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Conexiones

Las conexiones son el tejido conectivo del CRM Mokapen: vinculan tareas, proyectos, contactos, empresas, deals, tickets, presupuestos, pedidos, citas y otras entidades en una red navegable. A diferencia de un simple campo de texto, cada conexión crea un vínculo bidireccional: abre la ficha del contacto y ve todo lo vinculado, y viceversa. Sin conexiones el CRM queda como una lista de fichas aisladas; con conexiones se convierte en un verdadero XRM donde cada actividad, venta o solicitud de soporte tiene contexto, historial y relaciones.

Naturaleza de las conexiones

Una conexión no duplica datos: registra una asociación entre dos registros ya presentes (o recién creados) en tu organización. Puedes vincular varias entidades del mismo tipo (ej. tres contactos a un deal) y tipos distintos en la misma ficha (ej. un ticket vinculado a empresa, contacto y tarea de seguimiento).

Las conexiones viven en la tabla relacional del sistema y son visibles:

• en la pestaña Conexiones de la ficha (modal o página completa);
• en los campos vinculados de la pestaña Datos (ej. Contactos, Empresas, Tareas vinculadas…), donde puedes buscar, añadir o quitar vínculos como cualquier otro campo;
• en los filtros avanzados de los listados (plan Small), con campos del tipo Contacto vinculado, Deal vinculado, etc.;
• en los flujos de clonación, donde puedes decidir si copiar o no las conexiones existentes.

Eliminar una conexión no borra las entidades implicadas: solo quitas el vínculo.

Cuándo usarlas

Usa las conexiones siempre que una entidad tenga referencias operativas a otras fichas del CRM:

• Ventas: deal vinculado a empresa, contacto decisor, presupuesto enviado, tarea de seguimiento y ticket pre-venta.
• Soporte: ticket vinculado al cliente (contacto/empresa), tarea interna de resolución y proyecto de onboarding.
• Proyectos: proyecto vinculado al cliente, tareas operativas, citas de revisión y documentos contractuales.
• Marketing / contactos: contacto vinculado a campañas, deals abiertos, tickets históricos y tareas de nurturing.

Regla práctica: si en una reunión dirías «esta tarea trata del cliente X y del deal Y», esas relaciones van en las conexiones — así quien abra la ficha entiende el contexto sin buscar en chat o email.

Dónde se encuentran

En la ficha modal (abierta desde Kanban, listado o enlace): pestaña dedicada Conexiones con contador en las pestañas superiores. Cada sección (Contactos, Empresas, Tareas, Deals, Tickets…) muestra los vínculos activos de ese tipo.

En la página completa de la entidad (ej. tarea a pantalla completa): la tarjeta Conexiones aparece en la columna izquierda, bajo la tarjeta Datos — mismos campos, misma lógica que la pestaña Conexiones.

En ambos casos, arriba a la derecha en la barra de acciones está el botón verde + para Crear y conectar (ver abajo).

Vincular una entidad existente

1. Abre la ficha de la entidad de origen (ej. una tarea).
2. Ve a la pestaña Conexiones (modal) o a la tarjeta Conexiones (página completa).
3. Localiza la sección del tipo que necesitas (ej. Contactos) y haz clic en el icono editar (lápiz) junto al campo.
4. Busca en el selector: escribe nombre, email o título. Puedes seleccionar varios valores si la entidad lo permite.
5. Guarda la ficha: aparecen badges/enlaces en el campo y la conexión queda activa también en la ficha vinculada.

La misma operación es posible directamente en la pestaña Datos, donde los campos de conexión (Contactos, Empresas, Tareas vinculadas…) son editables inline como el resto de campos de la ficha.

Crear y conectar

El botón verde + arriba (Crear y conectar) abre un menú rápido para crear una nueva entidad ya vinculada a la que estás viendo: tarea, proyecto, cita, deal, ticket, contacto, presupuesto, pedido y otras entidades habilitadas por tu plan.

Úsalo cuando trabajas en un contacto y necesitas abrir un ticket, o en un deal cuando hace falta una tarea de seguimiento: evitas crear la ficha «huérfana» y luego recordar vincularla a mano.

Conexiones en la pestaña Datos

En la pestaña Datos encuentras campos relacionales agrupados por tipo (Contactos, Empresas, Tareas vinculadas, Deals…). Es la misma información que la pestaña Conexiones, presentada en el contexto de los demás datos de perfil.

Con campos personalizados (plan Medium), algunas conexiones pueden hacerse obligatorias u ocultarse mediante reglas de visibilidad: útil para imponer, por ejemplo, que cada ticket tenga al menos un contacto vinculado.

En la pestaña Datos también puedes usar Clonar desde el menú Opciones (tres puntos): en la ventana de clonación, marca o desmarca Las conexiones de la tarea/proyecto/contacto… para copiar la entidad manteniendo o no todos los vínculos existentes. Si clonas hacia otra organización, la opción conexiones se desactiva (los registros vinculados pertenecen a la org de origen).

Filtrar por conexiones

En los filtros avanzados (plan Small) de listados de tareas, proyectos, contactos, tickets, deals, etc. aparecen campos connected_* — ej. «Contacto vinculado», «Empresa vinculada», «Deal vinculado».

• Busca y selecciona uno o más registros: el listado muestra solo entidades vinculadas a ese contacto/deal/ticket.
• Opciones Sin valor / Cualquier valor: encuentra fichas sin conexiones de ese tipo o, al contrario, con al menos una conexión presente.

Ejemplos operativos: todas las tareas vinculadas al contacto «García»; todos los tickets sin empresa vinculada (a corregir); todos los deals vinculados a una empresa objetivo concreta.

Clonar con conexiones

Menú Opciones → Clonar (o acción masiva en el listado): además del título, elige qué incluir en la copia. La casilla conexiones (ej. «Las conexiones de la tarea») está activa por defecto en la misma organización.

Útil para: duplicar una plantilla de proyecto con clientes y tareas vinculados; crear una variante de deal manteniendo contactos y empresas; copiar un ticket tipo con las mismas relaciones. Desmarca conexiones si quieres una copia «limpia» para revincular manualmente.

Visualizar y navegar

Cada conexión es un enlace clicable que abre la ficha vinculada. El contador en la pestaña Conexiones indica cuántos vínculos activos tiene la entidad.

Recorrido típico: abrir un deal → pestaña Conexiones → clic en el contacto → pestaña Conexiones del contacto → ver deals, tickets y tareas vinculados. Es la navegación natural del CRM, sin salir del contexto.

Eliminar una conexión

Pestaña Conexiones o campo en la pestaña Datos → icono editar → deselecciona la entidad en el selector múltiple → guarda. En algunas vistas también hay icono eliminar junto a la fila individual. La entidad desvinculada permanece en el sistema.

Conexiones y proyecto de pertenencia

Las tareas tienen también el campo Proyecto en la pestaña Datos: indica el proyecto de pertenencia (jerarquía operativa). Las conexiones siguen siendo complementarias: puedes vincular una tarea a contactos, deals u otras tareas más allá del proyecto principal. Usa el proyecto para organizar el trabajo; las conexiones para el contexto comercial y relacional. Más en la guía Tareas → Proyecto.

Procesos CRM recomendados

• Lead → deal: contacto creado desde formulario → vinculado a empresa y deal → tareas de cualificación vinculadas a ambos.
• Soporte: ticket vinculado a contacto y empresa → tarea interna vinculada al ticket → al cerrar, las conexiones permanecen para el historial.
• Proyecto cliente: proyecto vinculado a empresa → las tareas del proyecto heredan visibilidad del cliente mediante conexiones explícitas donde haga falta.
• Revisión de datos: filtro semanal «tickets sin contacto vinculado»; filtro «deals sin empresa» para limpiar el pipeline.
• Plantilla: proyecto o tarea modelo clonada con conexiones para reiniciar procesos recurrentes.

Las conexiones, combinadas con Etiquetas, Checklist y Tiempo, constituyen la base para gestionar ventas, delivery y soporte en el mismo workspace.