Руководство Mokapen

Вложения

Вложения связывают файлы с сущностью Mokapen: договоры, брифы, скриншоты, счета, презентации. Они остаются в контексте карточки (задача, проект, контакт, тикет, сделка…), чтобы при открытии записи сразу находились нужные документы, без поиска в почте или личных дисках, оторванных от CRM.

Роль в CRM

Вложения дополняют структурированные данные и связи:

• Сделка / предложение: подписанный PDF, ТЗ, отправленное предложение.
• Тикет: скриншот ошибки, лог, ответ поставщика.
• Проект / задача: макет, спецификации, deliverable, одобренный клиентом.
• Контакт / компания: выписка из реестра, NDA, документы онбординга.

Нумерованный бейдж на скрепке показывает, сколько файлов связано — быстрый сигнал в списке и Kanban.

Загрузка файла

1. Откройте карточку сущности.
2. Верхняя панель → иконка скрепки (Вложения).
3. Выберите источник:
   • Ваш компьютер — загрузка в хранилище Mokapen организации.
   • Google Drive или OneDrive (при активной интеграции) — связывайте файлы из облака без дублирования локального хранилища Mokapen.
4. Выберите файл и дождитесь завершения.

На некоторых карточках можно также перетащить файлы на область карточки (drag and drop) для начала загрузки.

Просмотр и управление

В меню Вложения: список с именем, размером и датой. Открыть, скачать или удалить из сущности. Удаление вложения с карточки не обязательно удаляет файл на Drive/OneDrive при облачной интеграции — только отключает ссылку CRM.

На вкладке Данные (полная страница) раздел прикреплённых файлов суммирует те же документы inline с комментариями и описанием.

Доступное пространство

Организации на тарифе Free: ограниченное онлайн-пространство (100 МБ) для вложений прямой загрузки. тарифы Premium (Small, Medium, Large): расширяемое пространство. Проверьте тариф и использование в Информация об организации. При больших объёмах предпочитайте интеграцию Drive/OneDrive и связывайте файлы вместо загрузки всего в Mokapen.

Клонирование

При клонировании задач, проектов, контактов, тикетов, сделок и т.д. можно включить вложения в копию (флажок в модальном окне Клонировать). Следите за общим размером: модальное окно может показать суммарные МБ файлов для дублирования. Снимите флажок, если копия должна быть лёгкой (только структура, без документов).

Рекомендуемые процессы

• Single source of truth: подписанный договор на сделке, а не только в email — вложение + связь контакт/компания.
• Тикеты с доказательствами: обязательный скриншот/лог во вложении перед закрытием технических тикетов (чеклист + файл).
• Передача проекта: общая папка Drive + в Mokapen ссылка/ссылка на PDF проекта.
• GDPR / хранение: удаляйте устаревшие вложения с карточки контакта, когда они больше не нужны; рассмотрите корпоративное облако для долгосрочного архива.
• Клонированные шаблоны: шаблон задачи с вложением внутренних инструкций, клонируемый для каждого нового онбординга.

Вложения, Связи и комментарии составляют операционную «память» CRM-карточки.