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Checklist

La checklist décompose un travail en micro-actions cochables dans la fiche d'une entité. Chaque entrée a un titre, un statut complété/non complété et un ordre personnalisable. En haut, badge et barre de progression indiquent combien d'actions sont terminées sur le total (ex. 3/7) — retour immédiat pour qui ouvre tâches, tickets, deals ou fiches contact sans lire toute la description.

Rôle dans le CRM

La checklist convient aux procédures répétables et aux étapes opérationnelles, pas pour remplacer tâches ou projets :

• Tâche / projet : étapes d'exécution (« Brief approuvé », « Déploiement staging », « E-mail client »).
• Ticket : procédure de prise en charge ou de résolution L1.
• Deal : jalons commerciaux internes avant la clôture.
• Contact / entreprise : onboarding client, collecte de documents, vérification du profil.

Pour un travail structuré avec responsable, échéances et rapports, utilisez les tâches ; pour des sous-étapes rapides sur la même fiche, la checklist.

Où la trouver

Onglet ou carte Checklist sur :

• Tâches et Projets — guide Tâches, guide Projets
• Contacts et Entreprises — guide Contacts
• Deals (Sales)
• Tickets — guide Tickets

Le compteur sur l'onglet (modale) ou le titre de la carte (page entière) reflète la progression mise à jour.

Ajouter une action

1. Ouvrez la fiche → onglet/carte Checklist.
2. Cliquez Ajouter une action.
3. Saisissez le titre dans le champ texte.
4. Appuyez sur Entrée pour ajouter une autre ligne, ou enregistrez la fiche.

Impossible d'enregistrer des lignes vides : complétez le texte de la ligne en cours avant d'en ajouter une nouvelle.

Compléter, réordonner et supprimer

• Compléter : cochez la case à gauche. Le texte devient vert et la barre de progression avance.
• Réordonner : faites glisser l'icône avec les barres (⋮⋮) pour déplacer l'action — utile quand la procédure a un ordre obligatoire.
• Supprimer : icône corbeille à droite de la ligne.

Les modifications de la checklist nécessitent l'enregistrement de la fiche lorsque le pied de page Enregistrer apparaît (modale).

Barre de progression

Badge (terminées/total) et barre verte en haut de l'onglet. Idéal en stand-up ou revue : « ticket #4521 est à 4/6 étapes ». Sur deals et contacts, signale l'avancement de l'onboarding sans ouvrir notes ou commentaires.

Checklist et conversion Tâche ↔ Projet

Depuis le menu Options de la tâche : Transformer en projet — les entrées checklist deviennent des tâches du nouveau projet (travail structuré avec responsables et dates). Depuis un projet : Transformer en tâche — les tâches du projet deviennent des entrées checklist dans une tâche conteneur unique.

Utilisez la conversion quand les étapes restent « internes » à la fiche (checklist) vs quand il faut des assignés et échéances distincts (tâches de projet).

Clonage

En clonant tâche, projet, contact, ticket ou deal, vous pouvez inclure la checklist dans la copie (case dédiée dans la modale Cloner). Utile pour les modèles : deal type « Nouveau client SaaS » avec checklist commerciale déjà configurée.

Processus recommandés

• Onboarding contact : checklist sur l'entreprise avec « Contrat signé », « Accès portail », « Kick-off call » — progression visible au CS.
• Clôture ticket : checklist L1 avant escalade (« Redémarrage service », « Logs vérifiés », « Client informé »).
• Deal en négociation : étapes internes (« Legal ok », « Pricing approuvé ») séparées du stage pipeline.
• Definition of Done : checklist identique sur des modèles de tâches clonés pour standardiser la delivery.

Combinez la checklist avec les Connexions (contexte client/deal), les Étiquettes (classification) et les Mises à jour (historique des modifications) pour des procédures CRM complètes.