Przewodnik po Mokapen

Przewodnik po fakturach

Faktura to dokument podatkowy, który zamyka cykl sprzedaży: co sprzedałeś, komu, z jakimi podatkami i kiedy płatność jest wymagana. W Mokapen faktura to nie PDF leżący w folderze. To żywy rekord w CRM, powiązany z kontaktem i firmą, z pozycjami z tego samego katalogu co oferty i zamówienia, śledzonymi płatnościami i polami e-fakturowania z pakietu kraju Twojej organizacji.

Ten przewodnik prowadzi przez codzienne użycie: wystawienie faktury z zamówienia (lub od zera), rejestrowanie wpływów, generowanie PDF, wysłanie do klienta i wiedzę, co jest jeszcze otwarte. Znajdziesz też typy dokumentów (nota kredytowa, nota debetowa, proforma), pipeline i ustawienia e-fakturowania — są w dedykowanych sekcjach, ale na start nie musisz nic zmieniać: wartości domyślne działają od razu.

Obszar faktur jest w menu Sprzedaż → Faktury, tuż po zamówieniach. Wymaga planu Large z aktywną aplikacją Sprzedaż i skonfigurowanymi stawkami podatkowymi na poziomie organizacji (raz, w Ustawienia → Sprzedaż → Podatki).

Jak faktury wpisują się w resztę pracy

Zanim przejdziesz do szczegółów karty, warto zobaczyć, gdzie faktura stoi w procesie — to sprawia, że używasz Mokapen zamiast z nim walczyć.

W typowym przebiegu klient wchodzi jako kontakt. Gdy pojawia się konkretna szansa, otwierasz szansę sprzedaży. Gdy potrzebna jest formalna propozycja, przygotowujesz ofertę; gdy klient akceptuje, oferta staje się zamówieniem — zobowiązaniem handlowym. Faktura to kolejny krok: ten sam klient, te same pozycje, te same kwoty, teraz jako dokument podatkowy do wystawienia, wysłania i windykacji.

Możesz pominąć kroki: nie wszyscy fakturują tylko z zamówień (uzgodniona praca, opłata cykliczna, nota kredytowa do wcześniejszej faktury). Ważne, że faktura dziedziczy i zasila resztę: jeśli powstaje z zamówienia, kopiują się pozycje, odbiorca, rabaty i warunki; jeśli otwierasz z karty firmy, adres i dane podatkowe wypełniają się same. Płatności zostają na fakturze i widać je w historii klienta.

Praktyczna korzyść: pół roku później każdy w zespole, kto otworzy kontakt, widzi oferty, zamówienia i faktury razem — które wystawione, wysłane, przeterminowane lub opłacone i za jakie kwoty. Bez współdzielonego arkusza, bez folderu «faktury 2026» do przeszukiwania.

Przypadki użycia

• Konsulting: faktura z zamówienia lub bezpośrednio, pozycje usług wg godzin/dni, terminy płatności i wpłaty częściowe w bloku płatności, markowy PDF.
• Odsprzedaż produktów: pozycje z katalogu z ceną i VAT; automatyczny rabat klienta, jeśli ustawiony na firmie.
• Nota kredytowa / debetowa: ten sam klient i powiązanie z fakturą pierwotną; pozycje pozostają połączone, historia w jednym miejscu.
• Proforma lub paragon: ten sam edytor i katalog, inny typ dokumentu — przydatne przed finalnym wystawieniem lub przy wpływach poza cyklem faktury.
• E-fakturowanie krajowe: pola podatkowe pochodzą z packa kraju (kraj organizacji, z nadpisaniem w ustawieniach faktur). To nie wklejone stałe włoskie w CRM: zmieniasz kraj — zmieniają się reguły.

Strona Faktury: stąd zaczynasz każdego dnia

Gdy otworzysz Sprzedaż → Faktury, trafiasz na tablicę Kanban: kolumny dla każdego etapu (Szkic, Wystawiona, Wysłana, Przeterminowana, Opłacona, Skorygowana, Anulowana — wszystkie konfigurowalne). Każda faktura to karta w swojej kolumnie. Od razu widać, ile czeka na wysyłkę, ile jest przeterminowanych i ile już windykowano.

To widok na co dzień: rano otwierasz Mokapen, patrzysz Wystawiona — gotowe do wysłania. Patrzysz Wysłana — czekasz na płatność. Patrzysz Przeterminowana — do przypomnienia. Kolumna Opłacona pokazuje wpływy za okres z sumą u góry kolumny.

U góry często używasz dwóch narzędzi: selektora pipeline (gdy masz różne procesy — B2B vs. abonamenty) i Filtrów. Filtry zawężają tablicę: jeden klient, powyżej kwoty, jeden właściciel, etykieta, tylko noty kredytowe. Często używaną kombinację zapisz jako zapisany filtr.

Aby zmienić etap, nie musisz otwierać faktury: przeciągnij kartę z Wystawiona na Wysłana, a status się zaktualizuje. Szybko na spotkaniu lub rano przy przeglądzie zaległości.

Przycisk + Faktura u góry po prawej otwiera edytor — zobacz «Utworzyć fakturę» poniżej. Najczystsza ścieżka to start z zamówienia przez + Utwórz i połącz, żeby nie przepisywać pozycji.

Strony i widoki

Strona Faktury oferuje dwa widoki tych samych danych. Aktywne filtry i pipeline pozostają przy przełączaniu.

Widok Kanban (domyślny)

Tablica kolumn: każda kolumna to etap, każda faktura to karta. Nagłówek kolumny pokazuje liczbę i sumę. Aby posunąć dalej, przeciągnij kartę — status aktualizuje się bez otwierania rekordu.

Widok listy

Tabela: jeden wiersz na fakturę, konfigurowalne kolumny (kod, klient, kwota, status, typ dokumentu, właściciel, data, etykiety). Sortuj klikając nagłówek — przydatne dla najwyższych kwot lub terminów — i zaznacz wiersze do akcji masowych: właściciel, etykiety, archiwum, eksport CSV.

Który kiedy

Reguła kciuka: Kanban do pracy (przesuwanie, otwieranie, komentarze, przegląd zaległości), Lista do weryfikacji i poprawek (liczby, terminy, edycja masowa, eksport). Przełączasz elementem u góry po prawej.

Karta faktury

Kliknij kartę Kanban (lub wiersz listy), aby otworzyć fakturę. Na planie Premium możesz przejść do pełnej strony ikoną rozwinięcia — przydatne przy długich dokumentach lub wielu płatnościach.

U góry widzisz kod faktury (np. #12-2026) i tytuł. Kod to numer kolejny na PDF. Tytuł to etykieta wewnętrzna («Roczna konserwacja 2026 — Acme»): pomaga rozpoznać rekord; to nie numer podatkowy.

Pod tytułem pasek akcji: status pipeline, prywatność, etykiety, pliki, notatki. Kopiuj link udostępnia referencję wewnętrzną. Menu Opcje (trzy kropki): Klonuj, Archiwizuj, Usuń.

+ Utwórz i połącz tworzy zadanie follow-up («przypomnienie w piątek»), spotkanie, powiązaną notę kredytową lub inną encję. Połączenie jest automatyczne — znajdziesz je na fakturze i karcie klienta.

Reszta karty to bloki: odbiorca i nadawca, dane handlowe, typ dokumentu, pozycje, sumy, płatności, design, warunki, e-fakturowanie krajowe, połączenia. Przechodzimy je po kolei.

Kod faktury: numeracja automatyczna (i jak ją zmienić)

Każda faktura ma unikalny kod: używasz go wewnętrznie (Kanban, listy, połączenia) i pojawia się na PDF jako referencja dokumentu.

Mokapen generuje go przy pierwszym zapisie, jeśli go nie ustawiłeś: sekwencja roku + rok, format NUMER-ROK. Pierwsza faktura 2026 to 1-2026, druga 2-2026. 1 stycznia licznik startuje od 1. Przeniesiesz datę do innego roku — kod dostosuje się do tego roku.

Możesz ustawić kod ręcznie: kliknij kod, wpisz, zapisz. Przydatne przy imporcie ze starego systemu lub gdy księgowy chce prefiks (INV-2026-005). Kody poza NUMER-ROK nie posuwają automatycznego licznika: następna automatyczna faktura użyje kolejnego wolnego numeru Mokapen, nie INV-2026-006.

Uważaj na duplikaty: wymusisz ten sam kod ręcznie, Mokapen nie zablokuje. W zespole zostaw numerację automatyczną i nadpisuj tylko gdy naprawdę trzeba.

Odbiorca i nadawca: kto kupuje i kto fakturuje

Faktura ma dwie strony u góry PDF: nadawcę (Twoja organizacja) i odbiorcę (klient).

Nadawca jest wstępnie wypełniony z ustawień organizacji: nazwa, adres, NIP/VAT, e-mail, logo. Gdy dane org są kompletne, każda faktura je ma. Możesz je zmienić na pojedynczym dokumencie w wyjątku (oddział).

Odbiorcę ustawiasz Ty. Wybierając firmę, Mokapen ładuje nazwę, adres, NIP/VAT, e-mail i telefon. Połączysz też kontakt, jego imię i e-mail staną się referencją wysyłki. Gdy klienta nie ma w książce, wpisując nazwę utworzysz go z minimalnymi danymi z faktury.

Gdy firma ma dedykowany rabat w rekordzie, stosuje się do pozycji jak w ofertach i zamówieniach. Nie musisz pamiętać.

Typ dokumentu: faktura, noty, proforma

Nie każdy dokument podatkowy to faktura sprzedaży. Na karcie (i w zakładce e-fakturowania kraju) wybierasz typ dokumentu:

• Faktura — domyślnie: sprzedaż lub usługa do windykacji.
• Nota kredytowa — pełne lub częściowe storno wystawionej faktury. Połącz fakturę pierwotną, aby zostały w tej samej historii klienta.
• Nota debetowa — dopłata do wystawionej faktury (korekta, dodatkowa opłata).
• Proforma — dokument grzecznościowy / podgląd, ta sama struktura, nie finalna faktura.
• Paragon — wpływ poza cyklem faktury, ten sam edytor i katalog.

Typ steruje też polami packa elektronicznego (podatkowy typ dokumentu kraju) oraz, dla not, powiązaniem z dokumentem pierwotnym. Zmień typ przed wystawieniem: potem historia i raporty pozostają spójne, jeśli nie mieszasz znaczeń.

Pozycje: budowa dokumentu ekonomicznego

Pozycje to serce faktury: te same pięć typów co w ofertach i zamówieniach, ten sam katalog, ta sama matematyka VAT, rabatów i marży. Gdy faktura powstaje z zamówienia, pozycje są już na miejscu — sprawdzasz i zapisujesz.

Po kliknięciu + Pozycja wybierasz typ wiersza:

• Usługa — z katalogu Usług. Cena, VAT, kod i opis wypełniają się; możesz je dostosować na wierszu bez zmiany katalogu.
• Produkt — to samo, z katalogu Produktów.
• Pozycja ogólna — wolny wiersz, bez katalogu («Dojazd», «Jednorazowa konfiguracja»).
• Pozycja ogólna % — procent netto pozycji powyżej (lojalność −10%, pilne +15%). Przelicza na żywo.
• Pozycja % tylko tekst — etykieta na dokumencie bez wpływu na sumy.

Co wpisujesz w każdym wierszu

• Tytuł i notatka — to, co klient czyta na PDF.
• Ilość i cena jednostkowa — dają sumę wiersza.
• Stawka VAT — z podatków organizacji. Bez co najmniej jednej stawki nie utworzysz pozycji.
• Rabat wiersza — 0–100% tylko na tym wierszu.
• Koszt jednostkowy — wewnętrzny, dla marży i narzutu; nigdy na PDF.

Ceny netto lub brutto

Przełącznik «Używaj cen brutto» dotyczy całego dokumentu. Netto (domyślnie, B2B): wpisujesz 100 + 22% VAT = 122. Brutto (B2C): wpisujesz 122, a Mokapen rozdziela podatek. Nie mieszasz wierszy netto i brutto w jednym dokumencie.

Rabaty: trzy poziomy kaskadowo

Jak w ofertach i zamówieniach, rabaty się nie sumują: stosują się po kolei. Przykład na 1 000 netto, 10% rabatu klienta, 5% rabatu wiersza, 3% rabatu dokumentu: 1 000 → 900 → 855 → 829,35, potem VAT. Blok sum pokazuje każdy poziom. Rabat dokumentu włączasz z «Dodaj rabat» pod pozycjami. Szczegóły w przewodniku Rabaty.

Wiersze można przeciągać, aby ustawić kolejność na PDF. Edycja i kosz na wierszu; sumy (netto, rabaty, podatek wg stawek, brutto) przeliczają się od razu. Marża i narzut pozostają wewnętrzne.

Płatności: rejestrowanie wpływów

Blok Płatności odróżnia fakturę od oferty i zamówienia: tu rejestrujesz, co faktycznie wpłynęło. Pojawia się na karcie po pierwszym zapisie (wymagane id faktury). Na nowej fakturze najpierw zapisz, potem rejestruj wpływy.

Każdy wiersz płatności ma:

• Data — kiedy wpłynęły pieniądze (domyślnie dziś).
• Kwota i waluta — waluta jak dokument.
• Metoda — przelew, karta, gotówka lub metoda już na fakturze.
• Referencja — ref. bankowy, id transakcji, numer czeku: co potrzebne do uzgodnienia.

Dodaj przez + Płatność, usuń ikoną kosza na wierszu. Możesz podzielić wpływ: zaliczka dziś, saldo za 30 dni, dwie metody. Suma zapłacona na karcie pokazuje, ile zostało do brutto.

Gdy pokrycie równa się sumie (lub uznajesz za zamknięte), przenieś kartę do Opłacona — z Kanban lub statusu na karcie. Płatności zostają w historii, nawet gdy później wystawisz notę kredytową.

Wygląd dokumentu: szablony PDF

PDF startuje od szablonu: układ, kolory, logo, tabela pozycji, podpis. W bloku Design wybierasz który. Mokapen ma szablony systemowe Standard 1–4; organizacja może tworzyć własne w Szablony, typ Faktura, z wstępnie załadowanymi warunkami ekonomicznymi i domyślnym szablonem dla nowych dokumentów.

Zmienisz szablon na istniejącej fakturze i zapiszesz — podgląd i pobieranie używają nowego układu; pozycje, ceny i płatności bez zmian.

Warunki ekonomiczne

W bloku Dokument edytor warunków: terminy płatności («30 dni od daty faktury»), dane bankowe, referencje zamówienia, noty prawne. Gdy szablon je wstępnie wypełnia, zacznij stamtąd. Tekst ląduje na PDF pod tabelą pozycji.

Podgląd, pobieranie i wysyłka do klienta

Gdy faktura jest gotowa — pozycje, warunki, klient, typ dokumentu — dostarczasz ją na trzy sposoby.

Podgląd

Przycisk Podgląd pokazuje PDF A4 tak, jak zobaczy klient. Zawsze przed wysyłką: ucięty tytuł, zła stawka VAT, logo. Podgląd odzwierciedla stan zapisany: po zmianie pozycji zapisz i spróbuj ponownie.

Pobieranie: PDF lub Word

Pobierz oferuje PDF (standard; nazwa pliku NazwaNadawcy - Kod.pdf) i Word (docx), gdy trzeba poprawić poza systemem. Edycje w Wordzie nie wracają do Mokapen.

Wyślij e-mail

Wyślij e-mail otwiera modal: odbiorca z kontaktu/firmy, dodatkowe adresy rozdzielone średnikami, nadawca z połączeń SMTP (inaczej adres systemowy). Temat typu «Faktura {kod}», edytowalna treść. Opcje: Dołącz PDF (domyślnie) i Ukryta kopia do mnie. Wysyłka trafia na oś czasu faktury (data, odbiorcy). Potem przeciągnij kartę do Wysłana.

W odróżnieniu od oferty faktura nie ma akceptacji online OTP: to dokument wystawiony, nie oferta do podpisu.

E-fakturowanie krajowe

Mokapen jest gotowy na wiele krajów: reguły podatkowe nie są na sztywno wpisane jako stałe jednego rynku. Każdy kraj ma pack (pola, dozwolone wartości, typy dokumentów, domyślne). Domyślny kraj to kraj organizacji; w Ustawienia → Sprzedaż → Faktury możesz nadpisać, gdy wystawiasz pod innym profilem.

Na fakturze blok e-fakturowania pokazuje pola aktywnego packa: podatkowy typ dokumentu, kody zwolnień / natury, reżim i to, czego wymaga kanał kraju. Wartości wypełniają się z: dokument → ustawienia organizacji → domyślne packa. Uzupełnij je starannie przed uznaniem faktury za wystawioną: to te same dane, których użyje wysyłka elektroniczna, gdy kanał kraju jest aktywny.

Gdy kraj organizacji nie ma jeszcze packa, widzisz ostrzeżenie, że e-fakturowanie nie jest dostępne dla tego kraju: nadal możesz wystawić dokument CRM, PDF i płatności. Packi rosną z czasem; Włochy używają profilu faktury elektronicznej (pola SDI) na organizacji i każdej fakturze.

Dla not kredytowych i debetowych pack może wymagać powiązania z fakturą pierwotną: wybierz powiązany dokument tego samego klienta. Bez tego historia pozostaje rozbita.

Wysyłka do systemu krajowego (np. SDI we Włoszech) przygotowuje się na tych polach i ustawieniach org. Gdy kanał wysyłki jest włączony dla organizacji, zacznij od kompletnej faktury: odbiorca z danymi podatkowymi, pozycje, typ dokumentu, wypełniony pack. Do tego czasu pracuj na PDF, e-mailu i płatnościach — rekord pozostaje ważny w CRM.

Jeśli nadal używasz Fatture in Cloud z zamówień, możesz kontynuować: szczegóły w przewodniku Fatture in Cloud. Natywne faktury Mokapen i sync FIC to dwie ścieżki; nie mieszaj ich na tym samym dokumencie bez jasnej reguły zespołowej.

Utworzyć fakturę

Dwa sposoby, a wybór zmienia nakład pracy.

• Z zamówienia (zalecane) — otwórz zrealizowane lub «do zafakturowania» zamówienie, + Utwórz i połącz → Faktura. Klient, pozycje, rabaty i warunki kopiują się. Sprawdź datę, typ dokumentu, pack elektroniczny i zapisz. Zamówienie zostaje i pozostaje powiązane.
• Z oferty lub karty klienta — to samo + Utwórz i połącz, gdy pomijasz zamówienie. Odbiorca i dedykowany rabat wypełniają się wstępnie.
• Bezpośrednio — + Faktura ze strony Faktury. Dobre na notę kredytową, abonament, pracę bez zamówienia. Możesz utworzyć rekord w książce, jeśli go brakuje.

W każdym przypadku sekwencja jest taka sama:

1. Jasny tytuł («Konserwacja 2026 — Acme Sp. z o.o.»).
2. Odbiorca, nadawca, typ dokumentu.
3. Szablon PDF lub domyślny org.
4. Pozycje (już skopiowane, gdy idziesz z zamówienia).
5. Warunki ekonomiczne i, jeśli trzeba, pola packa elektronicznego.
6. Właściciel i daty (wystawienia, płatności).
7. Zapisz: przypisywany jest numer kolejny. Potem podgląd, wysyłka lub pierwsza płatność.

Nie wszystko musi być idealne przy pierwszym zapisie. Po wysyłce do klienta, gdy zmienisz pozycje, wyślij PDF ponownie — klient ma już wersję.

Edytować fakturę

Edycja na karcie

Otwórz i zmień, co trzeba: tytuł, pola, wiersze, warunki, płatności. Na karcie bocznej pola zapisują się po utracie fokusu; na pełnej stronie kliknij Zapisz na bloku. Zapisz przed podglądem lub wysyłką.

Zmiana statusu z Kanban

Gdy zmieniasz tylko etap (wystawiona, wysłana, opłacona, przeterminowana), przeciągnij kartę. Statusy terminalne (100% Opłacona, 0% Skorygowana/Anulowana) w kierunku innych statusów mogą zmieniać członkowie organizacji — ochrona przed przypadkowym otwieraniem zamkniętych dokumentów.

Edycja masowa z listy

Lista → filtr → checkboxy → Edytuj: właściciel, status, etykiety, proste pola. Nie pozycje ani płatności (należą do pojedynczego dokumentu). Ten sam pasek: Klonuj, Archiwizuj, Usuń.

Klonować fakturę

Miesięczny abonament, ta sama struktura dla różnych klientów: nie buduj od zera. Karta → Opcje → Klonuj. Bierzesz pozycje i opcjonalnie załączniki, połączenia, komentarze, oś czasu. Nowy numer kolejny, sufiks w tytule, odbiorca do ustawienia ponownie. Oryginał nietknięty.

Z listy możesz sklonować wiele faktur naraz: te same opcje, raz.

Archiwizować fakturę

Nawet opłacona lub skorygowana faktura pozostaje historią podatkową i handlową. Archiwizuj usuwa ją z aktywnego Kanban i listy, ale zachowuje: zostaje na karcie klienta i w raportach. Znajdziesz w Faktury → Akcje → Archiwum faktur. Pojedynczo: Opcje → Archiwizuj. Masowo: Lista → Archiwizuj. Przywrócenie: archiwum → Opcje → Przywróć.

Archiwizuj, gdy dokument naprawdę się wydarzył (wysłany, opłacony, powiązany z zamówieniem). Usuń, gdy to błąd lub test.

Usunąć fakturę

Usuwaj tylko błędne szkice lub duplikaty testowe. Ma numer, była wysłana lub ma płatności — archiwizuj.

Karta → Opcje → Usuń → potwierdź. Z zaawansowanym Premium trafia do kosza (Faktury → Akcje → Kosz): stamtąd Przywróć lub Usuń na stałe. Na planie bez kosza usunięcie zwykle jest trwałe po potwierdzeniu. Z listy: zaznacz → Usuń.

Od zamówienia do faktury

Zamówienie to zobowiązanie, faktura dokument podatkowy. Naturalny krok to + Utwórz i połącz → Faktura z zamówienia (lub z kolumny «Do zafakturowania» zamówień, gdy używasz tego etapu). Pozycje, klient, kwoty i warunki kopiują się; oba rekordy zostają, powiązane w Połączeniach. Na karcie klienta widzisz «zamówienie kwiecień, faktura kwiecień, opłacona maj» bez ręcznego wpisywania.

Możesz zafakturować to samo zamówienie w więcej niż jednym dokumencie (fakturowanie etapowe, zaliczka + saldo), tworząc kilka powiązanych faktur: dostosuj pozycje na każdej. Szczegóły zamówienia w przewodniku Zamówienia; oferta wcześniej w przewodniku Oferty.

Pipeline i statusy

Pipeline to ścieżka faktury. Domyślnie jest jeden pipeline z typowymi etapami podatkowymi:

• Szkic (10%) — w przygotowaniu, niewystawiona.
• Wystawiona (40%) — ponumerowana, gotowa do wysyłki.
• Wysłana (60%) — klient ma dokument, czekasz na płatność.
• Przeterminowana (80%) — po terminie, do przypomnienia.
• Opłacona (100%) — windykowana.
• Skorygowana (0%) — zamknięta notą kredytową.
• Anulowana (0%) — nieważna, bez użytecznej historii wpływów.

Procenty zasilają pasek na kartach i raporty (otwarte / wygrane / utracone). Dostosowujesz statusy i pipeline w Ustawienia → Sprzedaż → Faktury → Pipeline i statusy: zmiana nazw, kolejności, postępu 0–100%, dodatkowe pipeline (B2B vs. abonamenty), widoczność zespołu. Używaj 100% tylko dla «opłacona / zamknięta ok» i 0% tylko dla finalnych zamknięć, aby wolumeny w raportach były wiarygodne.

Powiązane sekcje

• Połączenia — zamówienie, oferta, nota kredytowa, zadanie przypomnienia, ticket. Dwukierunkowe.
• Pliki — listy przewozowe, umowy, potwierdzenia bankowe.
• Aktualizacje — oś czasu: utworzenie, edycje, e-maile, płatności.
• Etykiety — «Przypomnienie», «Abonament», «Sektor publiczny», co potrzebujesz do filtrowania.

Ustawienia faktur

Dostępne dla adminów i właścicieli w Ustawienia → Sprzedaż → Faktury:

• Pipeline i statusy — etapy, postęp, dodatkowe pipeline.
• E-fakturowanie — kraj (domyślnie: kraj org), pola packa, domyślne kopiowane na nowe faktury (reżim, podatkowy typ dokumentu i co pokazuje pack).
• Pola karty — kolejność, pola wymagane, pola niestandardowe (kody przetargów, kody zleceń).
• Kolumny listy — także z Lista → Akcje → Edytuj kolumny.

Poza obszarem faktur, ale wymagane: Stawki podatkowe (Ustawienia → Sprzedaż → Podatki) i Szablony dokumentów (menu Szablony, typ Faktura).

Raporty faktur

Kanban i lista służą pojedynczemu dokumentowi. Dla trendu — wystawione w kwartale, zaległe, kto płaci, jakie pozycje fakturujesz, marża — użyj raportów ze strony Raporty faktur (plan Premium / Large).

Najbardziej przydatne widoki:

• Kwoty otwarte, windykowane, utracone — wskaźniki tego, co jeszcze do windykacji, co opłacone, co skorygowane/anulowane.
• Średnia kwota — średni ticket okresu.
• Marża i narzut — gdy wypełniłeś koszty na pozycjach.
• Rozkład statusów i pipeline — wąskie gardła (za dużo Wysłana lub Przeterminowana).
• Typ dokumentu — faktury vs. noty kredytowe vs. proforma.
• Najczęściej fakturowane pozycje i koszt pozycji.
• Wg właściciela, kontaktu, firmy — kto wystawia i kto kupuje.

Raporty respektują uprawnienia: każdy użytkownik widzi tylko faktury, do których ma dostęp. Filtruj, otwieraj szczegóły, pobieraj wykresy na spotkania — szybciej niż dziesięć arkuszy eksportu.