Sprievodca Mokapenom

Príručka k faktúram

Faktúra je daňový doklad, ktorý uzatvára predajný cyklus: čo ste predali, komu, s akými daňami a kedy je splatná. V Mokapene faktúra nie je PDF vo priečinku. Je to živý záznam v CRM, prepojený s kontaktom a firmou, s položkami z rovnakého katalógu ako ponuky a objednávky, sledovanými platbami a poľami e-fakturácie z balíka krajiny vašej organizácie.

Táto príručka vás prevedie každodenným používaním: vystavenie faktúry z objednávky (alebo od nuly), evidencia prijatých platieb, generovanie PDF, odoslanie zákazníkovi a prehľad o tom, čo je stále otvorené. Nájdete aj typy dokladov (dobropis, ťarchopis, proforma), pipeline a nastavenia e-fakturácie — sú v samostatných sekciách, no na začiatok nemusíte nič meniť: predvolené hodnoty fungujú hneď.

Oblasť faktúr je v ponuke Predaj → Faktúry, hneď za objednávkami. Vyžaduje tarif Large s aktívnou aplikáciou Predaj a sadzbami daní nastavenými na úrovni organizácie (raz, v Nastaveniach → Predaj → Dane).

Ako faktúry zapadajú do vašej práce

Pred detailmi karty pomôže vidieť, kde faktúra stojí v procese — práve to vás prinúti Mokapen používať namiesto boja s ním.

Typická cesta: zákazník vstúpi ako kontakt. Keď sa objaví konkrétna príležitosť, otvoríte obchod. Potrebujete-li formálnu ponuku, pripravíte ponuku; po prijatí sa ponuka stane objednávkou — obchodným záväzkom. Faktúra je ďalší krok: rovnaký zákazník, rovnaké položky, rovnaké sumy, teraz ako daňový doklad na vystavenie, odoslanie a inkaso.

Kroky môžete preskočiť: nie každý fakturuje len z objednávok (dohodnutá práca, opakujúci sa poplatok, dobropis k predchádzajúcej faktúre). Dôležité je, že faktúra dedí a napája všetko ostatné: vznikne-li z objednávky, skopírujú sa položky, príjemca, zľavy a podmienky; otvoríte-li ju z karty firmy, doplnia sa adresa a daňové údaje. Platby zostávajú na faktúre a sú viditeľné v histórii zákazníka.

Praktická výhoda: o pol roka ktokoľvek v tíme otvorí kontakt a uvidí ponuky, objednávky a faktúry spolu — ktoré sú vystavené, odoslané, po splatnosti alebo zaplatené a v akých sumách. Žiadna zdieľaná tabuľka, žiadny priečinok «faktúry 2026», ktorý by ste prehľadávali.

Prípady použitia

• Poradenstvo: faktúra z objednávky alebo priamo, riadky služieb po hodine/dni, splatnosti a čiastkové platby v bloku platieb, značkové PDF.
• Predaj produktov: položky z katalógu s cenou a DPH; automatická zľava zákazníka, ak je nastavená u firmy.
• Dobropis / ťarchopis: rovnaký zákazník a väzba na pôvodnú faktúru; riadky zostávajú prepojené, história na jednom mieste.
• Proforma alebo účtenka: rovnaký editor a katalóg, iný typ dokladu — užitočné pred finálnym vystavením alebo pre inkasá mimo fakturačného cyklu.
• E-fakturácia podľa krajiny: daňové polia pochádzajú z balíka krajiny (krajina organizácie, s prepísaním v nastaveniach faktúr). Nie sú to talianske konštanty v CRM: zmeníte krajinu, zmenia sa pravidlá.

Stránka Faktúry: kde každý deň začínate

Po otvorení Predaj → Faktúry sa ocitnete na Kanban doske: stĺpce pre každú fázu (Koncept, Vystavené, Odoslané, Po splatnosti, Zaplatené, Dobropisované, Zrušené — všetko prispôsobiteľné). Každá faktúra je karta vo svojom stĺpci. Na prvý pohľad vidíte, koľko čaká na odoslanie, koľko je po splatnosti a koľko ste už inkasovali.

To je denný pohľad: ráno otvoríte Mokapen, pozriete sa na Vystavené — pripravené na odoslanie. Na Odoslané — čakáte na platbu. Na Po splatnosti — na pripomenutie. Stĺpec Zaplatené ukazuje inkasá za obdobie, navrchu súčet stĺpca.

Navrchu často použijete dva nástroje: výber pipeline (máte-li rôzne procesy — B2B vs. paušály) a Filtre. Filtre zužujú dosku: jeden zákazník, nad sumou, jeden vlastník, štítok, len dobropisy. Často používanú kombináciu uložte ako uložený filter.

Posun fázy nevyžaduje otvoriť faktúru: pretiahnite kartu z Vystavené na Odoslané a stav sa aktualizuje. Rýchla cesta na stretnutí alebo ráno pri kontrole položiek po splatnosti.

Tlačidlo + Faktúra vpravo hore otvorí editor — pozri «Vytvorenie faktúry» nižšie. Najčistejšia cesta je stále začať z objednávky pomocou + Vytvoriť a prepojiť, aby ste nepísali riadky znova.

Stránky a zobrazenia

Stránka Faktúry ponúka dve zobrazenia rovnakých dát. Aktívne filtre a pipeline zostávajú pri prepnutí.

Kanban zobrazenie (predvolené)

Doska so stĺpcami: každý stĺpec je fáza, každá faktúra karta. Hlavička stĺpca ukazuje počet a celkovú sumu. Posun: pretiahnite kartu — stav sa aktualizuje bez otvorenia záznamu.

Zoznam

Tabuľka: jeden riadok na faktúru, konfigurovateľné stĺpce (kód, zákazník, suma, stav, typ dokladu, vlastník, dátum, štítky). Zoradenie kliknutím na hlavičku — užitočné pre najväčšie sumy alebo splatnosti — a výber riadkov pre hromadné akcie: vlastník, štítky, archiv, export CSV.

Čo kedy použiť

Pravidlo: Kanban na prácu (posun, otvorenie, komentár, kontrola po splatnosti), Zoznam na revíziu a opravy (čísla, splatnosti, hromadné úpravy, export). Prepínanie ovládačom vpravo hore.

Karta faktúry

Kliknite na kartu Kanban (alebo riadok zoznamu) a otvorte faktúru. S tarifom Extra Large môžete prepnúť na celú stránku ikonou rozbalenia — užitočné pri dlhých dokladoch alebo mnohých platbách.

Navrchu vidíte kód faktúry (napr. #12-2026) a nadpis. Kód je poradové číslo na PDF. Nadpis je vnútorný popis («Ročná údržba 2026 — Acme»): pomáha rozpoznať záznam; nie je to daňové číslo.

Pod nadpisom lišta akcií: stav pipeline, súkromie, štítky, súbory, poznámky. Kopírovať odkaz zdieľa vnútornú referenciu. Ponuka Možnosti (tri bodky): Klonovať, Archivovať, Vymazať.

+ Vytvoriť a prepojiť vytvorí následnú úlohu («pripomienka v piatok»), stretnutie, prepojený dobropis alebo inú entitu. Väzba je automatická — nájdete ju na faktúre aj na karte zákazníka.

Zvyšok karty je v blokoch: príjemca a odosielateľ, obchodné údaje, typ dokladu, položky, súčty, platby, dizajn, podmienky, e-fakturácia podľa krajiny, prepojenia. Prejdeme ich postupne.

Kód faktúry: automatické číslovanie (a ako ho zmeniť)

Každá faktúra má jedinečný kód: používate ho interne (Kanban, zoznamy, prepojenia) a na PDF ako referenciu dokladu.

Mokapen ho vygeneruje pri prvom uložení, ak ste žiadny nenastavili: poradie v roku + rok, formát ČÍSLO-ROK. Prvá faktúra roku 2026 je 1-2026, druhá 2-2026. 1. januára sa počítadlo resetuje na 1. Presuniete-li dátum do iného roku, kód sa zladí s tým rokom.

Kód môžete nastaviť ručne: kliknite na kód, napíšte, uložte. Užitočné pri importe zo starého systému alebo keď účtovník chce prefix (FA-2026-005). Kódy mimo formátu ČÍSLO-ROK neposúvajú automatické počítadlo: ďalšia automatická faktúra použije ďalšie voľné číslo Mokapenu, nie FA-2026-006.

Pozor na duplicity: vynútite-li rovnaký kód ručne, Mokapen vás nezastaví. V tíme nechajte automatické číslovanie a prepisujte len keď je to naozaj nutné.

Príjemca a odosielateľ: kto kupuje a kto fakturuje

Faktúra má navrchu na PDF dve strany: odosielateľa (vaša organizácia) a príjemcu (zákazník).

Odosielateľ sa predvyplní z nastavení organizácie: názov, adresa, IČ DPH, e-mail, logo. Sú-li údaje org kompletné, každá faktúra ich už má. Na jednotlivom doklade ich môžete zmeniť pre výnimočný prípad (pobočka).

Príjemcu nastavíte vy. Výber firmy načíta názov, adresu, IČ DPH, e-mail a telefón. Prepojíte-li aj kontakt, jeho meno a e-mail budú referenciou na odoslanie. Nie je-li zákazník v adresári, zadaním mena ho vytvoríte za behu s minimálnymi údajmi z faktúry.

Má-li firma na karte vyhradenú zľavu, aplikuje sa na riadky ako pri ponukách a objednávkach. Nemusíte na ňu myslieť.

Typ dokladu: faktúra, poznámky, proforma

Nie každý daňový doklad je predajná faktúra. Na karte (a na záložke e-fakturácie podľa krajiny) zvolíte typ dokladu:

• Faktúra — predvolené: predaj alebo služba na inkaso.
• Dobropis — úplné alebo čiastkové storno vystavenej faktúry. Prepojte pôvodnú faktúru, aby zostali v rovnakej histórii zákazníka.
• Ťarchopis — doplnenie k vystavenej faktúre (úprava, extra poplatok).
• Proforma — zdvorilostný / náhľadový doklad, rovnaká štruktúra, nie finálna faktúra.
• Účtenka — inkaso mimo fakturačného cyklu, rovnaký editor a katalóg.

Typ tiež riadi polia elektronického balíka (daňový typ dokladu krajiny) a pri poznámkach väzbu na pôvodný doklad. Typ meňte pred vystavením: potom história a reporty zostanú konzistentné, ak nemiešate významy.

Položky: zostavenie ekonomického dokladu

Položky sú srdcom faktúry: rovnakých päť typov ako pri ponukách a objednávkach, rovnaký katalóg, rovnaký výpočet DPH, zliav a marže. Vznikne-li faktúra z objednávky, riadky už sú — skontrolujete a uložíte.

Po kliknutí na + Položka zvolíte typ riadku:

• Služba — z katalógu Služieb. Cena, DPH, kód a popis sa predvyplnia; na riadku ich upravíte bez zmeny katalógu.
• Produkt — rovnako, z katalógu Produktov.
• Všeobecná položka — voľný riadok bez katalógu («Cesta», «Jednorazové nastavenie»).
• Všeobecná položka % — percento z netta riadkov nad ním (vernosť −10 %, urgent +15 %). Prepočítava sa live.
• Položka % len text — popisok na doklade, ktorý netýka súčtov.

Čo píšete na každý riadok

• Nadpis a poznámka — čo zákazník číta na PDF.
• Množstvo a jednotková cena — tvoria celkovú sumu riadku.
• Sadzba DPH — z daní organizácie. Bez aspoň jednej sadzby nemožno vytvárať položky.
• Zľava na riadku — 0–100 % len na tento riadok.
• Jednotkové náklady — interné, pre maržu a prirážku; nikdy na PDF.

Netto alebo brutto ceny

Prepínač «Použiť brutto ceny» platí pre celý doklad. Netto (predvolené, B2B): zadáte 100 + 22 % DPH = 122. Brutto (B2C): zadáte 122 a Mokapen rozdelí daň. Na rovnakom doklade nemiešate netto a brutto riadky.

Zľavy: tri úrovne v kaskáde

Ako pri ponukách a objednávkach sa zľavy nesčítavajú: aplikujú sa postupne. Príklad na 1 000 netto, 10 % zľava zákazníka, 5 % zľava riadku, 3 % zľava dokladu: 1 000 → 900 → 855 → 829,35, potom DPH. Blok súčtov ukazuje každú úroveň. Zľava dokladu sa povolí z «Pridať zľavu» pod položkami. Podrobnosti v príručke Zľavy.

Riadky sa ťahajú pre poradie v PDF. Úprava a kôš na riadku; súčty (netto, zľavy, daň podľa sadzby, brutto) sa prepočítajú hneď. Marža a prirážka zostávajú interné.

Platby: evidencia inkasa

Blok Platby odlišuje faktúru od ponuky a objednávky: tu zaznamenávate, čo skutočne prišlo. Na karte sa objaví po prvom uložení (potrebné id faktúry). Pri novej faktúre najprv uložte, potom zaznamenávajte príjmy.

Každý riadok platby má:

• Dátum — kedy peniaze prišli (predvolené dnes).
• Suma a mena — mena nasleduje doklad.
• Spôsob — prevod, karta, hotovosť, alebo spôsob už na faktúre.
• Referencia — banková ref., id transakcie, číslo šeku: čokoľvek na párovanie.

Pridanie + Platba, odstránenie ikonou koša na riadku. Inkaso môžete rozdeliť: záloha dnes, zvyšok za 30 dní, dva rôzne spôsoby. Zaplatený súčet na karte ukazuje, koľko zostáva oproti bruttu.

Keď pokrytie zodpovedá celku (alebo to považujete za uzavreté), presuňte kartu do Zaplatené — z Kanbanu alebo zo stavu na karte. Platby zostávajú v histórii, aj keď neskôr vystavíte dobropis.

Dizajn dokladu: PDF šablóny

PDF vychádza zo šablóny: rozloženie, farby, logo, tabuľka položiek, podpis. V bloku Dizajn zvolíte, ktorú použiť. Mokapen obsahuje systémové šablóny Standard 1–4; organizácia môže vytvárať vlastné v Šablóny, typ Faktúra, s prednastavenými ekonomickými podmienkami a predvolenou šablónou pre nové doklady.

Zmeníte-li šablónu pri existujúcej faktúre a uložíte, náhľad a stiahnutie použijú nové rozloženie — položky, ceny a platby zostanú.

Ekonomické podmienky

V bloku Doklad rich editor podmienok: platobné podmienky («30 dní od dátumu faktúry»), bankové údaje, referencie objednávok, právne poznámky. Predvyplní-li ich šablóna, začnite odtiaľ. Text skončí na PDF pod tabuľkou položiek.

Náhľad, stiahnutie a odoslanie zákazníkovi

Keď je faktúra pripravená — položky, podmienky, zákazník, typ dokladu — odovzdáte ju tromi spôsobmi.

Náhľad

Tlačidlo Náhľad ukazuje PDF A4, ako ho uvidí zákazník. Vždy pred odoslaním: useknutý nadpis, zlá sadzba DPH, logo. Náhľad odráža uložený stav: práve ste-li menili riadky, uložte a skúste znova.

Stiahnutie: PDF alebo Word

Stiahnutie ponúka PDF (štandardné doručenie; názov súboru MenoOdosielateľa - Kód.pdf) a Word (docx), ak potrebujete upraviť mimo systému. Úpravy vo Worde sa do Mokapenu nevrátia.

Odoslať e-mail

Odoslať e-mail otvorí modal: príjemca predvyplnený z kontaktu/firmy, ďalšie adresy oddelené bodkočiarkou, odosielateľ z SMTP pripojení (inak systémová adresa). Predmet typu «Faktúra {kód}», upraviteľné telo. Možnosti: Pripojiť PDF (predvolené) a BCC kópia mne. Odoslanie sa zapíše na časovú os faktúry (dátum, príjemcovia). Potom pretiahnite kartu do Odoslané.

Na rozdiel od ponuky faktúra nemá online prijatie OTP: je to vystavený doklad, nie ponuka na podpis.

E-fakturácia podľa krajiny

Mokapen je stavaný pre viac krajín: daňové pravidlá nie sú natvrdo ako konštanty jedného trhu. Každá krajina má balík (polia, povolené hodnoty, typy dokladov, predvolené). Predvolená krajina je krajina organizácie; v Nastaveniach → Predaj → Faktúry ju môžete prepísať, vystavujete-li pod iným profilom.

Na faktúre blok e-fakturácie ukazuje polia aktívneho balíka: daňový typ dokladu, kódy oslobodenia / povahy, režim a čo vyžaduje kanál krajiny. Hodnoty sa načítajú z: doklad → nastavenia organizácie → predvolené balíka. Vyplňte ich starostlivo predtým, než faktúru považujete za vystavenú: rovnaké dáta použije elektronické odoslanie, keď bude kanál krajiny aktívny.

Nemá-li krajina organizácie zatiaľ balík, uvidíte varovanie, že e-fakturácia pre túto krajinu nie je k dispozícii: stále môžete vystaviť CRM doklad, PDF a platby. Balíky sa časom rozširujú; Taliansko používa profil elektronickej faktúry (polia SDI) na organizácii aj na každej faktúre.

Pri dobropisoch a ťarchopisoch môže balík vyžadovať väzbu na pôvodnú faktúru: zvoľte súvisiaci doklad rovnakého zákazníka. Bez nej história zostane rozdelená.

Odoslanie do národného systému (napr. SDI v Taliansku) sa pripravuje na týchto poliach a nastaveniach org. Keď bude kanál odoslania pre vašu organizáciu povolený, začnite od kompletnej faktúry: príjemca s daňovými údajmi, riadky, typ dokladu, vyplnený balík. Dovtedy pracujte s PDF, e-mailom a platbami — záznam zostane platný v CRM.

Používate-li stále Fatture in Cloud z objednávok, môžete pokračovať: podrobnosti v príručke Fatture in Cloud. Natívne faktúry Mokapen a sync FIC sú dve cesty; nemiešajte ich na rovnakom doklade bez jasného tímového pravidla.

Vytvorenie faktúry

Dva spôsoby a voľba mení, koľko práce urobíte.

• Z objednávky (odporúčané) — otvorte splnenú alebo «na fakturáciu» objednávku, + Vytvoriť a prepojiť → Faktúra. Zákazník, položky, zľavy a podmienky sa skopírujú. Skontrolujte dátum, typ dokladu, elektronický balík, uložte. Objednávka zostane a zostane prepojená.
• Z ponuky alebo karty zákazníka — rovnaké + Vytvoriť a prepojiť, preskočíte-li objednávku. Príjemca a vyhradená zľava sa predvyplnia.
• Priamo — + Faktúra zo stránky Faktúry. Vhodné pre dobropis, paušál, prácu bez objednávky. Chýba-li záznam v adresári, vytvoríte ho za behu.

Vo všetkých prípadoch je postup rovnaký:

1. Jasný nadpis («Údržba 2026 — Acme s.r.o.»).
2. Príjemca, odosielateľ, typ dokladu.
3. PDF šablóna alebo predvolené org.
4. Položky (už skopírované z objednávky).
5. Ekonomické podmienky a prípadne polia elektronického balíka.
6. Vlastník a dátumy (vystavenie, splatnosť).
7. Uložiť: priradí sa poradové číslo. Potom náhľad, odoslanie alebo prvá platba.

Nemusí byť všetko perfektné pri prvom uložení. Po odoslaní zákazníkovi, zmeníte-li riadky, pošlite PDF znova: zákazník už má verziu v ruke.

Úprava faktúry

Úprava na karte

Otvorte a meňte, čo potrebujete: nadpis, polia, riadky, podmienky, platby. Na bočnej karte sa polia ukladajú pri opustení fokusu; na celej stránke kliknete Uložiť na bloku. Uložte pred náhľadom alebo odoslaním.

Posun stavu z Kanbanu

Meníte-li len fázu (vystavené, odoslané, zaplatené, po splatnosti), pretiahnite kartu. Terminálne stavy (100 % Zaplatené, 0 % Dobropisované/Zrušené) smerom k iným stavom môžu meniť členovia organizácie — ochrana proti ľahkému znovuotvoreniu uzavretých dokladov.

Hromadná úprava zo zoznamu

Zoznam → filter → začiarkavacie políčka → Upraviť: vlastník, stav, štítky, jednoduché polia. Nie položky ani platby (patria jednotlivému dokladu). Rovnaká lišta: Klonovať, Archivovať, Vymazať.

Klonovanie faktúry

Mesačný paušál, rovnaká štruktúra pre rôznych zákazníkov: nebudujte od nuly. Karta → Možnosti → Klonovať. Prevezmete položky a voliteľne prílohy, prepojenia, komentáre, časovú os. Nové poradové číslo, prípona v nadpise, príjemca znova nastaviť. Originál zostane nedotknutý.

So zoznamu môžete klonovať viac faktúr naraz: rovnaké možnosti, raz.

Archivácia faktúry

Aj zaplatená alebo dobropisovaná faktúra zostáva daňovou a obchodnou históriou. Archív ju odstráni z aktívneho Kanbanu a zoznamu, no zachová: zostane na karte zákazníka a v reportoch. Nájdete ju v Faktúry → Akcie → Archív faktúr. Jednotlivo: Možnosti → Archivovať. Hromadne: Zoznam → Archivovať. Obnovenie: archív → Možnosti → Obnoviť.

Archivujte, ak doklad naozaj prebehol (odoslaný, zaplatený, prepojený s objednávkou). Vymažte, ak je to chyba alebo test.

Vymazanie faktúry

Mažte len zlé koncepty alebo testovacie duplicity. Má-li číslo, bola odoslaná alebo má platby, archivujte.

Karta → Možnosti → Vymazať → potvrdenie. S pokročilým Extra Large ide do koša (Faktúry → Akcie → Kôš): odtiaľ Obnoviť alebo Trvalo vymazať. Na tarife bez koša je vymazanie zvyčajne trvalé po potvrdení. Zo zoznamu: výber → Vymazať.

Z objednávky na faktúru

Objednávka je záväzok, faktúra daňový doklad. Prirodzený krok je + Vytvoriť a prepojiť → Faktúra z objednávky (alebo zo stĺpca objednávok «Na fakturáciu», používate-li túto fázu). Položky, zákazník, sumy a podmienky sa skopírujú; oba záznamy zostanú, prepojené v Prepojeniach. Na karte zákazníka uvidíte «objednávka v apríli, faktúra v apríli, zaplatené v máji» bez ručného písania.

Rovnakú objednávku môžete fakturovať vo viacerých dokladoch (priebežné fakturovanie, záloha + doplatok) vytvorením viacerých prepojených faktúr: upravte riadky na každej. Podrobnosti o objednávke v príručke Objednávky; o ponuke vyššie v príručke Ponuky.

Pipeline a stavy

Pipeline je cesta faktúry. V základe je jedna pipeline s typickými daňovými fázami:

• Koncept (10 %) — v príprave, nevystavené.
• Vystavené (40 %) — očíslované, pripravené na odoslanie.
• Odoslané (60 %) — zákazník má doklad, čakáte na platbu.
• Po splatnosti (80 %) — po termíne, na pripomenutie.
• Zaplatené (100 %) — inkasované.
• Dobropisované (0 %) — uzavreté dobropisom.
• Zrušené (0 %) — neplatné, bez užitočnej histórie inkasa.

Percentá napájajú lištu na kartách a reporty (otvorené / vyhrané / prehrané). Stavy a pipeline prispôsobíte v Nastaveniach → Predaj → Faktúry → Pipeline a stavy: premenovanie, poradie, postup 0–100 %, ďalšie pipeline (B2B vs. paušály), viditeľnosť pre tím. 100 % len pre «zaplatené / v poriadku uzavreté» a 0 % len pre finálne uzavretia, aby objemy v reportoch zostali vierohodné.

Súvisiace sekcie

• Prepojenia — objednávka, ponuka, dobropis, úloha pripomienky, ticket. Obojstranné.
• Súbory — dodacie listy, zmluvy, bankové doklady.
• Aktualizácie — časová os: vytvorenie, úpravy, e-maily, platby.
• Štítky — «Pripomienka», «Paušál», «Verejný sektor», čokoľvek na filtrovanie.

Nastavenia faktúr

Dostupné administrátorom a vlastníkom v Nastaveniach → Predaj → Faktúry:

• Pipeline a stavy — fázy, postup, ďalšie pipeline.
• E-fakturácia — krajina (predvolené: krajina org), polia balíka, predvolené hodnoty kopírované na nové faktúry (režim, daňový typ dokladu a čo balík ponúka).
• Polia karty — poradie, povinné polia, vlastné polia (kódy verejných súťaží, kódy zákaziek).
• Stĺpce zoznamu — aj zo Zoznam → Akcie → Upraviť stĺpce.

Mimo oblasti faktúr, no nutné: Sadzby daní (Nastavenia → Predaj → Dane) a Šablóny dokladov (ponuka Šablóny, typ Faktúra).

Reporty faktúr

Kanban a zoznam sú pre jednotlivý doklad. Pre trend — vystavené v štvrťroku, po splatnosti, kto platí, aké položky fakturujete, marža — použite reporty zo stránky Reporty faktúr (tarif Extra Large / Large).

Najužitočnejšie pohľady:

• Otvorené, inkasované, stratené sumy — ukazovatele na to, čo ešte inkasovať, čo je zaplatené, čo dobropisované/zrušené.
• Priemerná suma — priemerný ticket za obdobie.
• Marža a prirážka — vyplnili ste-li náklady na riadkoch.
• Rozloženie podľa stavu a pipeline — úzke hrdlá (príliš veľa Odoslané alebo Po splatnosti).
• Typ dokladu — faktúry vs. dobropisy vs. proforma.
• Najfakturovanejšie položky a náklady položiek.
• Podľa vlastníka, kontaktu, firmy — kto vystavuje a kto kupuje.

Reporty rešpektujú oprávnenia: každý používateľ vidí len faktúry, ku ktorým má prístup. Filtrujte, otvorte detail, stiahnite grafy na stretnutia — rýchlejšie než desať exportných listov.