Vodnik po Mokapenu

Vodnik uporabniških vlog

Vsak uporabnik v Mokapenu pripada eni ali več organizacijam z določeno vlogo. Vloga določa, kaj lahko vidite, ustvarite in konfigurirate: ne vsi dostopajo do nastavitev, ne vsi vabijo sodelavce, ne vsi upravljajo z obračunavanjem ali varnostjo. Ta vodnik povzema šest glavnih vlog in naraščajoča dovoljenja od Guest do Admin.

Pregled vlog

Sistem vključuje 6 glavnih vlog z naraščajočimi dovoljenji:

1. Guest (Gost) — minimalen dostop
2. Limited User (Omejen uporabnik) — osnovni dostop
3. User (Uporabnik) — standardni dostop
4. Member (Član) — poln dostop
5. Owner (Lastnik) — administratorski dostop
6. Admin (Administrator) — super-administratorski dostop

1. Guest (Gost)

Kaj lahko počne

• Ogled entitet, na katere je bil izrecno povabljen (npr. task, projekti)
• Ogled omejenih informacij o dodeljenih aktivnostih/projekih
• Prejemanje obvestil v zvezi z dodeljenimi aktivnostmi

Kaj ne more početi

• Ustvarjanje novih entitet (stiki, task, izdelki itd.)
• Spreminjanje podatkov organizacije
• Dostop do nastavitev
• Ogled celotnega seznama uporabnikov, stikov ali drugih entitet
• Dostop do naprednih funkcionalnosti

Praktični primeri

• Lahko vidi dodeljen task, vendar ga ne more spremeniti
• Lahko vidi projekt, kamor je bil dodan kot stakeholder, vendar ne more dodati drugih članov
• Ne more dostopati do menija «Nastavitve» v stranski vrstici

2. Limited User (Omejen uporabnik)

Kaj lahko počne

• Ogled in upravljanje lastnih entitet (stiki, task, izdelki itd.)
• Ustvarjanje novih entitet (stiki, podjetja, task, izdelki, naročila itd.)
• Ogled seznama uporabnikov in ekip (samo tistih, katerim pripada)
• Dostop do osnovnih funkcionalnosti aktivnih aplikacij (Stiki, Prodaja, Aktivnosti, Ticketi itd.)
• Ustvarjanje povezav med entitetami

Kaj ne more početi

• Spreminjanje nastavitev organizacije
• Upravljanje uporabnikov (vabljenje, odstranjevanje, spreminjanje vlog)
• Ustvarjanje ali spreminjanje ekip
• Dostop do nastavitev aplikacij (polja po meri, stolpci itd.)
• Spreminjanje preferenc organizacije
• Upravljanje varnosti in integracij

Praktični primeri

• Lahko ustvari nov stik in si ga dodeli kot owner
• V razdelku «Uporabniki in ekipe» vidi samo ekipe, katerim pripada
• Ne more spreminjati polj po meri v razdelku Nastavitve
• Lahko ustvari naročilo, vendar ne more spreminjati nastavitev izdelkov

3. User (Uporabnik)

Kaj lahko počne

• Vse, kar lahko počne Limited User
• Vabljenje novih uporabnikov v organizacijo
• Upravljanje uporabnikov (ogled, spreminjanje, odstranjevanje)
• Ustvarjanje in upravljanje ekip
• Spreminjanje informacij uporabnikov

Kaj ne more početi

• Dostop do splošnih nastavitev organizacije
• Spreminjanje nastavitev aplikacij (polja, stolpci itd.)
• Upravljanje varnosti in integracij
• Spreminjanje preferenc organizacije
• Dostop do nastavitev obračunavanja in premium paketov

Praktični primeri

• Lahko povabi novega sodelavca in mu dodeli vlogo
• Lahko ustvari ekipo «Prodaja» in doda člane
• Lahko spremeni profil obstoječega uporabnika
• Ne more spreminjati polj po meri stikov v nastavitvah
• Ne more dostopati do razdelka «Varnost» v stranski vrstici

4. Member (Član)

Kaj lahko počne

• Vse, kar lahko počne User
• Dostop do nastavitev aplikacij (polja po meri, stolpci, pogledi itd.)
• Spreminjanje nastavitev Stikov, Prodaje, Aktivnosti, Ticketov itd.
• Upravljanje uvoza podatkov
• Spreminjanje splošnih informacij organizacije
• Dostop do naprednih funkcionalnosti aplikacij

Kaj ne more početi

• Upravljanje varnosti organizacije (gesla, dvofaktorska avtentikacija itd.)
• Spreminjanje preferenc aplikacij (katere aplikacije so aktivne)
• Upravljanje obračunavanja in premium paketov
• Upravljanje izvoza podatkov
• Dostop do naprednih integracij
• Brisanje organizacije

Praktični primeri

• Lahko prilagodi polja stikov (doda polja po meri)
• Lahko spremeni vidne stolpce na seznamu izdelkov
• Lahko uvozi CSV datoteko stikov
• Lahko spremeni ime in podrobnosti organizacije
• Ne more spremeniti premium paketa organizacije
• Ne more spreminjati varnostnih nastavitev

5. Owner (Lastnik)

Kaj lahko počne

• Vse, kar lahko počne Member
• Upravljanje varnosti organizacije
• Spreminjanje preferenc aplikacij (aktiviranje/deaktiviranje aplikacij)
• Upravljanje obračunavanja in premium paketov
• Dostop do integracij
• Brisanje organizacije
• Upravljanje whitelabel (če je na voljo)

Kaj ne more početi

• Dostop do funkcionalnosti, rezerviranih za Admin (če obstajajo)

Praktični primeri

• Lahko aktivira ali deaktivira aplikacijo «Prodaja» v preferencah
• Lahko spremeni paket iz Free v Premium
• Lahko konfigurira integracijo s Fatture in Cloud
• Lahko spremeni varnostne nastavitve (politika gesel, 2FA itd.)
• Lahko izbriše organizacijo (s potrditvijo)

6. Admin (Administrator)

Kaj lahko počne

• Vse, kar lahko počne Owner
• Poln dostop do vseh funkcionalnosti
• Upravljanje partnerskih funkcionalnosti (če je na voljo)
• Dostop do funkcionalnosti Developer (če je na voljo in z paketom Large ali višjim)

Opombe

V seed sistemu imata Admin in Owner enaka dovoljenja. Razlika se lahko uvede na ravni poslovne logike ali za prihodnje funkcionalnosti.

Praktični primeri

• Lahko dostopa do razdelka «Partner» (če je organizacija partner)
• Lahko dostopa do razdelka «Developer» za API in webhook (s paketom Large ali višjim)
• Ima poln dostop do vseh funkcionalnosti brez omejitev

Hitra primerjava po funkcionalnostih

Pomembne opombe

• Dovoljenja se lahko razlikujejo glede na Premium paket organizacije (Free, Small, Medium, Large, Extra Large)
• Nekatere funkcionalnosti zahtevajo ustrezno vlogo in potreben Premium paket
• Dovoljenja na ravni ekipe lahko dodatno omejijo dostop do določenih virov
• Aplikacije morajo biti aktivirane v preferencah organizacije, da so dostopne

Pogosta vprašanja

V: Ali lahko Limited User spremeni stik, ki ga je ustvaril drug uporabnik?

O: Odvisno od nastavitev zasebnosti in specifičnih dovoljenj. Na splošno lahko spreminja samo entitete, katerih je owner ali stakeholder.

V: Ali lahko Member izbriše organizacijo?

O: Ne, organizacijo lahko izbrišeta samo Owner in Admin.

V: Ali lahko User vidi vse uporabnike organizacije?

O: Da, User lahko vidi celoten seznam uporabnikov, Limited User pa samo ekipe, katerim pripada.

V: Kakšna je razlika med Owner in Admin?

O: V osnovnem sistemu sta enakovredna. Admin lahko ima dostop do dodatnih funkcionalnosti, kot sta Partner in Developer, če so konfigurirane.