Руководство Mokapen

Чек-лист

Чек-лист разбивает работу на микро-действия, которые можно отмечать внутри карточки сущности. Каждый пункт имеет заголовок, статус выполнено/не выполнено и настраиваемый порядок. Вверху badge и полоса прогресса показывают, сколько действий закрыто из общего числа (напр. 3/7) — мгновенная обратная связь для тех, кто открывает задачи, тикеты, сделки или карточки контактов, без чтения всего описания.

Роль в CRM

Чек-лист подходит для повторяемых процедур и операционных шагов, а не для замены задач или проектов:

• Задача / проект: шаги выполнения («Brief одобрен», «Deploy staging», «Email клиенту»).
• Тикет: процедура приёма или решения L1.
• Сделка: внутренние коммерческие вехи перед закрытием.
• Контакт / компания: onboarding клиента, сбор документов, проверка профиля.

Для структурированной работы с ответственным, сроками и отчётами используйте задачи; для быстрых подшагов на той же карточке — чек-лист.

Где найти

Вкладка или карточка Чек-лист в:

• Задачах и Проектах — руководство Задачи, руководство Проекты
• Контактах и Компаниях — руководство Контакты
• Сделках (Sales)
• Тикетах — руководство Тикеты

Счётчик на вкладке (модал) или заголовке карточки (полная страница) отражает обновлённый прогресс.

Добавление действия

1. Откройте карточку → вкладка/карточка Чек-лист.
2. Нажмите Добавить действие.
3. Введите заголовок в текстовое поле.
4. Нажмите Enter, чтобы добавить ещё строку, или сохраните карточку.

Пустые строки сохранить нельзя: заполните текст текущей строки перед добавлением новой.

Выполнение, изменение порядка и удаление

• Выполнить: отметьте флажок слева. Текст становится зелёным, полоса прогресса продвигается.
• Изменить порядок: перетащите иконку с полосками (⋮⋮), чтобы переместить действие — полезно, когда у процедуры обязательный порядок.
• Удалить: иконка корзины справа от строки.

Изменения чек-листа требуют сохранения карточки, когда появляется подвал Сохранить (модал).

Полоса прогресса

Badge (закрыто/всего) и зелёная полоса вверху вкладки. Идеально на stand-up или review: «тикет #4521 на 4/6 шагах». На сделках и контактах показывает прогресс onboarding без открытия заметок или комментариев.

Чек-лист и конвертация Задача ↔ Проект

Из меню Опции задачи: Преобразовать в проект — пункты чек-листа становятся задачами нового проекта (структурированная работа с ответственными и датами). Из проекта: Преобразовать в задачу — задачи проекта становятся пунктами чек-листа в одной контейнерной задаче.

Используйте конвертацию, когда шаги остаются «внутренними» карточки (чек-лист) vs когда нужны отдельные исполнители и сроки (задачи проекта).

Клонирование

При клонировании задачи, проекта, контакта, тикета или сделки можно включить чек-лист в копию (отдельный флажок в модале Клонировать). Полезно для шаблонов: сделка типа «Новый SaaS-клиент» с заранее настроенным коммерческим чек-листом.

Рекомендуемые процессы

• Onboarding контакта: чек-лист на компании с «Договор подписан», «Доступ к порталу», «Kick-off call» — прогресс виден CS.
• Закрытие тикета: L1 чек-лист перед эскалацией («Перезапуск сервиса», «Логи проверены», «Клиент уведомлён»).
• Сделка в переговорах: внутренние шаги («Legal ok», «Pricing одобрен») отдельно от stage pipeline.
• Definition of Done: одинаковый чек-лист на клонированных шаблонах задач для стандартизации delivery.

Сочетайте чек-лист со Связями (контекст клиента/сделки), Метками (классификация) и Обновлениями (история изменений) для полных CRM-процедур.