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Guide Produits

L'espace Produits est le catalogue articles de Mokapen : tout ce que vous vendez comme bien physique ou numérique avec code, prix, image et description. Chaque produit alimente devis, commandes, réservations, e-commerce et connexions avec opportunités, contacts et projets. Ce n'est pas un simple barème de prix : c'est la fiche technique et commerciale partagée par l'équipe.

Accédez-y depuis le menu Ventes → Produits ou depuis la page Produits. Le catalogue se gère principalement en liste tabulaire, avec filtres, groupes et actions sur plusieurs lignes. Pour les services au consommable ou au temps, consultez le guide Services.

Rôle dans le CRM et les processus

Le catalogue produits centralise :

• Identité commerciale : nom, image, code, code-barres, catégorie, type, groupes.
• Prix et fiscalité : prix catalogue, TVA, éventuel prix dédié e-commerce.
• Logistique : gestion d'entrepôt (quantités, seuils, mouvements) si activée sur le produit.
• Liens : connexions aux opportunités, commandes, contacts, tâches ; onglets Réservation, E-commerce, Portail, Production le cas échéant.

Règle pratique : un produit vendable mérite un code unique, un prix à jour et le statut Actif. Les produits Inactifs restent dans l'archive historique mais n'apparaissent pas dans les sélections opérationnelles (devis, commandes, réservations).

Cas d'usage

• Commerce / retail : catalogue SKU avec entrepôt et mouvements ; lien commandes et fournisseurs.
• Logiciels / licences : produit numérique sans entrepôt ; prix et description pour devis récurrents.
• E-commerce : onglet E-commerce avec poids, expédition, catégories boutique et visibilité en ligne.
• Réservations : produit réservable (ex. location de matériel) avec créneaux et règles dans l'onglet Réservation.
• Production : onglet Production lié aux producteurs et quantités produites (module Production actif).

Page liste Produits

La page principale affiche un tableau avec colonnes configurables (nom, statut, prix, catégorie, étiquettes…). Barre supérieure :

• Filtres (plan Large) : restreindre par catégorie, type, étiquettes, responsable, champs personnalisés.
• Groupes : filtrer par groupe catalogue (familles de produits).
• Actions : exporter produits, ouvrir archive, corbeille, modifier colonnes liste.
• + Produit : créer un nouvel article dans le catalogue.

En sélectionnant les lignes avec les cases à cocher, la barre d'actions apparaît : Modifier, Cloner, Archiver, Supprimer. Un clic sur le nom ouvre le panneau latéral ; avec le plan Small, vous pouvez l'ouvrir en page entière.

Panneau produit

Un clic sur le nom dans la liste ouvre le panneau latéral. Vous y gérez identité, prix, entrepôt et liens du produit. Avec le plan Small, vous pouvez ouvrir le même panneau en page entière (icône flèches d'expansion → page product) : mise en page identique, plus d'espace pour descriptions, onglets Entrepôt/E-commerce et bouton Enregistrer fixe en haut — idéal pour révisions catalogue avec de nombreux champs ou images.

Les onglets principaux restent dans la barre ; Entrepôt, Production, Portail, Synchronisation et Mises à jour apparaissent dans le menu déroulant (flèche) selon le plan et les paramètres du produit.

En-tête du panneau

• Titre : modifiable en ligne.
• Badge Archivé le cas échéant.
• Enregistrer (page product uniquement, plan Small) : enregistre toutes les modifications ensemble.
• Bannière corbeille avec Restaurer / Supprimer définitivement si le produit est supprimé (plan Medium).

Barre d'actions du panneau

Sous l'en-tête, actions rapides sans changer d'onglet :

• Statut : Actif ou Inactif — sélectionnable en vente, commandes et réservations.
• Confidentialité, Étiquettes (guide Étiquettes), Couleur, Pièces jointes (guide Pièces jointes), Notes adhésives (plan Small).
• Copier le lien, Page entière (plan Small → page product).
• Options (trois points) et + Créer et connecter : voir ci-dessous.

Menu Options (trois points)

Panneau produit → trois points en haut à droite :

• Cloner : dupliquer l'article ; choisir pièces jointes, connexions, commentaires à copier — utile pour SKU similaires ou variantes couleur.
• Archiver / Restaurer (plan Medium).
• Modifier le panneau (membres autorisés) : disposition des champs produit.
• Supprimer / Restaurer (entrée rouge).

Onglets du panneau

Vue d'ensemble des onglets dans Onglets du panneau produit ; fonctions partagées dans Sections liées.

Sections liées (communes à plusieurs entités)

• Connexions — opportunités, commandes, contacts, autres produits.
• Mises à jour — historique modifications prix/stock, commentaires, sync, connexions créées.
• Étiquettes et Pièces jointes.

Onglets du panneau produit

Onglet Données

Cœur du catalogue — champs principaux (modification en ligne avec icône crayon le cas échéant) :

• Image : photo ou logo produit.
• Prix et taux de TVA.
• Code produit et code-barres : identification unique en entrepôt et commandes.
• Groupes, Type, Catégorie : organisation du catalogue et filtres.
• Gestion d'entrepôt (interrupteur dans l'onglet Données) : si activé, active quantité, seuil et onglet Entrepôt avec historique des mouvements.
• Description courte et Description complète (texte formaté).
• Fournisseur lié (contact ou entreprise).
• Responsable et Collaborateurs : visibilité et notifications sur le produit.
• Pièces jointes et Commentaires en bas de l'onglet.

Onglet Connexions

Lie le produit à d'autres entités du CRM (opportunités, commandes, contacts, tâches, autres produits…). Depuis le panneau lié, vous voyez le produit dans le contexte de l'affaire ou de la commande. Consultez le guide Connexions.

Onglet Réservation

Rend le produit réservable depuis le module Réservations : activez l'interrupteur, définissez le type de créneau (date/heure unique ou intervalle), durée, règles et disponibilité. Utile pour locations, ressources partagées ou services liés à un bien physique.

Onglet E-commerce

Configure la vente en ligne du produit : activez e-commerce, catégorie boutique, prix dédié, poids et unité d'expédition, visibilité par pays. Nécessite le module ventes et une intégration e-commerce active dans l'organisation.

Onglet Entrepôt

Visible uniquement si vous avez activé la Gestion d'entrepôt dans l'onglet Données. Affiche l'historique des mouvements (entrées, sorties, ajustements) par ordre chronologique — essentiel pour audit et rapprochement des stocks.

Onglet Production

Si le module Production est actif, lie le produit aux producteurs et enregistre les quantités produites par date. Activez l'interrupteur dans l'onglet et renseignez producteur, actions et quantité.

Onglet Portail

Détermine si le produit est visible sur les portails clients configurés dans l'organisation : pour chaque portail, vous activez ou désactivez la publication avec un interrupteur.

Onglet Synchronisation

État des intégrations avec boutique, ERP ou autres canaux : vérifiez l'alignement prix, SKU et stock entre Mokapen et systèmes externes.

Onglet Mises à jour

Historique du produit : qui a modifié prix, code, quantité entrepôt ou statut Actif/Inactif ; commentaires équipe ; mouvements enregistrés comme connexions ou e-mails. Filtrez depuis le menu supérieur (modifications uniquement, commentaires uniquement…). Guide complet : Mises à jour.

Créer un produit

1. Ouvrez la page Produits.
2. Cliquez + Produit.
3. Saisissez le nom (obligatoire).
4. Onglet Données : prix, code, catégorie, image, entrepôt si nécessaire.
5. Optionnel : onglets Connexions, Réservation, E-commerce pour configurations avancées.
6. Enregistrez. Définissez Actif quand le produit est prêt à la vente.

Vous pouvez importer des produits en masse depuis les actions liste (responsable organisation) ou les créer depuis des connexions sur commandes et opportunités.

Modifier un produit

Modification unique

1. Ouvrez le panneau produit (clic sur le nom dans la liste).
2. Modifiez en ligne dans l'onglet Données ou les autres onglets (icône crayon sur les champs) : prix, code, description, stock, règles e-commerce.
3. Mettez à jour statut Actif/Inactif, étiquettes, confidentialité et pièces jointes depuis la barre d'actions.
4. Enregistrez : automatique champ par champ dans le panneau latéral, ou bouton Enregistrer dans page product.

Modification en masse (liste, plan Small)

1. Ouvrez la page Produits.
2. Sélectionnez les produits avec les cases à cocher à gauche.
3. Cliquez Modifier dans la barre d'actions au-dessus du tableau.
4. Dans la modale, ajoutez les champs à mettre à jour (catégorie, type, responsable, prix, TVA, champs personnalisés autorisés…) et définissez les valeurs.
5. Confirmez : les valeurs s'appliquent à tous les produits sélectionnés.

Idéal pour révisions tarifaires (ex. mise à jour TVA ou prix par catégorie) sans ouvrir chaque panneau individuellement.

Supprimer un produit

Supprimez les produits créés par erreur ou les doublons de test. Préférez Archiver si le produit a un historique commandes, mouvements entrepôt ou connexions et que vous ne voulez pas perdre leur trace dans le CRM.

Suppression unique

1. Ouvrez le panneau produit.
2. Menu Options (trois points) → Supprimer (entrée rouge).
3. Confirmez dans la modale.

Avec le plan Large, le produit va dans la corbeille (page Produits → Actions → Corbeille produits). De là, vous pouvez Restaurer ou Supprimer définitivement. Si vous ouvrez un produit déjà dans la corbeille, une bannière Restaurer / Supprimer définitivement apparaît.

Sur le plan Free (sans plan Large), la suppression est en général définitive immédiatement après confirmation, sans corbeille — vérifiez les permissions de votre organisation.

Suppression multiple

1. Sur la page Produits, sélectionnez les produits avec les cases à cocher.
2. Cliquez Supprimer (bouton rouge au-dessus du tableau).
3. Confirmez.

Archiver un produit

L'archive masque les produits hors catalogue (discontinués, hors saison, remplacés par un nouveau SKU) des sélections opérationnelles dans devis, commandes et e-commerce, sans les supprimer : connexions, commandes passées et onglet Mises à jour restent consultables. Utile pour nettoyer le catalogue visible sans perdre l'historique commercial et les mouvements entrepôt.

Archiver un produit unique

1. Ouvrez le panneau → Options → Archiver (plan Medium).
2. Confirmez dans la modale. Le badge Archivé apparaît dans l'en-tête.

Archiver plusieurs produits / consulter l'archive

• Multiple : page Produits → sélectionnez avec cases à cocher → Archiver dans la barre d'actions.
• Consulter : page Produits → Actions → Archive produits.
• Restaurer : depuis l'archive sélectionnez et cliquez Restaurer, ou Options → Restaurer depuis l'archive sur le panneau unique.

Les produits archivés n'apparaissent pas dans les sélections de vente actives mais restent accessibles depuis archive, connexions et rapports historiques.

Cloner un produit

Créez rapidement des variantes SKU (taille, couleur, bundle) ou dupliquez un article pilote pour de nouveaux marchés en conservant description, pièces jointes et règles e-commerce.

Clonage unique

1. Panneau → Options → Cloner.
2. Modale : nouveau titre, cases Pièces jointes, Connexions, Commentaires, Mises à jour.
3. Confirmez ; mettez à jour code produit, prix et code-barres sur le duplicata.

Clonage multiple

1. Liste → sélectionnez → Cloner → options → confirmez.

Paramètres Produits

Depuis Paramètres Produits (membres autorisés) :

• Champs : champs standard et personnalisés (plan Medium) — ex. « Poids net », « Certification » — pour étendre le panneau catalogue.
• Panneau : ordre et visibilité des champs dans le panneau et la modale + Produit ; réduisez le bruit pour ceux qui saisissent uniquement des SKU de base.
• Liste et colonnes : colonnes par défaut de la liste (prix, catégorie, stock…) ; cohérence avec export et révisions tarifaires.

Configurez mise en page et champs obligatoires avant import CSV ou clonage en masse. Depuis la liste : Actions → Modifier colonnes pour ajustements rapides.

Rapports Produits

La section Rapports Produits (plan Large) récapitule les produits du catalogue auxquels vous avez accès selon rôle et permissions : vous ne voyez que les enregistrements et champs autorisés. Elle sert aux révisions tarifaires, analyses par catégorie/responsable, stocks et export — pour ajouter ou corriger des entrées individuelles, utilisez la liste Produits.

• Tableau de bord : graphiques par catégorie, statut Actif/Inactif, responsable, étiquettes, fournisseur, mouvements entrepôt.
• Liste rapports : tableau analytique filtrable avec export CSV/Excel — base pour audit catalogue et alignement commercial.

Combinez rapports avec filtres liste et onglet Entrepôt pour comprendre quels SKU sont encore vendus vs. uniquement historiques.

Processus recommandés

• Onboarding catalogue : définissez catégories et groupes dans paramètres → créez produits pilotes → liez à opportunités test.
• Révision prix : filtrez par catégorie → modification en masse prix/TVA → vérifiez onglet E-commerce aligné.
• Entrepôt : activez la gestion uniquement sur SKU physiques ; surveillez l'onglet Entrepôt chaque semaine.
• Nettoyage annuel : archivez produits inactifs ; supprimez doublons après vérification connexions.

Combinez produits avec Opportunités, devis/commandes (si actifs) et Connexions pour un flux de vente cohérent.