Руководство Mokapen

Обновления

Вкладка Обновления — это операционная история каждой карточки Mokapen: кто, что, когда и в каком поле сделал. Это не общий командный чат (для этого используйте Комментарии во вкладке Данные): это журнал изменений, созданных связей, отправленных клиенту писем и — для контактов и компаний — связанных сообщений и маркетинговых событий.

Открывая Обновления, вы сразу понимаете развитие задачи, сделки или контакта без вопросов коллегам и поиска в почте.

Роль в CRM

Вкладка служит для:

• Отслеживаемости: каждое изменение цены, статуса, ответственного, этапа воронки… остаётся с автором и датой.
• Совместной работы: просмотр комментариев команды и упоминаний, связанных с карточкой (фильтруются отдельно).
• Коммуникаций с клиентом: для встреч, тикетов и других сущностей видно, когда Mokapen отправил письмо получателям (напр. перенос встречи, уведомление о тикете).
• Коммерческого контекста (контакты/компании): landing-формы, подписки на кампании и сообщения, связанные с карточкой, появляются здесь вместе с изменениями.
• Аудита: полезно при внутренних проверках, передачах дел и спорах («кто изменил вероятность сделки?»).

Где найти

Вкладка Обновления (иконка колокольчика) почти на каждой карточке Mokapen — боковая панель или полная страница. Часто в выпадающем меню (стрелка) рядом с другими вкладками, вместе с Маркетингом или Синхронизацией, где предусмотрено.

Доступна во всех основных областях CRM: Активности, Справочник, Продажи, Поддержка и других модулях со структурированными карточками (каталог, предложения, заказы, документы, бронирования…). Не нужен список сущность за сущностью: если открыть карточку с вкладками Данные и Связи, почти всегда найдёте Обновления с той же логикой везде.

Одинаковое содержимое в боковой панели и на полной странице (page task, page deal, page document…): на полной странице больше места для длинных хронологий.

Фильтр сверху

Вверху вкладки есть меню Фильтры для сужения хронологии:

• Обновления: только изменения полей и системные действия (создание, закрытие, связи…).
• Комментарии: текстовые сообщения команды на карточке (отдельно от автоматических изменений полей).
• Сообщения (только контакты и компании): отправки из landing-форм или страниц, связанных с email контакта.
• Маркетинг (только контакты и компании): события кампаний, подписки на списки, отслеживаемые взаимодействия.
• По типу сущности (напр. Задача, Сделка, Тикет…): показывать только записи, где эта сущность была связана или создана с этой карточки.

Без фильтра виден полный поток в хронологическом порядке (новые сверху). Прокрутите для загрузки более ранних записей, если список длинный.

Изменения полей

Самая частая запись: «Marco изменил поле Цена на: 120 €», «Laura обновила статус», «Система создала задачу».

• Автор: фото и имя пользователя Mokapen (или организации, если действие из интеграции/портала).
• Изменённое поле: читаемое имя (Цена, Этап, Ответственный, Срок… включая пользовательские поля).
• Новое значение: выделено жирным; для сумм и дат формат следует настройкам организации.
• Показать оригинал: если было предыдущее значение, ссылка для раскрытия сравнения до/после — полезно для описаний или согласованных сумм.
• Относительная дата: «2 часа назад», «вчера»; при наведении точная дата и время.

Также фиксируются: добавленное вложение, задача закрыта/открыта снова, связанная сущность, письмо участникам.

Комментарии

Комментарии, которые вы пишете внизу вкладки Данные (или в разделе комментариев карточки), также появляются здесь при фильтре Комментарии. Это командные беседы: упоминания @коллега, операционные заметки, запросы уточнений. Они не заменяют изменения полей — если вы меняете цену продукта, видите автоматическое обновление в Обновлениях; если пишете «согласована скидка 10% с клиентом», это комментарий.

Письма и коммуникации с контактами

Когда Mokapen отправляет письма, связанные с карточкой (напр. уведомление о переносе встречи, ответ по тикету клиенту, отправка документа), появляется запись типа «отправил встречу по email …» с получателями. Так вы знаете, был ли клиент уведомлён, не выходя из CRM.

Для контактов и компаний при активной email-интеграции могут также появляться следы синхронизированных переписок — фильтруйте Сообщения или смотрите отдельную вкладку Email на карточке контакта.

Связи и связанные создания

Если из продукта вы создаёте сделку через + Создать и связать или связываете тикет с контактом, действие появляется в Обновлениях: «связал сделку …» с кликабельной ссылкой на связанную карточку. Фильтруя по типу сущности, быстро находите все задачи, возникшие из этой сделки, или все сделки, связанные с этой компанией.

Дополняет вкладку Связи (структурированный вид отношений): Обновления — это временная шкала того, что происходило со временем.

Сообщения и формы (контакты и компании)

На карточке Контакт или Компания фильтр Сообщения показывает отправки из форм сайта, landing pages Mokapen или webhook, связанных с email контакта: название формы, дата, источник. Полезно понять, из какой кампании пришёл лид и что он написал, рядом с изменениями карточки от менеджера.

Маркетинговые события (контакты и компании)

С фильтром Маркетинг видны подписки на кампании, отслеживаемые события (открытия, конверсии из маркетинговых форм), связанные с контактом. Дополняет вкладку Маркетинг на карточке для хронологического обзора точек контакта до переговоров.

Боковая панель и полная страница

Вкладка Обновления одинакова в модальном окне и на полной странице (page task, page deal, page product…). На полной странице больше высоты для прокрутки длинных хронологий и можно держать карточку открытой, работая в других вкладках браузера. Откройте полную страницу через иконку стрелок расширения на панели действий (Premium).

Клонирование и история

При клонировании сущности (задача, сделка, продукт, услуга, контакт…) можно выбрать, копировать ли также комментарии и обновления в модальном окне Клонировать. По умолчанию новая запись начинается с чистой хронологии; включение Обновлений редко нужно (напр. аудит шаблонов). См. руководства по сущностям для процедуры Клонировать.

Рекомендуемые процессы

• Передача продаж: перед возобновлением приостановленной сделки прочитайте Обновления — последние изменения этапа и комментарии предыдущего коллеги.
• Поддержка L2: на эскалированном тикете фильтруйте Комментарии + Обновления, чтобы восстановить, что уже сделал L1.
• Проверка каталога: по продукту или услуге проверьте, кто повысил цены или отключил e-commerce, прежде чем оспаривать прайс-лист.
• Квалификация лида: для нового контакта Сообщения + Маркетинг + первые изменения карточки рассказывают путь лида в одной вкладке.
• Соответствие требованиям: экспорт или скриншот записей о согласиях на privacy и отправленных коммуникациях (контакты).

Сочетайте Обновления с Связями, Чек-листом и Метками для полной картины каждой CRM-карточки.