La Guida di Mokapen

Contatti e Aziende

 

I Contatti e le Aziende sono il modulo gratuito di Mokapen per salvare i punti di contatto e le informazioni societarie del network di una Organizzazione, come clienti, partner, fornitori o lead.

 

Ogni Contatto o Azienda viene salvato in sicurezza nei server cloud di Mokapen ed è visibile solo a utenti con ruolo di Membro o Proprietario all'interno dell' Organizzazione. Un utente con ruolo di Proprietario in un' Organizzazione, può anche duplicare Contatti e Aziende ed importarli in un'altra Organizzazione alla quale appartiene. 

 

Sia i Contatti che le Aziende  possono inoltre essere associati a Task, Progetti e Ticket in modo da tener traccia del lavoro da fare per ognuno di essi. Aprendo la scheda di un Contatto, ad esempio, si vedranno tutti i Task, Progetti e Ticket ad esso associati.

 

 

Contatti

Sono le persone fisiche, come clienti, fornitori, partner, collaboratori o lead che vengono salvati all'interno di un'Organizzazione. Un Contatto può anche appartenere ad una Azienda salvata.

 

Creare un Contatto

Un Contatto è caratterizzato da valori che possono essere impostati:

  • Tipo: definisce la tipologia del Contatto, ad esempio “Cliente", “Fornitore”, “Partner”, “Lead", etc..
  • Ruolo: definisce il ruolo aziendale del Contatto, ad esempio “Amministratore Delegato”, “Marketing Manager”, etc…
  • Azienda: Poiché Contatti e Aziende sono collegati, il singolo Contatto si può associare ad una Azienda già creata o crearne una nuova.
  • Descrizione: Contiene tutte le informazioni utili per il Contatto ed inoltre è possibile menzionare altri membri dell'Organizzazione, digitando “@“ e il nome del membro.
  • Email: E' possibile aggiungere fino a 3 indirizzi email per il Contatto e un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
  • Telefono: E' possibile aggiungere fino a 3 numeri di telefono per il Contatto.
  • Indirizzo: E' possibile aggiungere fino a 3 indirizzi per il Contatto.
  • Partita IVA: Registra il numero di Partita IVA o il Codice Fiscale del Contatto.
  • Visibilità: Un Contatto può essere impostato con visibilità Pubblica o Privata. Ogni Contatto creato è di default di pubblica visibilità verso tutti gli utenti membri dell' Organizzazione, mentre gli utenti ospiti non possono vedere i Contatti. Un Contatto privato invece è visibile solo all'utente che l'ha creato e agli utenti menzionati nella descrizione del Contatto.
  • Allegati: E' possibile allegare file al Contatto. Le Organizzazioni con pacchetto Free hanno fino a 100MB di spazio online per caricare file da allegare. Con i pacchetti Premium è invece possibile estendere lo spazio online o collegare Mokapen al proprio account di cloud storage (ad esempio, Google Drive o Dropbox) per allegare file direttamente dai cloud dell'utente. Puoi vedere i dettagli del piano della tua Organizzazione nella pagina delle Informazioni.
  • Connessioni: Un Contatto può essere connesso a Task, Progetti o Ticket in modo da tener traccia delle attività correlate ad un cliente o un partner. In questo modo, aprendo la scheda del Contatto, è possibile vedere tutte le attività ad esso connesse.

Accedi ai tuoi Contatti tramite la tua pagina dei Contatti.

 

 

Aziende

Sono le aziende di clienti, fornitori, partner, collaboratori o lead che vengono salvate all'interno di un' Organizzazione. Un'Azienda può contenere Contatti salvati.

 

Creare una Azienda

Un'Azienda è caratterizzata da valori che possono essere impostati:

  • Settore: definisce il settore in cui opera la Azienda, ad esempio “Energia", “ICT”, “Farmaceutico”, etc..
  • Descrizione: Contiene tutte le informazioni utili per la Azienda ed inoltre è possibile menzionare altri membri dell'Organizzazione, digitando “@“ e il nome del membro.
  • Email: E' possibile aggiungere fino a 3 indirizzi email per la Societ e un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
  • Telefono: E' possibile aggiungere fino a 3 numeri di telefono per il Contatto.
  • Indirizzo: E' possibile aggiungere fino a 3 indirizzi per il Contatto.
  • Partita IVA: Registra il numero di Partita IVA della Azienda.
  • Visibilità: Un'Azienda può essere impostata con visibilità Pubblica o Privata. Ogni Azienda creata è di default di pubblica visibilità verso tutti gli utenti membri dell' Organizzazione, mentre gli utenti ospiti non possono vedere le Aziende. Un'Azienda privata invece è visibile solo all'utente che l'ha creata e agli utenti menzionati nella descrizione dell'Azienda.
  • Allegati: E' possibile allegare file all'Azienda. Le Organizzazioni con pacchetto Free hanno fino a 100MB di spazio online per caricare file da allegare. Con i pacchetti Premium è invece possibile estendere lo spazio online o collegare Mokapen al proprio account di cloud storage (ad esempio, Google Drive o Dropbox) per allegare file direttamente dai cloud dell'utente. Puoi vedere i dettagli del piano della tua Organizzazione nella pagina delle Informazioni.
  • Connessioni: Un'Azienda può essere connessa a Task, Progetti o Ticket in modo da tener traccia delle attività correlate ad un cliente o un partner. In questo modo, aprendo la scheda della Azienda, è possibile vedere tutte le attività ad essa connesse.

Accedi alle tue Aziende tramite la tua pagina delle Aziende.