Ghidul Mokapen

Meniu principal

Începe cu Mokapen Organizații și acces Roluri și permisiuni utilizator

Setări organizație

Prezentare generală Acces și permisiuni Informații Întrebări frecvente

Zile de închidere Locations Activity log Utilizatori & Echipe

Prezentare generală Acces și permisiuni Fila Utilizatori Invitați utilizatori Stări utilizator Fișă utilizator Fila Echipe Creați o echipă Fișă echipă Limitele planului Cazuri de utilizare Întrebări frecvente

Prezentare generală Acces și permisiuni Setări Activează toate aplicațiile Aplicații Limitele planului Cazuri de utilizare Întrebări frecvente

Prezentare generală Acces și permisiuni Mod public Mod privat Colaboratori Echipa Master Schimbarea modului Cine poate modifica ce Cazuri de utilizare Întrebări frecvente

Importă / Exportă

Prezentare generală Acces și permisiuni Importă Pregătirea fișierului Asociază valori Câmpuri speciale Gestionează duplicatele Date curate Istoric importuri Exportă Cazuri de utilizare Probleme frecvente Întrebări frecvente

Prezentare generală Document Email SMS WhatsApp Ofertă Comandă Variabile Cazuri de utilizare Întrebări frecvente

Câmpuri și layout

Câmpuri Card Lista & Coloane Diagrame

Prezentare generală Proiect Fișă task Secțiuni legate Creează Sarcină Modifică Task Șterge Task Arhivează task Vizualizări Setări Raport

Prezentare generală Fișă proiect Zona de lucru Secțiuni legate Creează Proiect Modifică Proiect Șterge Proiect Arhivează proiect Clonează proiect Vizualizări Setări Raport

Prezentare generală Pagină listă Fișă programare Secțiuni legate Creează Întâlnire Modifică programarea Șterge programarea Arhivează programare Clonează programare Vizualizări Setări Raport

Prezentare generală Pagină listă Fișă rezervare Secțiuni legate Creează Rezervare Modifică rezervarea Șterge rezervarea Arhivează rezervarea Clonează rezervarea Vizualizări Setări Raport

Prezentare generală Pagină listă Fișă contact Secțiuni legate Creează Contact Editează Contact Șterge contact Arhivează contact Clonează contact Setări

Prezentare generală Pagină listă Fișă companie Tab Contacte Secțiuni legate Creează Companie Editează Companie Șterge companie Arhivează companie Clonează companie Setări

Prezentare generală Sursă KPI Seturi de anunțuri Acces și permisiuni Integrări Pagină listă Lead-uri Raport Cazuri de utilizare Întrebări frecvente

Formulare

Găsește lead-uri Oportunități

Prezentare generală Kanban și pipeline Fișă oportunitate Conexiuni Creează Oportunitate Modifică Oportunitate Șterge Oportunitate Arhivează oportunitate Clonează oportunitate Vizualizări Setări Raport

Prezentare generală Pagină listă Vizualizări Fișă ofertă Cod ofertă Articole Șabloane Previzualizare și trimitere Acceptare online Sincronizare Creează Cotă Editează Cotă Șterge ofertă Arhivează ofertă Clonează ofertă Din ofertă în comandă Pipeline și statusuri Setări Raport

Prezentare generală Pagină listă Fișă comandă Cod comandă Articole Șabloane Previzualizare și trimitere Sincronizare Creează comandă Editează Comandă Șterge comandă Arhivează comandă Clonează comandă Din ofertă / deal Setări Raport

Prezentare generală Listă servicii Fișă serviciu Tab-uri fișă Creează Serviciu Editează Serviciu Șterge serviciul Arhivează serviciu Clonează serviciu Setări Raport

Prezentare generală Listă produse Fișă produs Tab-uri fișă Creează Produs Editează Produs Șterge produsul Arhivează produs Clonează produs Setări Raport

Monedă Impozite și taxe Reduceri Expediere

Prezentare generală Canale de intrare Fișă ticket Mesaje Creează Bilet Modifică biletul Șterge biletul Arhivează ticket Clonează ticket Vizualizări Setări Raport

Portal clienți

Prezentare generală Pagină listă Fișă document Creează Document Previzualizare și descărcare Arhivează documentul Setări

Note

Prezentare generală Drepturi utilizatori Vizualizări Fișă tură Schimb nou Planifică schimburi Setări Raport

Prezentare generală Drepturi utilizatori Vizualizări Fișă prezență Înregistrează prezența Planifică prezențe Setări Raport

Integrări de Aplicații

Prezentare generală Calendar și planificare

Google Calendar

Microsoft Outlook Calendar

CRM și vânzări

Google Contacts

Microsoft Outlook Contacts

Stocare în cloud

OneDrive

MailerLite Campaigns

MailChimp Campaigns

ActiveCampaign Campaigns

LinkedIn Ads

Facturare și finanțe

Fatture in Cloud

WooCommerce

WhatsApp Business

Întâlniri și video

Read.ai

Automatizări Funcționalități comune

Checklist Actualizări Conexiuni Timp Tag-uri Atașamente

Contactează-ne

Explorează modulele

Alege o zonă pentru funcționalități, procese și bune practici.

Introducere

Începe cu Mokapen

Organizații și acces

Roluri și permisiuni utilizator

Setări organizație

Zile de închidere

Utilizatori & Echipe

Importă / Exportă

Lista & Coloane

Activități

Agendă

Marketing

Vânzări

Impozite și taxe

Suport

Documente

Resurse umane

Funcționalități comune

Integrări de Aplicații

Prezentare generală

Google Calendar

Google Contacts

Microsoft Outlook Calendar

Microsoft Outlook Contacts

MailerLite Campaigns

MailChimp Campaigns

ActiveCampaign Campaigns

Fatture in Cloud

WhatsApp Business

Automatizări

Contactează-ne

Începe să lucrezi economisind timp.

sau

Programează o demonstrație

Ai nevoie de ajutor?