A Mokapen útmutató

Számlák útmutató

A számla az adóügyi bizonylat, amely lezárja az értékesítési ciklust: mit adtál el, kinek, milyen adókkal és mikor esedékes. A Mokapenben a számla nem egy mappában heverő PDF. Élő CRM-bejegyzés, kapcsolattal és céggel összekötve, ugyanabból a katalógusból származó tételekkel, mint az ajánlatoknál és rendeléseknél, nyomon követett befizetésekkel és a szervezet országcsomagjának e-számlázási mezőivel.

Ez az útmutató a mindennapi használatot mutatja be: számla kiállítása rendelésből (vagy nulláról), bevételek rögzítése, PDF generálása, elküldése az ügyfélnek, és hogy mi van még nyitva. Megtalálod a bizonylattípusokat (jóváíró számla, terhelő számla, proforma), a folyamatokat és az e-számlázás beállításait is — külön szakaszokban vannak, de induláshoz nem kell hozzányúlnod: az alapértelmezések azonnal működnek.

A számlák területe az Értékesítés → Számlák menüben van, közvetlenül a rendelések után. A Large csomagot igényli, aktív Értékesítés alkalmazással és szervezeti szinten beállított adókulcsokkal (egyszer, a Beállítások → Értékesítés → Adók menüben).

Hogyan illeszkednek a számlák a munkádba

A kártya részletei előtt érdemes látni, hol helyezkedik el a számla a folyamatban — ez teszi lehetővé, hogy a Mokapent használd ahelyett, hogy ellene dolgoznál.

A tipikus úton az ügyfél kapcsolatként érkezik be. Amikor konkrét lehetőség merül fel, megnyitsz egy ügyletet. Ha hivatalos ajánlat kell, elkészíted az ajánlatot; amikor az ügyfél elfogadja, az ajánlatból rendelés lesz — a kereskedelmi elköteleződés. A számla a következő lépés: ugyanaz az ügyfél, ugyanazok a tételek, ugyanazok az összegek, most adóügyi bizonylatként kiállítva, elküldve és beszedve.

Kihagyhatsz lépéseket: nem mindenki csak rendelésből számláz (megállapodott munka, ismétlődő díj, jóváíró számla korábbi számlára). A lényeg, hogy a számla örököl és táplál minden mást: ha rendelésből születik, a tételek, címzett, kedvezmények és feltételek másolódnak; ha cégkártyáról nyitod meg, a cím és adóadatok kitöltődnek. A befizetések a számlán maradnak és megjelennek az ügyfél előzményeiben.

A gyakorlati előny: fél év múlva bárki a csapatból, aki megnyitja a kapcsolatot, együtt látja az ajánlatokat, rendeléseket és számlákat — melyek kiállítottak, elküldöttek, lejártak vagy kifizetettek, és milyen összegekről van szó. Nincs megosztott táblázat, nincs «számlák 2026» mappa, amit át kellene böngészni.

Használati esetek

• Tanácsadás: számla rendelésből vagy közvetlenül, szolgáltatási sorok óra/nap szerint, esedékességek és részletfizetések a befizetések blokkban, márkázott PDF.
• Termékviszonteladás: katalógustételek árral és ÁFA-val; automatikus ügyfélkedvezmény, ha a cégnél be van állítva.
• Jóváíró / terhelő számla: ugyanaz az ügyfél és kapcsolat az eredeti számlához; a sorok összekapcsolva maradnak, az előzmény egy helyen.
• Proforma vagy nyugta: ugyanaz a szerkesztő és katalógus, más bizonylattípus — hasznos a végleges kiállítás előtt vagy a számlázási cikluson kívüli beszedéshez.
• Országos e-számlázás: az adómezők az ország csomagjából jönnek (a szervezet országa, felülírás a Számla beállításokban). Nem egyetlen piac konstansai a CRM-ben: országot váltasz, a szabályok változnak.

A Számlák oldal: innen indul minden nap

Amikor megnyitod az Értékesítés → Számlák menüt, a Kanban táblán landolsz: oszlopok minden szakaszhoz (Piszkozat, Kiállítva, Elküldve, Lejárt, Kifizetve, Jóváírva, Törölve — mind testreszabható). Minden számla kártya a saját oszlopában. Egy pillantással látod, hány vár küldésre, hány járt le, mennyit szedtél már be.

Ez a napi nézet: reggel megnyitod a Mokapent, ránézel a Kiállítva oszlopra — küldésre kész. A Elküldve oszlopra — fizetésre vársz. A Lejárt oszlopra — emlékeztetendő. A Kifizetve oszlop a periódus beszedéseit mutatja, felül az oszlop összegével.

Felül két eszközt használsz gyakran: a folyamatválasztót (ha különböző folyamatok vannak — B2B vs. havidíjak) és a Szűrőket. A szűrők szűkítik a táblát: egy ügyfél, összeg felett, egy felelős, címke, csak jóváíró számlák. Ha gyakran ugyanazt a kombinációt használod, mentsd mentett szűrőként.

Szakasz váltásához nem kell megnyitni a számlát: húzd a kártyát Kiállítva-ról Elküldve-re, és a státusz frissül. Ez a gyors út értekezleten vagy reggel a lejárt tételek átnézésekor.

A jobb felső + Számla gomb megnyitja a szerkesztőt — lásd «Számla létrehozása» alább. A legtisztább út továbbra is egy rendelésből indulni a + Létrehozás és kapcsolás gombbal, hogy ne írd újra a sorokat.

Oldalak és nézetek

A Számlák oldal két nézetet kínál ugyanazokhoz az adatokhoz. Az aktív szűrők és folyamat váltáskor is megmaradnak.

Kanban nézet (alapértelmezett)

Oszlopok táblája: minden oszlop egy szakasz, minden számla egy kártya. Az oszlopfejlécek számot és összeget mutatnak. Előrehaladáshoz húzd a kártyát — a státusz frissül a bejegyzés megnyitása nélkül.

Lista nézet

Táblázat: sor számlánként, konfigurálható oszlopok (kód, ügyfél, összeg, státusz, bizonylattípus, felelős, dátum, címkék). Rendezés fejlécre kattintással — hasznos a legnagyobb összegekhez vagy esedékességekhez —, sorok kijelölése tömeges műveletekhez: felelős, címkék, archiválás, CSV export.

Melyiket mikor használd

Ökölszabály: Kanban a munkához (mozgatás, megnyitás, megjegyzés, lejártak átnézése), Lista ellenőrzéshez és javításhoz (számok, esedékességek, tömeges szerkesztés, export). Váltás a jobb felső vezérlővel.

A számlakártya

Kattints egy Kanban kártyára (vagy Lista sorra) a számla megnyitásához. Extra Large csomaggal átválthatsz a teljes oldalra a kibontás ikonnal — hasznos hosszú bizonylatoknál vagy sok befizetésnél.

Felül a számlakód (pl. #12-2026) és a cím látszik. A kód a progresszív szám a PDF-en. A cím belső címke («Éves karbantartás 2026 — Acme»): segít felismerni a bejegyzést; nem az adóügyi szám.

A cím alatt a műveletsáv: folyamat státusz, adatvédelem, címkék, fájlok, jegyzetek. A Link másolása megosztja a belső hivatkozást. A Beállítások menü (három pont): Klónozás, Archiválás, Törlés.

A + Létrehozás és kapcsolás utókövető feladatot («pénteki emlékeztető»), időpontot, kapcsolt jóváíró számlát vagy bármilyen más entitást hoz létre. A kapcsolat automatikus — megtalálod a számlán és az ügyfélkártyán.

A kártya többi része blokkokban van: címzett és feladó, kereskedelmi adatok, bizonylattípus, tételek, összesítők, befizetések, design, feltételek, országos e-számlázás, kapcsolatok. Egyenként végigmegyünk rajtuk.

Számlakód: automatikus számozás (és hogyan változtasd)

Minden számlának egyedi kódja van: belsőleg használod (Kanban, listák, kapcsolatok), és a PDF-en jelenik meg bizonylathivatkozásként.

A Mokapen az első mentéskor generálja, ha nem állítottál be egyet: évi sorszám + év, formátum SZÁM-ÉV. A 2026 első számlája 1-2026, a második 2-2026. Január 1-jén a számláló 1-ről indul újra. Ha más évre teszed a dátumot, a kód ahhoz az évhez igazodik.

Manuálisan is beállíthatod a kódot: kattints a kódra, írd be, mentsd. Hasznos korábbi rendszerből importáláskor vagy ha a könyvelő előtagot kér (SZ-2026-005). A SZÁM-ÉV formátumon kívüli kódok nem léptetik az automatikus számlálót: a következő automatikus számla a Mokapen következő szabad számát kapja, nem SZ-2026-006-ot.

Figyelj a duplikátumokra: ha kézzel ugyanazt a kódot erőlteted, a Mokapen nem blokkol. Csapatban érdemes az automatikus számozást hagyni, és csak igazán szükség esetén felülírni.

Címzett és feladó: ki vásárol és ki számláz

A számlának két oldala van a PDF tetején: a feladó (a szervezeted) és a címzett (az ügyfél).

A feladó előre kitöltődik a szervezet beállításaiból: név, cím, adószám, e-mail, logó. Ha a szervezeti adatok teljesek, minden számlán megvannak. Egyedi esetben (pl. fióktelep) még módosíthatod az adott bizonylaton.

A címzettet te állítod be. Cég kiválasztásakor betöltődik a név, cím, adószám, e-mail és telefon. Ha kapcsolatot is összekötöttél, a nevük és e-mailjük lesz a küldési hivatkozás. Ha az ügyfél még nincs a címtárban, a név begépelésével létrehozhatod menet közben a számla minimális adataival.

Ha a cégnek külön kedvezménye van a kártyáján, az alkalmazódik a sorokra, mint ajánlatoknál és rendeléseknél. Nem kell emlékezned rá.

Bizonylattípus: számla, jegyzetek, proforma

Nem minden adóügyi bizonylat értékesítési számla. A kártyán (és az országos e-számlázás fülén) válaszd ki a bizonylattípust:

• Számla — alapértelmezett: eladás vagy szolgáltatás beszedésre.
• Jóváíró számla — kiállított számla teljes vagy részleges sztornója. Kapcsold az eredeti számlát, hogy ugyanabban az ügyfél-előzményben maradjanak.
• Terhelő számla — kiegészítés kiállított számlához (korrekció, extra díj).
• Proforma — udvariassági / előnézeti bizonylat, ugyanaz a struktúra, nem végleges számla.
• Nyugta — beszedés a számlázási cikluson kívül, ugyanaz a szerkesztő és katalógus.

A típus vezérli az elektronikus csomag mezőit (az ország adóügyi bizonylattípusa) is, jegyzeteknél pedig a kapcsolatot az eredeti bizonylathoz. A típust kiállítás előtt változtasd: utána az előzmények és riportok koherensek maradnak, ha nem kevered össze a jelentéseket.

Tételek: a gazdasági bizonylat felépítése

A tételek a számla szíve: ugyanaz az öt típus, mint ajánlatoknál és rendeléseknél, ugyanaz a katalógus, ugyanaz az ÁFA-, kedvezmény- és árrés-számítás. Ha a számla rendelésből születik, a sorok már ott vannak — ellenőrzöd és mented.

A + Tétel gombra kattintva válaszd a sor típusát:

• Szolgáltatás — a Szolgáltatások katalógusból. Ár, ÁFA, kód és leírás előre kitöltődik; a soron módosíthatod anélkül, hogy a katalógust érintenéd.
• Termék — ugyanígy, a Termékek katalógusból.
• Általános tétel — szabad sor, katalógus nélkül («Utazás», «Egyszeri beállítás»).
• Általános tétel % — százalék a felette lévő sorok nettójából (hűség −10%, sürgős +15%). Valós időben újraszámol.
• Csak szöveges % tétel — címke a bizonylaton, nem érinti az összesítőket.

Mit írsz minden sorba

• Cím és megjegyzés — amit az ügyfél olvas a PDF-en.
• Mennyiség és egységár — ezek adják a sorösszeget.
• ÁFA kulcs — a szervezet adóiból. Legalább egy kulcs nélkül nem hozhatsz létre tételeket.
• Sorkedvezmény — 0–100% csak arra a sorra.
• Egységköltség — belső, árréshez és felárakhoz; soha nem kerül a PDF-re.

Nettó vagy bruttó árak

A «Bruttó árak használata» kapcsoló az egész bizonylatra vonatkozik. Nettó (alapértelmezett, B2B): 100-at írsz + 22% ÁFA = 122. Bruttó (B2C): 122-t írsz, a Mokapen szétbontja az adót. Ugyanazon a bizonylaton nem keverhetsz nettó és bruttó sorokat.

Kedvezmények: három szint lépcsőzve

Mint ajánlatoknál és rendeléseknél, a kedvezmények nem adódnak össze: sorrendben érvényesülnek. Példa 1 000 nettón, 10% ügyfélkedvezmény, 5% sorkedvezmény, 3% bizonylatkedvezmény: 1 000 → 900 → 855 → 829,35, majd ÁFA. Az összesítő blokk minden szintet mutat. A bizonylatkedvezmény a «Kedvezmény hozzáadása» alatt engedélyezhető a tételek alatt. Részletek a Kedvezmények útmutatóban.

A sorok húzhatók a PDF sorrendjéhez. Szerkesztés és kuka a soron; az összesítők (nettó, kedvezmények, adó kulcsonként, bruttó) azonnal újraszámolódnak. Az árrés és felár belső marad.

Befizetések: beszedések rögzítése

A Befizetések blokk az, ami megkülönbözteti a számlát az ajánlattól és rendeléstől: itt rögzíted, mi érkezett meg ténylegesen. A kártyán az első mentés után jelenik meg (a számla azonosító kell). Új számlán előbb ments, aztán rögzíts bevételeket.

Minden befizetési sor tartalmazza:

• Dátum — mikor érkezett a pénz (alapértelmezés: ma).
• Összeg és pénznem — a pénznem a bizonylatot követi.
• Mód — átutalás, kártya, készpénz, vagy a számlán már beállított mód.
• Hivatkozás — banki ref., tranzakció azonosító, csekkszám: amire egyeztetéshez szükséged van.

Hozzáadás + Befizetés, eltávolítás a sor kuka ikonjával. Szétbonthatod a beszedést: előleg ma, egyenleg 30 nap múlva, két különböző mód. A kártyán látható kifizetett összeg mutatja, mennyi maradt a bruttóhoz képest.

Amikor a fedezet megegyezik a végösszeggel (vagy lezártnak tekinted), húzd a kártyát Kifizetve státuszba — Kanbanról vagy a kártya státuszáról. A befizetések az előzményben maradnak, ha később jóváíró számlát állítasz ki.

Bizonylat design: PDF sablonok

A PDF egy sablonból indul: elrendezés, színek, logó, tételtáblázat, aláírás. A Design blokkban válaszd ki, melyiket használod. A Mokapen rendszer sablonokat tartalmaz Standard 1–4 néven; a szervezet egyedi sablonokat hozhat létre a Sablonok menüben, Számla típussal, előre betöltött gazdasági feltételekkel és alapértelmezett sablonnal az új bizonylatokhoz.

Ha meglévő számlán sablont váltasz és mentesz, az előnézet és letöltés az új elrendezést használja — a tételek, árak és befizetések változatlanok maradnak.

Gazdasági feltételek

A Bizonylat blokkban a feltételek rich text szerkesztője: fizetési feltételek («30 nap a számla dátumától»), banki adatok, rendelési hivatkozások, jogi megjegyzések. Ha a sablon előre kitölti, onnan indulj. A szöveg a PDF-en a tételtáblázat alatt jelenik meg.

Előnézet, letöltés és küldés az ügyfélnek

Amikor a számla kész — tételek, feltételek, ügyfél, bizonylattípus — három módon adod át.

Előnézet

Az Előnézet gomb az A4 PDF-et mutatja, ahogy az ügyfél látni fogja. Küldés előtt mindig használd: levágott cím, rossz ÁFA kulcs, logó. Az előnézet a mentett állapotot tükrözi: ha épp módosítottad a sorokat, ments és próbáld újra.

Letöltés: PDF vagy Word

A LetöltésPDF-et (standard átadás; fájlnév FeladóNév - Kód.pdf) és Word (docx)-et kínál, ha a rendszeren kívül kell finomítani. A Wordben végzett módosítások nem térnek vissza a Mokapenbe.

E-mail küldése

Az E-mail küldése megnyitja a modált: címzett előre kitöltve kapcsolatból/cégből, további címek pontosvesszővel elválasztva, feladó SMTP kapcsolatokból (különben rendszer cím). Tárgy pl. «Számla {kód}», szerkeszthető törzs. Opciók: PDF csatolása (alapértelmezett) és BCC másolat nekem. A küldés a számla idővonalára kerül (dátum, címzettek). Aztán húzd a kártyát Elküldve oszlopba.

Az ajánlattal ellentétben a számlán nincs online OTP elfogadás: kiállított bizonylat, nem aláírandó ajánlat.

Országos e-számlázás

A Mokapen több országra készült: az adószabályok nincsenek egyetlen piac konstansaiként beégetve. Minden országnak csomagja van (mezők, engedélyezett értékek, bizonylattípusok, alapértelmezések). Az alapértelmezett ország a szervezet országa; a Beállítások → Értékesítés → Számlák menüben felülírhatod, ha más profil alatt állítasz ki.

A számlán az e-számlázás blokk mutatja az aktív csomag mezőit: adóügyi bizonylattípus, mentesség / jelleg kódok, rendszer, és amire az ország csatornájának szüksége van. Az értékek innen töltődnek: bizonylat → szervezet beállítások → csomag alapértelmezések. Töltsd ki gondosan mielőtt kiállítottnak tekinted a számlát: ugyanazok az adatok lesznek az elektronikus küldésnél, amikor az ország csatornája aktív.

Ha a szervezet országához még nincs csomag, figyelmeztetés jelenik meg, hogy az e-számlázás nem elérhető: továbbra is kiállíthatod a CRM bizonylatot, PDF-et és befizetéseket. A csomagok idővel bővülnek; Olaszország az elektronikus számla profilt (SDI mezők) használja a szervezeten és minden számlán.

Jóváíró és terhelő számláknál a csomag kérheti az eredeti számla kapcsolatát: válaszd a kapcsolódó bizonylatot ugyanattól az ügyféltől. Nélküle az előzmény szétszakad.

A nemzeti rendszerbe küldés (pl. SDI Olaszországban) ezekre a mezőkre és a szervezet beállításaira épül. Amikor a küldési csatorna engedélyezve van a szervezetnek, indulj teljes számlából: címzett adóadatokkal, sorokkal, bizonylattípussal, kitöltött csomaggal. Addig PDF, e-mail és befizetések — a bejegyzés érvényes marad a CRM-ben.

Ha még mindig Fatture in Cloud-ot használsz rendelésekből, folytathatod: részletek a Fatture in Cloud útmutatóban. A natív Mokapen számlák és az FIC szinkron két út; ne keverd ugyanazon a bizonylaton csapat szabály nélkül.

Számla létrehozása

Két mód, és a választás megváltoztatja a munka mennyiségét.

• Rendelésből (ajánlott) — nyisd meg a teljesített vagy «számlázandó» rendelést, + Létrehozás és kapcsolás → Számla. Ügyfél, tételek, kedvezmények és feltételek másolódnak. Ellenőrizd a dátumot, bizonylattípust, elektronikus csomagot, mentsd. A rendelés megmarad és kapcsolva marad.
• Ajánlatból vagy ügyfélkártyáról — ugyanaz a + Létrehozás és kapcsolás, ha kihagyod a rendelést. Címzett és dedikált kedvezmény előre kitöltődik.
• Közvetlenül — + Számla a Számlák oldalról. Jó jóváíró számlához, havidíjhoz, rendelés nélküli munkához. Létrehozhatod menet közben a címtár bejegyzést, ha hiányzik.

Minden esetben ugyanaz a sorrend:

1. Egyértelmű cím («Karbantartás 2026 — Acme Kft.»).
2. Címzett, feladó, bizonylattípus.
3. PDF sablon vagy szervezeti alapértelmezés.
4. Tételek (már másolva, ha rendelésből jössz).
5. Gazdasági feltételek és szükség esetén elektronikus csomag mezők.
6. Felelős és dátumok (kiállítás, esedékesség).
7. Mentés: progresszív kód hozzárendelése. Aztán előnézet, küldés vagy első befizetés.

Nem kell minden tökéletesnek lennie az első mentéskor. Küldés után, ha módosítod a sorokat, küldd újra a PDF-et: az ügyfélnek már van egy verzió a kezében.

Számla szerkesztése

Szerkesztés a kártyán

Nyisd meg és változtasd, amit kell: cím, mezők, sorok, feltételek, befizetések. Oldalsó kártyán a mezők fókusz elhagyásakor mentődnek; teljes oldalon a blokk Mentés gombja. Ments előbb előnézet vagy küldés előtt.

Státusz előrehaladása Kanbanról

Ha csak a szakaszt változtatod (kiállítva, elküldve, kifizetve, lejárt), húzd a kártyát. A végállapotok (100% Kifizetve, 0% Jóváírva/Törölve) más státuszok felé a szervezet tagjai változtathatják — védelem, hogy a lezárt bizonylatok ne nyíljanak újra könnyen.

Tömeges szerkesztés listából

Lista → szűrés → jelölőnégyzetek → Szerkesztés: felelős, státusz, címkék, egyszerű mezők. Nem tételek vagy befizetések (azok az egyedi bizonylathoz tartoznak). Ugyanazon a sávon: Klónozás, Archiválás, Törlés.

Számla klónozása

Havi havidíj, ugyanaz a struktúra különböző ügyfeleknek: ne építsd újra nulláról. Kártya → Beállítások → Klónozás. Átveszed a tételeket és opcionálisan a mellékleteket, kapcsolatokat, megjegyzéseket, idővonalat. Új progresszív kód, utótag a címben, címzett újra beállítandó. Az eredeti érintetlen marad.

Listából több számlát is klónozhatsz egyszerre: ugyanazok az opciók, egyszer.

Számla archiválása

Kifizetve vagy jóváírva is a számla adóügyi és kereskedelmi előzmény marad. Az Archiválás eltávolítja az aktív Kanbanból és listából, de megőrzi: marad az ügyfélkártyán és a riportokban. Megtalálod a Számlák → Műveletek → Számla archívum alatt. Egyedi: Beállítások → Archiválás. Tömeges: Lista → Archiválás. Visszaállítás: archívum → Beállítások → Visszaállítás.

Archiválj, ha a bizonylat tényleg megtörtént (elküldve, kifizetve, rendeléshez kapcsolva). Törölj, ha hiba vagy teszt.

Számla törlése

Csak hibás piszkozatokat vagy teszt duplikátumokat törölj. Ha van száma, elküldték vagy vannak befizetései, archiváld.

Kártya → Beállítások → Törlés → megerősítés. Haladó Extra Large csomaggal a kukába kerül (Számlák → Műveletek → Kuka): onnan Visszaállítás vagy Végleges törlés. Kuka nélküli csomagon a törlés általában végleges a megerősítés után. Listából: kijelölés → Törlés.

Rendelésből számla

A rendelés az elköteleződés, a számla az adóügyi bizonylat. A természetes lépés + Létrehozás és kapcsolás → Számla a rendelésről (vagy a rendelések «Számlázandó» oszlopából, ha azt a szakaszt használod). Tételek, ügyfél, összegek és feltételek másolódnak; mindkét bejegyzés megmarad, összekapcsolva a Kapcsolatokban. Az ügyfélkártyán látod: «rendelés áprilisban, számla áprilisban, kifizetve májusban» kézi gépelés nélkül.

Ugyanazt a rendelést több bizonylaton is számlázhatod (ütemezett számlázás, előleg + egyenleg) több kapcsolt számla létrehozásával: sorokat szabályozd mindegyiken. Rendelés részletei a Rendelések útmutatóban; a felsőbb ajánlat a Ajánlatok útmutatóban.

Folyamatok és státuszok

A folyamat a számla útja. Alapból egy folyamat van a tipikus adóügyi szakaszokkal:

• Piszkozat (10%) — előkészítés alatt, nincs kiállítva.
• Kiállítva (40%) — számozva, küldésre kész.
• Elküldve (60%) — az ügyfélnél van, fizetésre vársz.
• Lejárt (80%) — esedékesség után, emlékeztetendő.
• Kifizetve (100%) — beszedve.
• Jóváírva (0%) — jóváíró számlával lezárva.
• Törölve (0%) — érvénytelen, nincs hasznos beszedési előzmény.

A százalékok táplálják a kártyák sávját és a riportokat (nyitott / nyert / vesztett). Státuszokat és folyamatokat a Beállítások → Értékesítés → Számlák → Folyamatok és státuszok menüben szabhatod: átnevezés, sorrend, 0–100% haladás, extra folyamatok (B2B vs. havidíjak), csapat láthatóság. 100%-ot csak «kifizetve / rendben lezárva», 0%-ot csak végleges lezárásokhoz használj, hogy a riport volumenek hihetőek maradjanak.

Kapcsolódó szakaszok

• Kapcsolatok — rendelés, ajánlat, jóváíró számla, emlékeztető feladat, jegy. Kétirányú.
• Fájlok — szállítólevelek, szerződések, banki igazolások.
• Frissítések — idővonal: létrehozás, szerkesztések, e-mailek, befizetések.
• Címkék — «Emlékeztető», «Havidíj», «Közszektor», amire szűrni akarsz.

Számla beállítások

Adminoknak és tulajdonosoknak elérhető a Beállítások → Értékesítés → Számlák menüben:

• Folyamatok és státuszok — szakaszok, haladás, extra folyamatok.
• E-számlázás — ország (alapértelmezés: szervezet országa), csomag mezők, alapértelmezések új számlákra (rendszer, adóügyi bizonylattípus, és amit a csomag mutat).
• Kártya mezők — sorrend, kötelező mezők, egyedi mezők (pályázati kódok, munkakódok).
• Lista oszlopok — listából is: Műveletek → Oszlopok szerkesztése.

A számlák területén kívül, de szükséges: Adókulcsok (Beállítások → Értékesítés → Adók) és Bizonylat sablonok (Sablonok menü, Számla típus).

Számla riportok

A Kanban és a lista az egyedi bizonylathoz való. Trendhez — negyedévi kiállítás, lejártak, ki fizet, milyen tételeket számlázol, árrés — használd a riportokat, a Számla riportok oldalról (Extra Large / Large csomag).

A leghasznosabb nézetek:

• Nyitott, beszedett, elvesztett összegek — mérők arra, mi van még beszedésre, mi van kifizetve, mi jóváírva/törölve.
• Átlagos összeg — átlagos ticket a periódusra.
• Árrés és felár — ha kitöltötted a költségeket a sorokon.
• Státusz és folyamat eloszlás — szűk keresztmetszetek (túl sok Elküldve vagy Lejárt).
• Bizonylattípus — számlák vs. jóváíró számlák vs. proforma.
• Legtöbbet számlázott tételek és tételköltség.
• Felelős, kapcsolat, cég szerint — ki állít ki és ki vásárol.

A riportok tiszteletben tartják a jogosultságokat: minden felhasználó csak az elérhető számlákat látja. Szűrj, nyisd meg a részletet, töltsd le a diagramokat értekezletekhez — gyorsabb, mint tíz export lap.