Ο οδηγός Mokapen

Οδηγός προσφορών

Η περιοχή Deals είναι η καρδιά του αγωγού πωλήσεων στο Mokapen: κάθε συμφωνία αντιπροσωπεύει μια εν εξελίξει διαπραγμάτευση — ένα πιθανό συμβόλαιο, μια ανανέωση, μια ανοδική πώληση — με εκτιμώμενο ποσό, πιθανότητα κλεισίματος, στάδιο και προθεσμία. Είναι η γέφυρα μεταξύ του καταλόγου Επαφές (ποιος αγοράζει) και των εργαλείων παράδοσης (εργασίες, έργα, προσφορές, παραγγελίες).

Πρόσβαση σε αυτό από το μενού Πωλήσεις → Προσφορές ή από τη σελίδα Προσφορές. Η διαχείριση των προσφορών γίνεται κυρίως σε Kanban ανά στάδιο, με εναλλακτικές προβολές (Κάρτες, Ημερολόγιο, Λίστα) και αποκλειστικές αναφορές.

Ρόλος στο CRM και τις διαδικασίες

Μια συμφωνία στο Mokapen δεν είναι μια σειρά σε ένα υπολογιστικό φύλλο: είναι ένα λειτουργικό αρχείο που συνδέεται με το υπόλοιπο XRM.

• Πωλήσεις: ποσό, πιθανότητα, στάδιο αγωγών, αναμενόμενη ημερομηνία κλεισίματος, ιδιοκτήτης και ενδιαφερόμενοι.
.
• Σσχεσιακό: συνδεδεμένη επαφή με υπεύθυνο λήψης αποφάσεων και εταιρεία. ιστορικό ορατό από την κάρτα πελάτη.
• Λειτουργικό: εργασίες παρακολούθησης, συναντήσεις, λίστες ελέγχου προσόντων που συνδέονται μέσω Συνδέσεις.
• Document: προσφορές και παραγγελίες που δημιουργούνται ή συνδέονται καθώς εξελίσσεται η συμφωνία (Προγράμματα Premium).

Πρακτικός κανόνας: κάθε σημαντική διαπραγμάτευση αξίζει μια συμφωνία με μια ενημερωμένη εταιρεία ή επαφή, ποσό και stage, μείνετε σε μια ομάδα δραστηριότητας, ραδιοφωνική γραμμή ευθυγραμμισμένο.

Θήκες χρήσης

• Πρακτορείο / συμβουλευτική: μία συμφωνία ανά πρόταση πώλησης. στάδια «Προκρίσεις → Πρόταση → Διαπραγμάτευση → Κέρδισε»; συνδεδεμένες εργασίες για κλήσεις παράδοσης και ευθυγράμμισης προσφορών.
• Επαναλαμβανόμενο B2B: συμφωνία για ετήσια ανανέωση ή upsell. σύνδεσμος προς την υπάρχουσα εταιρεία και ιστορικά εισιτήρια υποστήριξης για το πλαίσιο.
• Ομάδα εσωτερικών πωλήσεων: κοινόχρηστος αγωγός, φίλτρα ανά ιδιοκτήτη, αναφορές ανά στάδιο και σταθμισμένο ποσό (ποσό × πιθανότητα).
• Δυνατότητες μάρκετινγκ: συμφωνία που δημιουργήθηκε από μια φόρμα ή μια καμπάνια (προέλευση στο πεδίο Πηγή). Η αυτοματοποίηση αναθέτει στον ιδιοκτήτη και δημιουργεί εργασίες πρώτης επαφής.

Kanban, αγωγός και στάδια

Η προεπιλεγμένη προβολή είναι Kanban που οργανώνεται από το pipeline (π.χ. «Sales Italy», «Partners»). Κάθε αγωγός έχει στάδια (κατάσταση) με σειρά και χρώμα — σύρετε κάρτες από τη μια στήλη στην άλλη για να προωθήσετε τη συμφωνία.

Κορυφαία γραμμή της σελίδας Προσφορών:

• Pipeline (αναπτυσσόμενο): εναλλαγή ενεργού αγωγού; ως διαχειριστής μπορείτε να δημιουργήσετε νέα ή να επεξεργαστείτε στάδια στις Ρυθμίσεις.
• Group by: εκτός από το στάδιο, ομάδα ανά ιδιοκτήτη, ετικέτες, ημερομηνία κλεισίματος κ.λπ.
• Φίλτρα (Premium): ποσό, πιθανότητα, συνδεδεμένη επαφή, προσαρμοσμένα πεδία.
• Προβολές: Kanban | Κάρτες | Ημερολόγιο | Λίστα.
• + Συμφωνία: δημιουργήστε μια νέα συμφωνία.

Τερματικά στάδια (π.χ. Won στο 100%, Lost στο 0%) μπορούν να ενεργοποιήσουν αυτόματες ενέργειες — για παράδειγμα ζητώντας τη δημιουργία παραγγελίας όταν κερδίζεται το σχέδιο).

Πίνακας προσφορών

Κάντε κλικ στον τίτλο για να ανοίξετε τον πλαϊνό πίνακα . με το Premium μπορείτε να επεκτείνετε σε μια σελίδα προσφοράς σε πλήρη οθόνη (ίδια διάταξη, περισσότερος χώρος).

Header: επεξεργάσιμος τίτλος, αρχειοθετημένο σήμα εάν υπάρχει.Εάν η συμφωνία είναι στα σκουπίδια, ένα banner με Επαναφορά και Μόνιμη Διαγραφή.

Γραμμή δράσης:

• Priority, Privacy, Ετικέτες, Χρώμα⟧15 Συνημμένα, Σωτικές σημειώσεις (Μικρό σχέδιο).
• Αντιγραφή συνδέσμου, Πλήρης σελίδα (Μικρό σχέδιο).
• + Δημιουργία και σύνδεση: εργασίες, συναντήσεις, εισιτήρια… που συνδέονται με τη συμφωνία.

Μενού επιλογών (τρεις κουκκίδες)

• Clone: διπλότυπο της συμφωνίας. modal με πλαίσια ελέγχου για λίστα ελέγχου, συνημμένα, συνδέσεις, σχόλια.
• Αρχειοθέτηση / Επαναφορά (Μεσαίο σχέδιο): ολοκληρωμένες προσφορές εκτός του ενεργού αγωγού.
• Πίνακας επεξεργασίας (διαχειριστής): διάταξη πεδίου συμφωνίας.
• Διαγραφή / Επαναφορά (κόκκινο στοιχείο): org κάδος, επαναφορά, μόνιμη διαγραφή.

καρτέλα Δεδομένα — κύρια πεδία:

• Πιθανότητα και Στάδιο (αγωγός / κατάσταση): ορίστε την πρόοδο και την πρόβλεψη.
• Ποσό: οικονομική αξία της συμφωνίας.
• Συνδεδεμένοι Επικοινωνία και Εταιρεία.
• Ιδιοκτήτης και Stakeholders.
• Αναμενόμενη ημερομηνία κλεισίματος, Πηγή, Περιγραφή.
.
• Πωλήσεις και προσαρμοσμένα πεδία (Premium) ανά διαμόρφωση οργανισμού.
⟦233 ⟧

καρτέλες μεταξύ οντοτήτων όπως άλλες οντότητες: Λίστα ελέγχου, Συνδέσεις, Time, Μάρκετινγκ, Ενημερώσεις.

 

Τυπική ροή: Επικοινωνία → Προσφορά → Προσφορά → → 487⟧ Project — κάθε βήμα παραμένει πλοηγήσιμο από το XRM.

Προβολές προσφοράς

Τέσσερις λειτουργίες εμφάνισης στη σελίδα Προσφορές. Ο σωλήνας και τα φίλτρα παραμένουν ενεργά κατά την εναλλαγή προβολών.

Kanban (προεπιλογή)

Στήλες κατά στάδιο αγωγού; drag-and-drop για να προχωρήσετε. Μενού Group by: στάδιο (προεπιλογή), ιδιοκτήτης, ετικέτες, ημερομηνία κλεισίματος, χρώμα (Premium).

Κάρτες

Οι προσφορές ταξινομούνται με βάση την αναμενόμενη ημερομηνία κλεισίματος — εστίαση στις επερχόμενες προθεσμίες και την εβδομαδιαία πρόβλεψη.

Ημερολόγιο

Προσφορές στο ημερολόγιο μέχρι την ημερομηνία κλεισίματος. χρήσιμο για τον προγραμματισμό κλήσεων κλεισίματος και αναθεωρήσεις αγωγών.

Λίστα

Πίνακας με στήλες με δυνατότητα διαμόρφωσης, ταξινόμηση, αναζήτηση και μαζικές ενέργειες (Επεξεργασία, Κλωνοποίηση, Αρχειοθέτηση, Διαγραφή).Ιδανικό για εξαγωγές και αριθμητικές κριτικές.

Φίλτρα

• Φίλτρα (Premium): ποσό, πιθανότητα, επαφή, εταιρεία, ιδιοκτήτης, ετικέτες, προσαρμοσμένα πεδία.
.
• Pipeline: αναπτυσσόμενο μενού για εναλλαγή ενεργού αγωγού.
• Χρήστες / Ομάδες: περιορίστε τις προσφορές σε επιλεγμένο ιδιοκτήτη ή ομάδα.
⟦543 ⟧

 

Ρυθμίσεις προσφοράς

Από Ρυθμίσεις συμφωνίας (εξουσιοδοτημένος διαχειριστής/μέλη):

• Σωλήνωση και στάδια: δημιουργία αγωγών, στάδια παραγγελίας, χρώματα, τερματικές καταστάσεις (Κέρδισε/Χάθηκε), προεπιλεγμένη πιθανότητα ανά στάδιο.
.
• Πεδία: τυπικά και προσαρμοσμένα πεδία (Μεσαίο σχέδιο).
• Διάταξη πίνακα και Στήλες λίστας: ορατότητα πεδίου και σειρά.

Από Λίστα: Ενέργειες → Επεξεργασία στηλών για την προσαρμογή του πίνακα στην ομάδα πωλήσεων.

Αναφορές προσφορών

Η ενότητα Αναφορές συμφωνιών (Premium) συνοψίζει τις συμφωνίες στις οποίες έχετε πρόσβαση με βάση τα δικαιώματα ρόλου και οργανισμού: βλέπετε μόνο εξουσιοδοτημένα αρχεία και πεδία, όχι ολόκληρο το εμπορικό χαρτοφυλάκιο. Χρησιμοποιήστε το για ανάλυση αγωγών, πρόβλεψη και εξαγωγή — για καθημερινές λειτουργίες χρησιμοποιήστε το Kanban και το List.

• Πίνακας ελέγχου: γραφήματα ανά στάδιο, ιδιοκτήτης, ποσό, πιθανότητα, ετικέτες, σωλήνωση.
• Λίστα αναφορών: αναλυτικός πίνακας με φίλτρα και εξαγωγή — βάση για εβδομαδιαίες συναντήσεις πωλήσεων.
• Πρόβλεψη: σταθμισμένο ποσό (ποσό × πιθανότητα) ανά περίοδο.

Συνδυάστε αναφορές με Ετικέτες (π.χ. «Enterprise», «Renewal») και φίλτρα σύνδεσης για να τμηματοποιήσετε το χαρτοφυλάκιο συμφωνιών.