Mokapenguiden

Komma igång med Mokapen Organisationer och tillgång Användarroller och behörigheter Datasynlighet

Översikt Roll i CRM Vad du alltid ser Tre betydelser av «offentlig» Lås Offentlig och Privat Operativa sidor och rapporter Filter användare / team Fält Användningsfall Vanliga frågor

Organisationsinställningar

Översikt Åtkomst och behörigheter Information Vanliga frågor

Stängningsdagar Platser Aktivitetslogg Användare och team

Översikt Åtkomst och behörigheter Fliken Användare Bjud in användare Användaren uppger Användarkort Fliken Team Skapa ett team Lagkort Planeringsgränser Användningsfall Vanliga frågor

Översikt Åtkomst och behörigheter Inställningar Aktivera alla applikationer Ansökningar Planeringsgränser Användningsfall Vanliga frågor

Anpassade applikationer

Översikt Roll i CRM Användningsfall Åtkomst och behörigheter Skapa en applikation Mallar Inställningar Kanban och pipelines Form Vanliga frågor

Översikt Åtkomst och behörigheter Offentligt läge Privat läge Samarbetspartners Lagmästare Ändring av läge Vem ändrar vad Användningsfall Vanliga frågor

Det spelar roll / Exportera

Översikt Åtkomst och behörigheter Det spelar roll Förbered filen Associera värderingar Specialfält Hantera dubbletter Rengör data Importhistorik Exportera Användningsfall Vanliga problem Vanliga frågor

Översikt Dokumentera E-post SMS WhatsApp Förebyggande Beställa Variabler Användningsfall Vanliga frågor

Fält och layout

Fält Form Lista & Kolumner Diagram

Översikt Projekt Fliken Uppgifter Länkade avsnitt Skapa uppgifter Redigera uppgift Ta bort uppgifter Arkivuppgifter Visningar Inställningar Rapporter

Översikt Projektblad Arbetsområde Länkade avsnitt Skapa projekt Redigera projekt Ta bort projekt Arkivprojekt Klonprojekt Visningar Inställningar Rapporter

Översikt Listsida Tidsbeställningskort Länkade avsnitt Skapa möte Redigera möte Ta bort möte Arkivbokning Klonutnämning Visningar Inställningar Rapporter

Översikt Listsida Bokningsformulär Länkade avsnitt Skapa reservation Ändra bokning Ta bort reservation Arkivreservation Klonreservation Visningar Inställningar Rapporter

Översikt Listsida Kontaktkort Länkade avsnitt Skapa kontakt Redigera kontakt Ta bort kontakt Arkivkontakt Klona kontakt Inställningar

Översikt Listsida Företagskort fliken Kontakter Länkade avsnitt Skapa företag Byt företag Ta bort företag Arkivföretag Clone Company Inställningar

Hitta potentiella kunder

Översikt Åtkomst och behörigheter Inställningar Nära Spara till CRM Berika företag Hitta folk Hitta från fil Kreditera Användningsfall Vanliga frågor

Marknadsföring

Översikt Ursprung KPI Annonsuppsättning Åtkomst och behörigheter Integrationer Listsida Leder Rapporter Användningsfall Vanliga frågor

Översikt Åtkomst och behörigheter Listsida Inlägg Publicera på Författare Kommentarer Rapporter Användningsfall Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Översikt Åtkomst och behörigheter Listsida Ny form Innehåll Alternativ Lyckad sida Dela Automatisering Rekommenderade processer Användningsfall Praktiska exempel Vanliga frågor

Bokning av möten

Översikt Åtkomst och behörigheter Listsida Ny bokningssida Host assignment Kalender Videokonferens Dela Utnämningar Rekommenderade processer Användningsfall Praktiska exempel Vanliga frågor

Boka en tjänst eller produkt

Översikt Åtkomst och behörigheter Listsida Ny bokningssida Katalog Dela Bokningar Rekommenderade processer Användningsfall Praktiska exempel Vanliga frågor

Översikt Kanban och pipelines Möjlighetskort Anslutningar Skapa möjligheter Redigera möjlighet Eliminera möjligheter Arkivmöjligheter Klonmöjlighet Visningar Inställningar Rapporter

Översikt Listsida Visningar Citatblad Offertkod Artiklar Modeller Förhandsgranska och skicka Online acceptans Synkronisering Skapa offert Redigera uppskattning Ta bort citat Arkiv citat Klon citat Från offert till beställning Rörledningar och tillstånd Inställningar Rapporter

Översikt Listsida Beställningskort Beställningskod Artiklar Modeller Förhandsgranska och skicka Synkronisering Skapar ordning Ändra ordning Ta bort beställning Arkivbeställning Klonordning Från offert/affär Inställningar Rapporter

Översikt Lista över tjänster Servicekort Kortfliken Skapa tjänst Redigera tjänst Ta bort tjänst Arkivtjänst Klontjänst Inställningar Rapporter

Översikt Produktlista Produktblad Kortfliken Skapa produkt Redigera produkt Ta bort produkt Arkivprodukt Klona produkt Inställningar Rapporter

Valuta Skatter och avgifter Rabatter Frakt

Översikt Ingångskanaler Biljettkort Meddelanden Skapa biljetter Redigera biljett Ta bort biljett Arkivbiljett Klon biljett Visningar Inställningar Rapporter

Kundportal

Översikt Listsida Dokumentfliken Skapa dokument Förhandsgranska och ladda ner Arkivdokument Inställningar

Anteckningar

Mänskliga resurser

Översikt Användarbefogenheter Visningar Skift ark Nytt skift Schemalägg skift Inställningar Rapporter

Översikt Användarbefogenheter Visningar Närvaroblad Rekordnärvaro Schemalägg närvaro Inställningar Rapporter

Appintegrationer

Översikt Kalender och planering

Google Calendar

Microsoft Outlook Calendar

CRM och försäljning

Google Contacts

Microsoft Outlook Contacts

OneDrive

Marknadsföring

MailerLite Campaigns

MailChimp Campaigns

ActiveCampaign Campaigns

LinkedIn Ads

Fakturering och ekonomi

Fatture in Cloud

WooCommerce

WhatsApp Business

Möten och videor

Jamie

Automatiseringar Sequences Vanliga egenskaper

Checklistor Uppdateringar Anslutningar Tid Etiketter Bilagor

Kontakta oss

Utforska modulerna

Välj ett område för att lära dig mer om funktioner, processer och bästa praxis.

Introduktion

Komma igång med Mokapen

Organisationer och tillgång

Användarroller och behörigheter

Organisationsinställningar

Stängningsdagar

Användare och team

Det spelar roll / Exportera

Lista & Kolumner

Aktivitet

Adressbok

Hitta potentiella kunder

Marknadsföring

Kontaktformulär

Bokning av möten

Boka en tjänst eller produkt

Försäljning

Skatter och avgifter

Stöd

Lakan

Mänskliga resurser

Vanliga egenskaper

Appintegrationer

Google Calendar

Google Contacts

Microsoft Outlook Calendar

Microsoft Outlook Contacts

MailerLite Campaigns

MailChimp Campaigns

ActiveCampaign Campaigns

Fatture in Cloud

WhatsApp Business

Automatiseringar

Automatiseringar

Börja arbeta samtidigt som du sparar tid.

eller

Boka en demo

Behöver du hjälp?