A Mokapen útmutató

Termékek útmutatója

A Termékek terület Mokapené termékkatalógus: minden, amit fizikai vagy digitális cikkként árulsz kóddal, árral, képpel és leírással. Minden termék árajánlatokat, rendeléseket, foglalásokat, e-kereskedelmet, valamint ügyletekkel, kapcsolattartókkal és projektekkel kapcsolatos kapcsolatokat tartalmaz. Ez nem egy egyszerű árlista: ez a csapat által megosztott műszaki és kereskedelmi lap.

Hozzáférés a Értékesítés → Termékek menüből vagy a Termékek oldal. A katalógust főként a táblázat lista, szűrőkkel, csoportokkal és tömeges műveletekkel. Az időalapú vagy fogyasztási szolgáltatásokhoz lásd a Szolgáltatási útmutató.

Szerep a CRM-ben és a folyamatokban

A termékkatalógus központosítja:

• Kereskedelmi identitás: név, kép, kód, vonalkód, kategória, típus, csoportok.
• Ár és adó: listaár, ÁFA, választható dedikált e-kereskedelmi ár.
• Logisztika: raktárkezelés (mennyiség, küszöbértékek, mozgások), ha az egyes terméken engedélyezve van.
• Linkek: kapcsolatok ügyletekhez, rendelésekhez, kapcsolatokhoz, feladatokhoz; Foglalás, e-kereskedelem, portál, gyártási lapok, ahol alkalmazható.

Gyakorlati szabály: az eladható termék egyedi kódot, naprakész árat, ill Aktív állapot. Inaktív A termékek a történeti archívumban maradnak, de nem jelennek meg az operatív kiválasztásban (árajánlatok, rendelések, foglalások).

Használati esetek

• Kiskereskedelem / kereskedelem: SKU katalógus raktárral és szállítással; link a rendelésekhez és a beszállítókhoz.
• Szoftver/licenc: digitális termék raktár nélkül; ár és leírás az ismétlődő árajánlatokhoz.
• E-kereskedelem: E-kereskedelem lap tömeggel, szállítással, bolti kategóriákkal és online láthatósággal.
• Foglalások: foglalható termék (pl. felszerelés kölcsönzés) a Foglalás fülön lévő résidőkkel és szabályokkal.
• Termelés: Gyártási lap a gyártókhoz és a termelt mennyiségekhez kapcsolódik (A termelési modul aktív).

Terméklista oldal

A főoldalon a táblázat konfigurálható oszlopokkal (név, állapot, ár, kategória, címkék…). Felső sáv:

• Szűrők (Nagy terv): szűkítés kategória, típus, címkék, tulajdonos, egyéni mezők szerint.
• Csoportok: szűrés katalóguscsoport (termékcsaládok) szerint.
• Akciók: termékek exportálása, archívum megnyitása, kuka, listaoszlopok szerkesztése.
• + Termék: új elem létrehozása a katalógusban.

A jelölőnégyzetekkel ellátott sorok kiválasztásakor megjelenik a műveletsor: Szerkesztés, Klón, Archívum, Töröl. A névre kattintva megnyílik a oldalsó panel; a Kis tervvel megnyithatja a teljes oldal.

Termék panel

A listában a névre kattintva megnyílik a oldalsó panel. Innen kezelheti a személyazonosság, az ár, a raktár és a terméklinkeket. A Kis tervvel ugyanazt a panelt nyithatja meg, mint a teljes oldal (kibontási nyilak ikon → oldal termék): azonos elrendezés, több hely a leírásoknak, Raktár/E-kereskedelem lapok és egy rögzített Megtakarítás gomb a tetején – ideális a sok mezőt vagy képet tartalmazó katalógus áttekintéshez.

A fő lapok a sávban maradnak; A raktár, a termelés, a portál, a szinkronizálás és a frissítések a legördülő menüben (nyíl) jelennek meg, ha a terv és a termékbeállítások megadják.

Panel fejléce

• Cím: soron belül szerkeszthető.
• Archivált jelvény, ha van.
• Megtakarítás (csak oldal termék, Kis terv): az összes módosítást együtt menti.
• Kuka banner Visszaállítás / Végleges törlés ha a termék törlésre kerül (Közepes terv).

Panel műveletsor

A fejléc alatt gyors műveletek lapváltás nélkül:

• Állapot: Aktív vagy Inaktív - választható az értékesítésekben, rendelésekben és foglalásokban.
• Magánélet, Címkék (Címkék útmutató), Szín, Mellékletek (Mellékletek útmutatója), Cetlik (Kis terv).
• Link másolása, Teljes oldal (Kis terv → oldal termék).
• Opciók (három pont) és + Hozzon létre és csatlakozzon: lásd lent.

Opciók menü (három pont)

Termékpanel → három pont jobb felső:

• Klón: ismétlődő elem; válassza ki a másolandó mellékleteket, kapcsolatokat, megjegyzéseket – hasznos a hasonló cikkszámokhoz vagy színváltozatokhoz.
• Archiválás / Visszaállítás (Közepes terv).
• Szerkesztési panel (jogosult tagok): termékmező elrendezés.
• Törlés / Visszaállítás (piros elem).

Panelfülek

Lap áttekintése itt Termékpanel fülek; megosztott funkciók Kapcsolódó szakaszok.

Kapcsolódó szakaszok (több entitásnál közös)

• Kapcsolatok — akciók, rendelések, elérhetőségek, egyéb termékek.
• Frissítések — az ár-/készletváltozások története, megjegyzések, szinkronizálás, létrejött kapcsolatok.
• Címkék és Mellékletek.

Termékpanel fülek

Adatok fül

A katalógus szíve – fő mezők (soron belüli szerkesztés ceruza ikonnal, ha elérhető):

• Kép: termékfotó vagy logó.
• Ár és ÁFA kulcs.
• Termék kódja és vonalkód: egyedi azonosítás a raktárban és a rendelésekben.
• Csoportok, Írja be, Kategória: katalógusszervezés és szűrők.
• Raktárkezelés (váltás az Adatok lapon): ha aktív, engedélyezi a mennyiséget, a küszöböt és a Raktár lapot a mozgástörténettel.
• Rövid leírás és tele Leírás (formázott szöveg).
• Összekapcsolva Szállító (kapcsolattartó vagy cég).
• Tulajdonos és Együttműködők: láthatóság és értesítések a terméken.
• Mellékletek és Megjegyzések a lap alján.

Kapcsolatok fül

Kapcsolja össze a terméket más CRM-entitásokkal (ajánlatok, rendelések, kapcsolatok, feladatok, egyéb termékek…). A linkelt panelen a terméket az ügylet vagy megrendelés összefüggésében láthatja. Lásd a Csatlakozási útmutató.

Foglalás fül

Készíti a terméket foglalható a Foglalások modulból: engedélyezze a kapcsolót, határozza meg a slot típusát (egyetlen dátum/idő vagy tartomány), időtartamot, szabályokat és elérhetőséget. Hasznos bérléshez, megosztott erőforrásokhoz vagy fizikai eszközhöz kapcsolódó szolgáltatásokhoz.

E-kereskedelem lap

Konfigurálja a termék online értékesítését: engedélyezze az e-kereskedelmet, bolti kategóriát, dedikált árat, súlyt és szállítási mértékegységet, országonkénti láthatóságot. Megköveteli az értékesítési modult és az aktív e-kereskedelmi integrációt a szervezetben.

Raktár fül

Csak akkor látható, ha engedélyezte Raktárkezelés az Adatok lapon. Műsorok mozgalomtörténet (bevételek, kiadások, kiigazítások) időrendi sorrendben – elengedhetetlen az ellenőrzéshez és a készletegyeztetéshez.

Termelés fül

Ha a Termelés modul aktív, kapcsolja össze a terméket a gyártókkal, és rögzítse dátum szerint a gyártott mennyiséget. Engedélyezze a kapcsolót a lapon, és adja meg a gyártót, a műveleteket és a mennyiséget.

Portál fül

Eldönti, hogy a termék látható legyen-e ügyfélportálok konfigurálva a szervezetben: minden portálnál engedélyezheti vagy letilthatja a közzétételt egy kapcsolóval.

Szinkronizálás lap

Integráció állapota bolttal, ERP-vel vagy más csatornákkal: ellenőrizze az ár, az SKU és a készletek összehangolását a Mokapen és a külső rendszerek között.

Frissítések lap

Termékelőzmények: ki módosította az árat, a kódot, a raktári mennyiséget vagy az Aktív/Inaktív állapotot; csapat megjegyzései; kapcsolatként vagy e-mailként rögzített mozgások. Szűrés a felső menüből (csak változtatások, csak megjegyzések…). Teljes útmutató: Frissítések.

Termék létrehozása

1. Nyissa meg a Termékek oldal.
2. Kattintson + Termék.
3. Írja be a név (kívánt).
4. Adat fül: ár, kód, kategória, kép, raktár, ha szükséges.
5. Választható: Kapcsolatok, Foglalás, E-kereskedelem lapok a speciális konfigurációhoz.
6. Megtakarítás. Készlet Aktív amikor a termék készen áll az eladásra.

Tömegesen importálhat termékeket listás műveletekből (szervezet tulajdonosa), vagy létrehozhatja azokat a rendeléseken és ügyleteken lévő kapcsolatokból.

Termék szerkesztése

Egyszeri szerkesztés

1. Nyissa meg a termékpanelt (kattintson a névre a listában).
2. Szerkessze soron belül az Adatok lapon vagy más lapokon (ceruza ikon a mezőkön): ár, kód, leírás, készlet, e-kereskedelmi szabályok.
3. Frissítse az Aktív/Inaktív állapotot, a címkéket, az adatvédelmet és a mellékleteket a műveletsorról.
4. Mentés: automatikus mezőről mezőre az oldalsó panelen, ill Megtakarítás gomb a termék oldalon.

Tömeges szerkesztés (lista, kis terv)

1. Nyissa meg a Termékek oldal.
2. Válassza ki a termékeket a bal oldali jelölőnégyzetekkel.
3. Kattintson Szerkesztés a táblázat feletti műveletsávban.
4. A modálisban adjon hozzá mezőket a frissítéshez (kategória, típus, tulajdonos, ár, áfa, engedélyezett egyéni mezők…) és állítsa be az értékeket.
5. Megerősítés: az értékek az összes kiválasztott termékre vonatkoznak.

Ideális árlisták áttekintésére (pl. áfa vagy árfrissítések kategóriánként), anélkül, hogy az egyes paneleket külön-külön meg kellene nyitni.

Termék törlése

Törölje a tévedésből létrehozott termékeket, vagy tesztelje a másolatokat. Inkább Archívum ha a terméknek vannak rendelési előzményei, raktári mozgásai vagy kapcsolatai, és nem szeretné, hogy ezek nyoma veszítsen a CRM-ben.

Egyszeri törlés

1. Nyissa meg a termékpanelt.
2. Opciók menü (három pont) → Töröl (piros elem).
3. Erősítse meg a módban.

A Nagy terv a termék megy szemét (Termékek oldal → Műveletek → Termék szemét). Innentől lehet Visszaállítás vagy Végleges törlés. Ha megnyit egy terméket, amely már a kukában van, megjelenik egy Visszaállítás/végleges törlés szalaghirdetés.

A Ingyenes terv (nagy terv nélkül) törlése általában állandó azonnal a megerősítés után, kuka nélkül – ellenőrizze szervezete engedélyeit.

Többszörös törlés

1. A Termékek oldal, válassza ki a termékeket jelölőnégyzetekkel.
2. Kattintson Töröl (piros gomb az asztal felett).
3. Erősítse meg.

Termék archiválása

Az archívum elrejti a katalóguson kívüli termékeket (megszűnt, szezonon kívüli, új SKU-ra cserélve) az árajánlatokban, rendelésekben és az e-kereskedelemben szereplő operatív kijelölések elől, törlésük nélkül: a kapcsolatok, a korábbi rendelések és a Frissítések lap továbbra is elérhető marad. Hasznos a látható katalógus tisztításához anélkül, hogy elveszítené a kereskedelmi múltat ​​és a raktári mozgásokat.

Egyetlen termék archiválása

1. Nyissa meg a panelt → Opciók → Archívum (Közepes terv).
2. Erősítse meg a módban. A Archivált jelvény jelenik meg a fejlécben.

Több termék archiválása / archívum megtekintése

• Több: Termékek oldal → válassza ki a jelölőnégyzetekkel → Archívum a műveletek sávban.
• Kilátás: Termékek oldal → Műveletek → Termék archívum.
• Visszaállítás: az archívumból válassza ki és kattintson a Visszaállítás elemre, vagy az Opciók → Visszaállítás az archívumból elemre az egyetlen panelen.

Az archivált termékek nem jelennek meg az aktív értékesítési listákban, de továbbra is elérhetők az archívumból, a kapcsolatokból és az előzményjelentésekből.

Termék klónozása

Gyorsan hozzon létre SKU-változatokat (méret, szín, köteg), vagy másoljon próbatételt az új piacokhoz, miközben megtartja a leírást, a mellékleteket és az e-kereskedelmi szabályokat.

Egyetlen klón

1. Panel → Opciók → Klón.
2. Modal: új cím, Mellékletek, Kapcsolatok, Megjegyzések, Frissítések jelölőnégyzeteket.
3. Erősítse meg; frissítés termékkód, ár, és a vonalkód a másolaton.

Több klón

1. Lista → válassza a → lehetőséget Klón → opciók → megerősítés.

Termékbeállítások

Tól Termékbeállítások (jogosult tagok):

• Mezők: szabványos és egyedi mezők (közepes terv) — pl. «Nettó tömeg», «Tanúsítvány» — a katalóguspanel kiterjesztése.
• Panel: tereprend és láthatóság panelben ill + Termék modális; csökkenti a zajt a csak alap SKU-kat beíró felhasználók számára.
• Lista és oszlopok: alapértelmezett lista oszlopok (ár, kategória, készlet…); konzisztencia az export- és árlista-értékelésekkel.

Konfigurálja az elrendezést és a kötelező mezőket a CSV-importálás vagy a tömeges klónozás előtt. A listából: Akciók → Oszlopok szerkesztése a gyors módosításokhoz.

Termékjelentések

A Termékjelentések szakasz (Nagy terv) összefoglalja azokat a katalógustermékeket, amelyekhez szerepek és jogosultságok alapján hozzáférhet: csak az engedélyezett rekordokat és mezőket látja. Használja árlista áttekintésére, kategória/tulajdonos szerinti elemzésre, készletszintekre és exportra – az egyes bejegyzések hozzáadásához vagy javításához használja a Termékek listát.

• Műszerfal: diagramok kategória szerint, Aktív/Inaktív állapot, tulajdonos, címkék, szállító, raktári mozgások.
• Jelentéslista: szűrhető analitikai táblázat CSV/Excel exporttal – a katalógus-audit és a kereskedelmi összehangolás alapja.

Kombinálja a jelentéseket listaszűrőkkel és Raktár lappal, hogy megtudja, mely cikkszámok még mindig értékesítettek, illetve a csak előzményekhez képest.

Ajánlott eljárások

• Katalógus beépítés: adjon meg kategóriákat és csoportokat a beállításokban → kísérleti termékek létrehozása → hivatkozás a tesztajánlatokhoz.
• Ár felülvizsgálat: kategória szerinti szűrés → ár/ÁFA tömeges szerkesztése → E-kereskedelem lap igazításának ellenőrzése.
• Raktár: engedélyezze a kezelést csak a fizikai cikkszámokon; hetente figyelje a Raktár lapot.
• Éves takarítás: inaktív termékek archiválása; törölje a duplikációkat a kapcsolatok ellenőrzése után.

Kombináld a termékeket a Ajánlatok, árajánlatok/megrendelések (ha aktív), és Kapcsolatok koherens értékesítési folyamat érdekében.