Ghidul Mokapen

Ghidul Comenzilor

O comandă este confirmarea comercială a clientului: documentul cu tarife, reduceri, TVA și condiții care formalizează angajamentul de cumpărare sau livrare. În Mokapen o comandă nu este un PDF arhivat într-un folder partajat. Este o înregistrare vie în CRM, legată de contact și companie, urmărită în timeline, sincronizabilă cu software-ul de facturare și gata să devină factură electronică fără a reintroduce liniile.

Acest ghid te însoțește în utilizarea zilnică: crearea sau generarea unei comenzi dintr-o ofertă acceptată, gestionarea execuției cu pipeline-ul operațional, trimiterea documentului către client, sincronizarea cu Fatture in Cloud și știind în orice moment unde se află fiecare lucrare. Setările pipeline-ului, modelelor PDF și câmpurilor sunt în secțiunile finale — valorile implicite funcționează imediat.

Zona comenzilor este în Vânzări → Comenzi. Necesită un plan Premium adecvat cu aplicația Vânzări activă și cotele fiscale configurate la nivel de organizație (o singură dată, în Setări → Vânzări → Taxe).

Cum se integrează comenzile în munca ta

Înainte de detaliile tehnice, este util să vezi unde se situează o comandă în fluxul comercial — asta te va face să folosești Mokapen în avantajul tău, nu împotriva ta.

În parcursul tipic, un client intră ca contact (formular web, târg, recomandare). Când apare o oportunitate concretă, deschizi o oportunitate pentru a urmări negocierea. Dacă e nevoie de o propunere formală, pregătești oferta; când clientul acceptă, oferta devine comandă — punctul în care angajamentul economic este definitiv și de unde pleacă execuția, producția și facturarea. Poți crea comanda direct (vânzare deja agreată, reînnoire contractuală, comandă recurentă) fără ofertă.

Comanda moștenește și alimentează restul: dacă provine dintr-o ofertă acceptată, liniile, clientul, reducerile și condițiile se copiază fără reintroducere; dacă o deschizi din fișa companiei, destinatarul și reducerea dedicată se completează singure. Odată emisă, comanda se leagă de proiecte, sarcini de livrare, tichete de suport și — prin sync — de contabilitate pentru facturare.

Avantajul practic: la șase luni, când cineva din echipă deschide contactul unui client, vede tot istoricul — oferte trimise, comenzi emise, care sunt executate sau facturate, cu ce sume și linii. Fără Excel partajat, fără folder «comenzi 2026» de căutat.

Cazuri de utilizare

• Contract B2B semnat: comandă cu linii de servicii recurente, condiții de plată în blocul condițiilor economice, PDF cu brand folosind șablonul organizației.
• Vânzare din ofertă acceptată: comandă generată din ofertă cu linii, sume și client deja aliniate — un clic și gata pentru execuție sau facturare.
• Operațiuni și livrare: comandă legată de proiect și sarcini de execuție; legături la tichete post-vânzare pentru întregul ciclu.
• Integrare fiscală: sincronizare către Fatture in Cloud — comanda cu liniile sale este baza facturii electronice fără reintroducere în contabilitate.

Pagina Comenzi: de unde începi în fiecare zi

La Vânzări → Comenzi vezi tabla Kanban: coloane unde fiecare este o fază operațională (Comandă nouă, Preluată, De facturat, Facturată, Executată, Standby, Anulată — personalizabile). Fiecare comandă este un card în coloana statusului. Dintr-o privire vezi câte comenzi așteaptă execuție, câte sunt în facturare, câte sunt închise.

Este vizualizarea potrivită pentru munca zilnică: deschizi Mokapen dimineața, te uiți la «Preluată» — comenzi de lucrat azi. «De facturat» — cele de trimis la contabilitate. Coloana «Executată» arată lucrările închise din perioadă, cu suma totală sus.

Sus ai două instrumente pe care le vei folosi des: selectorul de pipeline (dacă ai procese diferite — ex. produse vs servicii — fiecare cu pipeline și faze proprii) și butonul Filtre. Filtrele restrâng vizualizarea: doar comenzi ale unui client, peste o sumă, ale unui responsabil, cu o etichetă. Dacă aplici des aceeași combinație, salveaz-o ca filtru salvat și recupereaz-o cu un clic.

Pentru a avansa o comandă de fază nu trebuie să o deschizi: trage cardul din «Preluată» în «De facturat» și statusul se actualizează. Rapid la ședințe operaționale sau la revizuirea comenzilor deschise dimineața.

Butonul + Comandă sus dreapta deschide editorul pentru o comandă nouă — vezi «Crearea unei comenzi» mai jos.

Vizualizare Kanban (implicită)

Tablă împărțită pe faze de pipeline; fiecare comandă este un card. Suma totală deasupra coloanei = volum economic pe status. Pentru avansare, trage cardul: statusul se actualizează fără deschiderea comenzii.

Vizualizare Listă

Tabel clasic: un rând pe comandă, coloane configurabile (cod, client, sumă, status, responsabil, dată, etichete). Sortează clicând pe antete și selectează mai multe rânduri cu casete pentru acțiuni în masă: schimbare responsabil, arhivare lot de sfârșit de an, export CSV pentru contabilitate.

Pe care să o folosești, cum și când

Regulă practică: Kanban pentru lucru (avansare comenzi, deschidere, comentarii, gestionare execuție), Listă pentru revizuire și corecții (cifre, sortare după sumă, editări în masă, export, analiză). Schimbă cu selectorul sus dreapta. Filtrele și pipeline-ul activ rămân.

Fișa comenzii

La clic pe un card Kanban (sau un rând din Listă), se deschide comanda. Cu planul Premium poți trece la pagina completă cu iconița de extindere sus — util pentru comenzi lungi cu multe linii sau texte detaliate de condiții.

Sus găsești codul comenzii (ex. #ORD-3-2026) și titlul. Codul identifică comanda unic — vezi secțiunea dedicată. Titlul este descrierea pe care o dai, de tipul «Comandă mentenanță instalații 2026 — Client Acme»: te ajută să o recunoști, dar nu apare așa în PDF.

Sub titlu este bara de acțiuni: status pipeline, confidențialitate, etichete, atașamente, note, Copiază link, meniu Opțiuni (Clonează, Arhivează, Șterge). Butonul + Creează și leagă conectează sarcini, întâlniri, proiecte, tichete — legătura este automată și bidirecțională.

Sus dreapta, bara documentului: Previzualizare, Descarcă (PDF/Word), Trimite e-mail — vezi secțiunea dedicată.

Restul fișei este organizat în blocuri: expeditor și destinatar, date comerciale, linii, totaluri, design document, condiții economice, legături și sincronizare.

Expeditorul se completează din setările organizației (nume, adresă, CIF, logo). Destinatarul îl definești selectând compania și contactul în director: nume, adresă, CIF, e-mail și telefon se încarcă automat. Dacă compania are reducere dedicată pe fișă, se aplică tuturor liniilor. Dacă clientul nu există încă, îl poți crea pe loc scriind numele.

Livrare: costuri și adresă de livrare

Pe pagina completă a comenzii (nu panoul lateral compact) găsești blocul pliabil Livrare (iconiță camion). Aici gestionezi tot ce ține de livrarea fizică: cost livrare, țară destinație, adresă livrare și datele destinatarului mărfii (nume, adresă, cod poștal, oraș, județ, telefon, e-mail).

Poți introduce costul livrării manual sau lăsa Mokapen să-l calculeze automat conform zonelor geografice configurate în organizație (vezi Setări mai jos). Calculul automat ține cont de țara destinație și, dacă zona este definită «pe greutate», greutatea produselor din liniile comenzii (cantitate × greutate catalog). La adăugarea sau eliminarea liniilor de produs sau schimbarea țării, sistemul poate recalcula costul — și actualiza totalurile comenzii.

Dacă suma comenzii depășește pragul de livrare gratuită definit pentru acea zonă, Mokapen anulează costul și afișează avizul corespunzător. Costul livrării intră în totalurile comenzii și, la sincronizarea cu Fatture in Cloud, poate fi exportat ca linie dedicată pe factură.

Cod comandă: numerotare automată (și cum să o modifici)

Fiecare comandă are un cod unic care identifică documentul intern (Kanban, liste, legături) și apare pe PDF ca referință a comenzii.

Mokapen generează codul automat la salvare dacă este gol: secvențial anual în format ORD-NUMĂR-AN (ex. ORD-1-2026, ORD-2-2026). La fiecare 1 ianuarie contorul se resetează. Dacă modifici data comenzii la alt an, codul se regenerează în coerență cu acel an.

Poți defini codul manual: clic pe cod în antet, scrie ce vrei, salvează. Util pentru alinierea cu numerotarea ERP sau software extern. Codurile în afara formatului standard nu alterează secvența automată. Atenție la duplicate: mai bine lași numerotarea automată și intervii doar când e necesar.

În PDF/e-mailuri numele fișierului poate fi Expeditor - ORD-3-2026.pdf.

Linii: construirea documentului economic al comenzii

Liniile sunt nucleul comenzii: rândurile care descriu clientului ce vinzi sau livrezi și cât costă. Fiecare linie are titlu, cantitate, preț unitar, cotă TVA și total. Tot restul — reduceri, calcul net/brut, marjă, taxe — se calculează în timp real pe măsură ce lucrezi.

La clic pe + Linie, se deschide o fereastră modală cu prima alegere: ce tip de linie să adaugi. Sunt cinci opțiuni, iar diferența nu e cosmetică — schimbă ce reprezintă linia în comandă.

Linie nouă sau din ofertă legată

Într-o comandă legată de una sau mai multe oferte (tab Legături), butonul + Linie devine un meniu cu două opțiuni: Nouă (modal standard, ca la oferte) și Din ofertă legată. A doua opțiune apare doar dacă există cel puțin o ofertă legată de comandă — util când comanda e parțială sau când adaugi linii mai târziu fără a reintroduce prețuri și TVA.

La alegerea Din ofertă legată, se deschide un modal: selectează oferta (dacă ai mai multe legate), Mokapen încarcă lista liniilor cu titlu, cantitate și preț. Bifează cele de importat — chiar și doar unele — și confirmă cu Adaugă. Liniile alese se adaugă în comandă cu aceleași date ca în ofertă (produs/serviciu, cantitate, preț, reducere linie, TVA). Apoi le poți modifica individual ca orice altă linie.

Cele cinci tipuri de linii

Fiecare linie poate fi unul din aceste cinci tipuri, iar alegerea schimbă ce reprezintă linia în comandă:

• Serviciu — din catalogul Servicii. Pentru ceva intangibil (consultanță, abonament, intervenție pe zi). Selectează serviciul în meniu și prețul, TVA, codul și descrierea se completează din catalog. Le poți modifica pe linie dacă pentru acest client se aplică alt preț: catalogul nu se schimbă.
• Produs — funcționează ca Serviciu dar din catalogul Produse: material, consumabile, licențe software, tot ce e tangibil sau cu SKU.
• Linie generică — linie liberă: fără legătură la catalog, scrii titlu, preț și cantitate manual. Perfect pentru articole punctuale («Deplasare Milano», «Instalare inițială unică», «Personalizare grafică logo»).
• Linie generică % — linie calculată: introduci un procent (pozitiv sau negativ) și Mokapen calculează suma ca procent din netul liniilor anterioare. Caz clasic: reducere pe comandă («Reducere fidelitate −10%» după lista de linii) sau suprataxă («Serviciu urgent +15%»). Suma se recalculează în timp real dacă adaugi o linie deasupra sau modifici un preț.
• Linie doar text % — ca precedenta dar fără sumă calculată: arată doar textul în document. Util pentru a comunica clientului fără a atinge totalurile («Reducere deja inclusă în prețuri», «TVA redus pe anumite linii»).

Ce introduci în fiecare linie

Indiferent de tip, fiecare linie are aceleași câmpuri (cu mici diferențe pentru tipurile %):

• Titlu și notă — ce citește clientul pe PDF. Titlul e linia principală («Mentenanță curentă server»), nota descrierea de dedesubt («Include două vizite trimestriale, gestionare tichete, actualizări securitate»). Se completează din catalog dacă e selectat; îl scrii tu pentru linii generice.
• Cantitate și preț unitar — formează totalul liniei. Cantitatea implicită e 1, deci pentru un serviciu punctual introduci doar prețul. Pentru linii consumabile (ore, zile, licențe) introdu cantitatea reală.
• Cotă TVA — aleasă dintre cele configurate în organizație (Setări → Vânzări → Taxe). Dacă cotele nu sunt încă configurate, Mokapen te avertizează înainte de a lăsa crearea liniilor. Sistemul aplică implicit cota produsului/serviciului din catalog, sau cota standard a țării pentru linii generice.
• Reducere linie — procent reducere pe articol individual (0–100%): util pentru un preț special pe un articol fără a atinge celelalte. Diferit de reducerea client și reducerea document — vezi mai jos.
• Cost unitar — câmp intern, invizibil clientului: servește la calculul marjei și markup. Dacă e completat, comanda indică cât câștigi pe acea linie. Nu e obligatoriu, dar dacă lucrezi cu marje strânse sau vrei rentabilitatea comenzilor, merită introdus cel puțin pe liniile principale.

Prețuri nete sau brute: ce să alegi

Deasupra listei de linii e comutatorul «Folosește prețuri brute». Nu e un detaliu tehnic: schimbă ce înseamnă cifra din câmpul preț.

• Prețuri nete (implicit) — introduci prețul fără TVA. Dacă scrii 100 € pe o linie la 20% TVA, clientul vede 100 € net + 20 € TVA = 120 € brut. Standard B2B: interlocutorul raționează net pentru că deduce TVA.
• Prețuri brute — introduci prețul cu TVA inclus. Dacă scrii 120 € pe o linie la 20% TVA, Mokapen descompune: 100 € net, 20 € TVA. Natural B2C: consumatorul final vrea să știe ce plătește, nu descompunerea.

Comutatorul se aplică întregii comenzi: fără amestec net/brut. Alege după client: firmă aproape mereu net; consumator final aproape mereu brut.

Reduceri: cascadă completă (până la cinci niveluri)

Reducerile se aplică în cascadă pe baza rămasă. Dincolo de client, linie și manual, comenzile pot folosi reguli org de cantitate și sumă netă totală. Detalii: ghidul Reduceri.

Imaginează o comandă de 1.000 € net (linie unică) pentru un client cu reducere dedicată 10% pe fișă, 5% reducere linie și 3% reducere document pentru închidere. Calculul:

1. Pornire de la 1.000 €.
2. Aplicare reducere client 10% (fișă companie) → 900 €.
3. Aplicare reducere linie 5% → 855 €.
4. Aplicare reducere manuală document 3% → 829,35 €.
5. Calcul TVA pe suma finală.

Cele trei reduceri nu adună 18% în total: în cascadă rezultatul e matematic diferit.

În practică rar vei folosi toate trei împreună. Schema obișnuită:

• Reducere client — automată pentru fidelitate, definită o dată pe fișa companiei.
• Reducere linie — tactică pe articole individuale.
• Reducere manuală document — «pârghia finală» pentru închidere în ultimul moment.

Blocul totalurilor arată fiecare nivel separat. Reducerea manuală document se activează din panoul «Adaugă reducere» sub linii: cât timp nu e activată, comanda folosește doar reduceri client și linie.

Dacă comanda provine dintr-o ofertă acceptată sau o oportunitate câștigată, Mokapen poate completa liniile — verifică și adaptează înainte de trimitere la client sau sincronizare cu contabilitatea.

Reordonare, modificare, ștergere linii

Liniile pot fi trase pentru reordonare: ordinea pe ecran e cea pe care o va vedea clientul pe PDF. Pune articolele principale primele, apoi accesoriile, apoi reducerile procentuale.

Pentru modificarea unei linii, clic pe iconița de editare: se redeschide același modal de creare. Pentru ștergere, iconița coșului. Mokapen nu cere confirmare — la o comandă importantă, salvează periodic.

Totaluri: ce vede clientul și ce vezi doar tu

Blocul totalurilor jos arată toată matematica comenzii. Elemente vizibile pe PDF:

• Total net — suma sumelor impozabile.
• Reduceri aplicate — una câte una dacă sunt de tipuri diferite.
• Taxe — separate pe cotă TVA.
• Total brut — suma finală pentru client.

Trei elemente doar interne, dacă costul unitar e completat:

• Marjă — diferența între preț net și cost total.
• Marjă % — marjă față de prețul de vânzare.
• Markup % — marjă față de cost.

Metrici de rentabilitate interne, utile pentru a decide dacă mai poți coborî prețul.

Design document: șabloane PDF și personalizare

PDF-ul clientului se bazează pe un șablon care definește layout, culori, logo, tabel linii și semnătură. Pe fișa comenzii, blocul Design cu listă derulantă.

Șabloane de sistem (gata de folosit)

Patru șabloane implicite — Standard 1 la Standard 4 — cu layout-uri diferite (logo, tabel, blocuri expeditor/destinatar, semnătură). Folosesc automat datele organizației.

Pentru început, testează cele patru cu aceeași comandă (schimbă șablonul, clic pe Previzualizare) și alege ce se potrivește.

Șabloane personalizate ale organizației

Pentru nevoi specifice — culori brand, design sector, garanții, semnătură digitală — creează șabloane personalizate în Șabloane (meniu lateral). Tip Comandă, Ofertă, Factură...

Un șablon personalizat permite:

• Definirea blocurilor și poziției (antet, expeditor, destinatar, tabel, condiții, semnătură, mențiuni legale).
• Culori, fonturi și stil tabel aliniate brandului.
• Preîncărcarea textului în condițiile economice la crearea comenzii.

Marchează un șablon ca implicit pentru toate comenzile noi. Schimbarea șablonului unei comenzi existente actualizează previzualizarea și descărcarea fără a atinge liniile sau prețurile.

Condiții economice: text liber al comenzii

În blocul Document, editor condiții economice (text îmbogățit): plată, valabilitate, confidențialitate, termene, garanții, penalități, referințe normative.

Cu șablon preîncărcat, editorul se completează la creare — modifică doar ce e necesar. Altfel, începe de la zero.

Textul apare sub tabelul de linii, înainte de semnătură. Conținut documentar pur, neindexat de Mokapen.

Previzualizare, descărcare și trimitere la client

Comandă gata — linii, condiții, client legat — e timpul să o livrezi. Trei căi, de la simplu la profesional.

Previzualizare: verificare înainte de trimitere

Previzualizare sus dreapta: PDF așa cum îl va vedea clientul, format A4 în browser. Randat instant, fără fișier.

Folosește-o mereu înainte de trimitere. Dezvăluie titluri trunchiate, note prost prezentate, logo plasat greșit, TVA incorect. Modifică, salvează, repetă.

Previzualizarea reflectă starea salvată. Fără salvare, ultimele modificări pot lipsi.

Descărcare: PDF sau Word

Descarcă: PDF sau Word (docx). Nume automat NumeExpeditor - ORD-3-2026.pdf.

Word pentru personalizare manuală sau format editabil cerut de client. Modificările în Word nu revin în Mokapen.

Trimitere e-mail: livrare din comandă

Trimite e-mail: modal cu PDF atașat, fără a părăsi Mokapen.

Destinatar preîncărcat (contact sau companie). Mai mulți destinatari separați prin punct și virgulă. Câmp De la: conexiuni SMTP ale organizației. Conectează cel puțin o adresă profesională.

Subiect preîncărcat «Comandă {cod}». Corp editabil liber.

Opțiuni:

• Atașează PDF (implicit) — copie mereu disponibilă clientului.
• Copie BCC — evidență a ce s-a trimis și când.

Eveniment înregistrat pe timeline-ul comenzii.

Sincronizare cu software de facturare

Mokapen e CRM și document comercial, nu software de facturare. Pentru comenzi, sincronizarea e pasul cheie — date facturabile fără reintroducere.

Integrare matură cu Fatture in Cloud: ghid Fatture in Cloud. Fișe clienți, catalog și comenzi cu linii către FIC → facturi electronice. Direcție configurabilă.

Tab Sincronizare: status, ultima operație, erori. După modificarea liniilor/sumelor, sincronizare nouă posibilă înainte de facturare.

Fișe asociate după CIF și cod fiscal. Mapare TVA și filtre în Integrări.

Flux tipic: ofertă acceptată → comandă Mokapen → sync FIC → factură electronică. Conformitate fiscală în programul conectat.

Crearea unei comenzi

Trei moduri de a începe:

• Din ofertă acceptată (recomandat) — status Acceptat, automatizare sau + Creează și leagă → Comandă. Linii, client, sume copiate; legătură la oferta sursă. Vezi ghidul Oferte.
• Din oportunitate câștigată — + Creează și leagă → Comandă din fișa oportunității. Client preîncărcat; verifică liniile.
• Mod direct — + Comandă pe pagina Comenzi. Vânzare deja agreată sau comandă recurentă.

Secvență operațională:

1. Titlu clar.
2. Verifică destinatar și expeditor.
3. Alege șablon (tip Comandă) sau implicit.
4. Adaugă/verifică linii.
5. Condiții economice.
6. Responsabil, dată, status pipeline inițial.
7. Salvează. Cod ORD-N-AN, totaluri calculate.

Previzualizare, apoi E-mail, PDF sau sync.

Nu e nevoie de perfecțiune la prima salvare. După sync FIC, modificările pot cere sincronizare nouă.

Modificarea unei comenzi

Trei moduri de modificare după nevoie.

Modificare directă pe fișă

Deschide fișa, modifică titlu, câmpuri, linii, condiții. Panou lateral: salvare automată. Pagină completă: buton Salvează.

Salvează mai întâi înainte de previzualizare sau trimitere.

Avansare status din Kanban

Trage cardul între coloane. Statusuri «terminale» (100% Executată, 0% Anulată): schimbare în alte statusuri rezervată membrilor.

Modificare în masă (Listă)

Filtrează, selectează, Modifică: responsabil, status, etichete, câmpuri personalizate. Fără linii sau texte în masă. Și Clonează, Arhivează, Șterge.

Ștergerea unei comenzi

Șterge erori sau duplicate de test. Preferă Arhivează dacă istoricul e util (trimisă, executată, sincronizată, legături).

Ștergere individuală

1. Fișă → Opțiuni → Șterge.
2. Confirmă.

Cu Advanced Premium: coș (Comenzi → Acțiuni → Coș comenzi). Restaurează sau Șterge definitiv.

Plan Free: ștergere de obicei definitivă imediat.

Ștergere în masă

1. Listă → selecție → Șterge → confirmă.

Evaluează impactul pe sync/facturare înainte de ștergere definitivă.

Arhivarea unei comenzi

Comanda rămâne utilă după închidere — istoric client. Arhivează o scoate din vizualizările active dar o păstrează. Consultabilă în Comenzi → Acțiuni → Arhivă comenzi.

Arhivare individuală

1. Opțiuni → Arhivează → confirmă.

Pentru redeschidere: arhivă → Opțiuni → Restaurează.

Arhivare în masă

1. Listă → selecție → Arhivează → confirmă.

Arhivează dacă a fost afacere reală; șterge dacă a fost eroare. Nu arhiva doar pentru «curățenie».

Clonarea unei comenzi

Comandă tip pe care o refolosești? Clonează în loc să recreezi. Păstrează linii, condiții, șablon, atașamente; schimbă destinatar și prețuri.

Clonare individuală

1. Opțiuni → Clonează.
2. Alege linii (mereu), atașamente, legături, comentarii, timeline. Clon posibil către altă organizație.
3. Confirmă.

Cod nou, destinatar nou de definit. Originalul neschimbat.

Clonare în masă

1. Listă → selecție → Clonează → opțiuni → confirmă.

Din ofertă sau oportunitate câștigată

Majoritatea comenzilor provin dintr-o ofertă acceptată sau o oportunitate câștigată. Mokapen evită reintroducerea datelor.

Două parcursuri:

• Ofertă acceptată — OTP, manual sau automatizare 100% → comandă legată ORD-N-AN. Oferta păstrată. Detalii în ghidul Oferte.
• Oportunitate câștigată — + Creează și leagă → Comandă. Legătură bidirecțională înregistrată.

Verifică mereu linii, prețuri și condiții înainte de trimitere sau sincronizare — comanda e documentul definitiv.

Secțiuni conexe

Comanda nu trăiește izolat:

• Legături — oportunități, ofertă sursă, proiecte, sarcini, tichete, alte comenzi. Bidirecțional.
• Atașamente — caiete de sarcini, contracte, capturi. Pe fișa comenzii.
• Actualizări — timeline complet: creare, modificări, e-mailuri, sync (IP, dată).
• Etichete — «Enterprise», «Reînnoire», etc. Filtre pe pagina Comenzi.

Setări Comenzi

Setări în Setări → Vânzări → Comenzi. Cu app Comenzi și un plan Premium adecvat, Membrii (și superiori) le pot gestiona. Carduri:

• Pipeline și statusuri — mai jos.
• Configurare câmpuri — afișare, ordine, obligatorii, câmpuri personalizate (CIG, cod proiect, dată instalare).
• Coloane Listă — modificabile via Acțiuni → Modifică coloane.
• Câmpuri și Listă & coloane — coming soon în UI.
• Reducere — reguli automate cantitate și sumă netă totală.
• Expediere — zone (fix sau greutate, livrare gratuită). Fără zone, cost manual.

Pipeline și statusuri comandă

Pipeline = execuție operațională (negociere în oferte). Șapte statusuri implicite:

• Comandă nouă (20%) — în așteptarea preluării.
• Preluată (40%) — execuție în curs.
• De facturat (60%) — gata pentru contabilitate.
• Facturată (80%) — factură emisă sau sync OK.
• Executată (100%) — afacere închisă.
• Standby (0%) — pauză.
• Anulată (0%) — nu se concretizează.

Personalizează în Setări → Vânzări → Comenzi → Pipeline și statusuri. Pipeline-uri multiple ca la oferte.

De asemenea:

• Cote TVA (Setări → Vânzări → Taxe) — obligatoriu pentru crearea liniilor.
• Șabloane document (meniu Șabloane) — șabloane PDF în secțiunea Design.

Rapoarte Comenzi

Kanban/Listă pentru zi cu zi; performanță globală via rapoarte la Rapoarte Comenzi (Premium).

Rapoarte disponibile:

• Distribuție pe status — blocaje.
• Distribuție pe pipeline — canale.
• Performanță pe responsabil — volum pe comercial.
• Linii cele mai comandate — cerere piață.
• Comenzi pe client — acoperire și valoare.
• Volum pe perioadă — tendințe.
• Marjă și markup — dacă costurile unitare sunt completate.

Rapoartele respectă permisiunile organizației: fiecare utilizator vede conform rolului.