Panduan Mokapen

Panduan Penawaran

Itu Penawaran Area ini merupakan jantung dari jalur penjualan di Mokapen: setiap kesepakatan mewakili negosiasi yang sedang berlangsung — potensi kontrak, pembaruan, peningkatan penjualan — dengan perkiraan jumlah, kemungkinan penutupan, tahapan, dan tenggat waktu. Ini adalah jembatan antara Kontak direktori (siapa yang membeli) dan alat pengiriman (tugas, proyek, kutipan, pesanan).

Akses dari Penjualan → Penawaran menu atau Halaman penawaran. Transaksi dikelola terutama di Kanban berdasarkan tahap saluran, dengan tampilan alternatif (Kartu, Kalender, Daftar) dan laporan khusus.

Peran dalam CRM dan proses

Kesepakatan di Mokapen bukanlah sebuah baris dalam spreadsheet: itu adalah sebuah catatan operasional ditautkan ke XRM lainnya.

• Penjualan: jumlah, probabilitas, tahapan saluran, perkiraan tanggal penutupan, pemilik, dan pemangku kepentingan.
• Relasional: menghubungkan kontak pengambil keputusan dan perusahaan; riwayat terlihat dari kartu pelanggan.
• Operasional: tugas tindak lanjut, janji temu, daftar periksa kualifikasi yang ditautkan melalui Koneksi.
• Dokumen: penawaran harga dan pesanan yang dihasilkan atau ditautkan seiring kemajuan kesepakatan (Paket Premium).

Aturan praktisnya: setiap negosiasi yang signifikan layak mendapatkan kesepakatan yang diperbarui perusahaan atau kontak, jumlah, Dan panggung — sehingga alur, perkiraan, dan aktivitas tim tetap selaras.

Kasus penggunaan

• Agensi / konsultasi: satu kesepakatan per proposal penjualan; tahapan «Kualifikasi → Proposal → Negosiasi → Menang»; tugas terkait untuk pengiriman penawaran dan panggilan penyelarasan.
• B2B berulang: kesepakatan untuk pembaruan tahunan atau upsell; tautan ke perusahaan yang ada dan tiket dukungan historis untuk konteksnya.
• Tim penjualan internal: saluran pipa bersama, filter berdasarkan pemilik, laporan berdasarkan tahap dan jumlah tertimbang (jumlah × probabilitas).
• Prospek pemasaran: kesepakatan yang dibuat dari formulir atau kampanye (asal di bidang Sumber); otomatisasi menugaskan pemilik dan membuat tugas kontak pertama.

Kanban, saluran pipa, dan tahapan

Tampilan defaultnya adalah Kanban diselenggarakan oleh saluran pipa (misal: «Sales Italy», «Mitra»). Setiap pipa memiliki tahapan (status) dengan urutan dan warna — seret kartu dari satu kolom ke kolom lainnya untuk memajukan kesepakatan.

Bilah atas halaman Penawaran:

• Saluran pipa (dropdown): mengganti pipa aktif; sebagai admin Anda dapat membuat tahapan baru atau mengedit tahapan di Pengaturan.
• Kelompokkan berdasarkan: selain panggung, pengelompokan berdasarkan pemilik, label, tanggal tutup, dll.
• Filter (Premium): jumlah, probabilitas, kontak tertaut, bidang khusus.
• Tampilan: Kanban | Kartu | Kalender | Daftar.
• + Kesepakatan: membuat kesepakatan baru.

Tahapan terminal (mis. Won pada 100%, Hilang pada 0%) dapat memicu tindakan otomatis — misalnya mendorong pembuatan pesanan ketika kesepakatan dimenangkan (Paket Premium).

Panel kesepakatan

Klik judul untuk membuka panel samping; dengan Premium Anda dapat memperluas ke layar penuh halaman kesepakatan (tata letak yang sama, lebih banyak ruang).

Tajuk: judul yang dapat diedit, lencana Arsip jika ada. Jika kesepakatannya sia-sia, spanduk dengan Memulihkan Dan Hapus secara permanen.

Bilah tindakan:

• Prioritas, Pribadi, Label, Warna, Lampiran, Catatan tempel (Rencana kecil).
• Salin tautan, Halaman penuh (Rencana kecil).
• + Buat dan sambungkan: tugas, janji temu, tiket… terkait dengan kesepakatan.

Menu opsi (tiga titik)

• Klon: menduplikasi kesepakatan; modal dengan kotak centang untuk daftar periksa, lampiran, koneksi, komentar.
• Arsip / Pulihkan (Rencana menengah): menyelesaikan transaksi di luar jalur aktif.
• Sunting panel (admin): tata letak bidang kesepakatan.
• Hapus / Pulihkan (item merah): sampah organisasi, pemulihan, penghapusan permanen.

tab data — bidang utama:

• Kemungkinan Dan Panggung (pipa / status): menentukan kemajuan dan perkiraan.
• Jumlah: nilai ekonomi dari kesepakatan tersebut.
• Tertaut Kontak Dan Perusahaan.
• Pemilik Dan Pemangku kepentingan.
• Tanggal penutupan yang diharapkan, Sumber, Keterangan.
• Bidang penjualan dan khusus (Premium) per konfigurasi organisasi.

Tab lintas entitas seperti entitas lainnya: Daftar periksa, Koneksi, Waktu, Pemasaran, Pembaruan.

Membuat kesepakatan

1. Pergi ke Halaman penawaran.
2. Klik + Kesepakatan.
3. Masukkan yang jelas judul (misalnya «Kontrak pemeliharaan 2026 — Acme Ltd»).
4. Memilih saluran pipa dan isi jumlah, probabilitas, kontak/perusahaan, tanggal penutupan.
5. Simpan: kartu muncul di kolom tahap awal.

Anda juga dapat membuat kesepakatan dari Buat dan sambungkan pada kontak/perusahaan, dari otomatisasi (misalnya prospek baru dari formulir), atau dengan mengkloning kesepakatan templat.

Mengedit kesepakatan

Pengeditan tunggal (panel)

1. Buka panel kesepakatan.
2. Edit sebaris di tab Data: probabilitas, tahapan, jumlah, kontak, perusahaan, tanggal (ikon pensil).
3. Perbarui prioritas, label, pemilik dari bilah tindakan.

Maju dari Kanban

Seret kartu di antara kolom Kanban: the panggung memperbarui secara otomatis. Berguna dalam rapat saluran.

Pengeditan massal (Tampilan daftar)

1. Beralih ke Daftar lihat di halaman Penawaran.
2. Pilih penawaran dengan kotak centang.
3. Klik Sunting di bilah tindakan: pemilik, tahapan, probabilitas, label, bidang khusus.
4. Konfirmasikan untuk diterapkan pada semua transaksi yang dipilih.

Bilah tindakan massal juga tersedia: Klon, Arsip, Menghapus.

Menghapus kesepakatan

Hapus transaksi yang dibuat karena kesalahan atau uji duplikat. Lebih menyukai Arsip jika kesepakatan tersebut memiliki riwayat yang berguna (menang, kalah, catatan penjualan) dan Anda tidak ingin kehilangan jejak pada kontak atau perusahaan.

Penghapusan tunggal

1. Buka panel → Pilihan → Menghapus (barang merah).
2. Konfirmasikan di modal.

Dengan Rencana besar, kesepakatannya tercapai sampah (Halaman penawaran → Tindakan → Menangani sampah). Dari sana Anda bisa Memulihkan atau Hapus secara permanen. Jika Anda membuka transaksi yang sudah ada di sampah, akan muncul banner Pulihkan/Hapus secara permanen.

Di Bebas penghapusan rencana (tanpa rencana besar) umumnya permanen segera setelah konfirmasi, tanpa sampah — periksa izin organisasi Anda.

Penghapusan berulang kali

1. Tampilan daftar → pilih → Menghapus (tombol merah) → konfirmasi.

Mengarsipkan kesepakatan

Arsip menyembunyikan kesepakatan yang telah selesai (menang, kalah, atau ditinggalkan) dari Kanban dan tampilan operasional aktif, tanpa menghapusnya: tab koneksi, jumlah, dan Pembaruan tetap dapat diakses di kontak dan perusahaan. Berguna untuk saluran pipa yang bersih sekaligus menjaga riwayat komersial dan prakiraan masa lalu.

Arsipkan satu kesepakatan

1. Panel → Pilihan → Arsip (Paket menengah) → konfirmasi.

Arsipkan beberapa penawaran / lihat arsip

• Banyak: Daftar → pilih → Arsip.
• Melihat: Penawaran → Tindakan → Arsip kesepakatan.
• Memulihkan: dari arsip atau Pilihan → Pulihkan pada panel.

Kesepakatan yang diarsipkan tidak muncul di Kanban operasional namun tetap dapat dijangkau dari arsip, koneksi, dan laporan historis.

Mengkloning kesepakatan

Gandakan kesepakatan template (struktur daftar periksa yang sama, lampiran kontrak yang sama) untuk perpanjangan atau varian.

Klon tunggal

1. Panel → Pilihan → Klon.
2. Modal: pilih daftar periksa, lampiran, koneksi, komentar.
3. Mengonfirmasi; perbarui judul, jumlah, dan tahap awal pada kesepakatan baru.

Banyak klon

1. Daftar → pilih → Klon → opsi → konfirmasi.

Menang, kalah, dan pasca-penjualan

Pindahkan kesepakatan ke Won tahap ketika kontrak ditandatangani: jumlahnya memasuki perkiraan «tertutup». Mokapen mungkin meminta Anda untuk membuat tautan memesan (Premi). Gunakan Hilang tahap untuk kesepakatan yang belum tercapai — berguna untuk analisis alasan dan laporan.

Setelah menang: tautkan pengiriman proyek, buka orientasi tugas, dan simpan hubungan transaksi untuk riwayat komersial di kartu pelanggan.

Koneksi dan dokumen tertaut

Di Koneksi tab Anda menghubungkan tugas tindak lanjut, tiket pra-penjualan, kontak komite pembelian lainnya, penawaran harga, dan pesanan. Membuka kontak menunjukkan semua transaksi terbuka dan tertutup.

Aliran khas: Kontak → Kesepakatan → Mengutip → Memesan → pengiriman Proyek — setiap langkah tetap dapat dinavigasi dari XRM.

Tampilan kesepakatan

Empat mode tampilan pada halaman Penawaran. Alur dan filter tetap aktif saat berpindah tampilan.

Kanban (bawaan)

Kolom oleh tahap pipa; drag-and-drop untuk maju. Kelompokkan berdasarkan menu: panggung (default), pemilik, label, tanggal tutup, warna (Premium).

Kartu-kartu

Penawaran diurutkan berdasarkan perkiraan tanggal penutupan — fokus pada tenggat waktu mendatang dan perkiraan mingguan.

Kalender

Penawaran di kalender berdasarkan tanggal tutup; berguna untuk merencanakan panggilan penutupan dan tinjauan saluran pipa.

Daftar

Tabel dengan kolom yang dapat dikonfigurasi, pengurutan, pencarian, dan tindakan massal (Edit, Klon, Arsip, Hapus). Ideal untuk ekspor dan ulasan numerik.

Filter

• Filter (Premium): jumlah, probabilitas, kontak, perusahaan, pemilik, label, bidang khusus.
• Saluran pipa: dropdown untuk mengganti pipa aktif.
• Pengguna / Tim: membatasi penawaran untuk pemilik atau tim yang dipilih.

Pengaturan kesepakatan

Dari Pengaturan Kesepakatan (admin/anggota resmi):

• Pipa dan tahapan: membuat saluran pipa, tahapan pemesanan, warna, status terminal (Menang/Kalah), probabilitas default per tahap.
• bidang: bidang standar dan khusus (Paket menengah).
• Tata letak panel Dan Daftar kolom: visibilitas dan ketertiban lapangan.

Dari Daftar: Tindakan → Edit kolom untuk menyesuaikan tabel dengan tim penjualan.

Laporan kesepakatan

Itu Laporan Kesepakatan bagian (Premium) merangkum kesepakatan yang dapat Anda akses berdasarkan peran dan izin organisasi: Anda hanya melihat catatan dan bidang resmi, bukan keseluruhan portofolio komersial. Gunakan untuk analisis saluran, perkiraan, dan ekspor — untuk operasi harian gunakan Kanban dan Daftar.

• Dasbor: bagan berdasarkan tahap, pemilik, jumlah, probabilitas, label, saluran pipa.
• Daftar laporan: tabel analitis dengan filter dan ekspor — dasar untuk pertemuan penjualan mingguan.
• Ramalan: jumlah tertimbang (jumlah × probabilitas) berdasarkan periode.

Gabungkan laporan dengan Label (misalnya «Perusahaan», «Perpanjangan») dan filter koneksi untuk mensegmentasi portofolio kesepakatan.