De Mokapen-gids

Offertes-gids

Een offerte is je schriftelijk aanbod aan een klant: een voorstel met prijslijst, kortingen, BTW en voorwaarden. In Mokapen is een offerte geen Word-bestand dat je in een map vergeet. Het is een levend document, gekoppeld aan contact en bedrijf, gevolgd in het CRM, dat je per e-mail kunt versturen met een online acceptatielink en met één klik in een order kunt omzetten wanneer de klant ja zegt.

Deze gids behandelt dagelijks gebruik: in enkele minuten een professioneel aanbod voorbereiden, het naar de klant sturen, het laten accepteren zonder achter te bellen, en op elk moment weten waar elke deal staat. Je vindt ook instellingen om pipelines, PDF-templates en automatische gedragingen aan te passen — die staan in de laatste secties, maar je hoeft niets aan te raken om te starten: de standaardwaarden werken meteen.

Het offertes-gedeelte staat in het menu Verkoop → Offertes. Het vereist een passend Premium-plan met de Verkoop-app actief en belastingtarieven geconfigureerd op organisatieniveau (eenmalig in Instellingen → Verkoop → Belastingen).

Hoe offertes passen in de rest van je werk

Vóór technische details helpt het te begrijpen waar een offerte in de verkoopflow zit — dat maakt Mokapen nuttig in plaats of tegen je werken.

In het typische pad komt een klant binnen als contact (websiteformulier, beurs, doorverwijzing). Ontstaat een concrete verkoopkans — «ze willen de kosten van jaarlijks onderhoud weten», «ze vragen om een installatie», «ze evalueren een verlenging» — dan open je een deal om de onderhandeling te volgen (geschat bedrag, kans, wanneer je verwacht te sluiten). Vereist de deal een formeel voorstel met prijzen, dan bereid je de offerte voor: hier zet je regels, pas je kortingen toe en definieer je de voorwaarden. Accepteert de klant, dan wordt de offerte een order — het punt waar je accountant of ERP een factuur kan uitgeven.

Je kunt stappen overslaan: niet iedereen gebruikt deals (een klein bureau gaat misschien direct naar een offerte na het eerste contact). Belangrijk is te begrijpen dat de offerte erft van en voedt de rest: open je hem vanuit het record van een bedrijf al in je directory, dan vullen ontvangergegevens (adres, BTW-nummer, dedicated korting) automatisch in; accepteert de klant, dan kan het systeem automatisch voorstellen de gekoppelde order aan te maken zonder herinvoer.

Het praktische voordeel: opent iemand op het team zes maanden later een klantcontact, dan ziet die de volledige commerciële geschiedenis — verzonden aanbiedingen, welke geaccepteerd en welke niet, welke kortingen, welke items. Geen gedeeld Excel-bestand, geen map «offertes 2026» om te doorzoeken.

Use cases

• Consultancy: dienstregels per uur/dag, betalingsvoorwaarden in het blok economische condities, gebrand PDF met het organisatietemplate.
• Productdoorverkoop: catalogusitems met prijs en BTW; automatische klantkorting indien geconfigureerd op het bedrijf.
• Gemengd voorstel: mix van producten + diensten + percentagekortingsregel (generiek % item).
• Fiscale integratie: sync naar Fatture in Cloud om klanten, catalogus en orders af te stemmen op e-facturatie.

De Offertes-pagina: waar je elke dag begint

Ga je naar Verkoop → Offertes, dan kom je op het Kanban-bord: een bord verdeeld in kolommen, waarbij elke kolom een fase in je verkoopproces is (Concept, Verzonden, In beoordeling, Geaccepteerd, Afgewezen, Verlopen). Elke offerte is een kaart in de kolom van zijn huidige fase. In één oogopslag zie je hoeveel aanbiedingen op antwoord wachten, hoeveel in onderhandeling zijn en hoeveel zijn afgesloten.

Dit is het juiste overzicht voor dagelijks werk: open Mokapen 's ochtends, kijk naar de kolom «Verzonden» — dat zijn de openstaande aanbiedingen, misschien de moeite waard om op te volgen. Kijk naar «In beoordeling» — dat zijn de hete deals waar de klant actief mee bezig is. De kolom «Geaccepteerd» toont je wins voor de periode, met het totaalbedrag bovenaan de kolom.

Bovenaan vind je twee tools die je vaak gebruikt: de pipelineselector (heb je verschillende verkoopprocessen — bijv. B2B vs B2C — elk heeft een eigen pipeline met eigen fasen) en de knop Filters. Filters vernauwen het overzicht: alleen offertes van een bepaalde klant, boven een bepaald bedrag, van een bepaalde verkoper, met een bepaalde tag. Gebruik je vaak dezelfde combinatie (bijv. «alleen van mij, boven € 10.000, van de laatste 30 dagen»), sla die op als opgeslagen filter en roep die elke keer met één klik op.

Om een deal naar de volgende fase te verplaatsen hoef je de offerte niet te openen: slepen van de kaart van kolom «Verzonden» naar «In beoordeling» en de status werkt bij. Snel tijdens verkoopoverleggen: de hele pipeline zichtbaar, je verplaatst samen wat die week gebeurde.

De knop + Offerte rechtsboven opent de editor voor een nieuw aanbod — zie «Offerte aanmaken» verderop.

Pagina's en weergaven

De Offertes-pagina biedt twee manieren om dezelfde gegevens te bekijken, bedoeld voor verschillende werk momenten. Filters en actieve pipeline blijven hetzelfde wanneer je wisselt: kijk je in Kanban alleen naar offertes van Acme, dan zie je in Lijst alleen die, zonder opnieuw te filteren.

Kanban-weergave (standaard)

Een bord verdeeld in kolommen, waarbij elke kolom een pipelinefase is (Concept, Verzonden, In beoordeling, Geaccepteerd, Afgewezen, Verlopen) en elke offerte een kaart in zijn fasekolom. In één oogopslag zie je hoeveel aanbiedingen op antwoord wachten, hoeveel in onderhandeling zijn, hoeveel zijn afgesloten — met totaalbedrag bovenaan elke kolom. Om een deal te verzetten, slepen van de kaart van kolom naar kolom: status werkt bij zonder de offerte te openen.

Lijstweergave

Een klassieke tabel: één rij per offerte, configureerbare kolommen (code, klant, bedrag, status, eigenaar, datum, tags en andere die je nodig hebt). Sorteren via kolomkop — nuttig om offertes met hoogste waarde of bijna verlopen te vinden — en meerdere rijen selecteren met checkboxes voor bulkacties: eigenaar wijzigen op 20 offertes tegelijk, eindejaarsbatch archiveren, gegevens naar CSV exporteren voor boekhouding.

Welke wanneer gebruiken

Vuistregel: Kanban om te werken (deals verzetten, openen, commentaar, pipeline beheren tijdens verkoopoverleggen), Lijst om te controleren en corrigeren (cijfers nakijken, sorteren op bedrag, bulk edits, export, analyse). Wissel met de selector rechtsboven.

Het offerterecord

Klik je op een kaart in Kanban (of een rij in Lijst), dan opent de offerte. Met een passend Premium-plan kun je wisselen naar de volledige pagina met het uitklap-pictogram bovenaan — handig bij lange aanbiedingen met veel regels of uitgebreide voorwaardentekst.

Bovenaan staan de offertecode (bijv. #3-2026) en de titel. De code is het volgnummer dat het aanbod identificeert — zie het dedicated gedeelte om te begrijpen hoe het werkt. De titel is de beschrijving die je geeft, zoals «Voorstel plantonderhoud 2026 — klant Acme»: helpt snel herkennen, maar verschijnt niet zo op de PDF.

Onder de titel de actiebalk met de meest gebruikte handelingen. Daar wijzig je de pipelinestatus (dropdown met alle fasen), stel je privacy in (wie het in de organisatie ziet), voeg je tags toe om te classificeren, voeg je bijlagen toe en maak je privénotities. Er is ook de knop Link kopiëren om de offerteverwijzing intern te delen, en het menu Opties (drie puntjes) met minder frequente acties: Klonen, Archiveren, Verwijderen.

De belangrijkste knop op de balk is + Aanmaken en koppelen: van daar maak je snel een gekoppelde taak («klant vrijdag bellen»), afspraak («reviewgesprek»), order (wanneer de klant accepteert) of elke andere Mokapen-entiteit. De koppeling wordt automatisch gelegd — je vindt alles samen op het offerterecord en op het klantrecord.

De rest van het record is in blokken: ontvanger, afzender, commerciële gegevens, regels, totalen, documentontwerp, economische condities, koppelingen en sync met externe software. Elk blok behandelen we in de volgende secties.

Offertecode: automatische nummering (en hoe je die wijzigt)

Elke offerte heeft een unieke code met twee doelen: intern identificeren (Kanban, lijsten, koppelingen) en op de PDF die je naar de klant stuurt als «offerte-referentie».

Mokapen genereert de code automatisch bij opslaan van een offerte zonder code: het volgnummer voor het huidige jaar met het jaar erachter, in formaat NUMMER-JAAR. De eerste offerte van 2026 wordt 1-2026, de tweede 2-2026, enzovoort. Elke 1 januari reset de teller naar 1.

Wijzig je de offertedatum naar het vorige jaar (misschien geef je een offerte met terugwerkende kracht eind december om boekhoudredenen), dan regenereert de code voor het jaartal van de datum: offerte gedateerd 2025 → code N-2025.

Je kunt de code ook handmatig instellen: klik op de code in de kop, typ wat je wilt, sla op. Nuttig in twee typische gevallen: je importeert offertes uit een vorig systeem en wilt historische nummering behouden; of je accountant of ERP vereist nummering met specifieke prefixen/suffixen (zoals PREV-2026-005). Mokapen accepteert elk formaat, maar codes buiten het standaardschema (NUMMER-JAAR alleen) tellen niet mee voor automatische volgorde — voer je handmatig PREV-2026-005 in, dan wordt de volgende automatisch gegenereerde offerte niet PREV-2026-006 maar start van het volgende vrije nummer in de automatische reeks.

Let op duplicaten: Mokapen blokkeert niet het aanmaken van twee offertes met dezelfde code als je die handmatig forceert. Werk je in een team, laat dan beter automatische nummering staan en grijp alleen in wanneer echt nodig.

Ontvanger en afzender: wie koopt en wie verkoopt

De offerte heeft twee «gezichten» bovenaan de PDF: de afzender (jij, je organisatie) en de ontvanger (de klant).

De afzender is vooringevuld uit je organisatie-instellingen: naam, adres, BTW-nummer, e-mail, logo. Je hoeft niets te doen: heb je org-gegevens correct geconfigureerd, dan staan ze al op elke offerte. Je kunt ze op de individuele offerte nog wijzigen als een speciaal geval dat vereist (een vestiging die met andere gegevens uitgeeft).

De ontvanger stel jij in, en hier gebeurt het als de klant al in je directory staat. Selecteer je een bedrijf uit de dropdown, dan laadt Mokapen automatisch naam, adres, BTW-nummer, primair e-mailadres en telefoon in het ontvangerblok. Koppel je daarna ook een specifiek contact bij het bedrijf (referent, inkoper, technicus), dan worden hun naam en e-mail de persoonlijke referentie voor de offerte — nuttig voor e-mailverzending en online acceptatie, die dat exacte adres gebruiken.

Bestaat de klant nog niet in de directory, typ je hun naam in het bedrijfsveld en biedt Mokapen aan ze on the fly aan te maken. Het record wordt aangemaakt met de minimumgegevens die je in de offerte invoert — je kunt het later aanvullen vanuit de Directory.

Een belangrijk commercieel detail: heeft het klantbedrijf een dedicated korting geconfigureerd in het record (Directory → Bedrijf → Dedicated korting), dan wordt die automatisch geladen en op alle regels toegepast wanneer je het bedrijf aan de offerte koppelt. Je hoeft het niet elke keer te onthouden — als «Klant Beta altijd 15% krijgt», onthoudt Mokapen dat voor je.

Regels: het commerciële aanbod opbouwen

Regels zijn het hart van de offerte: de rijen die aan de klant beschrijven wat je voorstelt en wat het kost. Elke rij heeft titel, hoeveelheid, eenheidsprijs, BTW-tarief en totaal. De rest — kortingen, netto/bruto-berekening, marge, belastingen — wordt realtime berekend terwijl je werkt.

Klik je op + Regel, dan opent een modal met de eerste keuze: welk type rij je toevoegt. Er zijn vijf opties, en het verschil is niet cosmetisch — het verandert wat de rij in de offerte vertegenwoordigt.

De vijf regeltypes

Elke rij kan een van deze vijf types zijn, en de keuze verandert wat de rij in de offerte vertegenwoordigt:

• Dienst — haalt uit de Dienstencatalogus. Gebruik wanneer je iets immaterieels voorstelt (consultancy, abonnement, dagtarief-interventie). Selecteer de dienst uit het menu en prijs, BTW, code en beschrijving worden vooringevuld uit de catalogus. Je kunt ze op de rij nog wijzigen als je voor deze klant een andere prijs hanteert: de catalogus blijft ongewijzigd.
• Product — werkt als Dienst maar haalt uit de Productcatalogus: hardware, materialen, softwarelicenties, alles tastbaars of met SKU.
• Generiek item — vrije rij: geen cataloguskoppeling, je schrijft titel, prijs en hoeveelheid handmatig. Perfect voor incidentele items die niet in de catalogus horen («Reis Milaan», «Eenmalige initiële setup», «Logo-aanpassing»).
• Generiek % item — berekende rij: voer een percentage in (positief of negatief) en Mokapen berekent het bedrag als percentage van het netto van eerdere rijen. Klassiek gebruik: orderkorting («Loyaliteitskorting −10%» na alle items) of toeslag («Spoedservice +15%»). Het getal herberekent realtime als je erboven een rij toevoegt of een prijs wijzigt.
• Alleen-tekst % item — zoals het vorige maar zonder berekend bedrag: toont alleen het label op het document. Gebruik wanneer je de klant iets wilt meedelen zonder totalen te wijzigen («Korting reeds in prijzen verwerkt», «Verlaagd BTW-tarief op sommige items»).

Wat je in elke rij invult

Ongeacht type heeft elke regel dezelfde velden (met kleine verschillen voor %-types):

• Titel en notitie — wat de klant op de PDF leest. Titel is de hoofdregel («Routine serveronderhoud»), notitie de beschrijving eronder («Inclusief twee kwartaalbezoeken, ticketafhandeling, security-updates»). Vooringevuld uit catalogus indien geselecteerd; bij generieke items schrijf je het zelf.
• Hoeveelheid en eenheidsprijs — maken het regeltotaal. Standaard hoeveelheid is 1, dus voor een eenmalige dienst volstaat de prijs. Voor verbruiksregels (uren, dagen, licenties) voer je de echte hoeveelheid in.
• BTW-tarief — gekozen uit wat in je organisatie is geconfigureerd (Instellingen → Verkoop → Belastingen). Zijn tarieven nog niet geconfigureerd, dan waarschuwt Mokapen vóór je items kunt aanmaken. Het systeem default naar het catalogustarief van product/dienst, of het standaardtarief van je land voor generieke items.
• Regelkorting — percentagekorting op het enkele item (0–100%): nuttig wanneer je een speciale prijs op één item geeft zonder anderen te raken. Anders dan klantkorting en documentkorting — zie hieronder.
• Eenheidskost — intern veld, niet zichtbaar voor de klant: gebruikt voor marge en markup. Ingevuld, dan toont de offerte wat je op die regel verdient. Niet verplicht, maar werk je met krappe marges of wil je offerwinstgevendheid, vul het minstens in op hoofditems.

Netto of bruto prijzen: wat te kiezen

Boven de regellijst staat de schakelaar «Brutoprijzen gebruiken». Het is geen technisch detail: het verandert wat het getal in het prijsveld betekent.

• Nettoprijzen (standaard) — je voert prijs zonder BTW in. Schrijf je € 100 op een regel met 22% BTW, dan ziet de klant € 100 netto + € 22 BTW = € 122 totaal. Standaard B2B: je contact denkt netto omdat BTW aftrekbaar is.
• Brutoprijzen — je voert prijs inclusief BTW in. Schrijf je € 122 op een regel met 22% BTW, dan splitst Mokapen: € 100 netto, € 22 BTW. Natuurlijk voor B2C: de particuliere klant wil weten wat hij betaalt, niet de splitsing.

De schakelaar geldt voor de hele offerte: je kunt geen netto- en brutoregel mixen. Kies op basis van klant: bedrijf bijna altijd netto; eindconsument bijna altijd bruto.

Kortingen: hoe de drie niveaus samengaan

Het kortingssysteem van Mokapen is krachtig maar moet begrepen worden omdat het op drie overlappende niveaus werkt die in cascade worden toegepast (ze tellen niet op). Ik leg de volgorde uit met een concreet voorbeeld.

Stel je voor dat je een offerte van € 1.000 netto voorbereidt (één regel) voor een klant met 10% dedicated korting in het record, 5% regelkorting toepast en 3% documentkorting aan het eind toevoegt om de deal te sluiten. De berekening verloopt als volgt:

1. Start van € 1.000.
2. Pas 10% klantkorting toe (uit bedrijfsrecord) → € 900.
3. Pas 5% regelkorting toe → € 855.
4. Pas 3% handmatige documentkorting toe → € 829,35.
5. Bereken BTW op het eindbedrag.

De drie kortingen zijn geen 18% totaal: in cascade geven ze een wiskundig ander resultaat en andere bedragen.

In de praktijk gebruik je zelden alle drie tegelijk. Het veelvoorkomende patroon is:

• Klantkorting — automatisch voor loyaliteit, eenmalig op het bedrijfsrecord gezet en toegepast op al zijn aanbiedingen.
• Regelkorting — tactisch op enkele items, wanneer je een speciale prijs op één item geeft zonder anderen te raken.
• Handmatige documentkorting — de «laatste hefboom» om een onderhandelde deal in de laatste ronde te sluiten.

Het totalenblok op de offerte toont elk niveau apart, zodat je altijd weet wat je toepaste en waarom. Handmatige documentkorting schakel je in via het paneel «Korting toevoegen» onder de regels: tot je die activeert, werkt de offerte alleen met klant- en regelkortingen.

Herordenen, bewerken, rijen verwijderen

Rijen kunnen gesleept worden om te herordenen: de volgorde op scherm is wat de klant op de PDF ziet. Zet hoofditems eerst, dan accessoires, dan eventuele percentagekortingen — zo leest het aanbod goed.

Om een rij te bewerken klik je op het bewerk-pictogram: dezelfde aanmaakmodal opent opnieuw. Verwijderen via het prullenbak-pictogram. Mokapen vraagt geen bevestiging bij rijverwijdering (opnieuw aanmaken duurt seconden), maar op belangrijke offertes loont periodiek opslaan.

Totalen: wat de klant ziet en wat alleen jij ziet

Het totalenblok onderaan het regelsgedeelte toont alle offerteberekeningen. Items zichtbaar voor de klant op de PDF:

• Nettototaal — som van belastbare bedragen van regels.
• Toegepaste kortingen — één voor één bij verschillende types.
• Belastingen — apart per BTW-tarief.
• Brutototaal — het eindbedrag dat de klant ziet.

Daarna drie items die alleen jij intern ziet en nooit op de PDF verschijnen. Ze tonen alleen als je eenheidskost op regels invulde:

• Marge — verschil tussen nettoprijs en totale kost.
• Marge % — marge ten opzichte van verkoopprijs.
• Markup % — marge ten opzichte van kost.

Dit zijn je interne winstgevendheidsmetrics, nuttig om te beslissen of je de prijs nog kunt verlagen om te sluiten.

Documentontwerp: PDF-templates en aanpassen

De PDF die de klant ontvangt wordt niet elke keer from scratch opgebouwd: die start van een template dat layout, kleuren, logopositie, structuur van de regeltabel en waar de handtekening komt definieert. Op het offerterecord vind je het blok Ontwerp met een dropdown om te kiezen welk template je gebruikt.

Systeemtemplates (direct bruikbaar)

Mokapen bevat vier standaardtemplates — Standard 1, Standard 2, Standard 3, Standard 4 — met verschillende layouts. Ze verschillen in logopositie (linksboven, gecentreerd, rechts), regeltabelstijl (met of zonder afwisselende rijen, randen of alleen scheidingen), layout afzender/ontvanger, positie handtekeningblok. Ze zijn al geconfigureerd en gebruiken automatisch je organisatiegegevens (logo, kleuren, fiscale gegevens).

Begin je net en heb je geen tijd om te customizen, probeer de vier standaardtemplates met dezelfde offerte (wissel alleen template en klik Voorbeeld) en kies wat je bevalt. Veel gebruikers blijven jaren op standaardtemplates zonder problemen.

Aangepaste templates van je organisatie

Heb je specifieke behoeften — exacte merkkleuren, layout vereist in je sector, extra blokken zoals garantievoorwaarden of digitale handtekening — dan kun je aangepaste templates maken in het organisatiegedeelte Templates (zijmenu). Elk template is van een specifiek type (Offerte, Order, Factuur...) en definieert documentstructuur met aanpasbare blokken.

Een aangepast template laat je:

• Bepalen welke blokken je toont en hun positie (kop, afzender, ontvanger, regeltabel, condities, handtekening, juridische notities).
• Kleuren, lettertypen en tabelstijl instellen passend bij het merk.
• Standaardtekst voorladen in economische condities: maak je een nieuwe offerte met dat template, dan vult conditietekst automatisch met de formulering die je voorbereidde (geldigheid, betalingsvoorwaarden, regelgevende referenties).

In je organisatietemplatelijst kun je een template als standaard markeren: die wordt automatisch voorgesteld op alle nieuwe offertes. Nuttig wanneer het hele verkoopteam dezelfde layout moet gebruiken zonder erover na te denken.

Wijzig je het template van een bestaande offerte (bijv. omdat die klant een andere layout vereist) en sla op, dan gebruiken voorbeeld en download het nieuwe ontwerp — zonder items, prijzen of condities die je al schreef aan te raken.

Economische condities: vrije tekst van de offerte

In het blok Document vind je de editor economische condities: een rich text-gebied (vet, cursief, lijsten, links, tabellen) waar je alles rond items en cijfers schrijft. Betalingsvoorwaarden («30 dagen vanaf factuurdatum»), geldigheid van het aanbod («geldig tot 31/03/2026»), vertrouwelijkheidsclausules, levertijden, garanties, boetes, regelgevende referenties.

Stel je een template in met vooraf geladen condities, dan vult de editor automatisch bij offerteaanmaak — je wijzigt alleen wat nodig is voor het specifieke geval. Heeft het template geen vooraf geladen condities, dan begin je leeg en schrijf je vrij.

Conditietekst verschijnt op de PDF onder de regeltabel, vóór het handtekeningblok. Mokapen indexeert of analyseert het niet: pure documentinhoud, de opmaak die je in de editor ziet is wat de klant ziet.

Voorbeeld, downloaden en verzenden naar de klant

Is de offerte klaar — regels ingevuld, condities geschreven, klant gekoppeld — dan is het tijd om te leveren. Mokapen biedt drie paden, van eenvoudigst naar meest professioneel.

Voorbeeld: controleren vóór verzenden

De knop Voorbeeld rechtsboven op het record toont de PDF precies zoals de klant die ziet, direct in de browser in A4-formaat. Het genereert geen bestand om te downloaden: het is een rendering on the fly met actuele gegevens en template.

Gebruik het altijd vóór verzenden. Het onthult in twee seconden wat je op het record mist: een regeltitel afgekapt omdat te lang, een notitie die slecht wrapt, logo verkeerd gepositioneerd met dit template, verkeerd BTW-tarief op een regel. Bewerk, sla op, open voorbeeld opnieuw — herhaal tot tevreden.

Belangrijk: voorbeeld weerspiegelt de opgeslagen status van de offerte. Wijzigde je net items of condities en heb je niet opgeslagen, dan toont voorbeeld mogelijk niet de laatste wijzigingen. Sla op en probeer opnieuw.

Downloaden: PDF of Word

De knop Downloaden opent een menu met twee opties: PDF en Word (docx). PDF is het standaard leveringsformaat — niet bewerkbaar door de klant, professioneel, universeel. De bestandsnaam wordt automatisch opgebouwd als Afzendernaam - Offertecode.pdf (voorbeeld: «Acme BV - 3-2026.pdf»), zodat de klant het bij opslaan al geïdentificeerd vindt.

Word dient twee specifieke gevallen: wanneer je het document handmatig moet aanpassen vóór verzenden (een custom alinea die je niet in het systeem wilt), of wanneer de klant een bewerkbaar formaat vraagt om in een groter document te integreren. Let op: geëxporteerd Word is een snapshot van de offerte — wijzigingen daar keren niet terug naar Mokapen.

E-mail verzenden: direct leveren vanuit de offerte

De knop E-mail verzenden opent een modal om de offerte naar de klant te sturen zonder Mokapen te verlaten, met de PDF als bijlage en optioneel de online acceptatielink.

De ontvanger is vooringevuld met het e-mailadres van het gekoppelde contact of bedrijf. Je kunt meer ontvangers toevoegen gescheiden door puntkomma's — nuttig wanneer je contact inkoop of de accountant wil kopieren. Het veld Van stelt e-mailadressen voor die als SMTP-koppelingen in de organisatie zijn geconfigureerd: heb je geen, dan gebruikt Mokapen zijn systeemadres (de e-mail komt aan, maar vanaf een generiek adres). Om professioneel over te komen, koppel minstens één bedrijfsadres (info@, sales@, je persoonlijke) in e-mailkoppelingen.

Het onderwerp vult voor met «Offerte {code}» — wijzig het voor iets specifiekers («Ons voorstel voor onderhoud 2026»). De body staat op een standaardgroet, maar je kunt die volledig herschrijven: je laatste commerciële notitie, referentie aan een gesprek, vervolgstappen.

Hieronder twee belangrijke opties:

• PDF-document bijvoegen (standaard aan) — genereert de offerte-PDF en voegt die toe, zodat de klant altijd een kopie heeft ook zonder op een link te klikken.
• BCC-kopie ontvangen — stuurt een verborgen kopie naar je adres, nuttig om exact bij te houden wat je verstuurde en wanneer.

Na verzending wordt het event geregistreerd in de offerte-tijdlijn (datum, tijd, ontvangers): keer je drie weken later terug, dan weet je precies wanneer je verstuurde.

Online acceptatie met OTP: veilig een ja krijgen

De klassieke achilleshiel van offertes is acceptatie. De klant schrijft «ok ga door» en je eindigt met een generieke e-mail in je inbox zonder contractuele waarde, die je misschien kwijtraakt, waar je niet zeker van bent dat die alle offerteregels dekt. Daarna discussieer je over wie wat zei.

Mokapen lost dit op met online acceptatie via OTP: de klant ontvangt een link, opent de offerte op een webpagina, krijgt een verificatiecode per e-mail (zodat we zeker weten dat het hij/zij is en niet iemand anders), en bevestigt acceptatie met één klik. Alles wordt gevolgd op de offerte: datum, tijd, IP-adres, welke regels ze accepteerden.

Acceptatie activeren bij verzenden

In de e-mailverzendmodal, onder PDF- en BCC-opties, vind je het blok «Publieke link met acceptatie». Heeft de ontvanger een geldig e-mailadres op de offerte, dan stelt het systeem automatisch voor het te activeren. Je hebt twee schakelaars:

• Acceptatie vereisen — staat die aan, dan bevat de e-mail die de klant ontvangt een link naar een publieke offertepagina waar ze «Dit aanbod accepteren» kunnen klikken. Activeer je het niet, dan leidt de link alleen naar een bekijkpagina (de klant ziet het aanbod en downloadt de PDF, zonder acceptatieknop).
• Gedeeltelijke acceptatie — staat die aan, dan ziet de klant op de publieke pagina een checkbox op elke regel en kan hij alleen sommige items accepteren. Gebruik wanneer het aanbod modulair is («ik wil alleen onderhoud, niet de garantieverlenging»). Laat je het uit, dan kan de klant alleen alles of niets accepteren — vaak beter omdat het een duidelijke keuze afdwingt en je het aanbod niet hoeft te herformuleren voor niet-geaccepteerde items.

Wat je klant aan zijn kant ervaart

Het helpt te weten wat aan klantzijde gebeurt, want dat is het deel van het proces dat je niet ziet maar waarvan het acceptatiepercentage afhangt.

De klant ontvangt je e-mail met PDF-bijlage en een link. Klikt hij op de link, dan opent een publieke webpagina met de offerte in A4-formaat, precies als in de PDF. Er is een knop om de PDF te downloaden (om te archiveren) en, activeerde je acceptatie, een opvallende knop «Dit aanbod accepteren».

Klikt de klant «Accepteren», dan stuurt Mokapen een zes-cijferige code naar hetzelfde e-mailadres waar hij de link ontving (het e-mailadres dat je als offerte-ontvanger instelde). De klant checkt zijn inbox, haalt de code op, voert die in op de pagina — en dan is de bevestiging geverifieerd. De code is één uur geldig, daarna verloopt hij en moet opnieuw worden aangevraagd.

Activeerde je gedeeltelijke acceptatie, dan ziet de klant na codeverificatie de itemlijst met een checkbox per regel: hij kiest wat te accepteren en bevestigt. Percentageregels (automatische kortingen/toeslagen) worden overgeslagen — vreemd om die één voor één te laten accepteren.

Het grote voordeel van deze flow is dat de klant zich niet op Mokapen hoeft te registreren. Het is snel, werkt op smartphone, en OTP-verificatie geeft juridisch gewicht aan acceptatie (het is als een lichte elektronische handtekening).

Wat gebeurt in Mokapen wanneer de klant accepteert

Acceptatie is geen onopgemerkt event: het wijzigt de offertestatus en legt het traceerbaar vast.

Geaccepteerde regels tonen een groen bevestigingspictogram met acceptatiedatum. In de offerte-tijdlijn verschijnt een event «Geaccepteerd door klant» met het e-mailadres van de klant die bevestigde en het IP-adres vanwaar het verzoek kwam. Laat je de standaardautomatisering actief (pipeline-instellingen), dan verplaatst de offertestatus automatisch naar «Geaccepteerd» — de kaart gaat naar de laatste Kanban-kolom.

Heb je ook de automatisering «Order aanmaken bij sluiting» actief (standaard ja), dan biedt Mokapen aan meteen de gekoppelde order te genereren met dezelfde items, klant en bedragen. Eén klik, en de offerte wordt een order klaar voor fulfillment of sync met het facturatie-ERP.

Randgevallen om te kennen

• Offerte zonder ontvanger-e-mail — online acceptatie is niet beschikbaar omdat Mokapen nergens de OTP-code naartoe kan sturen. De publieke link werkt nog wel alleen voor bekijken: nuttig om de PDF via andere kanalen te delen (WhatsApp, chat, klantportaal), maar zonder formele bevestigingsflow.
• Verlopen of verloren OTP-code — de klant kan een nieuwe aanvragen vanaf de publieke pagina door opnieuw «Code verzenden» te klikken. Eerdere codes worden automatisch ingetrokken.
• Acceptatie buiten Mokapen — ondertekende de klant een papieren kopie of antwoordde per e-mail met duidelijke woorden, dan kun je regels handmatig als geaccepteerd markeren vanuit de regel-bewerkmodal door «Geaccepteerd door klant» aan te vinken. Minder traceerbaar dan het OTP-pad, maar dekt gevallen waarin de klant de online link niet wil gebruiken.

Offerte aanmaken

Er zijn twee manieren om te starten, en de keuze verandert hoeveel werk je doet.

• Directe modus — vanaf de Offertes-pagina klik + Offerte rechtsboven en een volledige-pagina-editor opent. Geschikt wanneer de klant nog niet gekoppeld is aan een deal of directorycontact (misschien een aanvraag van een incidenteel contact). Je doet alles daar: klantrecord aanmaken door de naam te typen, regels en condities instellen, opslaan.
• Contextuele modus (aanbevolen) — open het deal-, contact- of bedrijfsrecord waar je aan werkt, en gebruik + Aanmaken en koppelen → Offerte. De offerte wordt geboren gekoppeld aan het bronrecord, met ontvanger, contact en — indien aanwezig — dedicated korting automatisch ingevuld. Weinig velden om aan te raken, automatische koppeling, coherente geschiedenis op het klantrecord.

In beide gevallen is de operationele volgorde hetzelfde:

1. Geef een duidelijke titel. Wie hem over twee maanden opent moet begrijpen waar het over gaat zonder te openen: «Voorstel onderhoud 2026 — Acme BV» is beter dan «Acme-offerte».
2. Controleer ontvanger en afzender.
3. Kies het document-template, of laat de organisatiestandaard.
4. Voeg regels toe: eerst hoofdregels van het aanbod, dan accessoires, dan percentagekortingen indien van toepassing.
5. Schrijf economische condities, of corrigeer tekst vooraf geladen uit het template.
6. Stel eigenaar, datum en sluitingskans in als je een idee hebt.
7. Opslaan. Mokapen wijst het volgnummer toe als je geen code instelde, berekent eindtotalen en de offerte is klaar om te versturen.

Klik Voorbeeld voor een laatste check, daarna E-mail verzenden of PDF downloaden afhankelijk van hoe je wilt leveren.

Niet alles hoeft perfect bij eerste opslag: het record werkt realtime bij, je kunt altijd terugkomen om regels, prijzen en teksten te bewerken. Alleen verzenden is definitief, in die zin dat de klant een versie heeft — wijzig je iets daarna, dan moet je opnieuw versturen.

Offerte bewerken

Offertewijzigingen doe je op drie manieren, afhankelijk van wat je wilt wijzigen en hoeveel records.

Direct bewerken op het record

Open het offerterecord (vanuit Kanban of Lijst) en bewerk waar nodig: klik op de titel om te hernoemen, het potlood-pictogram naast velden om te corrigeren, regels toevoegen/verwijderen, condities herschrijven. Op het zijpaneel slaan velden automatisch één voor één op wanneer je focus verlaat. Op de volledige pagina moet je Opslaan klikken wanneer je klaar bent met het blok waar je aan werkte.

Let op: wijzig je items of conditietekst, onthoud dan eerst op te slaan vóór je voorbeeld genereert of verstuurt — anders is de verzonden PDF nog de vorige versie.

Status verzetten vanuit Kanban

Is het enige wat moet wijzigen de offertefase (omdat de klant antwoordde, je verstuurde, je het reviewgesprek had), open het record dan niet eens: slepen van de kaart op Kanban van kolom naar kolom. Status werkt direct bij. Meest efficiënte manier om de pipeline te beheren tijdens verkoopoverleggen of ochtendrondes open deals.

Eén beperking: «terminale» statussen — die op 100% (zoals Geaccepteerd) of 0% (Afgewezen, Verlopen) — kunnen alleen door gebruikers met rol lid in de organisatie naar andere statussen worden gewijzigd. Bescherming zodat externe medewerkers reeds afgesloten deals niet «heropenen».

Bulk bewerken vanuit lijstweergave

Moet je iets wijzigen op veel offertes — alle offertes van een vertrokken verkoper hertoewijzen, een tag toevoegen aan een batch zomeraanbiedingen, status verzetten op een batch — schakel dan naar Lijst, filter om de juiste offertes te vinden, selecteer met checkboxes en klik Bewerken in de actiebalk die bovenaan verschijnt.

De bulk-bewerkmodal toont alleen velden die bulk zinnig maken: eigenaar, status, tags, eenvoudige custom fields. Je kunt geen items of tekst bulk bewerken — die zijn per definitie specifiek voor één offerte. Bevestig, en de wijziging geldt voor alle selecties.

Andere bulkacties in dezelfde balk zijn Klonen, Archiveren en Verwijderen — zie dedicated secties.

Offerte klonen

Heb je een template-aanbod dat je vaak hergebruikt — dezelfde regelstructuur met kleine variaties voor een andere klant — maak het dan niet elke keer from scratch: kloon het. De gekloonde offerte behoudt alle regels, condities, template en geselecteerde bijlagen; je wijzigt de ontvangerklant en past prijzen aan indien nodig.

Enkel klonen

1. Open het record → Opties (drie puntjes) → Klonen.
2. Kies in de modal met checkboxes wat mee naar de kopie gaat: regels (altijd), en optioneel bijlagen, koppelingen, opmerkingen, tijdlijngeschiedenis. Werk je op meerdere organisaties met hetzelfde account, dan kun je de offerte naar een andere organisatie klonen.
3. Bevestig.

Mokapen maakt de nieuwe offerte met een suffix in de titel om hem van het origineel te onderscheiden. Hij krijgt een nieuwe code (jaarlijkse volgorde) en is niet gekoppeld aan de oorspronkelijke klant — je stelt de juiste ontvanger in. Het origineel blijft ongewijzigd: klonen is een kopie, geen verplaatsing.

Meerdere klonen

1. Lijstweergave → selecteer met checkboxes → Klonen in bulkbalk → kies opties één keer voor allen → bevestig.

Offerte archiveren

Een offerte is niet als een taak die je «voltooit» en die verdwijnt. Ook wanneer de deal voorbij is — gewonnen, verloren, verlopen — blijft het record nuttig: het is commerciële geschiedenis van de klant, en het is prima om het in koppelingen op hun record, in jaarrapporten, in analyse van eerdere aanbiedingen terug te vinden. Archiveren doet precies dit: verplaatst de offerte uit actieve weergaven (Kanban en Lijst tonen hem niet meer) maar houdt hem intact. Hij verschijnt nog op het gekoppelde klantrecord en in historische rapporten, en je kunt hem altijd raadplegen via Offertes → Acties → Offertearchief.

Enkel archiveren

1. Open het record → Opties → Archiveren.
2. Bevestig in de modal.

Om hem te heropenen (klant belt maanden later terug en je wilt verdergaan): vind hem in het archief, open het record, Opties → Herstellen, en hij keert terug naar actieve Kanban in de status van vóór archiveren.

Meerdere archiveren

1. Lijstweergave → selecteer → Archiveren in bulkbalk → bevestig.

Wanneer archiveren en wanneer verwijderen? Praktische regel: archiveer als de offerte echt gebeurde (je verstuurde hem, er was discussie, hij heeft historische waarde), verwijder bij een fout (per ongeluk aangemaakt, duplicaat, test). Archiveer niet voor «opruimen»: Kanban met filters geeft je al de opruiming die je nodig hebt, en oude maar goede offertes zijn meerwaarde op het klantrecord.

Offerte verwijderen

Verwijder offertes per ongeluk aangemaakt of dubbele tests. Geef de voorkeur aan Archiveren als het aanbod nuttige geschiedenis heeft (verzonden, geaccepteerd, koppelingen met klant of deal) en je geen spoor op contact of bedrijf wilt verliezen.

Enkele verwijdering

1. Open het record → Opties (drie puntjes) → Verwijderen (rood item).
2. Bevestig in de modal.

Met Advanced Premium gaat de offerte naar de prullenbak (Offertes-pagina → Acties → Offerteprullenbak). Daar kun je Herstellen of Definitief verwijderen. Open je een offerte al in de prullenbak, dan verschijnt een banner Herstellen / Definitief verwijderen.

Op Free-plan (zonder Advanced Premium) is verwijderen doorgaans definitief direct na bevestiging, zonder prullenbak — controleer je organisatierechten.

Meerdere verwijdering

1. Lijstweergave → selecteer → Verwijderen (rode knop) → bevestig.

Offerte omzetten in order

De offerte is het voorstel, de order is de uitvoerende bevestiging: die vertegenwoordigt de koopverplichting van de klant en — downstream — is het punt waar facturatie begint. In de Mokapen-flow is de stap van offerte naar order natuurlijk en in veel gevallen automatisch.

Er zijn drie manieren om een offerte in een order om te zetten, op volgorde van praktisch nut:

• Automatisering bij sluiting (aanbevolen) — liet je de standaard pipeline-automatisering actief («Order aanmaken bij sluiting» in Instellingen → Verkoop → Offertes), verplaats je de offerte naar een 100%-status (bijv. Geaccepteerd), dan opent Mokapen snel een modal met voorstel de gekoppelde order aan te maken met dezelfde items, klant, bedragen en condities. Bevestig en binnen seconden heb je een order met eigen volgnummer, gekoppeld aan de bronofferte.
• Getriggerd door online acceptatie — accepteert de klant via OTP vanaf de publieke link, dan gaat de offerte automatisch naar Geaccepteerd en start hetzelfde ordervoorstel. Geen handmatige acties aan jouw kant, behalve de modal bevestigen.
• Handmatig — vanuit de offerte, knop + Aanmaken en koppelen → Order. Gebruik wanneer automatisering niet start (bijv. je sloot de status vóór automatisering actief was) of wanneer je een gedeeltelijke order t.o.v. de offerte wilt aanmaken.

In alle gevallen blijft de originele offerte in het systeem (wordt niet verwijderd of verplaatst) en is gekoppeld aan de order via het tabblad Koppelingen: van de ene zie je de andere. Dat telt voor geschiedenis — het klantrecord toont «aanbod verstuurd in maart, geaccepteerd in april, order uitgegeven in april» zonder dat je iets handmatig schrijft. Voor orderbeheer zie de Orders-gids.

Pipeline en statussen: je verkoopproces modelleren

De pipeline is het pad dat een offerte aflegt van start tot finish — de fasen (of statussen) die hij doorloopt, elk met een precieze betekenis in je verkoop. Mokapen levert een standaard die voor 90% van de gevallen werkt, maar heb je bijzondere processen, dan kun je die aanpassen of er meer dan één maken.

De standaardpipeline

Out of the box hebben offertes één pipeline met zes statussen die de typische commerciële levenscyclus dekken:

• Concept (10%) — de offerte wordt voorbereid, nog intern, niet naar de klant verstuurd.
• Verzonden (20%) — je verstuurde hem, nu wacht je.
• In beoordeling (60%) — de klant antwoordde, evalueert, bespreekt misschien wijzigingen.
• Geaccepteerd (100%) — de deal is gewonnen.
• Afgewezen (0%) — de deal is verloren.
• Verlopen (0%) — het aanbod liep af zonder antwoord na geldigheid.

De percentages naast elke status — wat we «voortgang» noemen — zijn niet decoratief: ze beïnvloeden de voortgangsbalk op Kanban-kaarten en bepalen welke statussen als «gewonnen» (100%) of «verloren/afgesloten» (0%) gelden. Mokapen-automatiseringen haken in op deze waarden: bereikt een offerte 100%, dan start het ordervoorstel.

Statussen aanpassen

Past het standaardproces niet — misschien werk je aan overheidsaanbestedingen met fasen als «Intentieverklaring → Documentatie → Gunning», of beheer je projecten met een fase «Technische goedkeuring» vóór commerciële acceptatie — dan kun je statussen wijzigen in Instellingen → Verkoop → Offertes → Pipeline en statussen.

Daar voeg je nieuwe statussen toe, hernoem je bestaande, orden je ze (volgorde bepaalt Kanban-kolomsequentie) en stel je voortgangswaarde (0–100%) per status in. Praktische tip: gebruik voortgang consistent — 100% alleen voor statussen die zekere overwinning zijn, 0% alleen voor definitieve sluitingsstatussen. Tussenstatussen (20%, 50%, 80%) moeten geloofwaardig vertellen hoe «dicht» je bij overwinning bent — zodat forecastrapporten (bedrag × kans) realistische cijfers geven.

Meerdere pipelines voor verschillende processen

Heb je verschillende verkoopkanalen met andere deallogica — lang B2B met meer fasen, snel B2C met weinig fasen, aanbestedingen met specifieke bureaucratie — dan kun je aparte pipelines maken, elk met eigen statussen. Op de Kanban-pagina laat het pipelinemenu bovenaan kiezen welke je bekijkt; wissel met één klik.

Om een nieuwe pipeline aan te maken ga je naar Instellingen → Verkoop → Offertes → Pipeline en statussen, of direct vanuit het pipelinemenu in Kanban (waar je «Nieuwe pipeline» vindt). Pipelines kunnen beperkt worden tot specifieke organisatieteams: alleen het «Enterprise»-verkoopteam ziet de pipeline «Grote accounts», het «MKB»-team de zijne. Nuttig voor grote organisaties met aparte afdelingen.

Pipeline-automatiseringen

In pipeline-instellingen vind je twee automatiseringen die de moeite waard zijn omdat ze offertegedrag automatisch wijzigen:

• Order aanmaken bij sluiting (standaard aan) — bereikt een offerte een 100%-status, dan biedt Mokapen aan meteen de gekoppelde order te genereren. Behandeld in «Offerte omzetten in order». Gebruik je het niet (omdat je orders in extern ERP beheert), dan kun je het uitschakelen.
• Status verplaatsen na klantacceptatie (standaard aan) — accepteert een klant een offerte vanaf de publieke OTP-link, dan verplaatst Mokapen hem automatisch naar de «gewonnen» status die je configureert. Standaard gaat hij naar de eerste 100%-status die hij vindt (Geaccepteerd), maar je kunt een andere opgeven, nuttig als je een tussentijdse stap hebt zoals «Geaccepteerd in afwachting contract» vóór de eindstatus.

Sync met facturatiesoftware

Mokapen is CRM en commercieel aanbod, geen facturatiesoftware: e-facturatie, BTW-registers en journaal gebeuren in je ERP (Fatture in Cloud, je accountant met hun software, of dedicated ERP). Om gegevens niet dubbel in te voeren, is er een tabblad Sync op het offerterecord en in de organisatiemodule Integraties.

De meest volwassen integratie is met Fatture in Cloud: volledige details in de dedicated Fatture in Cloud-gids. Kortom, koppel je je FIC-account aan Mokapen, dan stromen klantrecords, catalogusproducten, diensten en orders (met regels) van Mokapen naar Fatture in Cloud — waar ze e-facturen worden. Richting is configureerbaar: je kunt data alleen in één richting verplaatsen, of beide.

Op de individuele offerte toont het tabblad Sync de recordstatus t.o.v. de integratie: gesynchroniseerd, wanneer de laatste operatie slaagde, of er fouten waren. Is de offerte in een order omgezet, dan gaat sync vooral over de order — dat is wanneer de gegevens ertoe doen voor de fiscale cyclus.

Klantrecords worden gematcht tussen beide systemen met BTW-nummer en belastingcode als anti-duplicaatsleutels, dus heb je «Klant Beta» al in Fatture in Cloud en maak je een offerte in Mokapen voor dezelfde klant, dan herkent het systeem dat het hetzelfde record is zonder duplicatie.

Gerelateerde secties

De offerte staat niet op zich: er zijn andere Mokapen-onderdelen eromheen die de moeite waard zijn om echt te gebruiken.

• Koppelingen — koppel de offerte aan deals, orders, opvolgtaken, supporttickets, andere gerelateerde offertes. Elke koppeling is bidirectioneel (vanuit de offerte zie je de taak, vanuit de taak de offerte). Open je zes maanden later een klantrecord, dan reconstrueer je in één oogopslag alles wat gebeurde.
• Bijlagen — voeg specificaties, technische specs, contractconcepten, screenshots die de klant stuurde toe aan de offerte. Ze blijven op het offerterecord en zijn vindbaar via zoeken in organisatiebestanden.
• Updates — de tijdlijn (activiteitenlog) is de volledige geschiedenis van alles wat met de offerte gebeurde: wanneer aangemaakt, wie wat wanneer wijzigde, elke verzonden e-mail (met ontvangers), elke klantacceptatie (met IP en datum). Forensisch nuttig: is er discussie over «wat we zeiden», dan geeft de tijdlijn antwoord met data.
• Tags — vrije classificatie om snel te filteren en zoeken: «Enterprise», «Verlenging», «Opnieuw opvolgen», «Complex», welke taxonomie ook voor jou zinnig is. Offertes-paginafilters werken zeer goed met tags.

Offerte-instellingen

Instellingen zijn toegankelijk voor organisatiebeheerders en eigenaren, en staan in Instellingen → Verkoop → Offertes. Er zijn drie hoofdgebieden:

• Pipeline en statussen — behandeld: fasen, voortgang, automatiseringen definiëren.
• Veldconfiguratie — welke velden op het offerterecord, in welke volgorde, welke verplicht. Je kunt ook custom fields toevoegen (getallen, tekst, datums, lijsten) voor branchespecifieke info: een «CIG» voor overheidsaanbestedingen, een «intern projectcode», een verwachte installatiedatum. Ze verschijnen op het record, in lijstkolommen (als je ze toevoegt) en in filters.
• Lijstkolomconfiguratie — welke info in lijstweergave en in welke volgorde. Je kunt ze on the fly wijzigen vanuit lijstweergave met Acties → Kolommen bewerken, zonder naar instellingen te gaan.

Buiten het offertes-gedeelte maar belangrijk om het goed te laten werken zijn twee andere configuraties:

• Belastingtarieven (Instellingen → Verkoop → Belastingen) — heb je minstens één niet geconfigureerd, dan kun je geen items aanmaken.
• Documenttemplates (organisatiemenu Templates) — waar je de PDF-templates aanpast die we behandelden in «Documentontwerp».

Offerte-rapporten

Kanban en Lijst zijn om aan individuele offertes te werken; om algemene prestaties te begrijpen — hoeveel offertes je in het kwartaal maakte, wie de best presterende verkoper is, welke producten het vaakst in aanbiedingen staan, wat het offerte→order-conversiepercentage is — zijn er dedicated rapporten, bereikbaar vanaf de pagina Offerte-rapporten (vereist passend Premium-plan).

Beschikbare rapporten dekken de nuttigste analytische views in een verkoopcyclus:

• Verdeling per status — hoeveel offertes in elke pipelinefase: essentieel om knelpunten te spotten.
• Verdeling per pipeline — gebruik je er meer dan één, zie hoe werk verdeelt over kanalen.
• Prestaties per eigenaar — aantal offertes en economisch volume per verkoper.
• Meest geoffereerde items — welke producten/diensten het vaakst in aanbiedingen staan. Goudmijn om te begrijpen wat de markt echt vraagt.
• Offertes per klant — wie je dekte en voor welke waarde.
• Economische volumes per periode — maandelijkse, kwartaal-, jaartrends.
• Marge en markup — winstgevendheid van aanbiedingen. Werkt alleen als je eenheidskosten op regels invulde: zonder kosten blijft het rapport leeg.

Zoals overal in Mokapen respecteren rapporten organisatierechten: elke gebruiker ziet alleen records waartoe hij toegang heeft op basis van rol. Een verkoper ziet niet automatisch offertes van collega's tenzij rechten dat toelaten — nuttig voor teams met interne competitiedynamiek of gevoelige data.