Przewodnik po Mokapen

Lista kontrolna

Lista kontrolna rozbija pracę na mikro-działania do odhaczenia w karcie encji. Każda pozycja ma tytuł, status ukończone/nieukończone i konfigurowalną kolejność. U góry badge i pasek postępu pokazują, ile akcji jest zamkniętych z całkowitej liczby (np. 3/7) — natychmiastowa informacja zwrotna dla osób otwierających zadania, tickety, deale lub karty kontaktów bez czytania całego opisu.

Rola w CRM

Lista kontrolna nadaje się do powtarzalnych procedur i kroków operacyjnych, a nie do zastępowania zadań czy projektów:

• Zadanie / projekt: kroki wykonania («Brief zatwierdzony», «Deploy staging», «Email do klienta»).
• Ticket: procedura przyjęcia lub rozwiązania L1.
• Deal: wewnętrzne kamienie milowe handlowe przed zamknięciem.
• Kontakt / firma: onboarding klienta, zbieranie dokumentów, weryfikacja profilu.

Do pracy strukturalnej z właścicielem, terminami i raportami używaj zadań; do szybkich podkroków na tej samej karcie — listy kontrolnej.

Gdzie ją znaleźć

Zakładka lub karta Lista kontrolna w:

• Zadaniach i Projektach — przewodnik Zadania, przewodnik Projekty
• Kontaktach i Firmach — przewodnik Kontakty
• Dealach (Sales)
• Ticketach — przewodnik Tickety

Licznik na zakładce (modal) lub tytule karty (pełna strona) odzwierciedla zaktualizowany postęp.

Dodawanie akcji

1. Otwórz kartę → zakładka/karta Lista kontrolna.
2. Kliknij Dodaj akcję.
3. Wpisz tytuł w polu tekstowym.
4. Naciśnij Enter, aby dodać kolejny wiersz, lub zapisz kartę.

Nie można zapisać pustych wierszy: uzupełnij tekst bieżącego wiersza przed dodaniem nowego.

Ukończenie, zmiana kolejności i usuwanie

• Ukończenie: zaznacz pole po lewej. Tekst staje się zielony, a pasek postępu rośnie.
• Zmiana kolejności: przeciągnij ikonę z paskami (⋮⋮), aby przesunąć akcję — przydatne, gdy procedura ma obowiązkową kolejność.
• Usuwanie: ikona kosza po prawej stronie wiersza.

Zmiany na liście kontrolnej wymagają zapisania karty, gdy pojawia się stopka Zapisz (modal).

Pasek postępu

Badge (zamknięte/łącznie) i zielony pasek u góry zakładki. Idealny na stand-up lub review: «ticket #4521 jest na 4/6 krokach». Na dealach i kontaktach sygnalizuje postęp onboardingu bez otwierania notatek czy komentarzy.

Lista kontrolna i konwersja Zadanie ↔ Projekt

Z menu Opcje zadania: Przekształć w projekt — pozycje listy kontrolnej stają się zadaniami nowego projektu (praca strukturalna z właścicielami i datami). Z projektu: Przekształć w zadanie — zadania projektu stają się pozycjami listy kontrolnej w jednym zadaniu kontenerowym.

Używaj konwersji, gdy kroki pozostają «wewnętrzne» w karcie (lista kontrolna) vs gdy potrzebni są odrębni przypisani i terminy (zadania projektu).

Klonowanie

Klonując zadanie, projekt, kontakt, ticket lub deal możesz uwzględnić listę kontrolną w kopii (dedykowane pole wyboru w modalu Klonuj). Przydatne do szablonów: deal typu «Nowy klient SaaS» z gotową listą kontrolną handlową.

Zalecane procesy

• Onboarding kontaktu: lista kontrolna na firmie z «Umowa podpisana», «Dostęp do portalu», «Kick-off call» — postęp widoczny dla CS.
• Zamknięcie ticketu: lista kontrolna L1 przed eskalacją («Restart usługi», «Logi zweryfikowane», «Klient poinformowany»).
• Deal w negocjacjach: kroki wewnętrzne («Legal ok», «Pricing zatwierdzony») oddzielone od stage pipeline.
• Definition of Done: identyczna lista kontrolna na sklonowanych szablonach zadań w celu standaryzacji delivery.

Łącz listę kontrolną z Połączeniami (kontekst klienta/dealu), Etykietami (klasyfikacja) i Aktualizacjami (historia zmian) dla kompletnych procedur CRM.