De Mokapen-gids

Deals-gids

Het Deals-gedeelte is het hart van de salespipeline in Mokapen: elke deal staat voor een lopende onderhandeling — een potentieel contract, een verlenging, een upsell — met geschat bedrag, sluitingskans, fase en deadline. Het is de brug tussen het Contacten-overzicht (wie koopt) en deliverytools (taken, projecten, offertes, orders).

Toegang via het menu Verkoop → Deals of de Deals-pagina. Deals worden voornamelijk beheerd in Kanban per pipelinefase, met alternatieve weergaven (Kaarten, Kalender, Lijst) en dedicated rapporten.

Rol in CRM en processen

Een deal in Mokapen is geen rij in een spreadsheet: het is een operationeel record gekoppeld aan de rest van het XRM.

• Verkoop: bedrag, kans, pipelinefase, verwachte sluitingsdatum, eigenaar en stakeholders.
• Relationeel: gekoppeld beslisser-contact en bedrijf; geschiedenis zichtbaar vanaf de klantkaart.
• Operationeel: opvolgtaken, afspraken, kwalificatie-checklists gekoppeld via Koppelingen.
• Document: offertes en orders gegenereerd of gekoppeld naarmate de deal vordert (passend Premium-plan).

Praktische regel: elke significante onderhandeling verdient een deal met een bijgewerkt bedrijf of contact, bedrag en fase — zodat pipeline, forecast en teamactiviteit op één lijn blijven.

Use cases

• Bureau / consultancy: één deal per verkoopvoorstel; fasen «Kwalificatie → Voorstel → Onderhandeling → Gewonnen»; gekoppelde taken voor offertelevering en afstemcalls.
• Terugkerend B2B: deal voor jaarlijkse verlenging of upsell; koppeling aan bestaand bedrijf en historische supporttickets voor context.
• Intern verkoopteam: gedeelde pipeline, filters op eigenaar, rapporten per fase en gewogen bedrag (bedrag × kans).
• Marketingleads: deal aangemaakt uit formulier of campagne (herkomst in het veld Bron); automatisering wijst eigenaar toe en maakt first-contact-taken aan.

Kanban, pipeline en fasen

De standaardweergave is Kanban georganiseerd per pipeline (bijv. «Verkoop Nederland», «Partners»). Elke pipeline heeft fasen (status) met volgorde en kleur — sleep kaarten van kolom naar kolom om de deal te laten vorderen.

Bovenbalk van de Deals-pagina:

• Pipeline (dropdown): wissel actieve pipeline; als admin kun je nieuwe aanmaken of fasen bewerken in Instellingen.
• Groeperen op: naast fase groeperen op eigenaar, tags, sluitingsdatum, enz.
• Filters (passend Premium-plan): bedrag, kans, gekoppeld contact, aangepaste velden.
• Weergaven: Kanban | Kaarten | Kalender | Lijst.
• + Deal: nieuwe deal aanmaken.

Eindfasen (bijv. Gewonnen op 100%, Verloren op 0%) kunnen automatische acties triggeren — bijvoorbeeld voorstel tot orderaanmaak wanneer de deal gewonnen is (passend Premium-plan).

Dealpaneel

Klik op de titel om het zijpaneel te openen; met passend Premium-plan kun je uitbreiden naar een volledig scherm dealpagina (zelfde layout, meer ruimte).

Kop: bewerkbare titel, badge Gearchiveerd indien van toepassing. Staat de deal in de prullenbak, een banner met Herstellen en Definitief verwijderen.

Actiebalk:

• Prioriteit, Privacy, Tags, Kleur, Bijlagen, Plaknotities (passend Premium-plan).
• Link kopiëren, Volledige pagina (passend Premium-plan).
• + Aanmaken en koppelen: taken, afspraken, tickets… gekoppeld aan de deal.

Optiemenu (drie puntjes)

• Klonen: dupliceer de deal; modal met checkboxes voor checklist, bijlagen, koppelingen, opmerkingen.
• Archiveren / Herstellen (passend Premium-plan): afgeronde deals buiten de actieve pipeline.
• Paneel bewerken (admin): layout dealvelden.
• Verwijderen / Herstellen (rood item): org-prullenbak, herstellen, definitieve verwijdering.

Tabblad Gegevens — hoofdvelden:

• Kans en Fase (pipeline / status): bepalen voortgang en forecast.
• Bedrag: economische waarde van de deal.
• Gekoppeld Contact en Bedrijf.
• Eigenaar en Stakeholders.
• Verwachte sluitingsdatum, Bron, Beschrijving.
• Verkoop- en aangepaste velden (passend Premium-plan) per org-configuratie.

Cross-entity-tabbladen zoals andere entiteiten: Checklist, Koppelingen, Tijd, Marketing, Updates.

Een deal aanmaken

1. Ga naar de Deals-pagina.
2. Klik op + Deal.
3. Voer een duidelijke titel in (bijv. «Onderhoudscontract 2026 — Acme BV»).
4. Selecteer pipeline en vul bedrag, kans, contact/bedrijf, sluitingsdatum in.
5. Opslaan: de kaart verschijnt in de kolom van de startfase.

Je kunt deals ook aanmaken via Aanmaken en koppelen op een contact/bedrijf, vanuit automatiseringen (bijv. nieuwe lead uit formulier), of door een sjabloon-deal te klonen.

Een deal bewerken

Enkelvoudige bewerking (paneel)

1. Open het dealpaneel.
2. Bewerk inline op tabblad Gegevens: kans, fase, bedrag, contact, bedrijf, datums (potlood-pictogram).
3. Werk prioriteit, tags, eigenaar bij vanuit de actiebalk.

Vooruitgaan vanuit Kanban

Sleep de kaart tussen Kanban-kolommen: de fase werkt automatisch bij. Handig in pipelinemeetings.

Bulkbewerking (Lijstweergave)

1. Schakel over naar Lijst-weergave op de Deals-pagina.
2. Selecteer deals met checkboxes.
3. Klik op Bewerken in de actiebalk: eigenaar, fase, kans, tags, aangepaste velden.
4. Bevestig om toe te passen op alle geselecteerde deals.

Bulkbalk ook beschikbaar: Klonen, Archiveren, Verwijderen.

Een deal verwijderen

Verwijder per ongeluk aangemaakte of test-dubbeldeals. Kies liever Archiveren als de deal nuttige geschiedenis heeft (gewonnen, verloren, verkoopnotities) en je geen spoor op contact of bedrijf wilt verliezen.

Enkelvoudige verwijdering

1. Open het paneel → Opties → Verwijderen (rood item).
2. Bevestig in de modal.

Met Advanced Premium gaat de deal naar de prullenbak (Deals-pagina → Acties → Dealprullenbak). Daar kun je Herstellen of Definitief verwijderen. Open je een deal al in de prullenbak, verschijnt een banner Herstellen / Definitief verwijderen.

Op het Free-plan (zonder Advanced Premium) is verwijderen doorgaans definitief direct na bevestiging, zonder prullenbak — controleer je organisatierechten.

Meervoudige verwijdering

1. Lijstweergave → selecteer → Verwijderen (rode knop) → bevestig.

Een deal archiveren

Archiveren verbergt afgeronde deals (gewonnen, verloren of opgegeven) uit Kanban en actieve operationele weergaven, zonder ze te verwijderen: koppelingen, bedragen en tabblad Updates blijven toegankelijk op contact en bedrijf. Nuttig voor een schone pipeline met behoud van commerciële geschiedenis en eerdere forecasts.

Eén deal archiveren

1. Paneel → Opties → Archiveren (passend Premium-plan) → bevestig.

Meerdere deals archiveren / archief bekijken

• Meerdere: Lijst → selecteer → Archiveren.
• Weergave: Deals → Acties → Dealsarchief.
• Herstellen: vanuit archief of Opties → Herstellen op het paneel.

Gearchiveerde deals verschijnen niet in operationele Kanban maar blijven bereikbaar vanuit archief, koppelingen en historische rapporten.

Een deal klonen

Dupliceer een sjabloon-deal (zelfde checkliststructuur, dezelfde contractbijlagen) voor verlengingen of varianten.

Enkelvoudig klonen

1. Paneel → Opties → Klonen.
2. Modal: selecteer checklist, bijlagen, koppelingen, opmerkingen.
3. Bevestig; werk titel, bedrag en startfase bij op de nieuwe deal.

Meervoudig klonen

1. Lijst → selecteer → Klonen → opties → bevestig.

Gewonnen, verloren en nazorg

Verplaats de deal naar fase Gewonnen wanneer het contract getekend is: het bedrag komt in de «afgesloten» forecast. Mokapen kan voorstellen een gekoppelde order aan te maken (passend Premium-plan). Gebruik fase Verloren voor niet-gesloten deals — nuttig voor redenanalyse en rapporten.

Na winst: koppel een delivery-project, open onboarding-taken, en houd de deal in koppelingen voor commerciële geschiedenis op de klantkaart.

Koppelingen en gekoppelde documenten

Op tabblad Koppelingen koppel je opvolgtaken, pre-sales-tickets, andere contacten uit het inkoopcomité, offertes en orders. Open je het contact, dan zie je alle open en gesloten deals.

Typische flow: Contact → Deal → Offerte → Order → delivery-Project — elke stap blijft navigeerbaar vanuit het XRM.

Dealweergaven

Vier weergavemodi op de Deals-pagina. Pipeline en filters blijven actief bij wisselen van weergave.

Kanban (standaard)

Kolommen per pipelinefase; drag-and-drop om te laten vorderen. Menu Groeperen op: fase (standaard), eigenaar, tags, sluitingsdatum, kleur (passend Premium-plan).

Kaarten

Deals gesorteerd op verwachte sluitingsdatum — focus op naderende deadlines en weekforecast.

Kalender

Deals op kalender per sluitingsdatum; nuttig voor planning sluitingscalls en pipelinereviews.

Lijst

Tabel met configureerbare kolommen, sorteren, zoeken en bulkacties (Bewerken, Klonen, Archiveren, Verwijderen). Ideaal voor export en numerieke reviews.

Filters

• Filters (passend Premium-plan): bedrag, kans, contact, bedrijf, eigenaar, tags, aangepaste velden.
• Pipeline: dropdown om actieve pipeline te wisselen.
• Gebruikers / Teams: beperk deals tot geselecteerde eigenaar of team.

Dealinstellingen

Vanuit Dealinstellingen (geautoriseerde admin/leden):

• Pipeline en fasen: pipelines aanmaken, fasen ordenen, kleuren, eindstatussen (Gewonnen/Verloren), standaardkans per fase.
• Velden: standaard- en aangepaste velden (passend Premium-plan).
• Paneellayout en Lijstkolommen: veldzichtbaarheid en volgorde.

Vanuit Lijst: Acties → Kolommen bewerken om de tabel aan te passen aan het verkoopteam.

Dealrapporten

Het gedeelte Dealrapporten (passend Premium-plan) vat deals samen waartoe je toegang hebt op basis van rol en organisatierechten: je ziet alleen geautoriseerde records en velden, niet het volledige commerciële portfolio. Gebruik het voor pipeline-analyse, forecast en export — voor dagelijks werk Kanban en Lijst.

• Dashboard: grafieken per fase, eigenaar, bedrag, kans, tags, pipeline.
• Rapportlijst: analytische tabel met filters en export — basis voor wekelijkse salesmeetings.
• Forecast: gewogen bedrag (bedrag × kans) per periode.

Combineer rapporten met Tags (bijv. «Enterprise», «Verlenging») en koppelingfilters om het dealportfolio te segmenteren.