Ghidul Mokapen

Meniu principal
Începe cu Mokapen Organizații și acces Roluri și permisiuni utilizator
Prezentare generală Acces și permisiuni Informații Zile de închidere Locations Activity log Cazuri de utilizare Întrebări frecvente
Prezentare generală Acces și permisiuni Fila Utilizatori Invitați utilizatori Stări utilizator Fișă utilizator Fila Echipe Creați o echipă Fișă echipă Limitele planului Cazuri de utilizare Întrebări frecvente
Prezentare generală Acces și permisiuni Setări Activează toate aplicațiile Aplicații Limitele planului Cazuri de utilizare Întrebări frecvente
Prezentare generală Acces și permisiuni Mod public Mod privat Colaboratori Echipa Master Schimbarea modului Cine poate modifica ce Cazuri de utilizare Întrebări frecvente
Prezentare generală Acces și permisiuni Importă Pregătirea fișierului Asociază valori Câmpuri speciale Gestionează duplicatele Date curate Istoric importuri Exportă Cazuri de utilizare Probleme frecvente Întrebări frecvente
Prezentare generală Proiect Fișă task Secțiuni legate Creează Sarcină Modifică Task Șterge Task Arhivează task Vizualizări Setări Raport
Prezentare generală Fișă proiect Zona de lucru Secțiuni legate Creează Proiect Modifică Proiect Șterge Proiect Arhivează proiect Clonează proiect Vizualizări Setări Raport
Prezentare generală Pagină listă Fișă programare Secțiuni legate Creează Întâlnire Modifică programarea Șterge programarea Arhivează programare Clonează programare Vizualizări Setări Raport
Rezervări
Prezentare generală Pagină listă Fișă contact Secțiuni legate Creează Contact Editează Contact Șterge contact Arhivează contact Clonează contact Setări
Prezentare generală Pagină listă Fișă companie Tab Contacte Secțiuni legate Creează Companie Editează Companie Șterge companie Arhivează companie Clonează companie Setări
Campanii Formulare
Găsește contacte
Prezentare generală Kanban și pipeline Fișă oportunitate Conexiuni Creează Oportunitate Modifică Oportunitate Șterge Oportunitate Arhivează oportunitate Clonează oportunitate Vizualizări Setări Raport
Prezentare generală Pagină listă Vizualizări Fișă ofertă Cod ofertă Articole Șabloane Previzualizare și trimitere Acceptare online Sincronizare Creează Cotă Editează Cotă Șterge ofertă Arhivează ofertă Clonează ofertă Din ofertă în comandă Pipeline și statusuri Setări Raport
Prezentare generală Pagină listă Fișă comandă Cod comandă Articole Șabloane Previzualizare și trimitere Sincronizare Creează comandă Editează Comandă Șterge comandă Arhivează comandă Clonează comandă Din ofertă / deal Setări Raport
Prezentare generală Listă servicii Fișă serviciu Tab-uri fișă Creează Serviciu Editează Serviciu Șterge serviciul Arhivează serviciu Clonează serviciu Setări Raport
Prezentare generală Listă produse Fișă produs Tab-uri fișă Creează Produs Editează Produs Șterge produsul Arhivează produs Clonează produs Setări Raport
Prezentare generală Canale de intrare Fișă ticket Mesaje Creează Bilet Modifică biletul Șterge biletul Arhivează ticket Clonează ticket Vizualizări Setări Raport
Portal clienți
Documente Note
Schimburi Prezențe
Prezentare generală
Google CalendarGoogle Calendar Microsoft Outlook CalendarMicrosoft Outlook Calendar
Google ContactsGoogle Contacts Microsoft Outlook ContactsMicrosoft Outlook Contacts Dati SocietariDati Societari
Google DriveGoogle Drive OneDriveOneDrive
MailerLiteMailerLite MailChimpMailChimp
Google AdsGoogle Ads Facebook AdsFacebook Ads
Fatture in CloudFatture in Cloud
SMSSMS WhatsApp BusinessWhatsApp Business
Prezentare generală Concepte de bază Rol în CRM Cazuri de utilizare Acces și permisiuni Pagină listă Prezentare declanșatoare Eveniment Planificat Configurarea declanșatorului Editor de flux Acțiuni Condiții Variabile Acțiuni din integrări Testarea fluxului Jurnale de execuție Probleme frecvente Automatizări din formulare Procese recomandate Exemple practice Întrebări frecvente
Checklist Actualizări Conexiuni Timp Tag-uri Atașamente
Contactează-ne

Explorează modulele

Alege o zonă pentru funcționalități, procese și bune practici.

Introducere

Începe cu Mokapen
Organizații și acces
Roluri și permisiuni utilizator

Setări organizație

General
Utilizatori & Echipe
Securitate
Aplicații
Importă / Exportă

Activități

Sarcini
Proiecte
Programări

Agendă

Contacte
Companii

Vânzări

Oportunități
Oferte
Comenzi
Servicii
Produse

Suport

Bilet

Funcționalități comune

Checklist
Actualizări
Conexiuni
Timp
Tag-uri
Atașamente

Integrări de Aplicații

Prezentare generală
Google Calendar
Google Calendar
Google Contacts
Google Contacts
Google Drive
Google Drive
Microsoft Outlook Calendar
Microsoft Outlook Calendar
Microsoft Outlook Contacts
Microsoft Outlook Contacts
OneDrive
OneDrive
MailerLite
MailerLite
MailChimp
MailChimp
Fatture in Cloud
Fatture in Cloud
SMS
SMS
WhatsApp Business
WhatsApp Business
Dati Societari
Dati Societari
Google Ads
Google Ads
Facebook Ads
Facebook Ads

Automatizări

Automatizări
Contactează-ne

Începe să lucrezi economisind timp.

sau
Programează o demonstrație

Ai nevoie de ajutor?