Apprendre mokapen

Mises à jour

L'onglet Mises à jour est l'historique opérationnel de chaque fiche Mokapen : qui a fait quoi, quand et sur quel champ. Ce n'est pas un chat d'équipe générique (utilisez les Commentaires dans l'onglet Données pour cela) : c'est le registre des modifications, des connexions créées, des e-mails envoyés au client et — sur contacts et entreprises — des messages et événements marketing liés.

En ouvrant Mises à jour, vous comprenez immédiatement l'évolution d'une tâche, d'une opportunité ou d'un contact sans interroger les collègues ni chercher dans les e-mails.

Rôle dans le CRM

L'onglet sert à :

• Traçabilité : chaque modification de prix, statut, responsable, phase pipeline… reste enregistrée avec auteur et date.
• Collaboration : voir les commentaires de l'équipe et les mentions liées à la fiche (filtrables séparément).
• Communications vers le client : sur rendez-vous, tickets et autres entités, voir quand Mokapen a envoyé un e-mail aux destinataires (ex. report de réunion, notification ticket).
• Contexte commercial (contacts/entreprises) : formulaires landing, inscriptions campagnes et messages liés à la fiche apparaissent ici avec les modifications.
• Audit : utile en revues internes, passations et litiges (« qui a changé la probabilité du deal ? »).

Où le trouver

Onglet Mises à jour (icône cloche) sur presque chaque fiche Mokapen — panneau latéral ou page entière. Souvent dans le menu déroulant (flèche) à côté des autres onglets, avec Marketing ou Synchronisation le cas échéant.

Disponible dans toutes les zones principales du CRM : Activités, Annuaire, Ventes, Support et autres modules avec fiches structurées (catalogue, devis, commandes, documents, réservations…). Pas besoin d'une liste entité par entité : si vous ouvrez une fiche avec onglets Données et Connexions, vous trouvez presque toujours Mises à jour avec la même logique partout.

Même contenu en panneau latéral et en page entière (page task, page deal, page document…) : en page entière vous avez plus d'espace pour les longues chronologies.

Filtre en haut

En haut de l'onglet, un menu Filtres pour restreindre la chronologie :

• Mises à jour : modifications de champs et actions système uniquement (création, clôture, connexions…).
• Commentaires : messages texte laissés par l'équipe sur la fiche (distincts des modifications automatiques de champs).
• Messages (contacts et entreprises uniquement) : envois depuis formulaires landing ou pages liées à l'e-mail du contact.
• Marketing (contacts et entreprises uniquement) : événements campagnes, inscriptions listes, interactions tracées.
• Par type d'entité (ex. Tâche, Opportunité, Ticket…) : afficher uniquement les entrées où cette entité a été liée ou créée depuis cette fiche.

Sans filtre, vous voyez le flux complet par ordre chronologique (plus récent en haut). Faites défiler pour charger les entrées précédentes si la liste est longue.

Modifications de champs

L'entrée la plus fréquente : « Marco a changé le champ Prix en : 120 € », « Laura a mis à jour le statut », « Système a créé la tâche ».

• Auteur : photo et nom de l'utilisateur Mokapen (ou de l'organisation si l'action provient d'une intégration/portail).
• Champ modifié : nom lisible (Prix, Phase, Responsable, Date d'échéance… y compris champs personnalisés).
• Nouvelle valeur : en gras ; pour montants et dates, le format suit les paramètres organisation.
• Afficher l'original : s'il y avait une valeur précédente, lien pour développer la comparaison avant/après — utile sur descriptions ou montants négociés.
• Date relative : « il y a 2 heures », « hier » ; survolez pour voir date et heure précises.

Sont aussi enregistrés : pièce jointe ajoutée, tâche fermée/réouverte, entité liée, e-mail envoyé aux participants.

Commentaires

Les commentaires que vous écrivez en bas de l'onglet Données (ou dans la section commentaires de la fiche) apparaissent aussi ici en filtrant par Commentaires. Ce sont des conversations d'équipe : mentions @collègue, notes opérationnelles, demandes de clarification. Ils ne remplacent pas les modifications de champs — si vous changez le prix d'un produit, vous voyez la mise à jour automatique dans Mises à jour ; si vous écrivez « remise 10 % accordée avec le client », c'est un commentaire.

E-mails et communications aux contacts

Quand Mokapen envoie des e-mails liés à la fiche (ex. notification de rendez-vous reporté, réponse ticket au client, envoi document), une entrée du type « a envoyé le rendez-vous par e-mail à … » apparaît avec les destinataires. Vous savez ainsi si le client a été prévenu sans quitter le CRM.

Sur contacts et entreprises, avec intégration e-mail active, des traces de conversations synchronisées peuvent aussi apparaître — filtrez avec Messages ou consultez l'onglet E-mail dédié sur la fiche contact.

Connexions et créations liées

Si depuis un produit vous créez une opportunité avec + Créer et connecter, ou liez un ticket à un contact, l'action apparaît dans Mises à jour : « a connecté l'opportunité … » avec lien cliquable vers la fiche liée. En filtrant par type d'entité, trouvez rapidement toutes les tâches nées de ce deal ou toutes les opportunités liées à cette entreprise.

Complémentaire à l'onglet Connexions (vue structurée des relations) : Mises à jour est la chronologie de ce qui s'est passé dans le temps.

Messages et formulaires (contacts et entreprises)

Sur fiche Contact ou Entreprise, le filtre Messages affiche les envois depuis formulaires du site, landing pages Mokapen ou webhooks liés à l'e-mail du contact : titre formulaire, date, origine. Utile pour comprendre de quelle campagne vient le lead et ce qu'il a écrit, à côté des modifications de fiche faites par le commercial.

Événements marketing (contacts et entreprises)

Avec le filtre Marketing, vous voyez inscriptions campagnes, événements tracés (ouvertures, conversions depuis formulaires marketing) liés au contact. Complète l'onglet Marketing de la fiche pour une vision chronologique des touchpoints avant la négociation.

Panneau latéral et page entière

L'onglet Mises à jour est identique en modale et en page entière (page task, page deal, page product…). En page entière, plus de hauteur pour faire défiler de longues chronologies et garder la fiche ouverte en travaillant sur d'autres onglets du navigateur. Ouvrez la page entière depuis l'icône flèches d'expansion dans la barre d'actions (Premium).

Clonage et historique

En clonant une entité (tâche, opportunité, produit, service, contact…), vous pouvez choisir de copier aussi commentaires et mises à jour dans la modale Cloner. Par défaut, le nouvel enregistrement part avec une chronologie propre ; inclure Mises à jour sert rarement (ex. audit sur modèles). Voir les guides des entités pour la procédure Cloner.

Processus recommandés

• Passation commerciale : avant de reprendre un deal en pause, lisez Mises à jour pour les derniers changements de phase et commentaires du collègue précédent.
• Support L2 : sur ticket escaladé, filtrez Commentaires + Mises à jour pour reconstruire ce que L1 a déjà fait.
• Revue catalogue : sur produit ou service, vérifiez qui a augmenté les prix ou désactivé l'e-commerce avant de contester une grille tarifaire.
• Qualification lead : sur nouveau contact, Messages + Marketing + premières modifications de fiche racontent le parcours du lead dans un seul onglet.
• Conformité : export ou capture d'écran des entrées sur consentements privacy et communications envoyées (contacts).

Combinez Mises à jour avec Connexions, Checklist et Étiquettes pour le tableau complet de chaque fiche CRM.