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Étiquettes

Les étiquettes sont des marqueurs colorés partagés au niveau de l'organisation. Elles servent à classer tâches, projets, contacts, tickets, opportunités, rendez-vous et autres entités avec une sémantique visuelle immédiate : urgence, domaine de travail, phase commerciale, canal, type de client. Contrairement aux champs structurés, les étiquettes sont légères à appliquer et idéales pour filtrer, regrouper en Kanban et aligner l'équipe sur un vocabulaire commun.

Ce qu'elles sont et pourquoi les utiliser dans le CRM

Une étiquette ne remplace pas les connexions ou champs obligatoires : elle les complète. Exemples :

• Urgence : « Urgent », « Bloquant », « Basse priorité ».
• Phase ou domaine : « Démarrage client », « Renouvellement », « Bug », « Demande de fonctionnalité ».
• Canal ou campagne : « LinkedIn », « Webinaire Q2 », « Bouche-à-oreille ».
• Segmentation clients : « Enterprise », « PME », « Partenaire ».

Avec les étiquettes vous construisez des vues personnelles sans dupliquer les entités : la même liste de tâches, filtrée par « Urgent » au daily stand-up, ou regroupée par étiquette en Kanban pour voir la charge par domaine.

Étiquettes globales ou dédiées à un domaine

Chaque étiquette peut être utilisée de deux façons :

• Globale (toutes les entités) — si vous ne limitez pas la visibilité, l'étiquette apparaît dans le menu de toutes les fiches de l'organisation : tâches, projets, contacts, tickets, opportunités, rendez-vous et autres entités supportant les étiquettes. Idéal pour des classifications transverses (« Urgent », « Enterprise », « À rappeler ») valables partout.
• Dédiée à un ou plusieurs domaines — vous pouvez limiter l'étiquette à certaines entités uniquement (tâches seulement, tickets seulement, opportunités seulement…). Le menu étiquettes reste ainsi propre dans chaque domaine : par ex. « Niveau 1 / Niveau 2 / Niveau 3 » sur les tickets seulement, ou « Design / Développement / Recette » sur les tâches seulement, sans encombrer l'annuaire contacts.

Le choix se configure sur la page Étiquettes des paramètres (voir ci-dessous) ou lors de la modification d'une étiquette : champ Visible sur. Laisser vide = étiquette globale ; sélectionner une ou plusieurs entités = étiquette dédiée à ces domaines.

Concevoir le système d'étiquettes

Avant d'en créer des dizaines, définissez une taxonomie avec l'équipe :

• Peu d'étiquettes polyvalentes (5–15) valent mieux que des centaines de marqueurs uniques.
• Couleurs cohérentes : rouge = urgence, bleu = en attente client, vert = terminé en interne.
• Documentez la signification (ex. page interne ou guide équipe) : qu'est-ce qui distingue « En cours » de « En revue » ?
• Utilisez des étiquettes globales pour ce qui sert partout ; des étiquettes dédiées pour le vocabulaire spécifique d'un service ou module.

Assigner une étiquette à une entité

1. Ouvrez la fiche (modale ou page complète).
2. Dans la barre supérieure, cliquez l'icône étiquette.
3. Le menu s'ouvre avec la liste des étiquettes disponibles pour cette entité et un champ de recherche.
4. Cliquez l'étiquette souhaitée : elle apparaît comme badge coloré sous le titre (onglet Données) et reste visible en Kanban et en liste le cas échéant.
5. Vous pouvez assigner plusieurs étiquettes à la même entité.

Pour retirer une étiquette de la fiche, cliquez le X sur le badge — l'étiquette reste disponible pour d'autres fiches.

Créer une nouvelle étiquette depuis la fiche

Nécessite les permissions de membre de l'organisation.

1. Icône étiquette → dans le champ recherche saisissez un nom pas encore présent dans la liste.
2. L'option Nouvelle étiquette avec « … » apparaît : ouvrez le sous-menu et choisissez la couleur dans la palette (fond, texte et bordure se mettent à jour en aperçu).
3. Confirmez : l'étiquette est créée pour l'organisation et appliquée immédiatement à l'entité courante. Par défaut elle est globale (visible sur toutes les entités) ; pour la limiter à un domaine utilisez la page paramètres décrite ci-dessous.

Les étiquettes créées sont immédiatement visibles par les collègues dans le menu étiquettes de leurs fiches respectives (en respectant le périmètre global ou dédié).

Page paramètres Étiquettes

Pour gérer toutes les étiquettes de l'organisation en un seul endroit — nom, couleur, visibilité par entité et ordre dans le menu — ouvrez la page dédiée :

• Paramètres → Annuaire → onglet/carte Étiquettes, ou
• depuis les paramètres Tâches, Tickets, Ventes et autres domaines affichant le même onglet Étiquettes, ou
• depuis le menu latéral de l'organisation, entrée Étiquettes (si disponible dans votre profil).

La page affiche un tableau avec toutes les étiquettes : aperçu coloré, colonne Visible sur (« Toutes les entités » ou la liste des domaines dédiés), auteur et date de création.

Trier les étiquettes

Faites glisser les lignes avec l'icône barres à gauche pour définir l'ordre d'apparition des étiquettes dans le menu lors de l'assignation. Placez les plus utilisées en haut. À la fin cliquez Enregistrer en bas de page : l'ordre s'applique à toute l'organisation.

Modifier une étiquette depuis la page

Cliquez une ligne du tableau : la modale de modification s'ouvre. Vous pouvez changer :

• Titre de l'étiquette (mis à jour sur toutes les fiches qui l'utilisent).
• Couleur depuis la palette.
• Visible sur : laisser vide pour étiquette globale, ou sélectionner une ou plusieurs entités pour la limiter à ce domaine.

Enregistrez dans la modale. Pour supprimer une étiquette utilisez le bouton rouge dans la modale : l'étiquette disparaît de toutes les fiches qui l'utilisaient (confirmation requise).

Modifier ou supprimer depuis l'icône crayon du menu

Depuis le menu étiquettes sur la fiche d'une entité, les membres autorisés voient l'icône crayon à côté de chaque étiquette existante :

• Modifier : ouvre la même modale que la page paramètres (nom, couleur, visibilité). La modification se propage sur toutes les entités utilisant cette étiquette.
• Supprimer : retire l'étiquette de l'organisation. À utiliser avec prudence sur les étiquettes historiques.

Filtrer et regrouper

• Kanban tâches / projets (plan Large) : menu Regrouper par → Étiquette — chaque colonne est une étiquette, idéal pour des tableaux par domaine ou priorité. Voir guide Tâches → Vues.
• Filtres avancés (plan Large) : condition sur le champ Étiquette avec une ou plusieurs valeurs — ex. tous les tickets avec étiquette « Bug » et « Production ».
• Listes et vues enregistrées : combinez étiquettes avec responsable, échéance ou connexions pour des vues opérationnelles (ex. « Mes tâches urgentes du client X »).

Processus et bonnes pratiques

• Tri des tickets : étiquettes « Niveau 1 / Niveau 2 / Niveau 3 » sur les tickets seulement ; Kanban regroupé par étiquette pour répartir la charge.
• Pipeline commercial : étiquettes « Chaud / Tiède / Froid » sur les opportunités, en complément de la phase ; filtres pour les appels hebdomadaires.
• Livraison projets : étiquettes « Design / Développement / Recette » sur les tâches seulement ; stand-up filtré par étiquette de votre stream.
• Nettoyage périodique : revoir les étiquettes dupliquées ou inutilisées depuis la page paramètres ; aligner les couleurs après un rebranding.

Les étiquettes décrivent comment classer ; les Connexions décrivent qui et ce qui est lié. Utilisez-les ensemble pour un CRM lisible et filtrable.