Mokapenguiden

Guide för användarroller

Varje användare i Mokapen tillhör en eller flera organisationer med en specifik roll. Rollen definierar vad du kan visa, skapa och konfigurera: inte alla har åtkomst till inställningar, inte alla bjuder in kollegor, inte alla hanterar fakturering eller säkerhet. Den här guiden sammanfattar de sex huvudrollerna och de ökande behörigheterna från gäst till administratör.

Rollöversikt

Systemet har 6 huvudroller, med ökande behörigheter:

1. Gäst — minsta tillträde
2. Begränsad användare — grundläggande tillgång
3. Användare — Standardåtkomst
4. Medlem — Full tillgång
5. Ägare — administrativ tillgång
6. Administration — Superadministrativ åtkomst

1. Gäst

Vad de kan göra

• Visa enheter som de uttryckligen har bjudits in till (t.ex. uppgifter, projekt)
• Se begränsad information om tilldelade aktiviteter/projekt
• Ta emot meddelanden relaterade till tilldelade aktiviteter

Vad de inte kan göra

• Skapa nya enheter (kontakter, uppgifter, produkter, etc.)
• Ändra organisationsdata
• Åtkomst till inställningar
• Se hela listan över användare, kontakter eller andra enheter
• Få tillgång till avancerade funktioner

Praktiska exempel

• Kan visa en tilldelad uppgift, men kan inte redigera den
• Kan se ett projekt de lades till som en intressent, men kan inte lägga till andra medlemmar
• Kan inte komma åt menyn "Inställningar" i sidofältet

2. Begränsad användare

Vad de kan göra

• Visa och hantera sina egna enheter (kontakter, uppgifter, produkter, etc.)
• Skapa nya enheter (kontakter, företag, uppgifter, produkter, beställningar, etc.)
• Visa listan över användare och team (endast de de tillhör)
• Få tillgång till grundläggande funktioner i aktiva appar (kontakter, försäljning, aktiviteter, biljetter, etc.)
• Skapa kopplingar mellan enheter

Vad de inte kan göra

• Ändra organisationsinställningar
• Hantera användare (bjuda in, ta bort, ändra roller)
• Skapa eller ändra team
• Få åtkomst till appinställningar (anpassade fält, kolumner, etc.)
• Ändra organisationsinställningar
• Hantera säkerhet och integrationer

Praktiska exempel

• Kan skapa en ny kontakt och tilldela sig själva som ägare
• Kan bara se lag som de tillhör i avsnittet «Användare och lag».
• Det går inte att ändra anpassade fält i avsnittet Inställningar
• Kan skapa en beställning, men kan inte ändra produktinställningar

3. Användare

Vad de kan göra

• Allt en begränsad användare kan göra
• Bjud in nya användare till organisationen
• Hantera användare (visa, redigera, ta bort)
• Skapa och hantera team
• Ändra användarinformation

Vad de inte kan göra

• Öppna allmänna organisationsinställningar
• Ändra appinställningar (fält, kolumner, etc.)
• Hantera säkerhet och integrationer
• Ändra organisationsinställningar
• Få tillgång till faktureringsinställningar och premiumplaner

Praktiska exempel

• Kan bjuda in en ny kollega och tilldela dem en roll
• Kan skapa ett "säljteam" och lägga till medlemmar
• Kan redigera en befintlig användares profil
• Det går inte att ändra anpassade kontaktfält i inställningarna
• Kan inte komma åt avsnittet "Säkerhet" i sidofältet

4. Medlem

Vad de kan göra

• Allt en användare kan göra
• Få åtkomst till appinställningar (anpassade fält, kolumner, vyer, etc.)
• Ändra inställningar för kontakter, försäljning, aktiviteter, biljetter etc
• Hantera dataimport
• Ändra allmän organisationsinformation
• Få tillgång till avancerade appfunktioner

Vad de inte kan göra

• Hantera organisationssäkerhet (lösenord, tvåfaktorsautentisering, etc.)
• Ändra programinställningar (vilka appar är aktiva)
• Hantera fakturering och premiumplaner
• Hantera dataexport
• Få tillgång till avancerade integrationer
• Ta bort organisationen

Praktiska exempel

• Kan anpassa kontaktfält (lägg till anpassade fält)
• Kan ändra synliga kolumner i produktlistan
• Kan importera en CSV-fil med kontakter
• Kan ändra organisationens namn och detaljer
• Det går inte att ändra organisationens premiumplan
• Det går inte att ändra säkerhetsinställningarna

5. Ägare

Vad de kan göra

• Allt en medlem kan göra
• Hantera organisationens säkerhet
• Ändra appinställningar (aktivera/inaktivera appar)
• Hantera fakturering och premiumplaner
• Få åtkomst till integrationer
• Ta bort organisationen
• Hantera whitelabel (om tillgängligt)

Vad de inte kan göra

• Åtkomst till funktioner reserverade för administratörer (om några)

Praktiska exempel

• Kan aktivera eller inaktivera appen «Försäljning» i inställningarna
• Kan ändra planen från gratis till premium
• Kan konfigurera Fatture in Cloud-integrationen
• Kan ändra säkerhetsinställningar (lösenordspolicy, 2FA, etc.)
• Kan ta bort organisationen (med bekräftelse)

6. Admin

Vad de kan göra

• Allt en ägare kan göra
• Full tillgång till alla funktioner
• Hantera partnerfunktioner (om tillgängligt)
• Få tillgång till utvecklarfunktioner (om tillgängliga och på en Stor plan eller högre)

Anteckningar

I frösystemet har Admin och Ägare samma behörigheter. Skillnaden kan implementeras på affärslogiknivå eller för framtida funktioner.

Praktiska exempel

• Kan komma åt avsnittet «Partner» (om organisationen är en partner)
• Kan komma åt avsnittet «Utvecklare» för API och webhooks (med en stor plan eller högre)
• Har full tillgång till alla funktioner utan begränsningar

Snabb jämförelse av funktioner

Viktiga anteckningar

• Behörigheterna kan variera beroende på organisationens Premium-plan (gratis, liten, medium, stor, extra stor)
• Vissa funktioner kräver både lämplig roll och nödvändig Premium-plan
• Behörigheter på teamnivå kan ytterligare begränsa åtkomsten till specifika resurser
• Appar måste vara aktiverade i organisationens inställningar för att vara tillgängliga

Vanliga frågor

F: Kan en begränsad användare redigera en kontakt skapad av en annan användare?

S: Det beror på sekretessinställningar och specifika behörigheter. I allmänhet kan de bara redigera enheter som de äger eller är en intressent i.

F: Kan en medlem ta bort organisationen?

S: Nej, endast ägare och administratör kan ta bort organisationen.

F: Kan en användare se alla användare i organisationen?

S: Ja, en användare kan se hela listan över användare, medan en begränsad användare bara ser team som de tillhör.

F: Vad är skillnaden mellan ägare och administratör?

S: I bassystemet är de likvärdiga. Administratören kan ha tillgång till ytterligare funktioner som partner och utvecklare om de är konfigurerade.