Filtri

Poleg začetnega datuma (zgoraj) tip, tip 2 in oznaka zožijo, kateri ponudbi Mokapen sinhronizira z Fatture in Cloud za to podjetje FC — ne celoten modul ponudb, samo dokumenti, ki prestrežejo merila.

V praksi: ponudba mora biti v oknu datuma in ustrezati filtrom → sicer ne gre ven (izvoz) ali noter (uvoz). Z avtomatsko sinhronizacijo se nova ponudba oceni ob shranjevanju; izven filtra ostane v Mokapenu brez kopije v FC.

Tip — zoži na kategorijo ponudbe Mokapen (npr. samo «Komercialno» ali «Izvoz»). Če ga nastavite, mora ponudba imeti to vrednost v polju Tip, da se sinhronizira z Fatture in Cloud. Pustite prazno, če ne želite filtrirati po kategoriji — ne pozabite, da ostane aktiven začetni datum.

Tip 2 — drugi nivo klasifikacije (npr. «Odobreno», «Poslano stranki», «V pogajanjih»). Kombinira se s Tipom, Oznako in začetnim datumom: vsa izpolnjena merila morajo biti izpolnjena (logika IN). Primer: Tip «Komercialno» + Tip 2 «Odobreno» → samo odobrene komercialne ponudbe.

Oznaka — ena ali več oznak ponudbe: sinhronizira samo dokumente, ki imajo vse izbrane (v kombinaciji s tipom, tipom 2 in datumom). Primer: oznaka «FC» ali «Za fakturiranje» → samo ponudbe, označene za računovodstvo; simulacije ali notranji osnutki ostanejo izven, tudi če imajo nedavni datum.

Brez filtrov tip/oznaka (nastavljen samo začetni datum), prestrežejo vse ponudbe v oknu datuma, ki imajo stranko in vrstice že usklajene drugje.

Ob spremembi filtrov ali datuma se prikaže opozorilo na strani: po spremembi je smiselno ponovno zagnati Sinhroniziraj ponudbe. Že usklajeni dokumenti, ki ne ustrezajo več, morda ne bodo več posodobljeni v Fatture in Cloud.

Števec in povezava predogled v bloku (številka, naslov, tip) prikazujeta, koliko ponudb trenutno ustreza filtrom. Kombiniran primer: začetni datum 1. januar + Tip «Prodaja» + oznaka «Za fakturiranje» → v predogledu vidite točno podmnožico, ki bo šlo v FC.

Kaj se usklajuje

Glava dokumenta (povezana stranka, datumi, zneski), vrstice s sinhroniziranimi izdelki/storitvami, stopnjami in zneski. Stranka ponudbe mora že obstajati med usklajenimi podjetji; vrstice morajo sklicovati kode izdelka/storitve, prisotne v obeh sistemih.

Predogled in gumb

Števec in seznam s številko, naslovom, tipom. Sinhroniziraj ponudbe zažene samo ponudbe za to podjetje FC.

Sinhronizacija naročil

Namenska kartica s stikalom Sinhroniziraj naročila.

Predpogoji (obvezni)

Za omogočitev naročil morate imeti aktivno v istem bloku podjetja: Sinhroniziraj podjetja in Sinhroniziraj izdelke in/ali Sinhroniziraj storitve. Naročilo brez stranke in brez vrstic artikla v Fatture in Cloud ni mogoče poslati. Če je stikalo naročil onemogočeno, premaknite miško na namig: opomni na odvisnost.

Številke naročil

Enaka logika kot pri ponudbah: številka naročila Mokapen konča v opombah naročila FC in obratno. Preverite podvojitve pred prvo sinhronizacijo.

Začetni datum

Kot pri ponudbah: največ približno 6 mesecev nazaj.

Filtri

Poleg začetnega datuma (zgoraj) tip, tip 2 in oznaka zožijo, katera naročila Mokapen sinhronizira z Fatture in Cloud za to podjetje — ne celoten modul naročil, samo dokumenti, ki prestrežejo merila. Zahtevajo podjetja in izdelke/storitve že aktivne v istem bloku.

V praksi: shranite naročilo v Mokapenu → mora ustrezati začetnemu datumu, tipu, tipu 2 in oznaki, nastavljenim v tej kartici → samo če prestreže vse filtre ga Mokapen razširi v Fatture in Cloud (izvoz) ali uvozi (proti Mokapenu / obe smeri). Naročilo, ki ne ustreza pravilom, ostane v Mokapenu, tudi če stranka in vrstice artikla že obstajata.

Tip — zoži na kategorijo naročila Mokapen (npr. samo «Končna stranka» ali «B2B»). Če ga nastavite, mora naročilo imeti to vrednost v polju Tip, da se sinhronizira z Fatture in Cloud. Pustite prazno, če ne želite filtrirati po kategoriji — ostane aktiven začetni datum in morebitni drugi filtri.

Tip 2 — drugi nivo klasifikacije (npr. «Odposlano», «V obdelavi», «Potrjeno»). Kombinira se s Tipom, Oznako in začetnim datumom: vsa izpolnjena merila morajo biti izpolnjena (logika IN). Primer: Tip «B2B» + Tip 2 «Potrjeno» → samo potrjena B2B naročila, ne osnutkov ali testnih.

Oznaka — ena ali več oznak naročila: sinhronizira samo dokumente, ki imajo vse izbrane (v kombinaciji s tipom, tipom 2 in datumom). Primer: oznaka «Naročilo FC» → v računovodstvo pošljete samo naročila, označena za FC; notranja ali korekcijska naročila brez te oznake ostanejo samo v Mokapenu.

Brez filtrov tip/oznaka (samo začetni datum), prestrežejo vsa naročila v oknu datuma, ki imajo stranko in vrstice že usklajene.

Ob spremembi filtrov ali datuma se prikaže opozorilo na strani: po spremembi je smiselno ponovno zagnati Sinhroniziraj naročila. Že usklajena naročila, ki ne ustrezajo več, morda ne bodo več posodobljena v Fatture in Cloud.

Števec in povezava predogled v bloku (številka naročila, naslov, tip) prikazujeta, koliko naročil trenutno ustreza filtrom. Preverite pred masovno sinhronizacijo.

Kaj se usklajuje

Glava (stranka, datumi, zneski) in vrstice naročila z že sinhroniziranimi izdelki/storitvami, cenami in DDV. Načrtujte: najprej podjetja + katalog, nato naročila.

Predogled in gumb

Števec, seznam in namenski Sinhroniziraj naročila.

Odstranitev posameznega podjetja Fatture in Cloud

Na dnu bloka vsakega povezanega podjetja je Odstrani: prekine sinhronizacijo samo za to družbo, brez prekinitve celotnega računa ali drugih podjetij. Že uvoženi ali izvoženi zapisi ostanejo, razen če jih ročno počistite ali prekinete povezavo z odstranjenimi polji «Ohrani».

Splošne možnosti

Blok Možnosti (splošne) se prikaže, ko je integracija aktivna. Velja za celotno povezavo Fatture in Cloud, ne za posamezno podjetje.

Preprečevanje podvojitev (podjetja)

Možnost je vedno aktivna (ni je mogoče onemogočiti): Mokapen primerja podjetja z enakim ID-jem za DDV ali davčno številko med Mokapenom in Fatture in Cloud, da ne ustvari podvojitev. ID za DDV, zapisan nedosledno (presledki, predpona IT), povzroči neuspeh povezave — normalizirajte polja pred sinhronizacijo.

Upravljanje konfliktov

Ko isti subjekt obstaja v obeh sistemih, vendar se naslov, firma ali druga polja ne ujemajo, izberite, kdo prevlada:

• Mokapen — ob neskladu zmaga CRM; Fatture in Cloud se posodobi, kadar to dovolita smer in filtri.
• Fatture in Cloud — ob neskladu zmaga računovodstvo; Mokapen se prepiše pri uvozu ali dvosmerni sinhronizaciji.

Če je FC davčni master, pogosto izberite Fatture in Cloud za anketne podatke; če je CRM poslovni master, Mokapen. Preizkusite na vzorcu pred avtomatsko sinhronizacijo.

Avtomatska ali ročna sinhronizacija

Izbira enkrat na ravni računa (ne za posamezno podjetje FC):

Avtomatska sinhronizacija — Mokapen v ozadju razširja ustvarjanje in spremembe (shranjevanje podjetja, izdelka, naročila …), ko prestrežejo filtri in nastavljena smer. Ni treba vsakič pritisniti «Sinhroniziraj …».

Ročna sinhronizacija — brez avtomatskega razširjanja: usklajujete samo z Shrani ali gumbi «Sinhroniziraj podjetja / izdelke / storitve / ponudbe / naročila». Priporočeno pri nastavitvi, preslikavi stopenj in testiranju filtrov.

Vidnost (podatki, uvoženi iz Fatture in Cloud)

Pri smeri proti Mokapenu ali dvosmerni: kdo v organizaciji lahko vidi kartice ustvarjene ali posodobljene z uvozom (podjetja, izdelki, povezani dokumenti).

Vsi člani — kdor ima dovoljenje za modul, vidi uvožene zapise.

Samo izbrani člani — dostop omejite na izbrane uporabnike ali ekipe. Če organizacija nalaga globalna pravila zasebnosti (Team Master), so nekatere možnosti lahko vnaprej nastavljene.

Obvezna avtorizacija

Pred Shrani in sinhronizacijami potrdite «Pooblaščam Mokapen za ustvaritev kopije…». Brez potrditve shranjevanje ne začne.

Obnašanje v Mokapenu

• Več podjetij Fatture in Cloud pod eno prijavo: isti račun, različna pravila na družbo.
• Smer sinhronizacije in avtomatska/ročna sta globalni; filtri in stikala entitet so na podjetje FC.
• Priporočen vrstni red: stopnje → podjetja → izdelki/storitve → ponudbe/naročila.
• Številke ponudb/naročil ostanejo lokalne; navzkrižna referenca je v opombah.
• Spremembe filtrov prikažejo opozorilo: ponovno zaženite zadevne sinhronizacije.

Pogosti problemi

• Napaka pri prejemu podatkov iz Fatture in Cloud — osvežite stran; če traja, prekinite povezavo in ponovno povežite račun.
• Ponudbe se ne sinhronizirajo — posodobite dovoljenja s pasico; preverite stikalo ponudb in začetni datum.
• Naročila onemogočena — omogočite podjetja in izdelke/storitve v istem bloku.
• Predogled nič zapisov — manjkajo kode pri izdelkih/storitvah, ID za DDV/davčna številka/e-pošta/telefon pri podjetjih ali pretesni filtri.
• Predogled poln, izvoz prazen (podjetja) — v predogledu veljajo tudi e-pošta in telefon; smer Fatture in Cloud zahteva ID za DDV ali davčno številko.
• Napačen DDV na vrsticah — preverite preslikavo stopenj za to podjetje FC.
• Podvojitve v anketnih podatkih — nedosleden ID za DDV/davčna številka; ročno združite in ponovno zaženite.
• Povezava potekla — prekinite povezavo in ponovno povežite Fatture in Cloud.

Prekinitev povezave računa Fatture in Cloud

Gumb Prekini povezavo na dnu strani (ne «Odstrani» v posameznem bloku) zapre celotno povezavo za organizacijo. Okno z razdelkom Ohrani (polja privzeto potrjena):

• Podjetja — nepotrjeno: Mokapen iz organizacije izbriše podjetja, povezana s to integracijo.
• Izdelki in Storitve — enaka logika za sinhroniziran katalog.
• Naročila in Ponudbe — enaka logika za povezane dokumente.

Če so vsa polja potrjena, prekinitev povezave samo ustavi povezavo: podatki ostanejo v Mokapenu, vendar se ne posodabljajo več. Na Fatture in Cloud samodejno nič ne izbriše — prekličite Mokapen tudi v nadzorni plošči FC, če integracije ne boste več uporabljali.

Za odstranitev samo ene družbe uporabite Odstrani v bloku tega podjetja, brez prekinitve celotnega računa.

Vnesite potrditveno besedo in potrdite Prekini povezavo. Operacije na veliko zapisov lahko trajajo več minut.

Več informacij: Ponudbe, Naročila.