Ръководството на Мокапен

Етикети

Етикетите са цветни етикети, споделени на ниво организация. Класифицират задачи, проекти, контакти, тикети, възможности, срещи и други обекти с незабавна визуална семантика: спешност, работна област, етап на продажба, канал, тип клиент. За разлика от структурираните полета, етикетите са леки за прилагане и идеални за филтриране, групиране в Kanban и подравняване на екипа около общ речник.

Какво са и защо да ги ползвате в CRM

Етикетът не замества връзките или задължителните полета: той ги допълва. Примери:

• Спешност: «Спешно», «Блокиращо», «Нисък приоритет».
• Етап или област: «Kickoff с клиент», «Подновяване», «Bug», «Feature request».
• Канал или кампания: «LinkedIn», «Уебинар Q2», «Препоръка».
• Сегментация на клиенти: «Enterprise», «SMB», «Partner».

С етикети изграждате лични изгледи без да дублирате обекти: същият списък задачи, филтриран по «Спешно» в дневния stand-up, или групиран по етикет в Kanban, за да видите натоварването по област.

Глобални етикети или за конкретна област

Всеки етикет може да се ползва по два начина:

• Глобален (всички обекти) — ако не ограничите видимостта, етикетът се появява в менюто на всички типове записи на организацията: задачи, проекти, контакти, тикети, възможности, срещи и други обекти, които поддържат етикети. Идеален за напречни класификации («Спешно», «Enterprise», «За обратно обаждане»), които трябва да важат навсякъде.
• Посветен на една или повече области — можете да ограничите етикета само до определени обекти (само задачи, само тикети, само възможности…). Така менюто с етикети остава чисто във всяка област: напр. «Ниво 1 / Ниво 2 / Ниво 3» само при тикети, или «Дизайн / Разработка / QA» само при задачи, без да претрупвате адресната книга.

Изборът се задава на страницата с настройки Етикети (вижте по-долу) или при редакция на етикет: поле Видим на. Оставете празно = глобален етикет; изберете един или повече обекти = етикет, посветен на тези области.

Проектиране на системата от етикети

Преди да създадете десетки, дефинирайте таксономия с екипа:

• Няколко многоцелеви етикета (5–15) струват повече от стотици уникални етикети.
• Последователни цветове: червено = спешност, синьо = чакане от клиент, зелено = завършено вътрешно.
• Документирайте значението (напр. във вътрешна страница или ръководство на екипа): какво отличава «В ход» от «В преглед»?
• Ползвайте глобални етикети за това, което е нужно навсякъде; посветени — за речник, специфичен за отдел или модул.

Присвояване на етикет към обект

1. Отворете записа (модал или пълна страница).
2. В горната лента кликнете иконата етикет.
3. Отваря се меню със списъка на етикетите, налични за този обект, и поле за търсене.
4. Кликнете желания етикет: появява се като цветен badge под заглавието (таб Данни) и остава видим в Kanban и списъчните изгледи, където се поддържа.
5. Можете да присвоите няколко етикета на един и същ обект.

За да премахнете етикет от записа, кликнете X на badge-а — етикетът остава наличен за други записи.

Създаване на нов етикет от записа

Изисква права на член на организацията.

1. Икона етикет → в полето за търсене въведете име, което още не е в списъка.
2. Появява се опцията Нов етикет с «…»: отворете подменюто и изберете цвят от палитрата (фон, текст и рамка се актуализират в прегледа).
3. Потвърдете: етикетът се създава за организацията и се прилага веднага към текущия обект. По подразбиране е глобален (видим на всички обекти); за да го ограничите до област, ползвайте страницата с настройки по-долу.

Създадените от вас етикети са веднага видими за колегите в менюто с етикети на съответните им записи (при спазване на глобален или посветен обхват).

Страница с настройки на етикетите

За да управлявате всички етикети на организацията на едно място — име, цвят, видимост по обект и ред в менюто — отворете специалната страница:

• Настройки → Адресна книга → таб/карта Етикети, или
• от настройките на Задачи, Тикети, Продажби и други области, които показват същия таб Етикети, или
• от страничната лента на организацията, елемент Етикети (ако е наличен в профила ви).

Страницата показва таблица с всички етикети: преглед на цвета, колона Видим на («Всички обекти» или списък на посветените области), автор и дата на създаване.

Сортиране на етикетите

Влачете редовете с иконата ленти вляво, за да зададете реда, в който етикетите се появяват в менюто при присвояване към запис. Сложете най-използваните горе. Когато сте готови, кликнете Запази в долната част на страницата: редът важи за цялата организация.

Редакция на етикет от страницата

Кликнете ред в таблицата: отваря се модалът за редакция. Можете да промените:

• Заглавие на етикета (актуализира се на всички записи, които го ползват).
• Цвят от палитрата.
• Видим на: оставете празно за глобален етикет или изберете един или повече обекти, за да го ограничите до тази работна област.

Запазете в модала. За да изтриете етикет, ползвайте червения бутон в модала: етикетът изчезва от всички записи, които са го ползвали (изисква се потвърждение).

Редакция или изтриване от иконата молив в менюто

От менюто с етикети на запис на обект оторизираните членове виждат иконата молив до всеки съществуващ етикет:

• Редакция: отваря същия модал като страницата с настройки (име, цвят, видимост). Промяната се разпространява към всички обекти, които ползват този етикет.
• Изтриване: премахва етикета от организацията. Ползвайте с внимание при исторически етикети.

Филтриране и групиране

• Kanban на задачи / проекти (план Large): меню Групирай по → Етикет — всяка колона е етикет, идеално за табла по област или приоритет. Вижте ръководство Задачи → Изгледи.
• Разширени филтри (план Large): условие върху полето Етикет с една или повече стойности — напр. всички тикети с етикет «Bug» и «Production».
• Списъци и запазени изгледи: комбинирайте етикети с отговорник, краен срок или връзки за оперативни изгледи (напр. «Моите спешни задачи за клиент X»).

Процеси и добри практики

• Триаж на тикети: етикети «Ниво 1 / Ниво 2 / Ниво 3» само при тикети; Kanban, групиран по етикет, за разпределение на натоварването.
• Sales pipeline: етикети «Hot / Warm / Cold» при възможности, в допълнение към етапа; филтри за седмични обаждания.
• Доставка на проекти: етикети «Дизайн / Разработка / QA» само при задачи; stand-up, филтриран по етикет за вашия поток.
• Периодично почистване: прегледайте дублирани или неизползвани етикети от страницата с настройки; подравнете цветовете след rebranding.

Етикетите описват как да класифицирате; Връзките описват кой и какво е свързано. Ползвайте ги заедно за четим, филтрируем CRM.