Vodnik po Mokapenu

Vodnik po priložnostih

Območje Priložnosti (deals) je srce prodajnega cevovoda v Mokapenu: vsaka priložnost predstavlja potekajoče pogajanje — potencialno pogodbo, podaljšanje, upsell — z ocenjenim zneskom, verjetnostjo zaključka, fazo in rokom. Je most med Imenikom stikov (kdo kupuje) in orodji za izvedbo (naloge, projekti, ponudbe, naročila).

Dostop prek menija Prodaja → Priložnosti ali strani Priložnosti. Priložnosti se upravljajo predvsem v Kanbanu po fazi cevovoda, z alternativnimi pogledi (Kartice, Koledar, Seznam) in namenskimi poročili.

Vloga v CRM in procesih

Priložnost v Mokapenu ni vrstica v preglednici: je operativni zapis, povezan z ostalo XRM.

• Prodaja: znesek, verjetnost, faza cevovoda, predviden datum zaključka, lastnik in deležniki.
• Relacijsko: povezan stik odločevalca in podjetje; zgodovina vidna s kartice stranke.
• Operativno: nadaljevalne naloge, sestanki, kontrolni seznami kvalifikacije povezani prek Povezav.
• Dokumentarno: ponudbe in naročila ustvarjena ali povezana, ko priložnost napreduje (Premium načrti).

Praktično pravilo: vsako pomembno pogajanje si zasluži priložnost z posodobljenim podjetjem ali stikom, zneskom in fazo — tako cevovod, napoved in aktivnost ekipe ostanejo usklajeni.

Primeri uporabe

• Agencija / svetovanje: ena priložnost na prodajno ponudbo; faze «Kvalifikacija → Ponudba → Pogajanja → Zmagana»; povezane naloge za dostavo ponudbe in uskladitvene klice.
• Ponavljajoči se B2B: priložnost za letno podaljšanje ali upsell; povezava z obstoječim podjetjem in zgodovinskimi ticketi podpore za kontekst.
• Notranja prodajna ekipa: skupni cevovod, filtri po lastniku, poročila po fazi in uteženem znesku (znesek × verjetnost).
• Marketing leadi: priložnost ustvarjena iz obrazca ali kampanje (izvor v polju Source); avtomatizacija dodeli lastnika in ustvari naloge prvega stika.

Kanban, cevovod in faze

Privzeti pogled je Kanban, organiziran po cevovodu (npr. «Prodaja Slovenija», «Partnerji»). Vsak cevovod ima faze (status) z vrstnim redom in barvo — povlecite kartice iz enega stolpca v drugega, da napredujete priložnost.

Zgornja vrstica strani Priložnosti:

• Cevovod (spustni meni): spremeni aktivni cevovod; kot admin lahko ustvarite nove ali urejate faze v Nastavitvah.
• Združi po: poleg faze združevanje po lastniku, oznakah, datumu zaključka itd.
• Filtri (Premium): znesek, verjetnost, povezan stik, polja po meri.
• Pogledi: Kanban | Kartice | Koledar | Seznam.
• + Priložnost: ustvari novo priložnost.

Končne faze (npr. Zmagana pri 100 %, Izgubljena pri 0 %) lahko sprožijo avtomatska dejanja — na primer predlog ustvarjanja naročila, ko je priložnost zmagana (Premium načrti).

Panel priložnosti

Klik na naslov odpre stranski panel; s Premium lahko razširite na celozaslonsko stran priložnosti (enaka postavitev, več prostora).

Glava: urejljiv naslov, značka Arhivirano, če velja. Če je priložnost v košu, pasica z Obnovi in Trajno izbriši.

Vrstica dejanj:

• Prioriteta, Zasebnost, Oznake, Barva, Priloge, Lepljive opombe (načrt Small).
• Kopiraj povezavo, Celozaslonsko (načrt Small).
• + Ustvari in poveži: naloge, sestanki, ticketi… povezani s priložnostjo.

Meni Možnosti (tri pike)

• Kloniraj: podvoji priložnost; modal s potrditvenimi polji kontrolnega seznama, prilog, povezav, komentarjev.
• Arhiviraj / Obnovi (načrt Medium): zaključene priložnosti izven aktivnega cevovoda.
• Uredi panel (admin): postavitev polj priložnosti.
• Izbriši / Obnovi (rdeča postavka): org koš, obnovitev, trajno brisanje.

Zavihek Podatki — glavna polja:

• Verjetnost in Faza (cevovod / status): določata napredovanje in napoved.
• Znesek: ekonomska vrednost priložnosti.
• Povezan Stik in Podjetje.
• Lastnik (owner) in Deležniki.
• Predviden datum zaključka, Izvor, Opis.
• Sales in polja po meri (Premium) glede na konfiguracijo org.

Prečni zavihki kot pri drugih entitetah: Kontrolni seznam, Povezave, Čas, Marketing, Posodobitve.

Ustvarjanje priložnosti

1. Pojdite na stran Priložnosti.
2. Kliknite + Priložnost.
3. Vnesite jasen naslov (npr. «Pogodba o vzdrževanju 2026 — Acme d.o.o.»).
4. Izberite cevovod in izpolnite znesek, verjetnost, stik/podjetje, datum zaključka.
5. Shrani: kartica se prikaže v stolpcu začetne faze.

Priložnosti lahko ustvarite tudi iz Ustvari in poveži na stiku/podjetju, prek avtomatizacij (npr. nov lead iz obrazca) ali s kloniranjem vzorčne priložnosti.

Urejanje priložnosti

Posamezno urejanje (panel)

1. Odprite panel priložnosti.
2. Urejajte v vrstici v zavihku Podatki: verjetnost, faza, znesek, stik, podjetje, datumi (ikona svinčnika).
3. Posodobite prioriteto, oznake, lastnika iz vrstice dejanj.

Napredovanje iz Kanbana

Povlecite kartico med stolpci Kanbana: faza se samodejno posodobi. Uporabno na sestankih cevovoda.

Skupinsko urejanje (pogled Seznam)

1. Preklopite na pogled Seznam na strani Priložnosti.
2. Izberite priložnosti s potrditvenimi polji.
3. Kliknite Uredi v vrstici dejanj: lastnik, faza, verjetnost, oznake, polja po meri.
4. Potrdite za uporabo na vseh izbranih.

Skupinska vrstica dejanj na voljo tudi: Kloniraj, Arhiviraj, Izbriši.

Brisanje priložnosti

Izbrišite priložnosti, ustvarjene po pomoti, ali testne podvojitve. Raje Arhiviraj, če ima priložnost uporabno zgodovino (zmaga, izguba, prodajne opombe) in ne želite izgubiti sledi na stiku ali podjetju.

Posamezno brisanje

1. Odprite panel → Možnosti → Izbriši (rdeča postavka).
2. Potrdite v modalu.

Z načrtom Large priložnost gre v koš (stran Priložnosti → Dejanja → Koš priložnosti). Od tam lahko Obnovite ali Trajno izbrišete. Če odprete priložnost, ki je že v košu, se prikaže pasica Obnovi / Trajno izbriši.

Na načrtu Free (brez načrta Large) je brisanje običajno trajno takoj po potrditvi, brez koša — preverite dovoljenja vaše organizacije.

Večkratno brisanje

1. Pogled Seznam → izberite → Izbriši (rdeč gumb) → potrdite.

Arhiviranje priložnosti

Arhiv skrije zaključene priložnosti (zmaga, izguba ali opuščene) iz Kanbana in aktivnih operativnih pogledov, ne da bi jih izbrisal: povezave, zneski in zavihek Posodobitve ostanejo dostopni na stiku in podjetju. Uporabno za čist cevovod ob ohranitvi prodajne zgodovine in preteklih napovedi.

Arhiviranje posamezne priložnosti

1. Panel → Možnosti → Arhiviraj (načrt Medium) → potrdite.

Arhiviranje več priložnosti / ogled arhiva

• Večkratno: Seznam → izberite → Arhiviraj.
• Ogled: Priložnosti → Dejanja → Arhiv priložnosti.
• Obnovi: iz arhiva ali Možnosti → Obnovi na panelu.

Arhivirane priložnosti se ne prikažejo v operativnem Kanbanu, a ostanejo dostopne iz arhiva, povezav in zgodovinskih poročil.

Kloniranje priložnosti

Podvojite vzorčno priložnost (ista struktura kontrolnega seznama, iste pogodbene priloge) za podaljšanja ali variante.

Posamezno kloniranje

1. Panel → Možnosti → Kloniraj.
2. Modal: izberite kontrolni seznam, priloge, povezave, komentarje.
3. Potrdite; posodobite naslov, znesek in začetno fazo na novi priložnosti.

Večkratno kloniranje

1. Seznam → izberite → Kloniraj → možnosti → potrdite.

Zmagana, izgubljena in poprodaja

Premaknite priložnost v fazo Zmagana, ko je pogodba podpisana: znesek vstopi v napoved «zaprtih». Mokapen lahko predlaga ustvarjanje povezanega naročila (Premium). Faza Izgubljena za nezaključena pogajanja — uporabno za analizo razlogov in poročila.

Po zmagi: povežite projekt izvedbe, odprite naloge onboardinga in ohranite priložnost v povezavah za prodajno zgodovino na kartici stranke.

Povezave in povezani dokumenti

V zavihku Povezave povežete nadaljevalne naloge, predprodajne tickete, druge stike nakupnega odbora, ponudbe in naročila. Ob odprtju stika vidite vse odprte in zaprte priložnosti.

Tipičen tok: Stik → Priložnost → Ponudba → Naročilo → Projekt dobave — vsak korak ostane navigabilen iz XRM.

Pogledi priložnosti

Štiri načini prikaza na strani Priložnosti. Cevovod in filtri ostanejo aktivni ob spremembi pogleda.

Kanban (privzeto)

Stolpci po fazi cevovoda; povleci in spusti za napredovanje. Meni Združi po: faza (privzeto), lastnik, oznake, datum zaključka, barva (Premium).

Kartice

Priložnosti razvrščene po predvidenem datumu zaključka — fokus na bližnje roke in tedensko napoved.

Koledar

Priložnosti v koledarju po datumu zaključka; uporabno za načrtovanje zaključnih klicev in pregledov cevovoda.

Seznam

Tabela z nastavljivimi stolpci, razvrščanjem, iskanjem in skupinskimi dejanji (Uredi, Kloniraj, Arhiviraj, Izbriši). Idealno za izvoz in numerične preglede.

Filtri

• Filtri (Premium): znesek, verjetnost, stik, podjetje, lastnik, oznake, polja po meri.
• Cevovod: spustni meni za spremembo aktivnega cevovoda.
• Uporabniki / Ekipe: omeji priložnosti na izbranega lastnika ali ekipo.

Nastavitve Priložnosti

V Nastavitvah Priložnosti (pooblaščeni admin/člani):

• Cevovod in faze: ustvarjanje cevovodov, vrstni red faz, barve, končna stanja (Zmagana/Izgubljena), privzeta verjetnost po fazi.
• Polja: standardna in polja po meri (načrt Medium).
• Postavitev panela in Stolpci seznama: vidnost in vrstni red polj.

Iz Seznama: Dejanja → Uredi stolpce za prilagoditev tabele prodajni ekipi.

Poročila Priložnosti

Razdelek Poročila Priložnosti (Premium) povzema priložnosti, do katerih imate dostop glede na vlogo in dovoljenja organizacije: vidite le avtorizirane zapise in polja, ne celotnega prodajnega portfelja. Služi analizi cevovoda, napovedi in izvozu — za dnevno delo uporabite Kanban in Seznam.

• Nadzorna plošča: grafikoni po fazi, lastniku, znesku, verjetnosti, oznakah, cevovodu.
• Seznam poročil: analitična tabela s filtri in izvozom — osnova za tedenske prodajne sestanke.
• Napoved: utežen znesek (znesek × verjetnost) po obdobju.

Združite poročila z Oznakami (npr. «Enterprise», «Podaljšanje») in filtri povezav za segmentacijo portfelja priložnosti.