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Connexions

Les connexions sont le tissu connectif du CRM Mokapen : elles relient tâches, projets, contacts, entreprises, deals, tickets, devis, commandes, rendez-vous et autres entités dans un réseau navigable. Contrairement à un simple champ texte, chaque connexion crée un lien bidirectionnel : ouvrez la fiche contact et voyez tout ce qui lui est lié, et inversement. Sans connexions, le CRM reste une liste de fiches isolées ; avec les connexions, il devient un véritable XRM où chaque activité, vente ou demande de support a contexte, historique et relations.

Nature des connexions

Une connexion ne duplique pas les données : elle enregistre une association entre deux enregistrements déjà présents (ou venant d'être créés) dans votre organisation. Vous pouvez lier plusieurs entités du même type (ex. trois contacts à un deal) et des types différents sur la même fiche (ex. un ticket lié à une entreprise, un contact et une tâche de suivi).

Les connexions vivent dans la table relationnelle du système et sont visibles :

• dans l'onglet Connexions de la fiche (modale ou page entière) ;
• dans les champs liés de l'onglet Données (ex. Contacts, Entreprises, Tâches liées…), où vous pouvez rechercher, ajouter ou supprimer des liens comme tout autre champ ;
• dans les filtres avancés des listes (plan Small), avec des champs du type Contact lié, Deal lié, etc. ;
• dans les flux de clonage, où vous pouvez décider de copier ou non les connexions existantes.

Supprimer une connexion ne supprime pas les entités concernées : vous retirez uniquement le lien.

Quand les utiliser

Utilisez les connexions dès qu'une entité a des références opérationnelles vers d'autres fiches du CRM :

• Ventes : deal lié à l'entreprise, contact décideur, devis envoyé, tâche de suivi et ticket pré-vente.
• Support : ticket lié au client (contact/entreprise), tâche interne de résolution et projet d'onboarding.
• Projets : projet lié au client, aux tâches opérationnelles, aux rendez-vous de revue et aux documents contractuels.
• Marketing / contacts : contact lié aux campagnes, deals ouverts, tickets historiques et tâches de nurturing.

Règle pratique : si en réunion vous diriez « cette tâche concerne le client X et le deal Y », ces relations vont dans les connexions — ainsi quiconque ouvre la fiche comprend le contexte sans chercher dans le chat ou les e-mails.

Où les trouver

Dans la fiche modale (ouverte depuis Kanban, liste ou lien) : onglet dédié Connexions avec compteur sur les onglets en haut. Chaque section (Contacts, Entreprises, Tâches, Deals, Tickets…) affiche les liens actifs pour ce type.

Sur la page entière de l'entité (ex. tâche plein écran) : la carte Connexions apparaît dans la colonne de gauche, sous la carte Données — mêmes champs, même logique que l'onglet Connexions.

Dans les deux cas, en haut à droite dans la barre d'actions se trouve le bouton vert + pour Créer et connecter (voir ci-dessous).

Lier une entité existante

1. Ouvrez la fiche de l'entité source (ex. une tâche).
2. Allez à l'onglet Connexions (modale) ou à la carte Connexions (page entière).
3. Repérez la section du type souhaité (ex. Contacts) et cliquez l'icône modifier (crayon) à côté du champ.
4. Recherchez dans le sélecteur : saisissez nom, e-mail ou titre. Vous pouvez sélectionner plusieurs valeurs si l'entité le permet.
5. Enregistrez la fiche : les badges/liens apparaissent dans le champ et la connexion est active aussi sur la fiche liée.

La même opération est possible directement dans l'onglet Données, où les champs connexion (Contacts, Entreprises, Tâches liées…) sont éditables inline comme les autres champs de la fiche.

Créer et connecter

Le bouton vert + en haut (Créer et connecter) ouvre un menu rapide pour créer une nouvelle entité déjà liée à celle que vous consultez : tâche, projet, rendez-vous, deal, ticket, contact, devis, commande et autres entités activées par votre plan.

Utilisez-le lorsque vous travaillez sur un contact et devez ouvrir un ticket, ou sur un deal quand une tâche de suivi est nécessaire : vous évitez de créer une fiche « orpheline » puis de penser à la lier manuellement.

Connexions dans l'onglet Données

Dans l'onglet Données vous trouvez les champs relationnels regroupés par type (Contacts, Entreprises, Tâches liées, Deals…). C'est la même information que l'onglet Connexions, présentée dans le contexte des autres données de profil.

Avec les champs personnalisés (plan Medium), certaines connexions peuvent être rendues obligatoires ou masquées via des règles de visibilité : utile pour imposer, par exemple, que chaque ticket ait au moins un contact lié.

Sur l'onglet Données vous pouvez aussi utiliser Cloner depuis le menu Options (trois points) : dans la fenêtre de clonage, cochez ou décochez Les connexions de la tâche/du projet/du contact… pour copier l'entité en conservant ou non tous les liens existants. Si vous clonez vers une autre organisation, l'option connexions est désactivée (les enregistrements liés appartiennent à l'org source).

Filtrer par connexions

Dans les filtres avancés (plan Small) des listes tâches, projets, contacts, tickets, deals, etc. apparaissent des champs connected_* — ex. « Contact lié », « Entreprise liée », « Deal lié ».

• Recherchez et sélectionnez un ou plusieurs enregistrements : la liste n'affiche que les entités liées à ce contact/deal/ticket.
• Options Aucune valeur / Toute valeur : trouvez des fiches sans connexions de ce type ou, à l'inverse, avec au moins une connexion présente.

Exemples opérationnels : toutes les tâches liées au contact « Dupont » ; tous les tickets sans entreprise liée (à corriger) ; tous les deals liés à une entreprise cible donnée.

Cloner avec les connexions

Menu Options → Cloner (ou action de masse sur la liste) : outre le titre, choisissez quoi inclure dans la copie. La case connexions (ex. « Les connexions de la tâche ») est active par défaut dans la même organisation.

Utile pour : dupliquer un modèle de projet avec clients et tâches liés ; créer une variante de deal en conservant contacts et entreprises ; copier un ticket type avec les mêmes relations. Décochez les connexions si vous voulez une copie « propre » à relier manuellement.

Visualiser et naviguer

Chaque connexion est un lien cliquable qui ouvre la fiche liée. Le compteur sur l'onglet Connexions indique combien de liens actifs possède l'entité.

Parcours typique : ouvrir un deal → onglet Connexions → clic sur le contact → onglet Connexions du contact → voir deals, tickets et tâches liés. C'est la navigation naturelle du CRM, sans quitter le contexte.

Supprimer une connexion

Onglet Connexions ou champ dans l'onglet Données → icône modifier → désélectionnez l'entité dans le sélecteur multiple → enregistrez. Dans certaines vues, une icône supprimer à côté de la ligne unique est aussi disponible. L'entité déliée reste dans le système.

Connexions et projet parent

Les tâches ont aussi le champ Projet dans l'onglet Données : il indique le projet parent (hiérarchie opérationnelle). Les connexions restent complémentaires : vous pouvez lier une tâche à des contacts, deals ou autres tâches au-delà du projet principal. Utilisez le projet pour organiser le travail ; les connexions pour le contexte commercial et relationnel. Approfondissez dans le guide Tâches → Projet.

Processus CRM recommandés

• Lead → deal : contact créé depuis un formulaire → lié à l'entreprise et au deal → tâches de qualification liées aux deux.
• Support : ticket lié au contact et à l'entreprise → tâche interne liée au ticket → à la clôture, les connexions restent pour l'historique.
• Projet client : projet lié à l'entreprise → les tâches du projet héritent de la visibilité client via des connexions explicites là où nécessaire.
• Revue des données : filtre hebdomadaire « tickets sans contact lié » ; filtre « deals sans entreprise » pour nettoyer le pipeline.
• Modèle : projet ou tâche modèle cloné avec connexions pour relancer des processus récurrents.

Les connexions, combinées aux Étiquettes, à la Checklist et au Temps, constituent la base pour gérer ventes, delivery et support dans le même workspace.