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Checklist

La checklist descompone un trabajo en micro-acciones marcables dentro de la ficha de una entidad. Cada entrada tiene título, estado completado/no completado y orden personalizable. Arriba, badge y barra de progreso muestran cuántas acciones están cerradas del total (ej. 3/7) — feedback inmediato para quien abre tareas, tickets, deals o fichas de contacto sin leer toda la descripción.

Rol en el CRM

La checklist es adecuada para procedimientos repetibles y pasos operativos, no para sustituir tareas o proyectos:

• Tarea / proyecto: pasos de ejecución («Brief aprobado», «Deploy staging», «Email cliente»).
• Ticket: procedimiento de recepción o resolución L1.
• Deal: hitos comerciales internos antes del cierre.
• Contacto / empresa: onboarding de cliente, recogida de documentos, verificación de perfil.

Para trabajo estructurado con responsable, plazos e informes usa las tareas; para subpasos rápidos en la misma ficha usa la checklist.

Dónde se encuentra

Pestaña o tarjeta Checklist en:

• Tareas y Proyectos — guía Tareas, guía Proyectos
• Contactos y Empresas — guía Contactos
• Deals (Sales)
• Tickets — guía Tickets

El contador en la pestaña (modal) o en el título de la tarjeta (página completa) refleja el progreso actualizado.

Añadir una acción

1. Abre la ficha → pestaña/tarjeta Checklist.
2. Haz clic en Añadir acción.
3. Escribe el título en el campo de texto.
4. Pulsa Intro para añadir otra fila, o guarda la ficha.

No se pueden guardar filas vacías: completa el texto de la fila actual antes de añadir una nueva.

Completar, reordenar y eliminar

• Completar: marca la casilla a la izquierda. El texto se vuelve verde y la barra de progreso avanza.
• Reordenar: arrastra el icono con barras (⋮⋮) para mover la acción — útil cuando el procedimiento tiene un orden obligatorio.
• Eliminar: icono de papelera a la derecha de la fila.

Los cambios en la checklist requieren guardar la ficha cuando aparece el pie Guardar (modal).

Barra de progreso

Badge (cerradas/total) y barra verde en la parte superior de la pestaña. Ideal en stand-up o revisión: «ticket #4521 está a 4/6 pasos». En deals y contactos señala el avance del onboarding sin abrir notas o comentarios.

Checklist y conversión Tarea ↔ Proyecto

Desde el menú Opciones de la tarea: Transformar en proyecto — las entradas de la checklist pasan a ser tareas del nuevo proyecto (trabajo estructurado con responsables y fechas). Desde un proyecto: Transformar en tarea — las tareas del proyecto pasan a ser entradas de checklist en una única tarea contenedora.

Usa la conversión cuando los pasos permanecen «internos» a la ficha (checklist) vs cuando necesitas responsables y plazos distintos (tareas de proyecto).

Clonación

Al clonar tarea, proyecto, contacto, ticket o deal puedes incluir la checklist en la copia (casilla dedicada en el modal Clonar). Útil para plantillas: deal tipo «Nuevo cliente SaaS» con checklist comercial ya configurada.

Procesos recomendados

• Onboarding de contacto: checklist en la empresa con «Contrato firmado», «Acceso portal», «Kick-off call» — progreso visible para CS.
• Cierre de ticket: checklist L1 antes de escalar («Reinicio servicio», «Logs verificados», «Cliente informado»).
• Deal en negociación: pasos internos («Legal ok», «Pricing aprobado») separados del stage del pipeline.
• Definition of Done: checklist idéntica en plantillas de tareas clonadas para estandarizar la delivery.

Combina la checklist con Conexiones (contexto cliente/deal), Etiquetas (clasificación) y Actualizaciones (historial de cambios) para procedimientos CRM completos.