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Actualizaciones

La pestaña Actualizaciones es el historial operativo de cada ficha Mokapen: quién hizo qué, cuándo y en qué campo. No es un chat genérico del equipo (usa los Comentarios en la pestaña Datos para eso): es el registro de modificaciones, conexiones creadas, emails enviados al cliente y — en contactos y empresas — mensajes y eventos de marketing vinculados.

Al abrir Actualizaciones entiendes de inmediato la evolución de una tarea, oportunidad o contacto sin preguntar a los compañeros ni buscar en los emails.

Rol en el CRM

La pestaña sirve para:

• Trazabilidad: cada cambio de precio, estado, responsable, fase del pipeline… queda registrado con autor y fecha.
• Colaboración: ver comentarios del equipo y menciones vinculadas a la ficha (filtrables por separado).
• Comunicaciones al cliente: en citas, tickets y otras entidades, ver cuándo Mokapen envió un email a los destinatarios (ej. cambio de reunión, notificación de ticket).
• Contexto comercial (contactos/empresas): formularios landing, inscripciones a campañas y mensajes vinculados a la ficha aparecen aquí junto a las modificaciones.
• Auditoría: útil en revisiones internas, traspasos y disputas («¿quién cambió la probabilidad del deal?»).

Dónde encontrarlo

Pestaña Actualizaciones (icono campana) en casi toda ficha Mokapen — panel lateral o página completa. Suele estar en el menú desplegable (flecha) junto a otras pestañas, con Marketing o Sincronización donde corresponda.

Disponible en todas las áreas principales del CRM: Actividades, Directorio, Ventas, Soporte y otros módulos con fichas estructuradas (catálogo, presupuestos, pedidos, documentos, reservas…). No hace falta un listado entidad por entidad: si abres una ficha con pestañas Datos y Conexiones, casi siempre encontrarás Actualizaciones con la misma lógica en todas partes.

Mismo contenido en panel lateral y en página completa (page task, page deal, page document…): en página completa tienes más espacio para cronologías largas.

Filtro superior

En la parte superior de la pestaña hay un menú Filtros para acotar la cronología:

• Actualizaciones: solo modificaciones de campos y acciones del sistema (creación, cierre, conexiones…).
• Comentarios: mensajes de texto del equipo en la ficha (distintos de las modificaciones automáticas de campos).
• Mensajes (solo contactos y empresas): envíos desde formularios landing o páginas vinculadas al email del contacto.
• Marketing (solo contactos y empresas): eventos de campañas, inscripciones a listas, interacciones rastreadas.
• Por tipo de entidad (ej. Tarea, Oportunidad, Ticket…): mostrar solo entradas donde esa entidad fue vinculada o creada desde esta ficha.

Sin filtro ves el flujo completo en orden cronológico (más reciente arriba). Desplázate para cargar entradas anteriores si la lista es larga.

Modificaciones de campos

La entrada más frecuente: «Marco cambió el campo Precio a: 120 €», «Laura actualizó el estado», «Sistema creó la tarea».

• Autor: foto y nombre del usuario Mokapen (o de la organización si la acción proviene de integración/portal).
• Campo modificado: nombre legible (Precio, Fase, Responsable, Fecha límite… incluidos campos personalizados).
• Valor nuevo: resaltado en negrita; para importes y fechas el formato sigue la configuración de la organización.
• Mostrar original: si había un valor anterior, enlace para expandir la comparación antes/después — útil en descripciones o importes negociados.
• Fecha relativa: «hace 2 horas», «ayer»; al pasar el ratón ves fecha y hora exactas.

También se registran: adjunto añadido, tarea cerrada/reabierta, entidad vinculada, email enviado a participantes.

Comentarios

Los comentarios que escribes al final de la pestaña Datos (o en la sección de comentarios de la ficha) también aparecen aquí filtrando por Comentarios. Son conversaciones del equipo: menciones @compañero, notas operativas, solicitudes de aclaración. No sustituyen las modificaciones de campos — si cambias el precio de un producto, ves la actualización automática en Actualizaciones; si escribes «descuento 10 % acordado con el cliente», es un comentario.

Emails y comunicaciones a contactos

Cuando Mokapen envía emails vinculados a la ficha (ej. notificación de cita reprogramada, respuesta de ticket al cliente, envío de documento), aparece una entrada del tipo «envió la cita por email a …» con los destinatarios. Así sabes si el cliente fue avisado sin salir del CRM.

En contactos y empresas, con integración de email activa, pueden aparecer también trazas de conversaciones sincronizadas — filtra con Mensajes o consulta la pestaña Email dedicada en la ficha de contacto.

Conexiones y creaciones vinculadas

Si desde un producto creas una oportunidad con + Crear y conectar, o vinculas un ticket a un contacto, la acción aparece en Actualizaciones: «conectó la oportunidad …» con enlace clicable a la ficha vinculada. Filtrando por tipo de entidad encuentras rápidamente todas las tareas nacidas de ese deal o todas las oportunidades vinculadas a esa empresa.

Complementa la pestaña Conexiones (vista estructurada de relaciones): Actualizaciones es la línea de tiempo de lo ocurrido a lo largo del tiempo.

Mensajes y formularios (contactos y empresas)

En ficha de Contacto o Empresa, el filtro Mensajes muestra envíos desde formularios del sitio, landing pages Mokapen o webhooks vinculados al email del contacto: título del formulario, fecha, origen. Útil para entender de qué campaña vino el lead y qué escribió, junto a las modificaciones de ficha hechas por ventas.

Eventos de marketing (contactos y empresas)

Con el filtro Marketing ves inscripciones a campañas, eventos rastreados (aperturas, conversiones desde formularios de marketing) vinculados al contacto. Complementa la pestaña Marketing de la ficha para una visión cronológica de los touchpoints antes de la negociación.

Panel lateral y página completa

La pestaña Actualizaciones es idéntica en modal y en página completa (page task, page deal, page product…). En página completa tienes más altura para desplazar cronologías largas y puedes mantener la ficha abierta mientras trabajas en otras pestañas del navegador. Abre la página completa desde el icono flechas de expansión en la barra de acciones (Premium).

Clonación e historial

Al clonar una entidad (tarea, oportunidad, producto, servicio, contacto…) puedes elegir si copiar también comentarios y actualizaciones en el modal Clonar. Por defecto el nuevo registro empieza con cronología limpia; incluir Actualizaciones rara vez es necesario (ej. auditoría en plantillas). Consulta las guías de cada entidad para el procedimiento Clonar.

Procesos recomendados

• Traspaso comercial: antes de retomar un deal en pausa, lee Actualizaciones para los últimos cambios de fase y comentarios del compañero anterior.
• Soporte L2: en ticket escalado, filtra Comentarios + Actualizaciones para reconstruir lo que L1 ya hizo.
• Revisión de catálogo: en producto o servicio, verifica quién subió precios o desactivó e-commerce antes de cuestionar un listado.
• Cualificación de lead: en contacto nuevo, Mensajes + Marketing + primeras modificaciones de ficha cuentan el recorrido del lead en una sola pestaña.
• Cumplimiento: exportación o captura de entradas sobre consentimientos de privacidad y comunicaciones enviadas (contactos).

Combina Actualizaciones con Conexiones, Checklist y Etiquetas para el cuadro completo de cada ficha CRM.