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Comece com o Mokapen Organizações e acessos Funções e permissões de utilizador

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Visão geral Acesso e permissões Em formação Perguntas frequentes

Dias de fechamento Locations Activity log Usuários e equipes

Visão geral Acesso e permissões Separador Utilizadores Convidar utilizadores Estados de utilizador Ficha de utilizador Separador Equipas Criar uma equipa Ficha de equipa Limites do plano Casos de uso Perguntas frequentes

Visão geral Acesso e permissões Definições Ativar todas as aplicações Formulários Limites do plano Casos de uso Perguntas frequentes

Visão geral Acesso e permissões Modo público Modo privado Acionistas Mestre da Equipe Mudar de modo Quem pode alterar o quê Casos de uso Perguntas frequentes

Importar / Exportar

Visão geral Acesso e permissões Importar Preparar o ficheiro Valores de correspondência Campos especiais Gerenciar duplicatas Dados limpos Histórico de importações Exportar Casos de uso Problemas comuns Perguntas frequentes

Visão geral {1} Documento |{2} Documentos Email SMS WhatsApp Orçamento Pedido Variáveis Casos de uso Perguntas frequentes

Campos e layout

Campos Cartão Lista & Colunas Gráficos

Visão geral Projeto Ficha de tarefa Secções relacionadas Criar Tarefa Editar tarefa Excluir tarefa Arquivar tarefa Visualizações Definições Relatório

Visão geral Ficha de projeto Área de trabalho Secções relacionadas Criar Projeto Editar projeto Excluir projeto Arquivar projeto Clonar projeto Visualizações Definições Relatório

Visão geral Página de listagem Ficha de compromisso Secções relacionadas Criar Compromisso Editar agendamento Excluir agendamento Arquivar compromisso Clonar compromisso Visualizações Definições Relatório

Visão geral Página de listagem Ficha de reserva Secções relacionadas Criar Reserva Editar reserva Excluir reserva Arquivar reserva Clonar reserva Visualizações Definições Relatório

Visão geral Página de listagem Ficha de contacto Secções relacionadas Criar Contato Editar Contato Eliminar contacto Arquivar contacto Clonar contacto Definições

Visão geral Página de listagem Ficha de empresa Separador Contactos Secções relacionadas Criar Empresa Editar Empresa Eliminar empresa Arquivar empresa Clonar empresa Definições

Visão geral Fonte KPI Conjuntos de anúncios Acesso e permissões Integrações Página de listagem Leads Relatório Casos de uso Perguntas frequentes

Formulários

Encontrar leads Ofertas

Visão geral Kanban e pipeline Ficha de oportunidade Conexões Criar Oportunidade Editar oferta Excluir oferta Arquivar oportunidade Clonar oportunidade Visualizações Definições Relatório

Visão geral Página de listagem Visualizações Ficha de orçamento Código do orçamento Itens Modelos Pré-visualização e envio Aceitação online Syncronization Criar Orçamento Editar Orçamento Eliminar orçamento Arquivar orçamento Clonar orçamento De orçamento a encomenda Pipeline e estados Definições Relatório

Visão geral Página de listagem Ficha de encomenda Código do pedido Itens Modelos Pré-visualização e envio Syncronization Criar encomenda Editar Pedido Eliminar encomenda Arquivar encomenda Clonar encomenda De orçamento / deal Definições Relatório

Visão geral Lista de serviços Ficha de serviço Separadores da ficha Criar Serviço Editar Serviço Eliminar Serviço Arquivar serviço Clonar serviço Definições Relatório

Visão geral Lista de produtos Ficha de produto Separadores da ficha Criar Produto Editar Produto Eliminar Produto Arquivar produto Clonar produto Definições Relatório

Moeda Impostos Descontos Envio

Visão geral Canais de entrada Ficha de ticket Mensagens Criar Ticket Editar Bilhete Excluir ticket Arquivar ticket Clonar ticket Visualizações Definições Relatório

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