A Mokapen útmutató

Címkék

Az címkék szervezeti szinten megosztott színes címkék. azonnali vizuális szemantikával osztályozzák a feladatokat, projekteket, kapcsolatokat, jegyeket, lehetőségeket, találkozókat és egyéb entitásokat: sürgősség, munkaterület, értékesítési szakasz, csatorna, ügyféltípus. A strukturált mezőkkel ellentétben a címkék könnyen alkalmazhatók, és ideálisak szűréshez, csoportosításhoz a Kanbanban, valamint a csapat egy közös szókincshez igazítására.

Mik ezek, és miért kell használni őket a CRM-ben

A címke nem helyettesíti a kapcsolatokat vagy a kötelező mezőket: kiegészíti azokat. Példák:

• Sürgősség: «Sürgős», «Blokkolás», «Alacsony prioritású».
• Színpad vagy terület: «Ügyfél nyitás», «Megújítás», «Hiba», «Funkciókérés».
• Csatorna vagy kampány: «LinkedIn», «Q2 Webinar», «Word of mouth».
• Ügyfélszegmentálás: «Vállalat», «KKV», «Partner».

A címkékkel személyes nézeteket hozhat létre entitások duplikálása nélkül: ugyanaz a feladatlista, a napi stand-upban a «Sürgős» szűréssel, vagy a Kanbanban címkék szerint csoportosítva a munkaterhelés terület szerinti megtekintéséhez.

Globális címkék vagy egy területhez dedikált

Minden címkét kétféleképpen lehet használni:

• Globális (minden entitás) — ha nem korlátozza a láthatóságot, a címke megjelenik az all szervezeti rekordtípusok menüjében: feladatok, projektek, névjegyek, jegyek, lehetőségek, találkozók és egyéb, címkéket támogató entitások. Ideális a több területet átfogó besorolásokhoz ("Sürgős", "Vállalkozás", "Visszahívás"), amelyek mindenhol érvényesek.
• Egy vagy több területre szánva — a címkét csak bizonyos entitásokra korlátozhatja (csak feladatok, csak jegyek, csak lehetőségek…). Ezzel a címkemenü tiszta marad minden területen: pl. «1. szint / 2. szint / 3. szint» csak a jegyeknél, vagy «Tervezés / Fejlesztés / Minőségbiztosítás» csak a feladatoknál, anélkül, hogy a kapcsolattartók zsúfoltságba kerülnének.

A választás a Címkék beállítási oldalon (lásd alább) vagy címke szerkesztésekor történik: Látható a mezőben. Hagyja üresen = globális címke; válassz ki egy vagy több entitást = ezekhez a területekhez dedikált címke.

A címkerendszer tervezése

Mielőtt tucatokat hozna létre, határozzon meg egy taxonómiát a csapattal:

• Néhány multi-purpose címke (5–15) többet ér, mint több száz egyedi címke.
• Konzisztens színek: piros = sürgősség, kék = várakozás az ügyfélre, zöld = belsőleg elkészült.
• Dokumentálja a jelentést (pl. egy belső oldalon vagy egy csapatútmutatóban): mi különbözteti meg a "Folyamatban" és az "Ellenőrzés alatt" kifejezést?
• Használja a global címkéket mindenhol, amire szükség van; dedikált címkék az osztály- vagy modulspecifikus szókincshez.

Címke hozzárendelése egy entitáshoz

1. Nyissa meg a rekordot (modális vagy teljes oldal).
2. A felső sávban kattintson a címke ikonra.
3. Megnyílik a menü az adott entitáshoz elérhető címkék listájával és egy keresőmezővel.
4. Kattintson a kívánt címkére: színes jelvényként jelenik meg a cím alatt (Adatok lap), és látható marad a Kanban- és listanézetekben, ahol támogatott.
5. több címkét rendelhet ugyanahhoz az entitáshoz.

Egy címke rekordból való eltávolításához kattintson a jelvényen lévő X elemre – a címke elérhető marad más rekordok számára.

Új címke létrehozása a rekordból

Szervezeti tag engedélye szükséges.

1. Címke ikon → a keresőmezőbe írjon be egy nevet, még nincs a listában.
2. Megjelenik a New tag with «…» opció: nyissa meg az almenüt, és válasszon színt a palettáról (háttér, szöveg és szegély frissítése az előnézetben).
3. Megerősítés: a címke létrejön a szervezet számára, és azonnal alkalmazásra kerül az aktuális entitásra.Alapértelmezés szerint global (minden entitáson látható); területre való korlátozásához használja az alább ismertetett beállítási oldalt.

Az Ön által létrehozott címkék azonnal láthatók a kollégák számára a megfelelő rekordok címkemenüjében (a globális vagy dedikált hatókör figyelembevételével).

Címkék beállítási oldal

Az összes szervezeti címke egy helyen történő kezeléséhez – név, szín, entitásonkénti láthatóság és menüsorrend – nyissa meg a dedikált oldalt:

• Beállítások → Címtár → Címkék lap/kártya vagy
• a Feladat, Jegy, Értékesítés és más területbeállításokból, amelyek ugyanazt a Címkék fület vagy
• a szervezet oldalsávjáról, Címkék menüpont (ha elérhető a profilodban).

Az oldalon az összes címke táblázata látható: színes előnézet, látható a oszlopban ("Összes entitás" vagy a kijelölt területek listája), a szerző és a létrehozás dátuma.

Címkék rendezése

Húzzon sorokat a bal oldali bars ikon segítségével a order címkék megjelenítéséhez a menüben, amikor címkét rendel egy rekordhoz. A leggyakrabban használt címkéket helyezze el a tetejére. Ha elkészült, kattintson a Mentés gombra az oldal alján: a sorrend az egész szervezetre vonatkozik.

Címke szerkesztése az oldalon

Kattintson egy táblázatsorra: megnyílik a szerkesztési mód. Módosíthatod:

• Címke Cím (frissítések az összes ezt használó rekordon).
• Szín a palettáról.
• Látható itt:: hagyja üresen a globális címkét, vagy válasszon ki egy vagy több entitást, hogy az adott munkaterületre korlátozza.

Mentés módban. Egy címke törléséhez használja a piros gombot a modálisban: a címke eltűnik az összes rekordból, amely használta (megerősítés szükséges).

Szerkessze vagy törölje a ceruza ikont a menüben

Az entitásrekord címkemenüjében a jogosult tagok láthatják a ceruza ikont minden meglévő címke mellett:

• Szerkesztés: ugyanazt a módot nyitja meg, mint a beállítások oldala (név, szín, láthatóság). A változás az minden entitásra az adott címke használatával terjed.
• Törlés: eltávolítja a címkét a szervezetből. Óvatosan használja a történelmi címkéket.

Szűrő és csoport

• Feladat / projekt Kanban (Nagy terv): Csoportosítás → Címke menü — minden oszlop egy címke, ideális terület vagy prioritás szerinti táblákhoz. Lásd: Feladatok útmutató → Nézetek.
• Speciális szűrők (Nagy terv): feltétel a Címke mezőben egy vagy több értékkel – pl. minden jegy "Bug" és "Production" címkével.
• Listák és mentett nézetek: a címkék kombinálása a tulajdonossal, a határidővel vagy a kapcsolatokkal a működési nézetekhez (pl. "Sürgős feladataim X ügyfélnek").

Folyamatok és bevált gyakorlatok

• Jegykiosztás: «1. szint / 2. szint / 3. szint» címkék csak a jegyeken; A Kanban címkék szerint csoportosítva a munkaterhelés elosztása érdekében.
• Értékesítési folyamat: a színpadon kívül a lehetőségekhez jelöli a «Hot / Warm / Cold» címkéket; szűrők a heti hívásokhoz.
• Projektszállítás: a «Tervezés / Fejlesztés / QA» címkék csak a feladatoknál; stand-up címkék alapján szűrve a streamedhez.
• Időszakos tisztítás: az ismétlődő vagy nem használt címkék áttekintése a beállítások oldalon; igazítsa a színeket a márkaváltás után.

A címkék leírják, hogyan kell osztályozni; A Kapcsolatok a ki és a mihez kapcsolódik leírását írja le. Használja őket együtt egy olvasható, szűrhető CRM-hez.