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Contacts et Entreprises

 

Les Contacts et Entreprises sont le module gratuit de Mokapen pour enregistrer les points de contact et les informations d'entreprise du réseau d'une Organisation en tant que clients, partenaires, fournisseurs ou prospects.

 

Chaque contact ou entreprise est enregistré en toute sécurité sur les serveurs cloud de Mokapen et n'est visible que pour les utilisateurs ayant le rôle de membre ou de propriétaire au sein de l'organisation. Un utilisateur ayant le rôle de Propriétaire dans une Organisation peut également dupliquer des Contacts et des Entreprises et les importer dans une autre Organisation à laquelle il appartient. & Nbsp;

 

Les contacts et les entreprises peuvent également être associés à des projets de tâches et à des tickets afin de suivre le travail à effectuer pour chacun d'eux. Par exemple, en ouvrant l'onglet d'un contact, vous verrez tous les projets de tâche et les tickets qui lui sont associés.

 

 

Contacts

Ce sont des personnes physiques telles que des clients, des fournisseurs, des partenaires, des collaborateurs ou des prospects qui sont enregistrés au sein d'une organisation. Un contact peut également appartenir à une entreprise enregistrée.

 

Créer un contact

Un Contact est caractérisé par des valeurs paramétrables :

  • Type: définit le type de Contact par exemple" Client" "Fournisseur" "Partenaire" "Lead" etc..
  • Rôle: définit le rôle métier du Contact par exemple "Chief Executive Officer" "Marketing Manager" etc...
  • Entreprise: étant donné que les contacts et les entreprises sont connectés, le contact unique peut être associé à une entreprise déjà créée ou en créer une nouvelle.
  • Description: Contient toutes les informations utiles pour le Contact et il est également possible de mentionner d'autres membres de l'Organisation en tapant "@" et le nom du membre.
  • Email: Il est possible d'ajouter jusqu'à 3 adresses e-mail pour le Contact et une adresse e-mail certifiée (PEC).
  • Téléphone: Il est possible d'ajouter jusqu'à 3 numéros de téléphone pour le Contact.
  • Adresse: Il est possible d'ajouter jusqu'à 3 adresses pour le Contact.
  • Numéro de TVA: S'inscrire le numéro de TVA ou le code fiscal du contact.
  • Visibilité: un contact peut être défini avec une visibilité publique ou privée. Chaque contact créé est par défaut en visibilité publique pour tous les utilisateurs membres de l'organisation, tandis que les utilisateurs invités ne peuvent pas voir les contacts. Un Contact privé, en revanche, n'est visible que par l'utilisateur qui l'a créé et par les utilisateurs mentionnés dans la description du Contact.
  • Pièces jointes: Il est possible de joindre des fichiers au Contact. Les organisations avec le forfait gratuit ont jusqu'à 100 Mo d'espace en ligne pour télécharger des fichiers à joindre. Avec les forfaits Premium, en revanche, il est possible d'étendre l'espace en ligne ou de connecter Mokapen à votre compte de stockage cloud (par exemple Google Drive ou Dropbox) pour joindre des fichiers directement depuis le cloud de l'utilisateur. Vous pouvez voir les détails du plan de votre organisation dans le Page d'informations.
  • Connexions: un contact peut être connecté à Tâche de projets o Ticket afin de garder une trace des activités liées à un client ou un partenaire. De cette façon, en ouvrant le formulaire de contact, vous pouvez voir toutes les activités qui y sont liées.

Accédez à vos contacts via le vôtre Page de contact.

 

 

Entreprises

Ce sont les entreprises de clients, fournisseurs, partenaires, collaborateurs ou prospects qui sont enregistrés au sein d'une organisation. Une entreprise peut contenir des contacts enregistrés.

 

Créer une entreprise

Une entreprise se caractérise par des valeurs paramétrables :

  • Type: définit le type d'entreprise par exemple" Client "" Fournisseur "" Partenaire "" Lead " etc..
  • Secteur: définit le secteur dans lequel la Société opère, par exemple « Énergie » « TIC » « Pharmaceutique » etc..
  • Description: Contient toutes les informations utiles pour l'Entreprise et il est également possible de mentionner d'autres membres de l'Organisation en tapant "@" et le nom du membre.
  • Email: Il est possible d'ajouter jusqu'à 3 adresses email pour l'Entreprise et une adresse email certifiée (PEC).
  • Téléphone: Il est possible d'ajouter jusqu'à 3 numéros de téléphone pour le Contact.
  • Adresse: Il est possible d'ajouter jusqu'à 3 adresses pour le Contact.
  • Numéro de TVA: Enregistrez le numéro de TVA de l'entreprise.
  • Visibilité: une entreprise peut être définie avec une visibilité publique ou privée. Chaque entreprise créée bénéficie par défaut d'une visibilité publique pour tous les utilisateurs membres de l'organisation, tandis que les utilisateurs invités ne peuvent pas voir les entreprises. Une entreprise privée, en revanche, n'est visible que par l'utilisateur qui l'a créée et par les utilisateurs mentionnés dans la description de l'entreprise.
  • Pièces jointes: Il est possible de joindre des fichiers à la Société. Les organisations avec le forfait gratuit ont jusqu'à 100 Mo d'espace en ligne pour télécharger des fichiers à joindre. Avec les forfaits Premium, en revanche, il est possible d'étendre l'espace en ligne ou de connecter Mokapen à votre compte de stockage cloud (par exemple Google Drive ou Dropbox) pour joindre des fichiers directement depuis le cloud de l'utilisateur. Vous pouvez voir les détails du plan de votre organisation dans le Page d'informations.
  • Connexions: Une société peut être connectée à Tâche de projets o Billet afin de suivre les activités liées à un client ou un partenaire. De cette façon, en ouvrant la carte Entreprise, il est possible de voir toutes les activités qui y sont liées.

Accédez à vos Entreprises via la vôtre Page Entreprises.