Apprendre mokapen

Guide des Commandes

Une commande est la confirmation commerciale du client : le document avec tarifs, remises, TVA et conditions qui formalise l'engagement d'achat ou de livraison. Dans Mokapen, une commande n'est pas un PDF archivé dans un dossier partagé. C'est un enregistrement vivant dans le CRM, lié au contact et à l'entreprise, suivi dans la timeline, synchronisable avec le logiciel de facturation et prêt à devenir une facture électronique sans ressaisir les lignes.

Ce guide vous accompagne dans l'usage quotidien : créer ou générer une commande à partir d'un devis accepté, gérer l'exécution avec la pipeline opérationnelle, envoyer le document au client, synchroniser avec Fatture in Cloud et savoir à tout moment où en est chaque affaire. Les paramètres de pipeline, modèles PDF et champs sont dans les sections finales — les valeurs par défaut fonctionnent immédiatement.

La zone commandes se trouve dans Ventes → Commandes. Elle nécessite un forfait Premium adapté avec l'app Ventes active et les taux fiscaux configurés au niveau de l'organisation (une fois, dans Paramètres → Ventes → Taxes).

Comment les commandes s'intègrent dans votre travail

Avant les détails techniques, il est utile de voir où se place une commande dans le flux commercial — c'est ce qui vous fera utiliser Mokapen plutôt que de lutter contre lui.

Dans le parcours typique, un client entre comme contact (formulaire site, salon, recommandation). Quand une opportunité concrète émerge, vous ouvrez une opportunité pour suivre la négociation. Si une proposition formelle est nécessaire, vous préparez le devis ; quand le client accepte, le devis devient commande — le point où l'engagement économique est définitif et d'où partent exécution, production et facturation. Vous pouvez aussi créer la commande directement (vente déjà convenue, renouvellement contractuel, commande récurrente) sans passer par le devis.

La commande hérite et alimente le reste : si elle naît d'un devis accepté, articles, client, remises et conditions se copient sans ressaisie ; si vous l'ouvrez depuis la fiche entreprise, destinataire et remise dédiée se remplissent automatiquement. Une fois émise, la commande se lie aux projets, tâches de livraison, tickets support et — via sync — à la comptabilité pour la facturation.

L'avantage pratique : six mois plus tard, quand quelqu'un du équipe ouvre le contact d'un client, il voit tout l'historique — offres envoyées, commandes émises, lesquelles sont exécutées ou facturées, avec quels montants et articles. Pas de fichier Excel partagé, pas de dossier « commandes 2026 » à chercher.

Cas d'usage

• Contrat B2B signé : commande avec lignes service récurrentes, conditions de paiement dans le bloc conditions économiques, PDF brandé avec le modèle de l'organisation.
• Vente depuis devis accepté : commande générée depuis le devis avec articles, montants et client déjà alignés — un clic et vous êtes prêt pour l'exécution ou la facturation.
• Operations et livraison : commande liée au projet et aux tâches d'exécution ; connexions aux tickets après-vente pour suivre tout le cycle.
• Intégration fiscale : synchronisation vers Fatture in Cloud — la commande avec ses lignes devient la base de la facture électronique sans ressaisie en comptabilité.

La page Commandes : d'où vous partez chaque jour

Quand vous allez dans Ventes → Commandes, vous voyez le tableau Kanban : colonnes où chaque colonne est une phase opérationnelle (Nouvelle commande, Prise en charge, À facturer, Facturée, Exécutée, Standby, Annulée — personnalisables). Chaque commande est une carte dans sa colonne de statut. D'un coup d'œil vous voyez combien de commandes attendent l'exécution, combien sont en facturation, combien sont clôturées.

C'est la vue adaptée au travail quotidien : ouvrez Mokapen le matin, regardez « Prise en charge » — ce sont les commandes sur lesquelles travailler aujourd'hui. Regardez « À facturer » — celles à passer en comptabilité. La colonne « Exécutée » montre les affaires clôturées de la période, avec le montant total en haut de la colonne.

En haut vous avez deux outils que vous utiliserez souvent : le sélecteur de pipeline (si vous avez des processus différents — ex. produits vs services — chacun a sa pipeline et ses phases) et le bouton Filtres. Les filtres restreignent la vue : seulement les commandes d'un certain client, au-dessus d'un certain montant, d'un certain responsable, avec une certaine étiquette. Si vous appliquez souvent la même combinaison, sauvegardez-la comme filtre enregistré et rappelez-la en un clic.

Pour avancer une commande de phase, pas besoin de l'ouvrir : glissez la carte de « Prise en charge » à « À facturer » et le statut se met à jour. Rapide pendant les réunions opérationnelles ou le tour du matin des affaires ouvertes.

Le bouton + Commande en haut à droite ouvre l'éditeur pour créer une nouvelle commande — voir « Créer une commande » plus loin.

Vue Kanban (par défaut)

Un tableau divisé par phase pipeline ; chaque commande est une carte. Le montant total en haut de chaque colonne donne le volume économique par statut. Pour avancer, glissez la carte : le statut se met à jour sans ouvrir la commande.

Vue Liste

Tableau classique : une ligne par commande, colonnes configurables (code, client, montant, statut, responsable, date, étiquettes). Triez en cliquant sur les en-têtes et sélectionnez plusieurs lignes avec les cases pour actions en masse : changer le responsable, archiver un lot de fin d'année, exporter CSV pour la comptabilité.

Laquelle utiliser, comment et quand

Règle empirique : Kanban pour travailler (avancer les commandes, ouvrir, commenter, gérer l'exécution), Liste pour réviser et corriger (revoir les chiffres, trier par montant, modifications massives, export, analyse). Passez de l'une à l'autre avec le sélecteur en haut à droite. Filtres et pipeline active restent les mêmes.

La fiche commande

Lorsque vous cliquez sur une carte du Kanban (ou une ligne de la Liste), la commande s'ouvre. Si vous avez un plan Premium, vous pouvez passer à la page complète avec l'icône d'expansion en haut — pratique pour les commandes longues avec de nombreuses lignes d'articles ou des textes de conditions détaillés.

En haut vous trouvez le code commande (ex. #ORD-3-2026) et le titre. Le code identifie la commande de façon unique — voir la section dédiée. Le titre est la description que vous lui donnez, du type «Commande maintenance installations 2026 — Client Acme» : il vous aide à la reconnaître, mais n'apparaît pas tel quel sur le PDF.

Sous le titre se trouve la barre d'actions : statut pipeline, confidentialité, étiquettes, pièces jointes, notes, Copier le lien, menu Options (Cloner, Archiver, Supprimer). Le bouton + Créer et lier relie tâches, rendez-vous, projets, tickets — la liaison est automatique et bidirectionnelle.

En haut à droite, la barre document : Aperçu, Télécharger (PDF/Word), Envoyer par e-mail — voir la section dédiée.

Le reste de la fiche est organisé en blocs : expéditeur et destinataire, données commerciales, articles, totaux, design du document, conditions économiques, connexions et synchronisation.

L'expéditeur est prérempli depuis les paramètres de l'organisation (nom, adresse, n° TVA, logo). Vous définissez le destinataire en sélectionnant entreprise et contact dans l'annuaire : nom, adresse, n° TVA, e-mail et téléphone se chargent automatiquement. Si l'entreprise a une remise dédiée dans sa fiche, elle s'applique à toutes les lignes. Si le client n'existe pas encore, vous pouvez le créer à la volée en tapant son nom.

Expédition : coûts et adresse de livraison

Sur la page complète de la commande (pas le panneau latéral compact) vous trouvez le bloc repliable Expédition (icône camion). Ici vous gérez tout ce qui concerne la livraison physique : coût d'expédition, pays de destination, adresse d'expédition et données du destinataire des marchandises (nom, adresse, code postal, ville, province, téléphone, e-mail).

Vous pouvez saisir le coût d'expédition manuellement ou laisser Mokapen le calculer automatiquement selon les zones géographiques configurées dans l'organisation (voir Paramètres ci-dessous). Le calcul automatique tient compte du pays de destination et, si la zone est définie «par poids», du poids des produits dans les lignes commande (quantité × poids catalogue). Quand vous ajoutez ou retirez des lignes produit ou changez de pays, le système peut recalculer le coût — et mettre à jour les totaux de la commande.

Si le montant de la commande dépasse le seuil de livraison gratuite défini pour cette zone, Mokapen annule le coût et affiche l'avis correspondant. Le coût d'expédition entre dans les totaux de la commande et, lors de la sync vers Fatture in Cloud, peut être exporté comme ligne dédiée en facture.

Code commande : numérotation automatique (et comment la modifier)

Chaque commande a un code unique qui identifie le document en interne (Kanban, listes, connexions) et apparaît sur le PDF comme référence commande.

Mokapen génère le code automatiquement à l'enregistrement s'il est vide : séquentiel annuel au format ORD-NUMERO-ANNEE (ex. ORD-1-2026, ORD-2-2026). Chaque 1er janvier le compteur repart. Si vous modifiez la date de commande pour une autre année, le code se régénère en cohérence avec cette année.

Vous pouvez définir le code manuellement : cliquez sur le code dans l'en-tête, saisissez ce que vous voulez, enregistrez. Utile pour s'aligner sur une numérotation ERP ou logiciel externe. Les codes hors format standard n'altèrent pas le séquentiel automatique. Attention aux doublons : mieux vaut laisser la numérotation automatique et intervenir seulement quand nécessaire.

Dans les PDF/e-mails le nom de fichier peut être Expéditeur - ORD-3-2026.pdf.

Articles : construire le document économique de la commande

Les articles sont le cœur de la commande : les lignes qui décrivent au client ce que vous vendez ou livrez et combien cela coûte. Chaque ligne a un titre, une quantité, un prix unitaire, un taux de TVA et un total. Tout le reste — remises, calcul net/brut, marge, taxes — est calculé en temps réel pendant que vous travaillez.

Lorsque vous cliquez sur + Article, une fenêtre modale s'ouvre avec le premier choix : quel type de ligne ajouter. Il y a cinq options, et la différence n'est pas cosmétique — elle change ce que la ligne représente dans la commande.

Nouvel article ou depuis devis lié

Sur une commande liée à un ou plusieurs devis (onglet Connexions), le bouton + Article devient un menu avec deux options : Nouveau (modale standard, comme sur les devis) et Depuis devis lié. La seconde option n'apparaît que s'il existe au moins un devis lié à la commande — utile quand la commande est partielle ou quand vous ajoutez des lignes plus tard sans ressaisir prix et TVA.

En choisissant Depuis devis lié, une modale s'ouvre : vous sélectionnez quel devis (si vous en avez lié plusieurs), Mokapen charge la liste de ses lignes articles avec titre, quantité et prix. Cochez celles à importer — même seulement certaines — et confirmez avec Ajouter. Les lignes choisies s'ajoutent à la commande avec les mêmes données que le devis (produit/service, quantité, prix, remise ligne, TVA). Vous pouvez ensuite les modifier individuellement comme toute autre ligne.

Les cinq types d'articles

Chaque ligne peut être l'un de ces cinq types, et le choix change ce que la ligne représente dans la commande :

• Service — issu du catalogue des Services. Utilisez-le pour quelque chose d'immatériel (conseil, abonnement, intervention à la journée). Sélectionnez le service dans le menu et prix, TVA, code et description sont préremplis depuis le catalogue. Vous pouvez toutefois les modifier sur la ligne si pour ce client vous appliquez un prix différent : le catalogue reste inchangé.
• Produit — fonctionne comme Service mais issu du catalogue des Produits : matériel, fournitures, licences logicielles, tout ce qui est tangible ou possède un SKU.
• Article générique — ligne libre : pas de lien catalogue, vous écrivez titre, prix et quantité manuellement. Parfait pour des articles occasionnels («Déplacement Milan», «Installation initiale unique», «Personnalisation graphique du logo»).
• Article générique % — ligne calculée : saisissez un pourcentage (positif ou négatif) et Mokapen calcule le montant en pourcentage du net des lignes précédentes. Cas classique : remise sur commande («Remise fidélité −10%» après la liste des articles) ou majoration («Service urgent +15%»). Le nombre se recalcule en temps réel si vous ajoutez une ligne au-dessus ou modifiez un prix.
• Article texte seul % — comme le précédent mais sans montant calculé : affiche uniquement le libellé sur le document. Utile pour communiquer au client sans toucher aux totaux («Remise déjà incluse dans les prix», «TVA réduite sur certains articles»).

Ce que vous saisissez dans chaque ligne

Quel que soit le type, chaque ligne d'article a les mêmes champs (avec de légères différences pour les types %) :

• Titre et note — ce que le client lit sur le PDF. Le titre est la ligne principale («Maintenance courante du serveur»), la note la description en dessous («Inclut deux visites trimestrielles, gestion des tickets, mises à jour de sécurité»). Prérempli depuis le catalogue si sélectionné ; vous l'écrivez pour les articles génériques.
• Quantité et prix unitaire — font le total de la ligne. La quantité par défaut est 1, donc pour un service ponctuel vous entrez simplement le prix. Pour les lignes à la consommation (heures, jours, licences) saisissez la quantité réelle.
• Taux de TVA — choisi parmi ceux configurés dans votre organisation (Paramètres → Ventes → Taxes). Si les taux ne sont pas encore configurés, Mokapen vous avertit avant de vous laisser créer des articles. Le système applique par défaut le taux du produit/service du catalogue, ou le taux standard de votre pays pour les articles génériques.
• Remise de ligne — pourcentage de remise sur l'article individuel (0–100%) : utile pour un prix spécial sur un article sans toucher aux autres. Différente de la remise client et de la remise document — voir ci-dessous.
• Coût unitaire — champ interne, non visible par le client : sert au calcul de marge et markup. Si renseigné, la commande indique combien vous gagnez sur cette ligne. Non obligatoire, mais si vous travaillez avec des marges serrées ou voulez la rentabilité des commandes, utile de le saisir au moins sur les articles principaux.

Prix nets ou bruts : que choisir

Au-dessus de la liste des articles se trouve l'interrupteur «Utiliser les prix bruts». Ce n'est pas un détail technique : il change ce que signifie le chiffre dans le champ prix.

• Prix nets (défaut) — vous saisissez le prix hors TVA. Si vous écrivez 100 € sur une ligne à 20% de TVA, le client voit 100 € HT + 20 € TVA = 120 € TTC. Standard B2B : votre interlocuteur raisonne en net car il déduit la TVA.
• Prix bruts — vous saisissez le prix TVA comprise. Si vous écrivez 120 € sur une ligne à 20% de TVA, Mokapen décompose : 100 € HT, 20 € TVA. Naturel B2C : le client particulier veut savoir ce qu'il paie, pas la décomposition.

L'interrupteur s'applique à toute la commande : pas de mélange net/brut. Choisissez selon le client : entreprise presque toujours net ; consommateur final presque toujours brut.

Remises : cascade complète (jusqu'à cinq niveaux)

Les remises s'appliquent en cascade sur la base restante. Au-delà de client, ligne et manuel, les commandes peuvent aussi utiliser les règles org de quantité et de montant net total. Détails : guide Remises.

Imaginez une commande de 1 000 € HT (ligne unique) pour un client avec remise dédiée de 10% dans sa fiche, 5% de remise ligne et 3% de remise document pour conclure. Le calcul :

1. Départ de 1 000 €.
2. Application de la remise client de 10% (fiche entreprise) → 900 €.
3. Application de la remise ligne de 5% → 855 €.
4. Application de la remise manuelle document de 3% → 829,35 €.
5. Calcul de la TVA sur le montant final.

Les trois remises ne font pas 18% au total : en cascade le résultat est mathématiquement différent.

En pratique vous utiliserez rarement les trois ensemble. Schéma courant :

• Remise client — automatique pour la fidélité, définie une fois sur la fiche entreprise.
• Remise ligne — tactique sur des articles individuels.
• Remise manuelle document — le «levier final» pour conclure en dernière minute.

Le bloc totaux affiche chaque niveau séparément. La remise manuelle document s'active depuis le panneau «Ajouter une remise» sous les articles : tant qu'elle n'est pas activée, la commande utilise seulement remises client et ligne.

Si la commande provient d'un devis accepté ou d'une opportunité gagnée, Mokapen peut préremplir les lignes — vérifiez et adaptez avant d'envoyer au client ou de synchroniser avec la comptabilité.

Réordonner, modifier, supprimer des lignes

Les lignes peuvent être glissées pour les réordonner : l'ordre à l'écran est celui que le client verra sur le PDF. Mettez les articles principaux en premier, puis les accessoires, puis les remises en pourcentage.

Pour modifier une ligne, cliquez sur l'icône de modification : la même modale de création se rouvre. Pour supprimer, l'icône corbeille. Mokapen ne demande pas de confirmation — sur une commande importante, sauvegardez périodiquement.

Totaux : ce que le client voit et ce que vous seul voyez

Le bloc totaux en bas affiche toute la mathématique de la commande. Éléments visibles sur le PDF :

• Total net — somme des montants imposables.
• Remises appliquées — une par une si types différents.
• Taxes — séparées par taux de TVA.
• Total brut — chiffre final pour le client.

Trois éléments internes uniquement, si coût unitaire renseigné :

• Marge — différence prix net et coût total.
• Marge % — marge par rapport au prix de vente.
• Markup % — marge par rapport au coût.

Métriques de rentabilité internes, utiles pour décider si vous pouvez encore baisser le prix.

Design du document : modèles PDF et comment les personnaliser

Le PDF client part d'un modèle définissant mise en page, couleurs, logo, tableau articles, signature. Sur la fiche commande, bloc Design avec liste déroulante.

Modèles système (prêts à l'emploi)

Quatre modèles par défaut — Standard 1 à Standard 4 — avec mises en page différentes (logo, tableau, blocs expéditeur/destinataire, signature). Utilisent automatiquement les données organisation.

Pour débuter, testez les quatre avec la même commande (changez modèle, cliquez Aperçu) et choisissez celui qui convient.

Modèles personnalisés de votre organisation

Pour besoins spécifiques — couleurs marque, layout secteur, garanties, signature numérique — créez des modèles personnalisés dans Modèles (menu latéral). Type Commande, Devis, Facture...

Un modèle personnalisé permet de :

• Définir blocs et position (en-tête, expéditeur, destinataire, tableau, conditions, signature, mentions légales).
• Couleurs, polices, style tableau alignés à la marque.
• Précharger texte dans les conditions économiques à la création de commande.

Marquez un modèle comme défaut pour toutes les nouvelles commandes. Changer le modèle d'une commande existante met à jour aperçu et téléchargement sans toucher articles ni prix.

Conditions économiques : texte libre de la commande

Dans le bloc Document, éditeur conditions économiques (texte enrichi) : paiement, validité, confidentialité, délais, garanties, pénalités, références réglementaires.

Avec modèle préchargé, l'éditeur se remplit à la création — modifiez seulement le nécessaire. Sinon, partez de zéro.

Le texte apparaît sous le tableau articles, avant la signature. Contenu documentaire pur, non indexé par Mokapen.

Aperçu, téléchargement et envoi au client

Commande prête — articles, conditions, client lié — il est temps de la remettre. Trois chemins, du simple au professionnel.

Aperçu : vérifier avant d'envoyer

Aperçu en haut à droite : PDF tel que le client le verra, format A4 dans le navigateur. Rendu à la volée, pas de fichier.

Utilisez-le toujours avant envoi. Révèle titres tronqués, notes mal présentées, logo mal placé, TVA incorrecte. Modifiez, sauvegardez, réitérez.

L'aperçu reflète l'état sauvegardé. Sans sauvegarde, les dernières modifications peuvent manquer.

Téléchargement : PDF ou Word

Télécharger : PDF ou Word (docx). Nom automatique NomExpéditeur - ORD-3-2026.pdf.

Word pour personnalisation manuelle ou format modifiable demandé par le client. Modifications Word ne reviennent pas dans Mokapen.

Envoi par e-mail : livrer depuis la commande

Envoyer par e-mail : modale avec PDF joint, sans quitter Mokapen.

Destinataire prérempli (contact ou entreprise). Plusieurs destinataires séparés par point-virgule. Champ De : connexions SMTP organisation. Connectez au moins une adresse professionnelle.

Objet prérempli «Commande {code}». Corps modifiable librement.

Options :

• Joindre PDF (défaut) — copie toujours disponible pour le client.
• Copie CCI — trace de ce que vous avez envoyé et quand.

Événement enregistré dans la timeline de la commande.

Synchronisation avec logiciel de facturation

Mokapen est CRM et document commercial, pas logiciel de facturation. Pour les commandes, la sync est l'étape clé — données facturables sans ressaisie.

Intégration mature avec Fatture in Cloud : guide Fatture in Cloud. Fiches clients, catalogue et commandes avec lignes vers FIC → factures électroniques. Direction configurable.

Onglet Synchronisation : état, dernière opération, erreurs. Après modification articles/montants, nouvelle sync possible avant facturation.

Fiches rapprochées par n° TVA et code fiscal. Mapping TVA et filtres dans Intégrations.

Flux typique : devis accepté → commande Mokapen → sync FIC → facture électronique. Adéquation fiscale sur le gestionnel connecté.

Créer une commande

Trois façons de commencer :

• Depuis devis accepté (recommandé) — statut Accepté, automatisation ou + Créer et lier → Commande. Articles, client, montants copiés ; lien au devis source. Voir guide Devis.
• Depuis opportunité gagnée — + Créer et lier → Commande depuis la fiche opportunité. Client prérempli ; vérifiez les lignes.
• Mode direct — + Commande sur la page Commandes. Vente déjà convenue ou commande récurrente.

Séquence opérationnelle :

1. Titre clair.
2. Vérifier destinataire et expéditeur.
3. Choisir modèle (type Commande) ou défaut.
4. Ajouter/vérifier articles.
5. Conditions économiques.
6. Responsable, date, statut pipeline initial.
7. Enregistrer. Code ORD-N-ANNEE, totaux calculés.

Aperçu, puis E-mail, PDF ou sync.

Pas besoin de perfection au premier enregistrement. Après sync FIC, modifications peuvent exiger nouvelle synchronisation.

Modifier une commande

Trois modes de modification selon le besoin.

Modification directe sur la fiche

Ouvrez la fiche, modifiez titre, champs, articles, conditions. Panneau latéral : sauvegarde auto. Page complète : bouton Enregistrer.

Sauvegardez d'abord avant aperçu ou envoi.

Avancer le statut depuis le Kanban

Glissez la carte entre colonnes. Statuts «terminaux» (100% Exécutée, 0% Annulée) : modification vers autres statuts réservée aux membres.

Modification en masse (Liste)

Filtrez, sélectionnez, Modifier : responsable, statut, étiquettes, champs personnalisés. Pas d'articles ni textes en masse. Aussi Cloner, Archiver, Supprimer.

Supprimer une commande

Supprimez erreurs ou doublons de test. Préférez Archiver si historique utile (envoyée, exécutée, synchronisée, connexions).

Suppression individuelle

1. Fiche → Options → Supprimer.
2. Confirmer.

Avec Advanced Premium : corbeille (Commandes → Actions → Corbeille commandes). Restaurer ou Supprimer définitivement.

Plan Free : suppression généralement définitive immédiate.

Suppression en masse

1. Liste → sélection → Supprimer → confirmer.

Évaluez l'impact sync/facturation avant suppression définitive.

Archiver une commande

La commande reste utile après clôture — historique client. Archiver la retire des vues actives mais la conserve. Consultable via Commandes → Actions → Archive commandes.

Archivage individuel

1. Options → Archiver → confirmer.

Pour rouvrir : archive → Options → Restaurer.

Archivage en masse

1. Liste → sélection → Archiver → confirmer.

Archiver si affaire réelle ; supprimer si erreur. Pas d'archivage pour «nettoyage» seul.

Cloner une commande

Commande type réutilisée ? Clonez au lieu de recréer. Garde articles, conditions, modèle, pièces jointes ; changez destinataire et prix.

Clonage individuel

1. Options → Cloner.
2. Choisissez articles (toujours), pièces jointes, connexions, commentaires, timeline. Clone possible vers autre organisation.
3. Confirmer.

Nouveau code, nouveau destinataire à définir. Original inchangé.

Clonage en masse

1. Liste → sélection → Cloner → options → confirmer.

Depuis devis ou opportunité gagnée

La plupart des commandes naissent d'un devis accepté ou d'une opportunité gagnée. Mokapen évite la ressaisie.

Deux parcours :

• Devis accepté — OTP, manuel ou automatisation 100% → commande liée ORD-N-ANNEE. Devis conservé. Détails dans guide Devis.
• Opportunité gagnée — + Créer et lier → Commande. Connexion bidirectionnelle tracée.

Vérifiez toujours articles, prix et conditions avant envoi ou sync — la commande est le document définitif.

Sections connexes

La commande ne vit pas isolée :

• Connexions — opportunités, devis origine, projets, tâches, tickets, autres commandes. Bidirectionnel.
• Pièces jointes — cahiers des charges, contrats, captures. Sur la fiche commande.
• Mises à jour — timeline complète : création, modifications, e-mails, sync (IP, date).
• Étiquettes — «Enterprise», «Renouvellement», etc. Filtres page Commandes.

Paramètres Commandes

Paramètres dans Paramètres → Ventes → Commandes. Avec l'app Commandes et un forfait Premium adapté, les Membres (et au-dessus) peuvent les gérer. Cartes :

• Pipeline et statuts — ci-dessous.
• Configuration champs — affichage, ordre, obligatoires, champs personnalisés (CIG, code projet, date installation).
• Colonnes Liste — modifiables via Actions → Modifier colonnes.
• Champs et Liste & colonnes — coming soon dans l'UI.
• Remise — règles automatiques quantité et montant net total.
• Expédition — zones (fixe ou poids, livraison gratuite). Sans zones, coût manuel.

Pipeline et statuts commande

Pipeline = exécution opérationnelle (négociation sur devis). Sept statuts par défaut :

• Nouvelle commande (20%) — en attente de prise en charge.
• Prise en charge (40%) — exécution en cours.
• À facturer (60%) — prêt pour comptabilité.
• Facturée (80%) — facture émise ou sync OK.
• Exécutée (100%) — affaire clôturée.
• Standby (0%) — pause.
• Annulée (0%) — n'aboutit pas.

Personnalisez dans Paramètres → Ventes → Commandes → Pipeline et statuts. Pipelines multiples comme sur devis.

Aussi :

• Taux de taxes (Paramètres → Ventes → Taxes) — obligatoire pour créer des articles.
• Modèles document (menu Modèles) — templates PDF section Design.

Rapports Commandes

Kanban/Liste pour le quotidien ; performance globale via rapports sur Rapports Commandes (Premium).

Rapports disponibles :

• Répartition par statut — goulots d'étranglement.
• Répartition par pipeline — canaux.
• Performance par responsable — volume par commercial.
• Articles les plus commandés — demande marché.
• Commandes par client — couverture et valeur.
• Volumes par période — tendances.
• Marge et markup — si coûts unitaires renseignés.

Rapports respectent les permissions organisation : chaque utilisateur voit selon son rôle.