Ghidul Mokapen

Listă de verificare

Lista de verificare descompune o lucrare în micro-acțiuni bifabile în fișa unei entități. Fiecare intrare are titlu, status completat/necompletat și ordine personalizabilă. Sus, badge-ul și bara de progres arată câte acțiuni sunt închise din total (ex. 3/7) — feedback imediat pentru cine deschide task-uri, tichete, deal-uri sau fișe contact fără a citi întreaga descriere.

Rol în CRM

Lista de verificare este potrivită pentru proceduri repetabile și pași operaționali, nu pentru a înlocui task-urile sau proiectele:

• Task / proiect: pași de execuție («Brief aprobat», «Deploy staging», «Email client»).
• Ticket: procedură de preluare sau rezolvare L1.
• Deal: repere comerciale interne înainte de închidere.
• Contact / companie: onboarding client, colectare documente, verificare profil.

Pentru lucru structurat cu responsabil, termene și rapoarte folosiți task-urile; pentru sub-pași rapizi pe aceeași fișă, lista de verificare.

Unde se găsește

Tab sau card Listă de verificare pe:

• Task-uri și Proiecte — ghid Task-uri, ghid Proiecte
• Contacte și Companii — ghid Contacte
• Deal-uri (Sales)
• Tichete — ghid Tichete

Contorul de pe tab (modal) sau titlul cardului (pagină întreagă) reflectă progresul actualizat.

Adăugarea unei acțiuni

1. Deschideți fișa → tab/card Listă de verificare.
2. Faceți clic pe Adaugă acțiune.
3. Tastați titlul în câmpul text.
4. Apăsați Enter pentru a adăuga o altă linie sau salvați fișa.

Nu se pot salva linii goale: completați textul liniei curente înainte de a adăuga una nouă.

Completare, reordonare și ștergere

• Completare: bifați caseta din stânga. Textul devine verde și bara de progres avansează.
• Reordonare: trageți iconița cu bare (⋮⋮) pentru a muta acțiunea — util când procedura are o ordine obligatorie.
• Ștergere: iconița coș de gunoi în dreapta liniei.

Modificările listei de verificare necesită salvarea fișei când apare subsolul Salvează (modal).

Bară de progres

Badge (închise/total) și bară verde în partea de sus a tab-ului. Ideal la stand-up sau review: «ticket #4521 este la 4/6 pași». Pe deal-uri și contacte semnalează progresul onboarding-ului fără a deschide note sau comentarii.

Listă de verificare și conversie Task ↔ Proiect

Din meniul Opțiuni al task-ului: Transformă în proiect — intrările listei devin task-uri ale noului proiect (lucru structurat cu responsabili și date). Din proiect: Transformă în task — task-urile proiectului devin intrări de listă într-un singur task container.

Folosiți conversia când pașii rămân «interni» fișei (listă de verificare) vs când sunt necesari responsabili și termene distincte (task-uri de proiect).

Clonare

Clonând task, proiect, contact, ticket sau deal puteți include lista de verificare în copie (casetă dedicată în modalul Clonare). Util pentru șabloane: deal tip «Client SaaS nou» cu listă comercială deja configurată.

Procese recomandate

• Onboarding contact: listă pe companie cu «Contract semnat», «Acces portal», «Kick-off call» — progres vizibil pentru CS.
• Închidere ticket: listă L1 înainte de escaladare («Repornire serviciu», «Log-uri verificate», «Client informat»).
• Deal în negociere: pași interni («Legal ok», «Pricing aprobat») separați de stage-ul pipeline.
• Definition of Done: listă identică pe șabloane de task clonate pentru standardizarea delivery.

Combinați lista de verificare cu Conexiuni (context client/deal), Etichete (clasificare) și Actualizări (istoric modificări) pentru proceduri CRM complete.