Ghidul Mokapen

Actualizări

Tab-ul Actualizări este istoricul operațional al fiecărei fișe Mokapen: cine a făcut ce, când și pe ce câmp. Nu este un chat generic de echipă (folosiți Comentariile din tab-ul Date pentru asta): este registrul modificărilor, conexiunilor create, e-mailurilor trimise clientului și — la contacte și companii — mesajelor și evenimentelor de marketing asociate.

Deschizând Actualizări înțelegeți imediat evoluția unui task, oportunitate sau contact fără a întreba colegii sau a căuta în e-mailuri.

Rol în CRM

Tab-ul servește pentru:

• Trasabilitate: fiecare modificare de preț, status, responsabil, fază pipeline… rămâne înregistrată cu autor și dată.
• Colaborare: vedeți comentariile echipei și mențiunile legate de fișă (filtrabile separat).
• Comunicări către client: la programări, tickete și alte entități, vedeți când Mokapen a trimis un e-mail destinatarilor (ex. reprogramare întâlnire, notificare ticket).
• Context comercial (contacte/companii): formulare landing, înscrieri campanii și mesaje legate de fișă apar aici alături de modificări.
• Audit: util în revizii interne, predări și dispute («cine a schimbat probabilitatea deal-ului?»).

Unde se găsește

Tab Actualizări (iconiță clopoțel) pe aproape orice fișă Mokapen — panou lateral sau pagină completă. Adesea este în meniul derulant (săgeată) lângă celelalte tab-uri, împreună cu Marketing sau Sincronizare unde este prevăzut.

Disponibil în toate zonele principale CRM: Activități, Agendă, Vânzări, Suport și alte module cu fișe structurate (catalog, oferte, comenzi, documente, rezervări…). Nu este nevoie de listă entitate cu entitate: dacă deschideți o fișă cu tab-uri Date și Conexiuni, găsiți aproape întotdeauna Actualizări cu aceeași logică peste tot.

Același conținut în panou lateral și în pagină completă (page task, page deal, page document…): pe pagină completă aveți mai mult spațiu pentru cronologii lungi.

Filtru sus

Sus în tab găsiți un meniu Filtre pentru a restrânge cronologia:

• Actualizări: doar modificări de câmpuri și acțiuni de sistem (creare, închidere, conexiuni…).
• Comentarii: mesaje text lăsate de echipă pe fișă (distincte de modificările automate de câmpuri).
• Mesaje (doar contacte și companii): trimiteri din formulare landing sau pagini legate de e-mailul contactului.
• Marketing (doar contacte și companii): evenimente campanii, înscrieri liste, interacțiuni urmărite.
• Pe tip entitate (ex. Task, Oportunitate, Ticket…): afișează doar intrările unde acea entitate a fost legată sau creată din această fișă.

Fără filtru vedeți fluxul complet cronologic (cel mai recent sus). Derulați pentru a încărca intrări anterioare dacă lista este lungă.

Modificări de câmpuri

Intrarea cea mai frecventă: «Marco a schimbat câmpul Preț în: 120 €», «Laura a actualizat statusul», «Sistemul a creat task-ul».

• Autor: fotografie și nume utilizator Mokapen (sau organizație dacă acțiunea provine din integrare/portal).
• Câmp modificat: nume lizibil (Preț, Fază, Responsabil, Termen limită… inclusiv câmpuri personalizate).
• Valoare nouă: evidențiată bold; pentru sume și date formatul urmează setările organizației.
• Arată originalul: dacă exista o valoare anterioară, link pentru extinderea comparației înainte/după — util la descrieri sau sume negociate.
• Dată relativă: «acum 2 ore», «ieri»; la trecerea mouse-ului vedeți data și ora exacte.

Se înregistrează și: atașament adăugat, task închis/redeschis, entitate legată, e-mail trimis participanților.

Comentarii

Comentariile pe care le scrieți la baza tab-ului Date (sau în secțiunea de comentarii a fișei) apar și aici filtrând după Comentarii. Sunt conversații de echipă: mențiuni @coleg, note operaționale, cereri de clarificare. Nu înlocuiesc modificările de câmpuri — dacă schimbați prețul unui produs, vedeți actualizarea automată în Actualizări; dacă scrieți «reducere 10% convenită cu clientul», este un comentariu.

E-mailuri și comunicări către contacte

Când Mokapen trimite e-mailuri legate de fișă (ex. notificare programare mutată, răspuns ticket către client, trimitere document), apare o intrare de tip «a trimis programarea prin e-mail către …» cu destinatarii. Știți astfel dacă clientul a fost anunțat fără a părăsi CRM-ul.

La contacte și companii, cu integrare e-mail activă, pot apărea și urme de conversații sincronizate — filtrați cu Mesaje sau consultați tab-ul E-mail dedicat pe fișa contactului.

Conexiuni și creări asociate

Dacă dintr-un produs creați o oportunitate cu + Creează și conectează, sau legați un ticket de un contact, acțiunea apare în Actualizări: «a conectat oportunitatea …» cu link clicabil către fișa legată. Filtrând după tip entitate găsiți rapid toate task-urile născute din acel deal sau toate oportunitățile legate de acea companie.

Complementar tab-ului Conexiuni (vedere structurată a relațiilor): Actualizări este linia de timp a ceea ce s-a întâmplat în timp.

Mesaje și formulare (contacte și companii)

Pe fișa Contact sau Companie, filtrul Mesaje arată trimiteri din formulare site, landing pages Mokapen sau webhook-uri legate de e-mailul contactului: titlu formular, dată, origine. Util pentru a înțelege din ce campanie a venit lead-ul și ce a scris, alături de modificările de fișă făcute de comercial.

Evenimente marketing (contacte și companii)

Cu filtrul Marketing vedeți înscrieri la campanii, evenimente urmărite (deschideri, conversii din formulare marketing) legate de contact. Completează tab-ul Marketing al fișei pentru o vedere cronologică a touchpoint-urilor înainte de negociere.

Panou lateral și pagină completă

Tab-ul Actualizări este identic în modal și în pagină completă (page task, page deal, page product…). Pe pagină completă aveți mai multă înălțime pentru derularea cronologiilor lungi și puteți ține fișa deschisă în timp ce lucrați în alte tab-uri ale browserului. Deschideți pagina completă din iconița săgeți de extindere din bara de acțiuni (Premium).

Clonare și istoric

La clonarea unei entități (task, oportunitate, produs, serviciu, contact…) puteți alege dacă copiați și comentariile și actualizările în modalul Clonează. Implicit noul înregistrare începe cu cronologie curată; includerea Actualizărilor este rar necesară (ex. audit pe șabloane). Consultați ghidurile entităților pentru procedura Clonează.

Procese recomandate

• Predare comercială: înainte de a relua un deal în pauză, citiți Actualizări pentru ultimele schimbări de fază și comentariile colegului anterior.
• Suport L2: pe ticket escaladat, filtrați Comentarii + Actualizări pentru a reconstrui ce a făcut deja L1.
• Revizuire catalog: pe produs sau serviciu, verificați cine a crescut prețurile sau a dezactivat e-commerce înainte de a contesta un list de prețuri.
• Calificare lead: pe contact nou, Mesaje + Marketing + primele modificări de fișă povestesc parcursul lead-ului într-un singur tab.
• Conformitate: export sau captură de ecran a intrărilor despre consimțăminte privacy și comunicări trimise (contacte).

Combinați Actualizări cu Conexiuni, Checklist și Etichete pentru imaginea completă a fiecărei fișe CRM.