A Mokapen útmutató

Kezdő lépések a Mokapennel Első lépések Szervezetek és hozzáférés Felhasználói szerepkörök és engedélyek

Áttekintés Vendég Korlátozott felhasználó Felhasználó Tag Tulajdonos Adminisztrátor Összefoglaló Gyakran ismételt kérdések

Adatláthatóság

Áttekintés Szerep a CRM-ben Amit mindig látsz A «nyilvános» három jelentése Nyilvános és privát lakat Operatív oldalak és jelentések Felhasználó / csapat szűrő Mezők Használati esetek Gyakran ismételt kérdések

Szervezeti beállítások

Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Információ Gyakran ismételt kérdések

Zárónapok Helyszínek Tevékenységnapló Felhasználók és csapatok

Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Felhasználók lap Felhasználók meghívása Felhasználói állapotok Felhasználói kártya Csapat lap Hozz létre egy csapatot Csapatkártya Terv határai Használati esetek Gyakran ismételt kérdések

Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Beállítások elemre Engedélyezze az összes alkalmazást Alkalmazások Terv határai Használati esetek Gyakran ismételt kérdések

Egyéni alkalmazások

Áttekintés Szerep a CRM-ben Használati esetek Hozzáférés és engedélyek Alkalmazás létrehozása Sablonok Beállítások elemre Kanban és csővezetékek Forma Gyakran ismételt kérdések

Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Nyilvános mód Privát mód Együttműködők Csapatmesterek Módváltás Ki mit módosít Használati esetek Gyakran ismételt kérdések

Ez számít / Export

Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Ez számít Készítse elő a fájlt Értékek társítása Speciális mezők Ismétlődések kezelése Tisztítsa meg az adatokat Importálási előzmények Export Használati esetek Gyakori problémák Gyakran ismételt kérdések

Áttekintés Dokumentum Email SMS WhatsApp Megelőző Rendelés Változók Használati esetek Gyakran ismételt kérdések

Mezők és elrendezés

Mezők Forma Lista & Oszlopok Diagramok

Áttekintés Projekt Feladatok lap Kapcsolt szakaszok Hozzon létre feladatokat Feladat szerkesztése Feladatok törlése Archív feladatok Nézetek Beállítások elemre Jelentések

Áttekintés Projektlap Munkaterület Kapcsolt szakaszok Projekt létrehozása Projekt szerkesztése Projekt törlése Archív projekt Clone Project Nézetek Beállítások elemre Jelentések

Áttekintés Lista oldal Időpont kártya Kapcsolt szakaszok Találkozó létrehozása Találkozó szerkesztése Találkozó törlése Archív találkozó Klóntalálkozó Nézetek Beállítások elemre Jelentések

Áttekintés Lista oldal Foglalási űrlap Kapcsolt szakaszok Foglalás létrehozása Foglalás módosítása Foglalás törlése Archív foglalás Klónfoglalás Nézetek Beállítások elemre Jelentések

Áttekintés Lista oldal Névjegykártya Kapcsolt szakaszok Kapcsolat létrehozása Névjegy szerkesztése Névjegy törlése Kapcsolat archiválása Kapcsolat klónozása Beállítások elemre

Áttekintés Lista oldal Cégkártya Névjegyek lap Kapcsolt szakaszok Cég létrehozása Válts céget Cég törlése Archív Vállalat Clone Company Beállítások elemre

Leadek keresése

Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Beállítások elemre Közel Mentés CRM-be Cégek gazdagítása Emberek keresése Keresés a fájlból Hitel Használati esetek Gyakran ismételt kérdések

Áttekintés Származás KPI Reklámkészlet Hozzáférés és engedélyek Integrációk Lista oldal Leads Jelentések Használati esetek Gyakran ismételt kérdések

Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Lista oldal Bejegyzés Közzététel Szerzők Megjegyzések Jelentések Használati esetek Gyakran ismételt kérdések

Kapcsolatfelvételi űrlap

Kapcsolatfelvételi űrlap

Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Lista oldal Új forma Tartalom Opciók Sikeres oldal Részesedés Automatizálás Ajánlott eljárások Használati esetek Gyakorlati példák Gyakran ismételt kérdések

Időpontfoglalás

Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Lista oldal Új foglalási oldal Host assignment Naptár Videokonferencia Részesedés Találkozók Ajánlott eljárások Használati esetek Gyakorlati példák Gyakran ismételt kérdések

Szolgáltatás vagy termék foglalása

Áttekintés Hozzáférés és engedélyek Lista oldal Új foglalási oldal Katalógus Részesedés Fenntartások Ajánlott eljárások Használati esetek Gyakorlati példák Gyakran ismételt kérdések

Értékesítés

Áttekintés Kanban és csővezetékek Lehetőség kártya Kapcsolatok Teremtsen lehetőségeket Lehetőség szerkesztése Szüntesse meg a lehetőségeket Archiválási lehetőségek Klónozási lehetőség Nézetek Beállítások elemre Jelentések

Áttekintés Lista oldal Nézetek Idézetlap Idézet kód Cikkek Modellek Előnézet és küldés Online elfogadás Szinkronizálás Hozzon létre árajánlatot Becslés szerkesztése Idézet törlése Archív idézet Klón idézet Árajánlattól megrendelésig Csővezetékek és állapotok Beállítások elemre Jelentések

Áttekintés Lista oldal Rendelési kártya Rendelési kód Cikkek Modellek Előnézet és küldés Szinkronizálás Rendelés létrehozása Módosítsa a sorrendet Rendelés törlése Archív rendelés Clone Order Árajánlatból / üzletből Beállítások elemre Jelentések

Mérföldkövek

Áttekintés Megoldások Forma Százalék Kanban Árajánlattól megrendelésig Gyakran ismételt kérdések

Szolgáltatások

Áttekintés Szolgáltatások listája Szervizkártya Kártya fül Szolgáltatás létrehozása Szolgáltatás szerkesztése Szolgáltatás törlése Archívum szolgáltatás Klón szolgáltatás Beállítások elemre Jelentések

Áttekintés Terméklista Termék adatlap Kártya fül Termék létrehozása Termék szerkesztése Termék törlése Archív termék Termék klónozása Beállítások elemre Jelentések

Valuta Adók és vámok Kedvezmények Szállítás

Támogatás Ágynemű

Áttekintés Lista oldal Dokumentum fül Dokumentum létrehozása Előnézet és letöltés Archív dokumentum Beállítások elemre

Megjegyzések

Emberi erőforrások

Áttekintés Felhasználói képességek Nézetek Váltólap Új műszak Műszakok ütemezése Beállítások elemre Jelentések

Áttekintés Felhasználói képességek Nézetek Jelenléti ív Jelenlét rögzítése A jelenlét ütemezése Beállítások elemre Jelentések

Időgazdálkodás

Áttekintés Nézetek Csoportosítás szerint Beállítások elemre

Alkalmazásintegrációk

Áttekintés Email Microsoft 365 Gmail Outlook.com Naptár és tervezés

Google Calendar

Microsoft Outlook Calendar

CRM és értékesítés

Google Contacts

Microsoft Outlook Contacts

Felhőbeli tárolás

OneDrive

MailerLite Campaigns

MailChimp Campaigns

ActiveCampaign Campaigns

Brevo Campaigns

MailUp Campaigns

Klaviyo

LinkedIn Ads

Számlázás és pénzügy

Fatture in Cloud

WooCommerce

WhatsApp Business

3CX

Találkozók és videók

Zoom

Automatizálás

Zapier

Chrome

Automatizálások Sequences Közös jellemzők

Ellenőrző listák Frissítések Kapcsolatok Idő Jelentések

Áttekintés Nézetek Láthatóság Diagramok

Címkék Mellékletek

Áttekintés Felhasználók/csapatok szűrése Menu Calendar Otthon

Vegye fel velünk a kapcsolatot

Fedezze fel a modulokat

Válasszon egy területet, ha többet szeretne megtudni a funkciókról, folyamatokról és bevált módszerekről.

Bevezetés

Kezdő lépések a Mokapennel

Szervezetek és hozzáférés

Felhasználói szerepkörök és engedélyek

Szervezeti beállítások

Tevékenységnapló

Felhasználók és csapatok

Ez számít / Export

Lista & Oszlopok

Tevékenység

Címjegyzék

Leadek keresése

Marketing

Kapcsolatfelvételi űrlap

Időpontfoglalás

Szolgáltatás vagy termék foglalása

Értékesítés

Szolgáltatások

Adók és vámok

Támogatás

Ágynemű

Emberi erőforrások

Közös jellemzők

Ellenőrző listák

Alkalmazásintegrációk

Google Calendar

Google Contacts

Microsoft Outlook Calendar

Microsoft Outlook Contacts

MailerLite Campaigns

MailChimp Campaigns

ActiveCampaign Campaigns

Fatture in Cloud

WhatsApp Business

Automatizálások

Automatizálások

Vegye fel velünk a kapcsolatot

Kezdjen el dolgozni, miközben időt takarít meg.

vagy

Foglaljon bemutatót

Segítségre van szüksége?