La Guida di Mokapen

Menu principale
Introduzione
Panoramica Accesso e permessi Informazioni Domande frequenti
Giorni chiusura Sedi Registro attività
Panoramica Accesso e permessi Scheda Utenti Invitare utenti Stati utente Scheda utente Scheda Team Creare un team Scheda team Limiti del piano Casi d'uso Domande frequenti
Panoramica Accesso e permessi Impostazioni Abilita tutte le applicazioni Applicazioni Limiti del piano Casi d'uso Domande frequenti
Panoramica Accesso e permessi Modalità pubblica Modalità privata Collaboratori Team Master Cambio modalità Chi modifica cosa Casi d'uso Domande frequenti
Panoramica Accesso e permessi Importa Preparare il file Associa valori Campi speciali Gestisci duplicati Dati puliti Storico importazioni Esporta Casi d'uso Problemi comuni Domande frequenti
Panoramica Documento Email SMS WhatsApp Preventivo Ordine Variabili Casi d'uso Domande frequenti
Campi Scheda Lista & Colonne Grafici
Panoramica Progetto Scheda task Sezioni collegate Crea task Modifica task Elimina task Archiviare Task Viste Impostazioni Report
Panoramica Scheda progetto Workarea Sezioni collegate Crea progetto Modifica progetto Elimina progetto Archiviare Progetto Clonare Progetto Viste Impostazioni Report
Panoramica Pagina elenco Scheda appuntamento Sezioni collegate Crea appuntamento Modifica appuntamento Elimina appuntamento Archiviare Appuntamento Clonare Appuntamento Viste Impostazioni Report
Panoramica Pagina elenco Scheda prenotazione Sezioni collegate Crea prenotazione Modifica prenotazione Elimina prenotazione Archiviare Prenotazione Clonare Prenotazione Viste Impostazioni Report
Panoramica Pagina elenco Scheda contatto Sezioni collegate Crea contatto Modifica contatto Eliminare Contatto Archiviare Contatto Clonare Contatto Impostazioni
Panoramica Pagina elenco Scheda azienda Tab Contatti Sezioni collegate Crea azienda Modifica azienda Eliminare Azienda Archiviare Azienda Clonare Azienda Impostazioni
Panoramica Origine KPI Set di annunci Accesso e permessi Integrazioni Pagina elenco Lead Report Casi d'uso Domande frequenti
Form di contatto
Trova Lead
Panoramica Kanban e pipeline Scheda opportunità Connessioni Crea opportunità Modifica opportunità Elimina opportunità Archiviare Opportunità Clonare Opportunità Viste Impostazioni Report
Panoramica Pagina elenco Viste Scheda preventivo Codice preventivo Articoli Modelli Anteprima e invio Accettazione online Sincronizzazione Crea preventivo Modifica preventivo Eliminare Preventivo Archiviare Preventivo Clonare Preventivo Da preventivo a ordine Pipeline e stati Impostazioni Report
Panoramica Pagina elenco Scheda ordine Codice ordine Articoli Modelli Anteprima e invio Sincronizzazione Creare Ordine Modifica ordine Eliminare Ordine Archiviare Ordine Clonare Ordine Da preventivo / deal Impostazioni Report
Panoramica Elenco servizi Scheda servizio Tab della scheda Crea servizio Modifica servizio Elimina servizio Archiviare Servizio Clonare Servizio Impostazioni Report
Panoramica Elenco prodotti Scheda prodotto Tab della scheda Crea prodotto Modifica prodotto Elimina prodotto Archiviare Prodotto Clonare Prodotto Impostazioni Report
Valuta Tasse e imposte Sconti Spedizione
Panoramica Canali ingresso Scheda ticket Messaggi Crea ticket Modifica Ticket Elimina Ticket Archiviare Ticket Clonare Ticket Viste Impostazioni Report
Portale clienti
Panoramica Pagina elenco Scheda documento Crea documento Anteprima e download Archiviare Documento Impostazioni
Note
Panoramica Poteri utenti Viste Scheda turno Nuovo turno Pianifica turni Impostazioni Report
Panoramica Poteri utenti Viste Scheda presenza Registra presenza Pianifica presenze Impostazioni Report
Panoramica
Google CalendarGoogle Calendar Microsoft Outlook CalendarMicrosoft Outlook Calendar
Google ContactsGoogle Contacts Microsoft Outlook ContactsMicrosoft Outlook Contacts Dati SocietariDati Societari
Google DriveGoogle Drive OneDriveOneDrive
MailerLiteMailerLite MailerLite CampaignsMailerLite Campaigns MailChimpMailChimp MailChimp CampaignsMailChimp Campaigns ActiveCampaign CampaignsActiveCampaign Campaigns Zoho CampaignsZoho Campaigns
Google AdsGoogle Ads Facebook AdsFacebook Ads LinkedIn AdsLinkedIn Ads
Fatture in CloudFatture in Cloud
ShopifyShopify WooCommerceWooCommerce
SMSSMS WhatsApp BusinessWhatsApp Business
FirefliesFireflies FathomFathom MeetGeekMeetGeek tl;dvtl;dv GrainGrain Read.aiRead.ai
Panoramica Concetti base Ruolo nel CRM Casi d'uso Accesso e permessi Pagina elenco Panoramica trigger Evento Pianificato Configurare il trigger Editor del flusso Azioni Condizioni Variabili Azioni da integrazioni Test del flusso Log di esecuzione Problemi comuni Automazioni dai form Processi consigliati Esempi pratici Domande frequenti
Checklist Aggiornamenti Connessioni Tempo Etichette Allegati
Contattaci

Esplora i moduli

Scegli un'area per approfondire funzionalità, processi e best practice.

Introduzione

Iniziare con Mokapen
Organizzazioni e accessi
Ruoli e permessi utente

Impostazioni organizzazione

Generale
Giorni chiusura
Sedi
Registro attività
Utenti & Team
Sicurezza
Applicazioni
Importa / Esporta
Modelli
Campi
Scheda
Lista & Colonne
Grafici

Attività

Task
Progetti
Appuntamenti
Prenotazioni

Rubrica

Contatti
Aziende

Marketing

Campagne

Vendite

Opportunità
Preventivi
Ordini
Servizi
Prodotti
Valuta
Tasse e imposte
Sconti
Spedizione

Supporto

Ticket

Fogli

Documenti

Risorse umane

Turni
Presenze

Funzionalità comuni

Checklist
Aggiornamenti
Connessioni
Tempo
Etichette
Allegati

Integrazioni di App

Panoramica
Google Calendar
Google Calendar
Google Contacts
Google Contacts
Google Drive
Google Drive
Microsoft Outlook Calendar
Microsoft Outlook Calendar
Microsoft Outlook Contacts
Microsoft Outlook Contacts
OneDrive
OneDrive
MailerLite
MailerLite
MailerLite Campaigns
MailerLite Campaigns
MailChimp
MailChimp
MailChimp Campaigns
MailChimp Campaigns
ActiveCampaign Campaigns
ActiveCampaign Campaigns
Zoho Campaigns
Zoho Campaigns
Fatture in Cloud
Fatture in Cloud
Shopify
Shopify
WooCommerce
WooCommerce
SMS
SMS
WhatsApp Business
WhatsApp Business
Dati Societari
Dati Societari
Google Ads
Google Ads
Facebook Ads
Facebook Ads

Automazioni

Automazioni
Contattaci

Inizia a lavorare risparmiando tempo.

oppure
Prenota una demo

Hai bisogno di aiuto?