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Guide Services

L'espace Services est le catalogue de prestations de Mokapen : conseil, maintenance, formation, abonnements, heures professionnelles — tout ce que vous vendez comme activité et non comme bien physique. Chaque service a un prix, une durée, une description et des liens vers devis, commandes, réservations et deals. Il complète le catalogue Produits.

Accédez-y depuis le menu Ventes → Services ou depuis la page Services. Comme les produits, les services se gèrent en liste tabulaire avec filtres, groupes et actions groupées.

Rôle dans le CRM et les processus

Le catalogue services centralise :

• Offre commerciale : ce que vous proposez (audit, forfait d'heures, support annuel…) avec prix et unité de mesure.
• Durée et planification : temps standard du service (heures, jours) pour devis et réservations.
• Classification : groupes, type, catégorie pour filtres et rapports.
• Liens : connexions vers deals, projets, contacts ; onglets Réservation et E-commerce pour vente et self-service.

Règle pratique : chaque ligne récurrente en devis mérite un service catalogué avec code, prix et statut Actif. Les services Inactifs n'apparaissent pas dans les sélections de vente et de réservation.

Cas d'usage

• Conseil : « Audit SEO 8 heures » avec durée et prix fixe ; lié aux deals et tâches de delivery.
• Assistance : forfaits d'heures mensuels réservables par le client (onglet Réservation).
• Formation : service avec durée en journées, description du programme, vente en ligne (E-commerce).
• Agence : services récurrents (social, publicité) regroupés par famille ; filtres pour l'équipe commerciale.

Page liste Services

Tableau avec colonnes configurables (nom, statut, prix, durée, catégorie…). Barre supérieure :

• Filtres (plan Large) : catégorie, type, étiquettes, responsable, champs personnalisés.
• Groupes : limite à une famille de services.
• Actions : export, archive services, corbeille, modification des colonnes.
• + Service : nouvelle prestation dans le catalogue.

Avec cases cochées : Modifier, Cloner, Archiver, Supprimer. Clic sur le nom → panneau latéral ou page entière (plan Small).

Panneau du service

Un clic sur le nom dans la liste ouvre le panneau latéral. De là, vous gérez tout le cycle de vie du service dans le catalogue. Avec le plan Small, vous pouvez ouvrir le même panneau en page entière (icône flèches d'expansion → page service) : mise en page identique, plus d'espace pour les descriptions longues et les onglets Réservation/E-commerce, avec un bouton Enregistrer fixe en haut à droite — pratique pour configurer des grilles tarifaires complexes ou revoir prix et durée avec l'équipe.

En-tête du panneau

• Titre : cliquez pour le modifier en ligne.
• Badge Archivé : apparaît si le service est en archive.
• Enregistrer (page service uniquement, plan Small) : confirme toutes les modifications d'un coup.
• Si le service est dans la corbeille, bannière avec Restaurer et Supprimer définitivement (plan Medium).

Barre d'actions du panneau

Sous l'en-tête, icônes pour actions rapides sans changer d'onglet :

• Statut (menu) : Actif ou Inactif — contrôle si le service apparaît dans devis, commandes et réservations.
• Confidentialité (cadenas) : public ou privé (responsable et collaborateurs désignés uniquement).
• Étiquettes : classifiez le service — voir le guide Étiquettes.
• Couleur (goutte) : couleur du titre dans le panneau et la liste.
• Pièces jointes (trombone) : PDF offre, grille tarifaire — voir le guide Pièces jointes.
• Notes adhésives (plan Small) : rappels visibles sur le panneau.
• Copier le lien : URL directe vers le service pour les collègues.
• Page entière (flèches d'expansion, plan Small) : ouvre page service dans un nouvel onglet navigateur.
• Options (trois points) : Cloner, Archiver, Modifier le panneau, Supprimer — expliqué ci-dessous.
• + Créer et connecter (bouton vert) : lie deals, tâches, commandes… à partir de ce service.

Menu Options (trois points)

Ouvrez le panneau service → icône trois points verticaux en haut à droite :

• Cloner : duplique le service ; dans la modale choisissez titre et éléments à copier (pièces jointes, connexions, commentaires). Utile pour variantes de grille tarifaire ou forfaits similaires.
• Archiver / Restaurer (plan Medium) : masque du catalogue opérationnel ou réintègre à la liste.
• Modifier le panneau (membres autorisés) : disposition des champs service dans une nouvelle fenêtre.
• Supprimer / Restaurer (entrée rouge) : corbeille ou suppression directe.

Onglets du panneau

Onglets visibles dans la barre : Données, Connexions, Réservation, E-commerce. Dans le menu déroulant (flèche) : Portail, Synchronisation, Mises à jour (et Marketing si actif). Détail des onglets spécifiques dans Les onglets du panneau service ; fonctions partagées dans Sections liées.

Sections liées (communes à plusieurs entités)

Parties du panneau service identiques sur tâches, produits, contacts et autres entités. Pour le détail, consultez les guides dédiés :

• Connexions — lie le service aux deals, commandes, contacts, tâches.
• Mises à jour — historique des modifications prix/durée, commentaires équipe, e-mails envoyés, connexions créées.
• Étiquettes — filtres et regroupement du catalogue.
• Pièces jointes — documents commerciaux sur le service.

Les onglets du panneau service

Onglet Données

Informations de base du service :

• Image illustrative.
• Prix et TVA.
• Code service et code-barres (si vous utilisez des codes internes ou des intégrations).
• Groupes, Type, Catégorie.
• Durée et unité (heures, jours, semaines…) : temps standard de la prestation — utile pour calendrier, réservations et devis.
• Description courte et Description (détail de l'offre, inclusions, exclusions).
• Fournisseur (partenaire externe qui délivre le service, le cas échéant).
• Responsable et Collaborateurs.
• Pièces jointes (PDF offre, grille tarifaire) et Commentaires.

Onglet Connexions

Lie le service aux deals, projets, contacts, tâches, commandes. Depuis la fiche client, vous voyez quels services ont été proposés ou délivrés. Voir guide Connexions.

Onglet Réservation

Rend le service réservable en ligne ou en interne : active la réservation, type de créneau, durée effective de la session, règles calendrier et disponibilité. Idéal pour conseil sur rendez-vous, visites, appels payants.

Onglet E-commerce

Publie le service dans la boutique : prix dédié, catégories, visibilité par marché. Le client peut acheter ou demander le service depuis le canal en ligne connecté.

Onglet Portail

Choisissez sur quels portails client afficher le service (interrupteur pour chaque portail configuré).

Onglet Synchronisation

État de la liaison avec les intégrations externes (boutique en ligne, ERP, autres apps) : dernière sync réussie, erreurs, direction des données. Consultez-le si prix ou disponibilité ne correspondent pas entre Mokapen et le canal externe.

Onglet Mises à jour

La chronologie du service : modifications de prix, durée, code et statut ; commentaires de l'équipe ; connexions créées ; e-mails système éventuels. Filtrez par type d'entrée (modifications uniquement, commentaires uniquement…) depuis le menu en haut de l'onglet. Pour ce que vous trouvez ligne par ligne et comment l'utiliser en audit ou passation, voir le guide Mises à jour.

Les services n'ont pas d'onglets Stock ni Production (non applicables aux prestations).

Créer un service

1. Ouvrez la page Services.
2. Cliquez + Service.
3. Saisissez le nom.
4. Onglet Données : prix, durée, code, catégorie, description.
5. Optionnel : Réservation ou E-commerce si vous vendez en ligne ou sur rendez-vous.
6. Enregistrez et définissez Actif.

Modifier un service

Modification individuelle

1. Ouvrez le panneau du service (clic sur le nom dans la liste).
2. Modifiez en ligne dans l'onglet Données ou les autres onglets (icône crayon sur les champs) : prix, durée, code, description, règles de réservation.
3. Mettez à jour statut Actif/Inactif, étiquettes, confidentialité et pièces jointes depuis la barre d'actions.
4. Enregistrez : automatique champ par champ dans le panneau latéral, ou bouton Enregistrer dans page service.

Modification groupée (liste, plan Large)

1. Ouvrez la page Services.
2. Sélectionnez les services avec les cases à gauche.
3. Cliquez Modifier dans la barre d'actions au-dessus du tableau.
4. Dans la modale, ajoutez les champs à mettre à jour (catégorie, type, responsable, prix, TVA, champs personnalisés autorisés…) et définissez les valeurs.
5. Confirmez : les valeurs s'appliquent à tous les services sélectionnés.

Idéal pour révisions de grille tarifaire (ex. +5 % sur une catégorie) sans ouvrir chaque panneau individuellement.

Supprimer un service

Supprimez les services créés par erreur ou les doublons de test. Préférez Archiver si le service a un historique de commandes ou des connexions et que vous ne voulez pas perdre la trace dans le CRM.

Suppression individuelle

1. Ouvrez le panneau du service.
2. Menu Options (trois points) → Supprimer (entrée rouge).
3. Confirmez dans la modale.

Avec le plan Large, le service va dans la corbeille (page Services → Actions → Corbeille services). De là, vous pouvez Restaurer ou Supprimer définitivement. Si vous ouvrez un service déjà dans la corbeille, une bannière Restaurer / Supprimer définitivement apparaît.

Sur le plan Free (sans plan Large), la suppression est en général définitive immédiatement après confirmation, sans corbeille — vérifiez les permissions de votre organisation.

Suppression multiple

1. Sur la page Services, sélectionnez les services avec les cases.
2. Cliquez Supprimer (bouton rouge au-dessus du tableau).
3. Confirmez.

Archiver un service

L'archive masque les services hors grille (obsolètes, saisonniers, remplacés par une nouvelle entrée) des sélections opérationnelles dans devis, commandes et réservations, sans les supprimer : connexions, commandes passées et onglet Mises à jour restent consultables. Utile pour nettoyer le catalogue visible sans perdre l'historique commercial.

Archiver un service individuel

1. Ouvrez le panneau → Options → Archiver (plan Medium).
2. Confirmez dans la modale. Le badge Archivé apparaît dans l'en-tête.

Archiver plusieurs services / consulter l'archive

• Multiple : page Services → sélectionnez avec cases → Archiver dans la barre d'actions.
• Consulter : page Services → Actions → Archive services.
• Restaurer : depuis l'archive sélectionnez et cliquez Restaurer, ou Options → Restaurer depuis l'archive sur le panneau individuel.

Les services archivés n'apparaissent pas dans les sélections de vente actives mais restent accessibles depuis l'archive, les connexions et les rapports historiques.

Cloner un service

Dupliquez un service du catalogue quand vous avez besoin d'une variante (même forfait avec prix différent, nouvelle édition formation, copie pour marché étranger) sans réécrire description et règles de réservation.

Clonage individuel

1. Ouvrez le panneau du service → Options → Cloner.
2. Modale : titre (avec suffixe « copie »), cases Pièces jointes, Connexions, Commentaires, Mises à jour.
3. Confirmez ; sur le nouveau service mettez à jour code, prix, durée et définissez Actif quand prêt.

Clonage multiple

1. Liste Services → sélectionnez les lignes avec cases → Cloner → options → confirmez.

Paramètres Services

Depuis Paramètres Services (membres autorisés de l'organisation) configurez le catalogue avant le déploiement commercial :

• Champs : liste des champs standard et création de champs personnalisés (texte, nombre, select…) — ex. « Niveau SLA », « Mode de delivery ». Ils définissent ce qui apparaît sur le panneau au-delà du prix et de la durée.
• Panneau : ordre et visibilité des champs sur le panneau service et dans la modale + Service ; masquez ce que l'équipe n'utilise pas pour simplifier la création.
• Liste et colonnes : colonnes par défaut de la liste catalogue (prix, durée, catégorie…) ; alignez le tableau au flux de l'équipe commerciale.

Depuis la liste : menu Actions → Modifier les colonnes pour ajuster rapidement la vue sans entrer dans les paramètres. Alignez catégories et champs obligatoires avant import massif ou clonage de grilles tarifaires.

Rapports Services

La section Rapports Services (plan Large) résume les services du catalogue auxquels vous avez accès selon rôle et permissions : vous ne voyez que les enregistrements et champs autorisés. Sert aux révisions de grille tarifaire, analyses par catégorie/responsable et export — pour insérer ou corriger des entrées individuelles, utilisez la liste Services.

• Tableau de bord : graphiques par catégorie, statut Actif/Inactif, responsable, étiquettes, utilisation dans le temps.
• Liste rapports : tableau analytique filtrable avec export CSV/Excel — base pour audit catalogue et alignement commercial.

Combinez rapports avec filtres liste et onglet Mises à jour pour comprendre quels services sont encore vendus vs. historiques uniquement.

Processus recommandés

• Grille tarifaire commerciale : un service par ligne de devis récurrente ; durée alignée au contrat.
• Réservations : activez l'onglet Réservation uniquement sur les services délivrés sur rendez-vous.
• Alignement produits/services : biens physiques dans Produits, prestations dans Services — évitez les doublons.
• Revue annuelle : archivez les services obsolètes ; mettez à jour les prix avec modification groupée.

Utilisez les services avec Deals, Rendez-vous et Connexions pour suivre tout le cycle commercial.